Vuonna 1913 englantilaisopettaja uneksii sinisestä puhelinkopista ja siitä, että ihminen voisi lentää avaruudessa. Humpuukia kaiketi, mutta kun taivaalta laskeutuu vihreä valo, uni käy todelliseksi.

Tohtori on yhä jumissa vuodessa 1913, vihollinen läähättää niskaan ja ratkaisun avain, John Smith ota uskoakseen mitä hänen on tehtävä. Pystyykö Martha pelastamaan maailman - ja Tohtorin?