El Décimo Doctor y Rose Tyler pierden la TARDIS cuando cae en un profundo abismo, quedándose varados en una base espacial posicionada en un planeta en la órbita de un agujero negro. Mientras, una entidad que se identifica como el mismísimo Satán se está despertando y empezando a generar caos entre la tripulación.

El Décimo Doctor confronta a un enemigo que desafía a todas sus creencias. Rose y los miembros restantes de la tripulación tratan de escapar de la legión de Ood poseídos por la Bestia. ¿Podrá el Doctor salvar el universo impidiendo que un enemigo imposible escape de su prisión?

Durante la construcción del Empire State en los años 1930, el Culto de Skaro continúa con sus planes para destruir la humanidad y convertirse en los líderes del planeta.

Mientras un nuevo Imperio Dalek es creado en la Nueva York de 1930, el Décimo Doctor recibe ayuda de parte de un aliado inesperado.

Al final de Last of the Time Lords, una nave se estrella en el lado de la TARDIS, en pleno vuelo, y se lanza un anillo de vida con el nombre de 'Titanic' hacia el Doctor, ¿qué demonios está pasando?

Donna Noble está decidida a encontrarse nuevamente con el Décimo Doctor, incluso si eso implica enfrentarse a la malvada Miss Foster. Pero cuando la amenaza alienígena alcanza nuevas proporciones, ¿podrá Donna encontrar al Señor del Tiempo antes de que la Marcha de los Adiposos comience?

Una joven ladrona en busca de emociones fuertes, Lady Christina de Souza, roba de un museo de Londres un cáliz de oro que perteneció al rey Athelstan, y escapa por poco de la policía entrando en un autobús. El Décimo Doctor, que está buscando un agujero de gusano, se sienta a su lado, y poco después el autobús pasa a través del agujero y aparece en un planeta desértico llamado San Helios.