4万3千年后的太空基地，博士和罗斯来到了未来的太空基地。他们看到了有一群叫Ood的外星人给在太空基地工作的人们做奴仆。太空基地是建在一块巨大的岩石上面，基地外面竟有一个巨大的黑洞。在一次小地震后，部分太空基地和塔迪斯塌陷了，博士为了寻找塔迪斯决定到地底去看一看。【ood首次登场】

4万3千年后的太空基地，被邪恶力量控制的Ood包围太空基地，在基地上的人们决定，带着罗斯离开太空基地。而留在地底的博士将会看到一个巨大的魔鬼。