A Doktor elviszi Rose-t az első időutazására. A lányt különösen izgatja a rejtélyes férfi kiléte, de hamarosan más, fontosabb dolog köti le a figyelmét: meg kell menteni a Földet a biztos pusztulástól. A Nap többszörösére nőtt, a légkör elviselhetetlenül felmelegedett, a túlélést szolgáló gépeket pedig rejtélyes pókok támadják meg. A bolygó az utolsó napjait éli.

A távoli jövőben tett látogatás után az újabb helyszín Wales, az időpont pedig 1869 karácsonya. A doki bemutatja a lánynak a kor öltözködési sajátosságait. Az időutazó csapat találkozik Charles Dickens-sel, aki a szentestét a családjától távol tölti. Az író felolvasóestet tart a helyi színházban, az előadást azonban rendkívüli esemény zavarja meg. Hamarosan nyomozni kezdenek Mr. Sneed, a helyi temetkezési vállalkozó után.

A Doktor regenerálódik és elmagyarázza Rosenak, hogy ő még mindig ugyanaz a személy.

Rose örömmel egyezik bele, hogy 1979-be térjenek vissza a Doktorral egy kedvenc zenekaruk koncertjére, ám egy apró hiba miatt éppen száz évet tévednek, s amikor 1879-ben megérkeznek Skóciába, Viktória királynőbe botlanak. A felséges asszonnyal együtt egy vidéki kúriában szállnak meg, ahol a házigazda vérfarkas-történetet mesél neki. A valóság azonban még vadabb is lehet a rémmeséknél.

Mickey elutazik Rose-zal és a Doktorral az 51. századba, ahol egy elhagyatott űrhajón kötnek ki. A furcsaságok azonban nem érnek itt véget, és nemsokára egy másik időkapun át a XVIII. századi Franciaországba kerülnek, ahol a Doktor megismerkedik Madame de Pompadour-ral. A hölgy körül rejtélyes és félelmetes dolgok történnek, ezért megkéri a számára oly sokat jelentő Doktort, hogy legyen a segítségére.

Rose és a Doktor New Yorkba készül, de véletlenül az ötvenes évek elején érnek földet Londonban, ahol mindenki II. Erzsébet királynő másnapi koronázási ünnepségére készül. Az új csoda, a televízió minden embert a bűvöletében tart, de ezúttal mégis meglehet, azoknak lesz igazuk, akik félnek az újítástól, mert az "foglyul ejti az emberek arcát".

A Doktor és Rose 2012-be repül, amikor egész London éppen az olimpiára készül. Egy békés kertvárosi utcából azonban megmagyarázhatatlan módon egymás után tűnnek el a gyerekek. Az időutazók hamarosan felfedezik, hogy egy hatalmas energianyaláb ragadja el őket, és rájönnek, hogy egy ártatlan gyermekrajz mennyire veszélyes is lehet.

Donna az esküvőjén már éppen az igent mondaná, amikor aranyló felhő támad körülötte és eltűnik... A Doktor legnagyobb meglepetésére váratlanul egy esküvői ruhás nő jelenik meg a TARDIS-ban. Miután a kölcsönös megdöbbenés némileg lecsillapszik, a Doktor megpróbálja Donnát visszajuttatni Londonba, az esküvőjére. Ez azonban nem megy bonyodalmak nélkül, egyre több furcsaság támad Donna körül. Egy mikulásjelmezbe bújt taxis elrabolja a lányt... Megvadult karácsonyfa... A lány munkahelyének tulajdonosa Torchwood... Elhagyott titkos pinceszintek, ahol persze rejtőzik valami iszonyú... Mi történt 4,3 milliárd évvel ezelőtt... Mik azok a huon-részecskék és miért itatta Donnát a vőlegénye fél évig ilyen tartalmú kávéval? Hát... szerencséje volt a menyasszonynak, hogy elmaradt az esküvő!

Egy titokzatos üzenet miatt a Doktor és Donna a világegyetem legnagyobb Könyvtárában kötnek ki, az 51. században. A bolygóméretű Könyvtárban azonban egy teremtett lélek sincs. A könyvtárkomputer szerint viszont milliónyi látogató van jelen. Egy furcsa szoborszerű robot(?)könyvtáros üzenetet ad át nekik: "Fussanak, meneküljenek!... Számolják az árnyékokat!". Miközben teremről teremre haladnak, mögöttük kialszanak a lámpák... Hogy lehet, hogy mindezt közben egy 21. századbeli kislány, Charlotte is látja, ha becsukja a szemét?... Közben összefutnak egy csapat űrruhás kutatóval, akik szintén az évszázadok óta néma Könyvtárat jöttek átvizsgálni. A vezetőjük egy hölgy, River Song professzor, aki nagy meglepetésre ismeri a Doktort a személyes jövőjéből, sőt ugyanolyan szónikus csavarhúzója van, mint a Doktornak... A szálak egyre gubancolódnak. Az egyik kutatónő, Miss Evangelista egy sötét terembe megy és már csak sikoltani van ideje... Egy másiknak hirtelen két árnyéka lesz, majd hirtelen csontvázzá változik... A Doktor Donnát a Könyvtár teleportálójával a biztonságos TARDIS-ba sugározza – a nő meg is érkezik és nem is... (folyt. köv.)

Donna békés nyugodt kisvárosi környezetben tér magához, emlékei is megváltoztak: két gyermeke van, békés családi élet stb. Később azonban nyugtalanító jeleket észlel, amik elgondolkoztatják, sőt egy fekete fátyolos hölgy közli vele, hogy hol is van, hogy került ide a Könyvtárból. A megzavart tudatú Donna hiszi is meg nem is... Miért van annyi egyforma gyerek a játszótereken? Közben a Könyvtárban a Doktor megfejti az embereket megevő árnyékok titkát: a Vashta Nerada nevű mikroszkopikus lények miriádjai azok, amik tudatos egységet alkotnak s árnyéknak álcázzák magukat. A Doktor néhány percre kapcsolatba is tud lépni velük. Miért hívja a Vashta Nerada a Könyvtárat "halott erdőnek"?... A Könyvtár komputere valaha 4022 embert (+ Donna) mentett meg a lényektől azzal, hogy teleportálta őket valahová... ahol Charlotte is van. A lány a tévében látja a Könyvtárban történteket, sőt a tv távirányítóját nyomkodva a könyvtárbeli eseményeket is befolyásolni tudja. Végül véletlenül (?) beindítja a Könyvtár önmegsemmisítő mechanizmusát is... A Doktor is észreveszi ezt, s megpróbálja elérni a központi komputert és kapcsolódni hozzá. Ebben a titokzatos River Song professzornő is segít, ez azonban sokba kerül neki... Egyesség a Vashta Neradával: megengedik a 4022 ember visszatértét a "menedékből", ha cserébe rögtön távoznak és őket pedig békén hagyják a "halott erdejükben".

Karácsony közeledtével minden ember rosszakat álmodik, de elfelejtik... kivéve Wilfredet, Donna nagyapját. A Doktort az oodok a bolygójukra hívják, mert ott is érthetetlen dolgokat álmodnak... a Mesterről és valami mindent beborító sötét árnyékról, ami maga az idő ellen munkálkodik. A Doktor a Földre siet, közben azonban egy titkos szekta életre kelti a Mestert. A Mester volt felesége ezt megpróbálja megakadályozni... az eredmény óriási robbanás, a Mestert kivéve mindenki meghal. A Doktor késve érkezik a robbanás helyére. Wilfred és idős barátai a kék fülke és a Doktor keresésére sietnek, hogy az álmok miatt a segítségét kérjék. Egy szeméttelepen fut össze mindenki, itt akadnak rá a Mesterre, aki a robbanás miatt instabil állapotban van, folyton ennie kell... A Doktor és a Mester rövid beszélgetésük során rájönnek, hogy valami ismeretlen fenyegetés készülődik... s a Mester fejében nem szűnik a végnélküli dobolás... A Mesterre másnak is szüksége van: egy Joshua Naismith nevű milliárdos egy bonyolult gépet "szerzett", a Halhatatlanság Kapuját, amivel halhatatlanságot adhat a lányának. A végső beállításhoz szüksége lenne a Mesterre, ezért elraboltatja. A gép persze nem földi eredetű... Azonban a gép két (csak embernek álcázott) kezelője is készül valamire... sőt a Mester is, mikor a gép elé ültetik. Wilfred (és Donna tudatalattija) a Doktort ideirányítja, de már nem sokat tud tenni. Mikor a Mester belép a gépbe, a Föld minden embere... a Mester hasonmásává válik.

A Gallifrey bolygón az Idő Lordok visszatérésre készülnek. Az Időháború utolsó napján időzárat hoztak létre bolygójuk körül, ami fixálta őket az időben és elzárta a világegyetemtől. A zár későbbi nyitásához ők ültették a "dobolást" a még gyerek Mester fejébe és juttattak egy különleges gyémántot a Földre. Ezeket a normál téridőben levő "horgonyokat" most aktiválják... A Doktor és Wilfred életét a Halhatatlanság Kapujának kezelői, a vinvoccik mentik meg. A Mester hiába keresgéli őket, amikor azonban kiderül, hogy az Idő Lordok közelednek, a Doktor visszatér. A Doktor, a Mester és az Idő Lordok Elnöke összecsapnak, a Doktor életében talán először fog pisztolyt a kezébe... de a mindent megoldó lövést nem emberre adja le... a Mester és az Idő Lordok Gallyfrei-vel együtt visszasüllyednek az időzár mögé, a Mester okozta kusza földi helyzet visszacsinálódik. Elhangzik a próféciák szerinti négy kopogás... A Doktor megmenti valaki életét, azonban egyúttal halálos sugárfertőzést szenved. A regenerációja kezdetben csak lassan indul be, még van ideje, hogy néhány régi ismerőst felkeressen és segítsen nekik. A regeneráció utolsó fázisa azonban olyan heves, hogy a TARDIS belseje is darabokra hullik és zuhanni kezd a Föld felé...