두뇌 교환을 할 수 있는 외계인들로부터 뉴욕을 구하기 위해 닥터가 기자, 가면을 쓴 슈퍼히어로와 팀을 이루면서 벌어지는 이야기를 그린 드라마

닥터가 교수로 위장 중인 대학에서 그의 수업을 청강하던 빌 포츠. 뜻밖에도 그녀는 닥터의 눈에 들게 된다. 한편, 빌은 교내에서 우연히 만난 헤더라는 학생과 친분을 쌓던 도중 특이한 물웅덩이를 발견하게 되고, 곧 그것이 물웅덩이가 아닌 액체 형태의 외계 우주선이라는 놀라운 사실을 알게 된다. 닥터와 빌은 그것에 쫓기며 처음으로 시공간 여행을 함께 하게 되는데. 새로운 시간과 공간 여행의 화려한 막이 열린다.

닥터는 미래의 사람들이 행복한지 보고 싶다는 빌과 함께 미래 어느 행성에 도착한다. 거대한 밀밭을 지나 깔끔하게 세워진 도시를 보고 감탄하지만 이상하게도 바디라는 로봇들과 인터페이스만이 닥터 일행을 반긴 채 도시는 텅 비어있다. 그리고 정원에서 수많은 백골들을 발견한 닥터와 빌은 바디라는 로봇의 생각체계에 이상이 생긴 것을 감지한다.

1814년, 영국 템스강에서 역사상 최대의 얼음 축제가 열리는 날. 닥터와 빌은, 오랜만에 꽁꽁 언 강 위에서 많은 런던 시민들이 서커스와 거리 음식 등을 즐기며 흥겨운 시간을 보내고 있는 걸 본다. 닥터는 인파 속에서 소닉 스크류드라이버를 도난당하고, 소매치기를 한 꼬마를 쫓다가 아이가 얼음 아래에 있는 뭔가에 의해 잡아먹히는 것을 목격하는데...

빌은 친구들과 함께 살 집을 구하고 닥터는 빌의 이사를 돕는다. 대저택을 싸게 빌리게 된 빌과 친구들은 즐거워하지만 입주한 첫날 밤부터 이상한 소리와 함께 계속해서 수상한 일이 벌어진다. 게다가 예의 바르지만 어딘가 의심스러운 집주인 노인에게는 뭔가 엄청난 비밀이 숨겨있는 듯한데...

금고를 지키느라 발이 묶인 닥터는 우주를 그리워하다가 조난 신호를 수신하고 그곳으로 달려간다. 도움을 요청한 곳은 동광 채굴 기지 '캐즘 포지'. '스마트수트'라는 인공지능 탑재 우주복이 승무원들을 차례로 살해하는 일이 일어나고, 그곳에서 호흡하는 산소에는 모두 요금이 청구된다는 사실이 드러나는데...

어느 날 바티칸에서 교황과 사제들이 닥터를 찾아온다. 극한 상황이라는 말에 급히 바티칸을 방문한 닥터는 그곳에서 '진리-베리타스'라는 비밀의 책에 대해 전해 듣는다. 책의 내용을 아는 사람들은 모두 스스로 목숨을 끊는다는 '진리'의 의문을 풀기 위해 닥터와 나돌, 빌은 바티칸의 금서를 보관하고 있는 비밀 도서관, 헤레티쿰으로 들어간다.

국경 분쟁 지역, 투르메지스탄에 난데없이 5천 년 된 거대 피라미드가 나타나자 유엔 사무총장이 닥터를 찾아온다. 피라미드 안엔 지구 정복을 노리며 이제껏 지구 역사를 시뮬레이션해온 수도승들이 있다. 수도승들은 지구가 인간의 손에 의해 곧 멸망할 것이라면서 자신들에게 도움을 요청하면 멸망을 피할 수 있을 거라고 말한다. 하지만 그 제안엔 알 수 없는 조건이 따르는데...

수도승들이 지구를 점령한 지 6개월, 사람들에게는 수도승이 처음부터 지구에 있었고 인류를 돌봐줬다는 선전 메시지가 끊임없이 전달된다. 수도승들은 이전 기억을 간직하는 사람에게는 기억범죄라는 죄를 씌워 처벌하고 진짜 역사를 왜곡함으로써 효과적으로 지구를 통치한다. 빌은 상상 속의 엄마를 불러내어 대화하면서 현실을 잊지 않으려고 노력하고 언제든 닥터가 다시 돌아와 지구를 구해줄 것이라는 믿음을 잃지 않는다. 그러던 어느 날 나돌이 찾아오고 빌은 닥터가 갇혀 있다는 감옥선으로 구조하러 떠난다.

화성 빙원 아래 지표면에 '여왕 폐하 만세'라는 글씨의 돌무더기가 발견되자, 빌과 닥터는 그 메시지가 쓰인 시점인 1881년으로 날아간다. 닥터 일행은 화성의 지하 토굴에서 빅토리아 시대의 영국군들과 아이스 워리어 '프라이데이'가 함께 살고 있는 뜻밖의 광경을 보게 되는데...

화성 빙원 아래 지표면에 '여왕 폐하 만세'라는 글씨의 돌무더기가 발견되자, 빌과 닥터는 그 메시지가 쓰인 시점인 1881년으로 날아간다. 닥터 일행은 화성의 지하 토굴에서 빅토리아 시대의 영국군들과 아이스 워리어 '프라이데이'가 함께 살고 있는 뜻밖의 광경을 보게 되는데...

미씨에게 선함의 가능성을 본 닥터는 그녀에게 기회를 주기 위해 위기에 빠진 우주선에 보내서 닥터 역할을 시킨다. 미씨 일행이 도착한 곳은 길이가 무려 640km나 되는 거대 이민선. 블랙홀에 빠지기 직전, 후진해서 고비를 넘긴 상태였다. 문제는 블랙홀 근처에 온 후로 우주선에 정체를 알 수 없는 괴생명체들이 출현해서 인간들을 잡아간다는 것이었는데...

의식이 깨어난 닥터는 마스터와 미씨에게 묶인 채 죽음을 앞둔 신세가 되고 설상가상 손쓸 수 없는 상태로 변한 빌을 발견한다. 그러나 특유의 기지로 마스터의 계략과 사이버맨의 공격을 모면한 닥터는 일행들과 함께 나돌이 찾은 비행선으로 우주선 천장을 뚫고 올라가 자연환경을 그대로 옮겨놓은 태양 농장에 도착한다. 그러나 평화로워 보이기만 하는 그곳에도 엑소더스 작전을 준비하는 사이버맨의 어두운 그림자가 드리우는데...

재생성을 거부하던 두 닥터가 미래를 위해 새로운 닥터를 재생성하는 이야기를 그린 드라마