Amy, Rory ja yhä vankilassa istuva River Song saavat kutsun saapua piknikille Amerikan mantereelle, jossa heitä odottaa stetsonipäinen Tohtori. Mutta jotain on pielessä ja muuttuu aina vain pahemmaksi.

Unohduksen oliot voittivat: Tohtori on vankina, ja FBI:n agentit jahtaavat hänen ystäviään kuin rottia. Kaikki on nyt presidentin kädessä: jos Nixon uskaltaa luottaa Tohtoriin, Maa saadaan ehkä pelastettua.

Tardis vie matkalaiset merirosvolaivalle, jonka miehistöä vaanii kaunis mutta kuolettava laulava olento. Laivasta löytyy myös jäniksenä matkustava pikkumies. Mikä on heidän matkansa määrä?

Tohtori saa postia, joku hänen kaltaisensa odottaa häntä maailmankaikkeuden tuolla puolen. Laskeutuessaan asteroidille Tardis lakkaa olemasta ja Tohtori tapaa naisen, joka on hänelle tärkein kaikista.

Aurinkotsunami heittää Tardiksen Maahan, häijyyn tehtaaseen, jossa tuotetaan ihmisten kaksoisolentoja tekemään vaaralliset työt. Toisen hyökyaallon vaikutukset ovat vieläkin pahemmat. Kuka kukin on?

Saavatko ihmisenmonistajat maistaa omaa lääkettään, kun yksi kaksoisolennoista ratkeaa liitoksistaan ja omaksuu ihmisyyden julmimman piirteen: se päättää kostaa kokemansa vääryyden.

Tohtori kutsuu aseisiin kaikki, jotka ovat hänelle velkaa, sillä edessä on maailmankaikkeuden tärkein taistelu. Kosmoksen tuki on tarpeen, sillä vihollinen on riistänyt hänen kalleimpansa.

Etsintäpartio saa sekopäätä vahvistusta ja joutuu keskelle 1930-luvun Berliiniä, jossa muuan viiksiniekka saattaa pian päästä hengestään. Mutta kenen toimesta, sillä käynnissä on toinenkin suuretsintä...

Tardis tekee kotikäynnin sillä Tohtoria tarvitaan pelastamaan pikkupoikaa, joka pelkää kaikkea mikä liikkuu. Ja syystäkin sillä Tohtori toteaa, että poika näkee todella muutakin kuin pelkkiä painajaisia.

Yksi ainoa tyhmä temppu erottaa Amyn Tohtorista. Tästä alkaa kamppailu elämästä ja kuolemasta, ja vain Amyn pettämätön itsesuojeluvaisto pitää hänet hengissä. Amyn lopullinen kohtalo on Roryn käsissä.

Hämyinen hotelli kutsuu Tardista. Mikä sen kätköissä oikein vaanii? Jokaiselle on täällä varattuna huone, jossa asuu se, mitä hän pelkää eniten maailmassa. Kohtaako siellä omat pelkonsa myös Tohtori?

Ennen kuolemaansa yksinäinen Tohtori käy hyvästelemässä vanhan ystävänsä, mutta kohtaakin tällä matkalla elämän suurimman ihmeen: sen että aito rakkaus voi selättää vihamielisimmätkin suunnitelmat.

Ennustus on käymässä toteen. Kuolema on korjaava Tohtorin, kun ystävät kohtaavat Hiljaisuuden järven rannalla ja Riverin tehtävä saatetaan päätökseen. Mikä on tuo kuoleman kysymys?

Se, joka on joskus pelastettu pulasta, haluaa varmasti maksaa palveluksen takaisin silloin, kun sitä kipeimmin kaivataan. Niin myös Tohtori, joka samalla oppii itkemään ilosta.