Энн уверена, что Йорки держат её мать в аббатстве, чтобы завладеть её богатством. И хотя король простил Энн невольное предательство, девушка таит обиду, что становится предметом серьёзной ссоры с сестрой. Между тем наследника Эдварда должны отправить в Уэльс, его будущую резиденцию, и Элизабет опасается за его судьбу…

Пока королева рожает ещё одного наследника, младшего брата Принца Уэльского, Джордж высказывает предложение завоевать Францию и вернуть её под английскую корону…

В Англии воцарился мир. Старший сын Эдварда IV растёт в замке в Уэльсе, наследник же Ланкастеров остаётся в изгнании… Тем временем Эдвард тяжело заболевает. При дворе начинается волнение: удержит ли Элизабет престол и кто станет лордом-протектором?