I 1463 resulterer tiltrækningen mellem en borgerlig fra Lancaster og en kongelig fra York i et hemmeligt bryllup og en ny dronning af England. Men to kvinder, der ikke er begejstrede for arrangementet, sværger på at pille hende ned.

Smukke Elizabeth går fra den overdådige, ceremonielle indsættelse som dronning Elizabeth til den grumme virkelighed, livet som kongelig, da Warwick søger hævn mod hende for at have forført kong Edward.

En sørgende dronning Elizabeth fremprovokerer en situation, der får kong Edward til at vende hjem. Men faren lurer om hjørnet, der lægges et plot mod ham.