Året är 1463. Kung Edvard IV äktar Elizabeth Woodville, änka efter striderna i Rosornas krig. Det kontroversiella bröllopet sker i hemlighet, men resulterar i att två kvinnor från en konkurrerande kungaätt blir Elizabeths fiender nummer ett.

Den gravida Elizabeth kröns till drottning av England. Men motståndet mot bröllopet är stort, inte minst från Warwick och hans döttrar. Margaret Beaufort, vars son Henrik Tudor aspirerar på kungatronen, väljer sida.

Warwick smider planer för att göra George till kung. Genom att försöka få igenom ett parlamentariskt beslut ämnar han avsätta Edvard från tronen. Elizabeth och hennes mamma söker hämnd för morden på deras familjemedlemmar.

Kuppmakaren Warwick befinner sig i landsflykt i Frankrike. Hans sista utväg är att konspirera med den inflytelserika Margareta av Anjou. Edward, Elizabeth och Jacquetta är satta under press.

George tar upp kampen med sina bröder, till Warwicks förtret, medan den skröplige Henrik VI förs till säkerheten i Towern. Margareta av Anjou åker till England med Anne. Edvard samlar en här för att försöka återta makten.

Elizabeth är i chocktillstånd efter att ha bevittnat mordet på Henrik VI, samtidigt som hon nås av fler tragiska bud. Edvard börjar visa intresse för en av hovdamerna, medan Margaret Beaufort har svårt att acceptera sin makes lojalitetsbeslut.

Edvard planerar ett krig mot Frankrike, men får kalla fötter när han inser att blodspillan måste få ett slut. Elizabeth hamnar i onåd hos kungen som misstänker att hon, likt sin mor, utövar häxkonst.

Elizabeth ifrågasätter Edvards beslut att låta Henrik Tudor återvända till England. Kort därpå försämras kungens hälsa och oron sprider sig bland hans anhängare vid hovet. Richard, hertigen av Gloucester, kallas till London.

Richard försöker knyta till sig sina allierade, däribland Stanley och Thomas Brackenbury, genom att belöna dem rikligt. Samtidigt agerar Anne bakom sin makes rygg, medan Elizabeth får ett erbjudande om hjälp.

Säsongsavslutning. Annes hälsa försämras hela tiden, något som förstärks av sorgen efter hennes sons död. En ljusning blir möjligheten att sluta fred med Elizabeth. Henrik Tudor rustar för strid.