지하도시 아키바에 몸을 숨기고 있던 긴토키 일행. 그러나 그들의 은둔은 오래가지 못했고, 해결사에게 일을 의뢰하려는 한 사람이 찾아오는데.

가족의 이야기를 듣게 된 카구라는 해결사에 휴가계를 내고 홀연히 사라져 버린다. 한편, 우츠로는 12사단을 방문하고, 그곳에서 어떤 사내와 만나게 된다.

쇼군을 사로잡고 긴토키는 신스케를 찾으러 낙양으로 간다. 한편, 아들을 쫓아온 바다돌이는 어떤 적과 마주하게 되는데.

하루사메 사단장, 삼흉성의 일원 쇼우카쿠와 싸우게 된 즈라는 동료들을 피신시키고 홀로 맞선다. 한편, 사카모토의 배엔 어떤 침입자가 나타나는데.

카이린마루에 침입한 한카이가 중추 시스템에 있을 거라 예상한 사카모토 일행은 조심스럽게 그쪽으로 향한다. 노부노부는 이런 사카모토의 행동에 무언가 고민하는 모습이 보이는데.

하루사메 제2단장, 삼흉성 중 한 명인 바토우와 싸우게 된 긴토키. 과거에 한번 싸웠던 적이 있다고 주장하는 바토우지만 그건 실은 긴토키가 아닌 긴토키의 제자 뷁야차였다. 그리고 죽을 위기에 처한 반사이를 구한 사람은...?

쇼요를 막기 위해 과거 따로 갈길을 가게 된 제자들은 한자리에 모이게 된다.한편, 아들을 찾기 위해 낙양에 왔다는 바다돌이는 드디어 그를 만나게 되는데.

우츠로와 맞서게 된 바다돌이는 우주 최강이라는 말에 과거 일을 떠올린다.사람 하나 없는 고향에 어떤 여자를 꼬시러 간 일을...

카무이와 카구라의 어머니를 죽인 것은 아버지, 바다돌이라고 말하는 카무이인데. 이야기는 과거로 날아간다. 자신을 괴롭히는 동네 불량아들과의 싸움에서 승리한 카무이지만 힘을 함부로 쓰지 말라며 아버지에게 혼난 카무이. 강해지라는 아버지의 말이, 자신의 강해지는 방식과는 달라 이해가 되지 않는 카무이였는데.

카무이가 예전의 오빠로 돌아오길 바라며 카구라가 나서지만 역부족이었다.긴토키는 이런 카구라, 신파치를 지키기 위해 큰 상처를 입으면서도 카무이와 계속해서싸움을 이어나가는데.

카무이와의 결전이 마무리되는 한편, 쇼요와 오보로의 과거가...?!

드디어 밝혀진 요시다 쇼요와 우츠로의 관계, 그리고 우츠로의 진정한 목적은...? 긴토키 일행은 이를 저지하기 위해 각오를 다지는데...