방송 2년 차에 들어가지만 여전히 불안한 해결사 멤버들. 돌연 시리즈가 중단되는 사태를 막기 위해 여러 가지 궁리를 한다.

누군가 해결사 사무소 앞에 쪽지와 함께 긴토키와 꼭 닮은 아기를 두고 간다. 그리고 이 아기의 아버지가 누군지는 그 누구도 믿어 의심하지 않는데.

카헤가 후사를 심문하는 와중에 신파치와 카구라가 난입한다. 한편, 긴토키는 카헤를 만나는 데 애를 먹는다.

연쇄 방화 사건이 빈번한 가운데, 오토세의 실수 때문에 일어난 불을 황급히 끄려는 긴토키. 그리고 그 모습을 타츠미라는 젊은 소방수가 보게 되는데.

한 여성이 소식이 끊어진 아들을 찾기 위해 해결사 사무소에 찾아온다. 긴토키는 그 아들이 여러 번 성형 수술을 받아 외모가 달라졌다는 정보를 얻는다.

긴토키 일당이 호스트 클럽의 호스트로 위장한다. 사랑하는 반려견이 출산했다는 소식을 듣고, 카츠오는 황급히 집으로 달려간다.

과도한 단속 때문에 이미지가 나빠진 진선조. 콘도는 인기를 회복하기 위해 아이돌 가수 츠우를 일일 국장으로 섭외한다.

운반 임무를 수행하던 중, 검은 옷을 입은 괴한들에게 돈과 화물을 빼앗긴 쾌원대가 도움을 청해 온다.

해결사 사무소에 혼자 찾아온 엘리자베스. 말도 없고, 무슨 생각을 하는지도 알 수 없는 엘리자베스를 어떻게 상대해야 할지 몰라, 해결사 멤버들은 난처해한다.

최근 에도에서 일어난 연쇄 살인 사건의 배후에는 바로 타카스기 신스케가 있었다. 카구라는 카츠라를 찾기 위해 타카스기의 배에 잠입한다.

카츠라의 복수를 위해 카츠라 일파가 타카스기와 공중전을 벌인다. 한편, 신파치는 카구라를 구하기 위해 타카스기의 배에 올라탄다.

긴토키와 니조의 사투가 계속 이어진다. 오빠인 타츠야, 타카스기 그리고 검 형태의 병기 홍앵과 대치 중인 테츠코에게 지원군이 도착한다.

닌자 피자 배달부 핫토리가 긴토키의 스쿠터에 치이는 사고를 당하고, 그 바람에 실수로 피자 대신 만화 잡지를 배달하게 된다.

자신에 대한 에도 주민들의 오해를 풀기 위해 직접 TV에 출연하기로 한 카츠라. 하지만, 인터뷰 중에 진선조의 습격을 받는다.

요즘 아이들 사이에서 유행 중인 투구벌레 씨름. 이 씨름에서 오키타에게 패배한 카구라는 복수를 다짐하며, 동료들을 이끌고 투구벌레를 잡으러 간다.

새로 생긴 다과점 주인이 긴토키의 단골 경단집을 폐업시켜 그 땅을 빼앗을 음모를 꾸미는 가운데, 이 사실을 긴토키가 알게 된다.

수리비를 안 내고 도망치려던 긴토키는 다른 바이크와 충돌하는 사고를 낸다. 삿짱이 의뢰를 수행하기 위해 병원에 잠입한다.

아내와 직장을 잃고 남은 일이라곤 귀신의 집을 운영하는 것밖에 안 남은 남자. 그런 친구를 돕기 위해 긴토키 일당이 나선다.

잘린 여성의 머리를 쓰레기장에서 발견하고 기절한 긴토키. 얼마 뒤, 요즘 인기 있는 기계 가정부의 머리란 걸 알게 된다.

메이드들의 습격을 받아 둘로 나뉜 긴토키 일당. 자신을 두고 도망가라는 타마에게 신파치는 지키기로 맹세한 것은 끝까지 지키는 것이 무사라고 말한다.

긴토키 일당이 에도를 지배하려는 거대한 야욕을 가진 502호를 막기 위해 달려간다. 그러나 거대한 메이드 로봇이 이들을 공격해 온다.

사다하루에게 짝을 찾아주기 위해 긴토키가 공원에 데려간다. 카츠라는 동지가 자신의 얘기를 들으려고도 하지 않자, 화를 낸다.

버섯을 채취하러 산에 온 긴토키 일당. 당장 집으로 돌아가라는 사냥꾼의 경고를 무시한다.

눈썹이 M자로 이어지면서 돌연 흉포해진 캐서린이 오토세를 공격한다. 그와 함께, 도시 곳곳에서 유행병처럼 사람들의 눈썹이 하나로 이어지기 시작한다.

2주년 기념 하이라이트 편집편! ...이라고 생각했지만, 가짜 영화판 예고편이 나오고, 오프닝 영상에는 하타 황태자가 끼어든다.

타에를 찾아온 히지카타는 콘도가 혼담을 깰 수 있게 그의 아내인 척해 달라고 부탁한다. 그리고 마침 그때, 타에의 어린 시절 친구 야규 큐베가 나타난다.

큐베가 타에를 아내로 맞이하겠다고 선언한다. 누나를 구하려는 신파치를 돕기 위해 긴토키 일당도 야규 저택으로 향한다.

밥상을 사이에 두고 맞붙은 마요네즈파 히지카타와 케첩파 키타오지. 승부를 내지 못한 둘은 결국 검으로 대결한다.

큐베가 토죠와 함께 전장으로 나선다. 한편, 콘도와 긴토키는 화장실에서 일생일대의 위기를 맞는다.

콘도와 토죠의 전투가 끝난 뒤에도, 긴토키와 빈보쿠사이는 화장실에서 그들만의 악전고투를 펼친다. 그러던 중, 둘은 서로 상대에게 종이가 있다는 것을 깨닫는데.

큐베의 파란만장했던 과거가 밝혀지고, 타에도 모두에게 본심을 말한다. 그리고 야규 가문과 시무라 가문이 싸움에 종지부를 찍을 시간이 찾아온다.

긴토키 일당이 보상을 노리고 괴수를 퇴치하러 산으로 간다. 키미코가 어떤 의뢰를 하기 위해 긴토키 일당을 찾아온다.

타에를 제외하고 스낵바 스마일의 모든 여종업원이 감기에 걸리자, 점장은 긴토키 일당에게 예쁜 아가씨를 찾아달라고 부탁한다.

하드보일드한 삶을 사는 하드보일드 형사 코제니가타 헤이지. 어느 날 밤, 그는 숙적인 여우불 쵸코로를 추적하는데.

쵸코로가 금으로 된 유부 조각상을 훔치겠다고 예고한다. 코제니카타는 근신 중이지만 미술관에서 긴토키 일당과 합류한다.

오키타의 누나 미츠바가 자신의 결혼 소식을 알리기 위해 진선조 본부를 찾아오고, 오키타는 누나 앞에선 완전히 다른 사람이 된다. 한편, 누나는 동생이 평소에 어떻게 지내는지 걱정한다.

긴토키는 입원한 미츠바의 문병을 하러 간다. 동생을 안심시켜 주고 싶다는 미츠바지만, 급격히 병세가 나빠져 집중 치료실로 들어간다.

큐베의 방에서 성형외과 전단지를 발견한 토죠. 큐베가 남자가 되려는 건 아닌지 걱정된 나머지, 긴토키의 해결사 사무소에 도움을 청한다.

어둠 속에서 자신이 긴토키의 칼에 깃든 신선이라고 말하는 목소리가 들려온다. 그러면서 긴토키에게 필살기를 전수해 주겠다고 하는데.

엘리자베스와 함께 카부키초에서 차에 치여 입원한 하세가와. 병원에서 우치노라는 백의의 천사를 만난다.

체중이 많이 불어난 카구라, 타에 그리고 아야메. 단식 도장에 입문한 세 사람은 그곳에서 뜻밖의 얼굴들을 만난다.

꼼꼼하게 일을 처리하며, 자신을 겁쟁이라고 말하는 암살자, 거북. 마츠다이라를 암살하라는 의뢰를 받은 그의 조준경 안에 긴토키가 나타난다.

밸런타인데이 따위에는 관심이 없다면서 유달리 패션에 힘을 쏟는 긴토키와 신파치. 돌연 하늘에서 거대한 초콜릿이 떨어진다.

마침내 일자리를 구한 하세가와는 아내와 재결합을 하려 하지만, 한 가지 마음에 걸리는 것이 있다.

자신이 하츠의 애인이라는 검사가 하세가와를 찾아온다. 그리고 하츠와 이혼해 주면 하세가와의 추행 혐의를 무죄로 만들어 주겠다고 제안한다.

돌연 불길한 검은 구체가 나타나면서 괴멸 위기에 빠진 어느 행성. 자신들의 고향을 되찾기 위해 두 명의 용사가 싸움을 시작한다.

수상해 보이는 남자가 캐서린을 불쑥 찾아온다. 아파서 이불 위에 누워 있는 긴토키 대신 카구라가 어떤 뒷조사 의뢰를 맡는다.

새로 발매되는 게임기를 사기 위해 아키하바라에 길게 줄을 선 사람들. 긴토키 일당은 그 사이에 서 있는 카츠라와 진선조를 만난다.

신형 게임기를 놓고 배틀을 벌이는 해결사 팀과 진선조. 1차전은 콘도와 카츠라가 미소녀 연애 시물레이션 게임으로 대결한다.