우주에서 침략해 온 외계인에게 점령당한 에도. 무사였던 사카타 긴토키는 지금 온갖 이상한 의뢰를 해결하며 밥벌이를 한다.

술로 슬픔을 달래는 카토 켄과 만난 긴토키. 그가 가장 소중한 보물을 되찾을 수 있게 도와주기로 한다.

해결사 사무소로 들어온 지 불과 2주만에 신파치는 후회하기 시작하고. 그러던 중, 긴토키와 신파치가 탄 스쿠터 앞에 한 소녀가 뛰어든다.

소포 배달 의뢰를 받은 긴토키. 하지만 그 내용물이 폭탄으로 밝혀지면서, 긴토키는 테러범으로 몰리는데. 그때, 옛 친구가 나타나 긴토키를 구해준다.

경찰서에서 풀려나오자마자, 이번엔 탈옥범에게 붙잡힌 긴토키 일행. 탈옥범은 카구라를 인질로 잡아 도주할 계획을 세운다.

하타 황태자의 반려동물이 사라지자, 입국 관리국은 긴토키에게 도움을 요청한다. 그는 처음에는 거절하지만, 그러기에는 너무 큰 금액을 제안받는다.

진선조의 국장이 타에에게 한눈에 반해 청혼을 하지만 타에는 거절한다. 그럼에도 국장은 절대 포기하지 않는데.

결투에서 패배한 콘도의 모습이 TV에까지 방송이 되고. 결국 조직의 위신을 회복하기 위해 진선조의 부장이 콘도를 쓰러뜨린 은발 무사를 찾아 나선다.

하타 황태자가 새로운 반려동물을 찾아 에도를 방문한다. 한편, 해결사 사무소 앞에 귀여운 생물체가 버려져 있는 걸 발견한 카구라. 일단 겉보기엔 덩치 큰 강아지처럼 생기긴 했는데.

입원한 신파치의 문병을 갔다가 어느 노인으로부터 의뢰를 받은 긴토키. 얼마 되지 않는 단서를 바탕으로, 할아버지의 첫사랑을 찾아 나선다.

자신의 바에 캐서린을 고용한 오토세. 열심히 일하는 캐서린을 보며 흡족해한다. 그러던 중, 인근 상점들에서 연쇄 절도 사건이 일어난다.

행방불명된 여성을 찾아, 그녀가 자주 다니던 클럽으로 탐문을 간 긴토키 일당. 사람 찾는 일이 귀찮아진 카구라가 적당히 닮은 남자를 데려가려 한다.

막부에 저항하는 조직인 양이지사의 움직임이 활발해지자, 진선조가 관료의 경호를 맡는다. 어느 소녀를 구해 준 카구라. 하루만 친구가 되어 달라는 부탁을 받는다.

2021년 대원방송 방영판은 이 에피소드에서 욱일기가 나온다고 방송하지 않았다.

netflix에도 이 회차는 없다.

하세가와는 하타 황태자를 때리는 바람에 입국 관리국에서 잘린다. 그리고 공원에 혼자 울적하게 앉아 있는 그에게 카구라가 말을 거는데.

매일 시끄럽게 고물단지를 만드는 동네 발명가에게 단단히 화가 난 오토세. 결국 인내심이 바닥나고 해결사 일당을 이끌고 항의를 하러 간다.

엘리자베스와 똑같이 생긴 인형을 가지고 집에 온 신파치. 그런데 이유는 모르겠지만, 이 인형을 보자마자 타에가 격분한다.

파친코에서 돈을 잃은 긴토키와 하세가와. 바다에 출몰하는 우주 생물에 현상금이 걸렸다는 소식을 듣는데. 둘은 자신들의 운을 시험해 보기로 한다.

모기가 날아다니는 어느 여름밤. 흥미진진하게 괴담을 듣는 진선조 대원들. 그러던 중, 이야기 속의 귀신 중 하나가 실제로 진선조 본부에 나타난다.

낚시를 온 카구라가 머리에 접시를 쓴 생물을 낚는다. 긴토키는 고장 난 선풍기를 대신할 물건을 구하기 위해 거리를 뒤진다.

출근한 신파치는 술에 취한 긴토키와 여자 닌자가 함께 누워 있는 광경을 본다. 게다가 그녀의 말로는 어젯밤 두 사람이 결혼을 했다는데.

우주여행권에 당첨된 카구라. 하지만 반려동물은 우주선에 승선할 수 없다는데. 카구라가 직원과 실랑이를 벌이는 사이, 사다하루는 로비에서 자고 있던 남자를 물어 버린다.

여장 남자인 사이고를 모욕한 긴토키는 사이고가 운영하는 여장 남자 클럽에서 일하게 되고. 그곳에서 우연히 카츠라와 만난다.

고기가 푸짐한 전골이 차려진 식탁 앞에서, 해결사 멤버들은 곧바로 고기를 차지하기 위한 쟁탈전을 벌인다.

해결사 멤버들이 하세가와가 일하는 편의점을 대신 봐주기로 한다. 그러던 중, 신파치가 좀도둑을 잡는데. 알고 보니 그 도둑은 신파치의 어린 시절 친구였다.

우연히 만난 진선조의 대원이 해결사 멤버들에게 어딘가 함께 가자고 한다. 그리고 이들은 함께 어느 지하 격투장으로 가는데.

진선조가 지하 격투장의 일에 관여했다는 말이 상부의 귀에 들어가면서 콘도의 입장이 대단히 곤란해진다.

한 천인이 밤마다 전설의 칼을 찾아다닌다. 바퀴벌레가 나타나자 긴토키와 신파치는 바로 퇴치 작전에 들어간다.

긴토키와 신파치가 각자 좋아하는 유명인의 열애 소식을 듣고 낙담한다. 그러던 중, 어떤 큰 소동에 휘말린 츠우가 이들을 찾아온다.

긴토키가 차에 치여 의식을 잃는다. 황급히 병원으로 달려온 신파치 일행은 완전히 기억을 상실한 긴토키를 발견한다.

긴토키가 해결사 사무소를 해산하고 2주가 흘렀다. 살모사의 공장에 잠입한 진선조의 밀정은 뜻밖의 발견을 한다.

기억을 되찾은 긴토키는 사카모토가 보낸 소포를 받는다. 그리고 그 안에는 자신들이 배달 목수라는 조그만 남자 두 명이 들어 있었다.

새로운 아이돌이 등장하면서 츠우의 인기가 위태로워지고, 츠우 친위대도 위기감을 느낀다. 그러던 중, 신파치는 거리에서 고양이 귀를 한 소녀와 우연히 마추진다.

어떤 문제를 해결하기 위해 진선조 대원들에게 도움을 요청하는 마츠다이라. 그 문제란, 유원지에 온 마츠다이라의 딸과 그녀와 함께 있는 경박해 보이는 남자와 관련된 것이었다.

극단적인 선택을 하려는 신입 여종업원 하나코를 발견한 타에와 료우. 사정을 들어 보니, 수상한 종교 단체에 속아 저축했던 돈을 모두 빼앗겼다는데.

눈이 내리는 어느 밤. 긴토키는 빨간 옷을 입은 할아버지와 순록이 말다툼을 벌이는 모습을 본다. 마지막으로 남은 만화 잡지 한권을 놓고 긴토키와 핫토리가 전쟁을 벌인다.

상금을 노리고 눈 조각 대회에 참가한 해결사 멤버들은 충격적인 작품을 만든다. 긴토키 일행은 은퇴한 폭죽 장인을 돌봐 달라는 의뢰를 받는다.

진선조의 검문을 억지로 뚫고 가려던 카츠라는 바주카포를 맞고 부상을 입는다. 게다가 근처 라멘집 주인은 그런 카츠라를 속옷 도둑으로 오해한다.

에일리언의 침략을 막기 위해 진선조가 비상선을 친다. 카구라는 보이스피싱에 속아 은행으로 간다.

긴토키가 카구라를 해고했다는 소식을 듣고 화가 난 신파치. 카구라를 복직시키지 않으면 자기도 그만두겠다고 선포한다. 실수로 하타 황태자의 새 반려동물이 밖으로 풀려나온다.

다친 카구라에게 달려간 바다돌이. 그때 에일리언이 다시 나타나고. 괴물이 카구라를 집어삼키려는 순간, 긴토키와 사다하루가 그녀를 구하기 위해 날아온다.

친구들에게 장난을 치기로 한 카구라. 하지만 정작 그들은 이미 카구라는 잊고, 그녀를 대신할 새 여주인공을 정하는 데 정신이 팔려 있었다.

카츠라로부터 엘리자베스를 구출해 달라는 의뢰를 받은 해결사 멤버들. 삿짱의 도움을 받기 위해 그녀가 일하는 닌자 카페를 찾아간다.

만취한 긴토키가 집에 돌아오니 사다하루가 거대해져 있다. 강아지 말 번역기도 전혀 도움이 되지 않는 가운데, 상황은 점점 더 심각해진다.

'스마일'에서 새로 일을 시작한 아네가 타에의 인기를 위협하며, 두 사람의 관계는 험악해진다. 결국 이 문제를 해결할 수 있는 것은 점장뿐인데.

예년보다 꽃가루가 훨씬 심해져 힘들어하는 해결사 멤버들. 그런 와중에, 험상궂게 생긴 천인이 사무소 바로 뒤에 꽃집을 연다.

동료의 복수를 하기 위해 암살자 삼인조가 히지카타를 노린다. 아이들과 깡통차기를 하는 카구라. 하지만 승부욕에 불이 붙는 바람에 놀이를 망쳐 버린다.

일하지 않고 거금을 벌기 위해 카지노에 간 긴토키와 하세가와. 그러나 입고 있던 옷까지 모두 털리고 만다. 그때 유명한 도박사가 나타나 둘을 도와준다.