二十年前，为了争夺即将出生的「七世怨侣」，玄心正宗和阴月皇朝于红河村展开了史无前例的大斗法。就在玄心正宗宗主燕赤霞和阴月皇朝魔君六道打得不可开交的当儿，玄心正宗四贤之一的金光却要把「七世怨侣」歼灭！ 原来金光接获玄心正宗密令，遇上七世怨侣便要立斩不疑，为的是要阻止七世怨侣落入阴月皇朝手中。唯稚子无辜，赤霞和其妻司马三娘不忍两个婴孩未出娘胎便就此丧命，力阻金光执行密令，结果，赤霞竟为此被褫夺宗主之位，接任者赫然便是金光… 虽然如此，赤霞夫妻并未有放弃保护天下苍生的大任。多番苦战之下，虽能阻止金光把七世怨侣杀死，并把魔君六道诛灭，但最终还是阻不了六道之妻阴月把七世怨侣之女带回阴月皇朝，为日后伏下了无穷祸患。而对正道心灰意冷的赤霞夫妇，亦决定从此弃剑归隐… 二十年后，为了工作，宁采臣不得不到有妖孽作崇的南郭镇。但是在入镇以前，倒霉的采臣已经遇上了天大的麻烦—先是被装神弄鬼的狐妖聂小倩吓个半死，然后又遇到一个叫人摸不着头脑的神秘少女红叶。入镇以后，更被一个自称燕赤霞首席弟子的诸葛流云苦缠。当流云知道宁采臣打算到兰若寺渡宿时，竟自动请缨陪伴采臣…莫非，兰若寺真如传说般有鬼怪作崇？原来所谓兰若寺的鬼怪，又是小倩搞出来的把戏。表面上小倩故意戏弄采臣和流云，实则不想二人丢了小命，要他们远离兰若寺范围，因为魅姬正躲在寺内古井之中，伺机择人而噬！

小倩要采臣对自己说一声「我爱你」，采臣被吓了一跳！原来小倩是要测试手中的宝物「蓝魔之泪」会不会像传说般发光… 因为流云曾答应过师公要娶红叶为妻，而自己对这位素未谋面的「未婚妻」早就朝思暮想。终于，流云首次与红叶见面，想不到红叶真人更胜自己想象，这真叫流云兴奋莫名！无奈红叶对流云不屑一顾，更要流云把功夫练好才可以叫自己师妹，流云大为失望… 魅姬为了得到九转魔珠，定要小倩下嫁黑山老妖。故对小倩总是苦缠不休，趁红叶不在，竟又把小倩捉回。采臣求红叶帮忙合力把小倩救出，但红叶却冷然推却，采臣只好独自上路… 采臣甫踏进兰若寺，便差点儿被魅姬的手下发现，幸好同是到来营救小倩的流云在场，及时助采臣脱险。小倩眼看采臣这个穷酸书生竟不顾性命也要把自己救出，好感油然而生… 采臣、流云二人几经凶险，终把小倩救离兰若寺，但其时魅姬已然追至…红叶突然出现，把魅姬打退，采臣、小倩、流云总算暂时无恙。小倩要求采臣对自己说一句「我爱你」，看看手中的蓝魔之泪会不会发光，结果… 原来小倩是阴月皇朝的人。小倩憧憬世间男女之情，恳求七夜圣君给自己百天之期去寻找人间真爱，蓝魔之泪是七夜圣君所赠之物，只有真正的爱情才能让蓝魔之泪发光。但是现在时限只剩七天，小倩还未找到能令蓝魔之泪发光的人。这时，黑山老妖已经悄然无声地突袭南郭镇…

小倩为救采臣和一众南郭镇村民，毅然答应下嫁黑山老妖。采臣虽被安全送回家，但对小倩的事念念不忘，不理慈母反对赶回去救小倩。途中，采臣遇上正与水妖苦战的红叶，红叶答应和采臣一起去救小倩，但在赶回南郭镇这两天两夜的路程之中，采臣要做自己的护法，让自己可以专心练就对付水妖的武功，其间更是滴水不能沾，以防水妖的偷袭，采臣当然拼了命也要保护红叶周全… 路上，水妖不住的追杀已是又倦又渴的红叶，不料采臣竟以血代水，救回濒临渴死的红叶。红叶大为惊愕，没想过强如自己，反而要眼前这个文弱书生保护，对采臣不期然产生了异样感觉。时水妖竟借着天雨，对采臣和红叶作出强劲攻击，采臣、红叶危在旦歹… 南郭镇上，流云独力应付魅姬，无奈武功还未到家，终败在魅姬手下。小倩不忍，苦苦哀求魅姬的副手小雪，直至小雪答应把流云救活，小倩才安心整妆，准备接受命运安排下嫁黑山老妖… 就在花轿出门的当儿，采臣、红叶终于赶至，与魅姬大战连连。几经艰苦，采臣方有机会带小倩离开，但小倩已然身受重伤。时黑山老妖已然追及，小倩终决定以自己的性命挡着黑山老妖，让采臣逃出生天。小倩拼尽最后力气，终把黑山老妖打败，可惜采臣还是中了黑山老妖的毒，性命堪危…

　阴月皇朝的七夜圣君出现，把黑山老妖杀死，并把小倩和中毒昏迷的采臣救走。然而，黑山老妖的毒实非常人可解，七夜欲助无从。另外小倩的百日之期只余下一天，假若小倩不在天亮以前返回魔宫，便要被魔神夺命。七夜劝小倩不要再执着，提早跟自己返回魔宫。但是这一刻，小倩又如何放得下采臣？七夜无奈，只好任由小倩在采臣身旁多待一天… 小倩带着采臣，寻回红叶和流云，希望能藉红叶的旷世医术驱去采臣身上的毒，岂料黑山老妖的毒实在太厉害，以红叶的修为也只能为采臣保住三日性命。三日之内，定要找出解救采臣之法，不然采臣命休矣！红叶等寻遍世间名医，也无法替采臣续命。最后红叶唯有提议结合自己和流云的功力为采臣驱毒，采臣或许有一线生机。无奈流云功力未纯，不单未能把采臣救回，更令采臣的生命期限缩减至只有一天… 采臣知道自己离死不远，不欲令众人伤心，本打算不告而别，但当得知小倩对自己情深一片，而小倩的性命也会随着日出而终结，采臣决定在死前娶小倩为妻，哪管二人只能做一个时辰的夫妻… 采臣的深情终于令蓝魔之泪发出亮光，小倩在日出之前竟能找到人间真爱，魔神的杀令也随之消失，然而采臣身上的毒…

　这边厢，燕赤霞隐居于忘情森林，监察天下间至阴至邪的阴世幽泉，却被幽泉影响变得人不似人，鬼不似鬼… 那边厢，赤霞之妻司马三娘却于绝望山庄内与三名俊朗少年恣意把酒笙歌，不亦乐乎，美艳更犹胜当年… 赤霞和三娘正是流云的师父和师娘。流云带着小倩和昏迷不醒的采臣来找三娘，希望三娘会有办法对付黑山老妖的毒，救回采臣一命，不意却换来沉迷酒意的三娘的连番奚落。流云不明白为何当日对自己疼爱有加的师娘会变得如斯不堪，正要失望离去，三娘却主动开出条件，只要流云把忘情森林中的怪物活捉，采臣或许还有得救… 原来三娘口中的怪物，竟是其夫赤霞！多年之前，三娘发现赤霞教授女儿红叶练玄心奥妙诀－－一套用以对付阴月皇朝，且与敌俱亡的霸道武功，三娘既恼赤霞反悔当日不再问世事的诺言，更恨赤霞把自己的女儿红叶迫上绝路，愤而与赤霞闹翻，从此老死不相往来。红叶看不过二人整天不理睬对方，终独自离家… 流云、小倩想尽法子，欲令本来恩爱甜蜜的俩口子和好如初。赤霞虽然诚心向三娘悔，但是绝情的三娘却一副对赤霞已全无半点留恋的样子，赤霞唏嘘不已…

　　小倩、流云为赤霞事烦恼，二人却是无计可施，终于决定先找回被隐藏在忘情森林中的宁采臣，时采臣虽然转醒，然二人发现采臣所中的毒已越来越深，二人深怕采臣捱不了多久，终决定要帮助赤霞，令赤霞、三娘和好如初，才有机会叫二人连手医治采臣。 流云、小倩、采臣到绝情山洞找赤霞，经一番讨论，觉得要对付三娘只有再出「最强符咒」，终于决定要赤霞再一次为三娘写情信，赤霞绞尽脑汁，终于把情信写好并由流云出马把信带给三娘。 流云欲把信交给三娘，然而三娘竟把流云拒诸门外，流云急忙把赤霞的情信读出，三娘真的似被吸引，正欲踏出忘情极界，怎料一直忠心耿耿的三宝竟突然毫不留情地向三娘攻击，原来所谓的忘情极界，就是被诅咒了的三宝，只要三娘离开，三宝就会全不自控地击杀三娘，流云、三娘合力大战三宝，但竟也占不了上风，情况危急。 此时，玄心正宗终发现忘情森林散发大量魔气，并探出忘情森林位置，金光、玄心四将知道阴世幽泉就在忘情森林中，并且随时爆发，造成浩劫，终决定前往阻止，另一方面，阴月皇朝也知道了忘情森林的事，阴月太后决定要把一直用以镇守阴世幽泉的莫邪宝剑抢到手，遂叫七夜前往抢夺，正魔二道浩浩荡荡出发，大战一触即发。 三娘、流云力战三宝，却仍离不开极界，然而三娘坚持离去，就在三娘差点被三宝击杀之际，赤霞、采臣、小倩终于赶到，众人合力对付三宝，此时，阴世幽泉爆发魔气，魔气席卷整个森林，赤霞等人眼见已无路可退，魔气正如洪水猛兽般向众人袭来。

　　阴世幽泉终于爆发，大量魔气冲破忘情森林直捣人间，灭绝人间的浩劫将至。此时，玄心正宗、阴月皇朝正分别挥军向忘情森林进发，所到之处，都已被爆发出来的魔气侵袭，所有生灵顿变成劫灰，二道深明若不阻止幽泉爆发，整个世界将会灭亡。 七夜正与魔宫四贤带军向忘情森林进发，怎料玄心正宗竟发动偷袭，欲先发制人击杀七夜，危急之际，无间以身护主，身受重伤，其余三贤亦因此与玄心正宗的仇恨更深。 正魔二道终于到达忘情森林外围，发现整个忘情森林竟已被一团巨大魔气围成一团，然而魔气竟似被困，未有泄漏到外面，原来正因整个森林已被一坚固结界所封印，整个魔气团都被无数道法令旗团团围着，双方见状都不敢随便妄动，终决定先在森林南北两方各自扎营备战。 此时七夜发现有人在忘情森林内活动，七夜因担心小倩，亦想知为何此人不怕强劲魔气，所以决定以身犯险，亲自进入森林内探个究竟，就在七夜进入森林之后，一直为无间的事深深不愤的三贤终于决定不理七夜先前的劝阻，誓要替无间报仇，大战一触即发，情况开始失控，镜无缘虽欲阻止，却是独力难支。 森林内，七夜终找到活动的人，原来正是流云，七夜跟随流云到达被结界封着的绝望山庄，发现赤霞等人全都在山庄之内，可是却全都受魔气所侵，赤霞、七夜见面，重提当年赤霞杀死六道的杀父之仇，七夜在这关头，终也暂时抛开父仇，希望能救众人离去，然而众人体内魔气积聚，就这样根本不能全身而退，赤霞、三娘见流云对魔气半点不怕，终决定冒险施法把众人体内魔气转移到流云身上。

　　绝望山庄内，赤霞、三娘施法，欲把众人体内魔气逼进流云体内，几经艰苦，终告成功，然而众人人数太多，未知能否全身退出忘情森林之外，然而不走也是必死无疑，众人决定放手一搏，誓要闯出忘情森林。 三贤为要替无间报仇，于是偷袭玄心正宗营地，怎料事败，金光一怒之下决定先灭阴月皇朝，三贤也不示弱，双方领军对峙，大战一触即发。 此时，七夜、赤霞等人冒死冲出，及时阻止了正魔二道的一场大战，赤霞、三娘说出阴世幽泉的危险性，此刻正魔二道应该放开成见，共同面对幽泉的问题，否则世道将灭，再斗也是徒然，然而正魔二道积怨已深，一时未能放开怀抱，终于，二道决定先行回营地考虑清楚，再决定是否要合作对抗幽泉。 三贤为了无间的事，一直不肯与正道合作，就连圣君七夜的话也差点听不进去，七夜、无缘正是无计可施之际，三娘竟出现，更以灵药救无间为条件，希望魔道能与正道合作，然而无间一时三刻未有起息，三贤答应如果无间好转便会合作，一切命运似乎都决定于无间的生死。 约定时间已到，赤霞正自担心正魔二道会否真的合作，时金光、七夜分别领着四将、四贤来至，经过激烈讨论，终于达成协议，双方决定先放开仇恨，合力对付阴世幽泉。 另一方面，小倩竟突然要与采臣分手，采臣悲痛之余对一切感到绝望，终于和流云一起加入敢死队当神射手，决定以身犯险进入忘情森林解决幽泉问题。 一切准备妥当，两组敢死队随时乘坐孔明船出发，赤霞、采臣、流云各自怀着不同心情踏上征途，小倩、三娘看着众人离去，大有一去不回的气氛。

　　敢死队分成两组，各自带着两极箭踏上征途，孔明船徐徐上升，终于要由魔气团的顶部往森林进发，赤霞、朱雀、三眼一组，另一组则有流云、采臣。此计划关系整个世道的安危，不容有失，然而两极箭只得两枝，所以一定要一矢中的，把镇压着阴世幽泉的莫邪宝剑的正气提升，然后才可以把玄魔雷放到幽泉的泉眼，再把玄魔雷引爆，一举把幽泉歼灭。 两艘孔明船甫进入魔气范围，即被魔气冲击得不断震荡，情况危险，此时，三娘、小倩、金光、七夜等众人正在森林外的营地以玄光术监测着整个行动的进行，两艘孔明船终于闯过首轮魔气冲击，渐渐进入稳定状况，赤霞、流云、采臣都感松一口气，同时，营地内的众人看到赤霞等人渐安全，也感到无比兴奋，怎料，此时玄光术中竟传出流云、采臣惊叫声音，众人担心。 森林内，原来流云、采臣的孔明船正被石头击中，赤霞眼看着采臣，流云的孔明船失控爆炸，却不能施以援手，悲痛中只有继续把任务完成，赤霞再次和营地联络，说出采臣、流云已经遇难，营地内众人都感悲恸，小倩更激动得当场昏倒过去。 赤霞、朱雀、三眼带着悲恸心情继续前进，终到达绝情山洞，三眼正要以两极箭射向莫邪宝剑，怎料幽泉的魔气突然爆发，三眼受重创，唯一的神射手也失去了，众人只感绝望。 就在众人绝望之际，流云、采臣竟再次出现，原来二人还没送命，众人希望再次燃起，两极箭一击即中，怎料玄魔雷却竟然失灵，必须要以人手引爆，赤霞、流云、采臣、朱雀终决定抽签定生死，流云竟然抽中，要留下引爆，怎料赤霞竟以定身咒令流云动弹不得。

　赤霞用计令抽中死签的流云动弹不得，更命朱雀把流云、采臣送回去，朱雀终忍痛把二人带走，剩下赤霞准备送死。 朱雀驾着孔明船离开途中，采臣不断哀求朱雀回去救赤霞，朱雀虽然也不忍看着赤霞送命，然而自己却答应过赤霞要安全把流云、采臣送走，终于还是把心一横，继续离去。 营地内，众人知道赤霞要留下引爆玄魔雷，都为赤霞感到骄傲，最后众人离去，留下三娘、红叶在营中，以玄光术跟赤霞作人生中最后一次对话，赤霞、三娘、红叶在这最后关头，终于冰释前嫌，忘记以往一切误会，三人再次一家团聚，和好如初，场面悲壮感人。 赤霞在人生最后一刻终与三娘、红叶和解，已感此生无憾，终于引爆玄魔雷，赤霞即被弹出绝情山洞之外，眼看火舌就要把赤霞吞噬，流云竟以神行千里赶至，把赤霞救走，原来朱雀到最后还是回来了，终于众人在豪情中急急乘孔明船逃亡，火舌终把一切吞噬。 森林外众人看着整个忘情森林，终于见一条火柱自森林顶部矢射到九霄云外，众人同声欢呼，时众人看见破烂的孔明船降落，赤霞、流云、采臣、朱雀自船中步出，小倩等人激动，庆祝众人英雄式回归，阴世幽泉危机亦终告一段落。 另一方面，魔宫之中，阴月太后因为得到九转魔珠的力量，竟然可以再次站立起来，阴月记起往日与月魔的约定，阴月的阴谋正式开始。 采臣等人为了阴世幽泉问题得以解决，正魔二道抛开正魔之分，共同庆祝危机过去，此时，月魔出现，更以琴音带动众人情绪，使采臣、红叶差点做出过火行为，时月魔引导流云往找采臣、红叶，终于，流云把一切看在眼里，怒火一发不可收拾。

　　赤霞、朱雀、三眼带着悲恸心情继续前进，终到达绝情山洞，三眼正要以两极箭射向莫邪宝剑，怎料幽泉的魔气突然爆发，三眼受重创，唯一的神射手也失去了，众人只感绝望。 就在众人绝望之际，流云、采臣竟再次出现，原来二人还没送命，众人希望再次燃起，两极箭一击即中，怎料玄魔雷却竟然失灵，必须要以人手引爆，赤霞、流云、采臣、朱雀终决定抽签定生死，流云竟然抽中，要留下引爆，怎料赤霞竟以定身咒令流云动弹不得。 赤霞用计令抽中死签的流云动弹不得，更命朱雀把流云、采臣送回去，朱雀终忍痛把二人带走，剩下赤霞准备送死。 朱雀驾着孔明船离开途中，采臣不断哀求朱雀回去救赤霞，朱雀虽然也不忍看着赤霞送命，然而自己却答应过赤霞要安全把流云、采臣送走，终于还是把心一横，继续离去。 营地内，众人知道赤霞要留下引爆玄魔雷，都为赤霞感到骄傲，最后众人离去，留下三娘、红叶在营中，以玄光术跟赤霞作人生中最后一次对话，赤霞、三娘、红叶在这最后关头，终于冰释前嫌，三人再次一家团聚，场面悲壮感人。 赤霞终与三娘、红叶和解，已感无憾，终于引爆玄魔雷，赤霞即被弹出绝情山洞，火舌就要把赤霞吞噬，流云竟以神行千里赶至，把赤霞救走，原来朱雀最后还是回来了，众人在豪情中急急乘孔明船逃亡，火舌终把一切吞噬。 森林外众人看着一条火柱自忘情森林顶部矢射到九霄云外，众人同声欢呼，时破烂的孔明船降落，赤霞、流云、采臣、朱雀自船中步出，小倩等人激动，庆祝众人英雄式回归，阴世幽泉危机亦终告一段落。

　　另一方面，魔宫之中，阴月太后因为得到九转魔珠的力量，竟然可以再次站立起来，阴月记起往日与月魔的约定，阴月的阴谋正式开始。 采臣等人为了阴世幽泉问题得以解决，正魔二道抛开正魔之分，共同庆祝危机过去，就在众人大醉酩酊之时，月魔竟突然出现，更以琴音带动众人情绪，更令采臣、红叶差点做出过火行为，时月魔引导流云往找采臣、红叶，终于，流云把一切看在眼里，怒火一发不可收拾。 无缘听到月魔所奏的琴音，竟不自觉就跟随琴音而去，终给无缘发现月魔，无缘对眼前人似是相识，月魔更不讳言是为七世怨侣的事而来，难道这正是月魔阴谋的开始？ 流云看到采臣、红叶相对的情景，怒火猛然涌上心头，竟不顾采臣、红叶，愤然离去，采臣不知何事，却又担心流云，于是跟去，怎料流云此举竟惹来所有人的注意，正当正魔二道的人都齐集一起的时候，流云竟在怒火驱使下爆出了采臣正是正魔二道多年来寻找的七世怨侣。此事立时令正魔二道剑拔弩张，幸而红叶当场以玄心奥妙诀修练者的无尚身份把场面压下，揭出原来流云只是听得月魔所言才说采臣是七世怨侣，于是红叶便把此事一力承担，决定先查证采臣的真正身份，不能让金光错杀无辜，红叶亦因此事与金光结下仇怨。阴世幽泉危机经已过去，采臣真正身份的事亦得以暂缓，正魔二道也就此各自踏上归途，四贤、四将纵在幽泉危机中建立了友谊，但此刻也要面对现实，各为其主再次对立起来，七夜带着小倩离去，小倩本想在离去前再见采臣一面，然而此刻的采臣却是不知所踪。

　　小倩正要跟随七夜返回魔宫，临别想再见采臣一面，采臣却不知所踪，原来此刻采臣已被赤霞、三娘关了起来，采臣欲施计逃走，追回小倩，然而三娘说出红叶为了采臣向玄心正宗保证会亲自证实采臣的身份，其实已跟玄心正宗闹得很僵，要是采臣此刻逃去，红叶的情况便更形不妙。 采臣听过三娘一言，深感对不起红叶，终于和红叶私下约定，要是真的证实自己就是七世怨侣，就要红叶亲手了结自己性命，红叶初以为采臣只是一时戏言，然而采臣却是十分认真，此举只为不想欠红叶太多，也不想令红叶难做，红叶被采臣的话打动，心里感情再次起伏。 赤霞、三娘、红叶、采臣终于向采臣老家出发，为的正是要找采臣的娘亲印证采臣是否正是二十年前正魔二道拼死争夺的七世怨侣，一路上采臣、红叶不时言谈甚欢，红叶似暂时忘记了一切烦恼。 另一边厢，流云因为鲁莽说出采臣是七世怨侣的事，只感没面子再跟着采臣一起上路，此刻正向着一个叫盘龙谷的地方进发，原来赤霞曾对流云提及盘龙谷里住着一个叫无为的人，只要流云能够找到无为，就可以知道自己以后的路该怎样走，流云觉前路茫茫，也只好先找到无为再作打算。 七夜带着小倩回到魔宫，小倩就如回家一样，然而小倩一直对采臣依依不舍，终于向阴月太后倾诉，太后竟然不反对小倩跟采臣一起，小倩高兴得立即往找七夜，岂料七夜却是大力反对，说出小倩也是七世怨侣，更带小倩到幻波池，小倩第一次看到自己的真身，惊觉原来自己本来是人，根本不是妖魔，七夜更在此刻向小倩示爱，小倩一时接受不了，心理上受到极大打击。

　　为证实采臣的真正身份，采臣、红叶、赤霞、三娘正上路前往日出山城寻找宁母，此时众人途经月老镇，红叶突然再次因玄心奥妙诀走火入魔而发作，眼看着红叶极度辛苦，采臣、赤霞都是担心，身为红叶娘亲的三娘更是心痛难当。 众人在月老镇休息，三娘见红叶因采臣的关怀感到高兴，心里明白红叶其实对采臣有情，竟兴起了要撮合二人的念头，赤霞起初虽然反应，但眼见红叶因修练玄心奥妙诀而令生命危在旦夕，最后还是被三娘劝服，不再阻止采臣和红叶之间的事。 三娘见红叶稍有好转，便着采臣带红叶到外面玩玩，自己亦和久别重逢的赤霞四处走走，采臣带着红叶四处游玩，红叶一时间也顾不了那么多，终和采臣留下一段难以忘记的快乐回忆，就在红叶、采臣在月老庙里求签的时候，红叶的奥妙诀竟然再次发作，虽然没有大闹月老庙，然而几近失控的红叶却差点把采臣也杀掉，幸而赤霞、三娘及时赶到，才不致发生悲剧。 魔宫中，小倩看过自己的肉身后，一时接受不了，情绪受到极大打击，竟然失常地自己走到幻波池中，不断发狂般找寻自己的真身，然而没有七夜的法力，小倩怎找也是徒然，七夜至，本想安慰小倩，然而小倩此刻却是谁也不信，甚至还大骂整个魔宫的人也是自己的杀父杀母仇人，七夜却仍对小倩关怀备至，终于小倩软弱地说出自己不过想做个平凡人的愿望。 最后七夜被小倩感动，太后也答应让小倩重回人间与采臣成亲，小雪送别小倩，二人情深话别，小倩终于回到人间，可是玄心正宗却一直监视着小倩的一举一动，小倩是否真能如愿成为平凡的人？

　　小倩得到七夜、太后的首肯，终于再次回到人间，为的就是要从此做一个人间的平凡人，自此与采臣一起生活，小倩怀着满心的期盼来到日出山城，终于找到采臣的家，却竟在宁母面前露出孤妖原形，宁母吓得跌伤在地，碰巧采臣等人也同时到达，采臣一向疼爱娘亲，一时误以为是小倩伤害宁母，竟和小倩吵了起来，幸而最终还是和好了。 赤霞等人终知道采臣、小倩两人都是七世怨侣，事已至此，唯一不让正魔二道伤害二人的办法就只有让二人成亲，好让七世怨侣的怨气就此消失，那么七世怨侣就不再成立，可是宁母平生最不喜欢就是神怪的事，又怎会接受一只孤妖成为媳妇，众人于是想了不少方法来「对付」顽固的宁母。 红叶对采臣的感情日渐深厚，此刻却要协助二人成亲，心里其实不好受，然而红叶为顾大局，一直强忍着，三娘旁观一切，只感女儿命苦。 玄心正宗探得采臣、小倩都是七世怨侣的消息，四将遂向金光提议刺杀七世怨侣，然而金光却竟对此事全没反应，原来金光正自修练玄心奥妙诀，誓要向红叶报复，四将见金光不理正事，终决定私下暗杀采臣、小倩，危机将至。 四将欲杀七世怨侣，四贤却也来至，誓要保护小倩，剑拔弩张之际，终于红叶劝服众人，只要让二人成亲就不需开战，但先要想办法令宁母接受这头亲事，众人无计可施，终于，红叶想到办法，竟在宁母面前说是自己嫁给采臣，宁母大喜，众人却是大愕，红叶解释，原来这只是权宜之计，到真正拜堂的时候，只要红叶跟小倩掉包就可以，众人都感这是唯一方法，于是便同心合力为这次亲事而努力。

　　福婶等误会小倩于村内捣乱，村中小孩更力证小倩作恶，小倩欲辩无从。宁母要赶小倩出城，连采臣也要小倩出城暂避，小倩以为连采臣也不相信自己，哭着离去。 红叶把小倩劝住，小倩却问红叶爱不爱采臣，小倩的问题勾起红叶对采臣的感觉，更差点儿令红叶走火入魔。 采臣主动去收拾压坏了的禾田，希望令村民和小倩的关系有所改善。谁知小倩的心意正和采臣一样，红叶和四贤被二人的真情感动，也和二人一起收拾烂摊子… 大婚当日，红叶要做小倩的替身。穿起嫁衣的一刻，红叶心里百般滋味。 就在花轿到步之前，玄心正宗宗主金光不请自来。宁母隐隐认得金光就是当日把自己丈夫杀死的凶手，只感惊惶不安。当花轿临门，采臣踢过轿门，突然浓雾升起，红叶、小倩就在雾中掉换位置。一切似乎都很顺利，采臣、小倩这对真正的新人正要交拜天地，小倩却在这时不能自制露出原形，而在背后作崇的，竟是练功走火入魔，以致变成满头白发的红叶！宁母见采臣为了娶得小倩，不惜瞒骗自己，气得当场昏倒，采臣、小倩这对苦命鸳鸯的婚事也在最后一刻被迫告吹… 金光对红叶出言相嘲，红叶怒打金光，那知金光竟偷练玄心奥妙诀，更重伤红叶。红叶受伤，却反而清醒过来，金光告知采臣和小倩的婚事是红叶自己一手破坏，红叶讶异不已。宁母一直昏迷不醒，赤霞、三娘、七夜用尽方法也救不了她。难道宁母就此一命呜呼？

　　采臣心灰意冷，知道七夜爱小倩，要求七夜把小倩带回魔宫，希望七夜能给小倩幸福。七夜要求采臣再试一次，希望可以带给小倩快乐，但采臣还是自觉力有不逮。七夜无奈，唯有和采臣一起去找小倩，不意自红叶口中得知，小倩为了医好宁母，独自到村中收集百家灯火。采臣感受到小倩对自己的深情，对自己有放弃的念头感到无限愧疚… 村中的人本就讨厌小倩，小倩向村民求百家灯火，吃尽苦头，但小倩依然不肯放弃，俟家俟户的叩门… 红叶对自己破坏采臣和小倩的婚事一直内疚不已，眼见小倩还在坚持，决定要为这对七世怨侣做最后一件事：用玄心奥妙诀把宁母救回，以自己的性命换回宁母的命。终于，红叶彻底走火入魔，缕缕黑发从此变得雪白… 村中小孩因为冤枉了小倩，内心一直不好过，见小倩在求百家灯火，即一起拿了蜡烛给小倩，却给村童的父母阻止。直至村童把真相说出，村民方知一切都不是小倩所做，纷纷拿了蜡烛给小倩。小倩在山头把蜡烛点亮，向天祈祷。采臣被小倩打动，决定要和小倩坚持下去。没多久，三娘和赤霞便带来宁母痊愈的消息… 宁母醒来，口里虽然强硬，但心里也明白小倩心性善良，终肯让步，只要采臣高中状元，便可以和小倩成亲。采臣兴高采烈，马上动身上京。三娘、赤霞知道红叶为救宁母，元气心血几乎耗尽，实是命不久矣，夫妻俩决定分道而行，三娘去找红叶，赤霞则随采臣和小倩上京。临别在即，小倩把魔宫禁书蓝魔小札送给小雪，希望小雪也能领略人间真爱的奥妙…

　　流云随着赤霞给自己的指示往蟠龙谷找寻一个叫无为的人，路经附近的小村，得知蟠龙谷有恶龙为患，一名叫平安的少年不理家人劝阻往谷中屠龙，流云抵受不了村民的央求，只好到谷中找寻平安。但是平安一心为父报仇，不杀恶龙誓不离去。流云没好气，只得强行带平安回村，不料路上竟遇着恶龙，流云误打误撞，竟把恶龙打下山崖。 回到村中，流云受到村民英雄式的欢迎，流云万般高兴，加倍落力帮助村民，村民对流云更是深深拥戴。流云沉醉在村民的欢呼声之中，竟起了在村中终老的念头… 流云在蟠龙谷找着无为，却发现火龙并没有死，依然无恙地由无为饲养着。流云大骇，方知道自己这个所谓英雄只是假的。流云颓然，只好依赤霞指示，请教无为，自己以后的路该怎么走。无为说出自己就是七世姻缘之男，那即是说，红叶要嫁的人就是无为！但是无为不肯向命运低头，坚拒迎娶红叶，故当年赤霞收流云为徒，就是要流云当七世姻缘的后补，流云只感晴天霹雳… 流云失意，正要离开小村，村民极力挽留，时流云方知道平安原是女儿身。但是流云只觉自己并不属于这个宁静和谐的小村，执意要走。平安为把流云留下，竟装作火龙再临村中搞事，村长受惊跌伤。流云无奈，只得留下保护村民。 流云向火龙问罪不果，火龙却似对流云有一种特别的感情… 流云为村民开山路，其间受着平安母女的照顾，感到和亲人相处一般的亲切感觉，对小村愈来愈留恋…

　　平安对流云渐生情愫，希望流云永远留在小村之中，流云感到小村中的生活实在写意，相反外面的世界有太多自己不想面对的问题，一时竟有长留小村逃避一切的想法。 火龙小蓝因为流云曾来探望，显得异常高兴，更于一夜之间替村民把山路开了，让村民把一切功劳尽归流云。流云生病，小蓝也特意为流云煎药。无为向流云暗示，流云和小蓝之间有着微妙的关系，流云一时摸不着头脑。无为又叫流云要清楚自己想过是甚么日子，不要只顾逃避问题。流云被无为一语惊醒，终决定离开小村，重新面对自己，小蓝得悉，甚是不舍。 魔宫内，二十年一度的祈天仪式之中，竟明示蓝魔再现，颠覆魔宫！阴月太后大怒，向蓝魔之兄镜无缘大兴问罪之师。当年蓝魔与诸葛青天相恋，犯下魔宫重罪，无缘曾禀报太后已亲手把蓝魔处死，实则无缘爱妹深切，下不了手，如今事情败露，无缘只得再次执行太后的格杀令。 为了把流云留下，平安再次假装火龙袭村，却被小蓝悉破，平安大惊，失手令村长的家起火。平安一而再的冤枉自己，小蓝怒不可遏，定要教训平安。流云亲眼看见小蓝打伤平安，误以为小蓝真的袭村害人，竟出手把小蓝打伤。小蓝又惊讶又伤心，逃遁而去，但流云却穷追不舍，誓要亲手把小蓝杀死。无为力阻不遂，迫不得已把流云的身世告知：原来无为和流云是同父异母的兄弟，父亲名叫诸葛青天，而流云的生母便是小蓝，亦即当日的蓝魔！ 诸葛青天于魔宫内邂逅魔宫第一美女蓝魔，蓝魔不能自控地爱上了青天，揭开了人魔相恋这个悲剧的序幕…

　　无为向流云讲述身世，原来二十年前流云和无为的父亲诸葛青天本是玄心正宗门人，燕赤霞的师弟，受师门之命，到阴月皇朝卧底，并得到镜无缘、魔君六道和阴月太后的赏识。而善于辞令，说起爱情故事来娓娓动听的诸葛青天更得到心高气傲的蓝魔所青睐… 可惜，到最后蓝魔终于发现青天的身份，但恨虽切，爱却是更深，蓝魔最后和青天发生关系，并放青天离去。 时魔君六道和阴月太后查探到七世怨侣转世诞生的正确时间和地点，便起程往寻，那知此事却被青天转告燕赤霞，赤霞遂伏击六道，终成了六道身死，阴月太后小产之事。 阴月的心又伤又痛，问罪于蓝魔，时蓝魔已有了青天的骨肉，还为青天顶罪，并坚信青天对已的爱是真的，阴月大怒，把青天早有妻女的事告知蓝魔，欲打击蓝魔的心，那知蓝魔决不动摇，并相信青天终有日会返回自己的身边，阴月遂把蓝魔监禁。 日子一天一天过去，转眼蓝魔临盘在即，青天终于不负蓝魔所望，冒上叛徒之名再次杀入魔宫把蓝魔带走，阴月即命镜无缘往杀之，而另方面，阴月太后更悄悄地向蓝魔施以诅咒，就是要是蓝魔的儿子真的出世，蓝魔只能见儿子一面，便会化成火龙，永远不得变回原状。 终于，蓝魔在人间诞下了流云，但流云身体却极是虚弱，但蓝魔却巧遇天心，在她的指引下，直得百家灯火，把流云救活，可怜蓝魔却在流云发出第一声哭音间，便化为火龙飞到天上去… 青天悲恸不己，时金光又带着青天的妻子和小无为寻至，要逼青天自杀，最后，青天和妻子终于双双而死，而小无为则被天心所救，流云则被送到已归隐的燕赤霞手上去… 流云前事听毕，大受打击，完全不能接受自己竟是人和魔所诞下的孽种。

　　流云在得知自己的身世后，大受打击，而平安更再次相逼流云把蓝魔杀死，终于，流云崩溃了，他选择了逃避的路，甚么也不想再理，只想躲起来甚么人也不见… 可是，阴月太后却在二十年一次祈福大会之中，得知镜无缘当年竟然没有杀死蓝魔，表面上遂逼无缘再杀蓝魔，暗地里，阴月却化身为月魔，誓要把蓝魔杀死，只因，蓝魔掌握了阴月一个重大的秘密。 镜无缘终找到蓝魔，但还是不忍下手，时月魔突然出现，先毁去了青天的遗体，再击杀蓝魔，镜无缘和无为欲阻却被重伤，镜无缘更被打落山崖，生死未卜。危急关头，流云终听到了蓝魔的呼救声，醒觉到自己还是想有母亲的爱护，遂赶至救蓝魔，并发挥出了人魔爱情结晶的不可思议力量，那知月魔却以蓝魔的性命作胁，流云被逼束手承受月魔全力一击倒下，眼看月魔就要施以杀手，但，垂死的蓝魔再次表现他的母爱伟大，竟然重伤之身，把月魔击退，可惜，流云已是离死不远，已成火龙之身的蓝魔便带着奄奄一息的流云，到平安的小村求取百家灯火，欲再救流云一次，但村民争相走避，后得平安说出火龙从没害人，村长的伤是她为了留住流云而做成，村民才接受了蓝魔，并献出百家灯火，再救流云。 奇迹终于再次出现，流云竟在蓝魔以一百枝蜡烛相求之下，重伤得愈，但蓝魔已是油尽灯枯，在死前终化回真身和流云相见，然后便化为飞灰消失… 虽然迟了，但流云却终躺开了心接受他的母亲是魔的事实，更从中体会到路是由自我开创的真理，于是，流云别过村民和无为，再次踏上他的人生征途。 时天心再次寻无为而至，并要无为跟他往寻无泪之城，只因无为的七世命运，便是由无泪之城开始…

　阴月皇朝的阴月大祭已接近尾声，而压轴的正是说书比赛，那知小雪却说出蓝魔的故事，并引来魅姬和恶龙的不满。那知，小雪说故事的事，正是七夜的主意，原来重伤的镜无缘悄悄地潜回魔宫之中，并把从蓝魔口中得知的秘密告知，原来蓝魔说出当年阴月太后小产，故此七夜大有可能不是阴月太后的亲生儿子，而且太后大有可能被当年几乎灭去魔宫的月魔附身… 时太后返回阴月皇朝，因被蓝魔死前一击而身受重伤，并在睡梦中回忆起过来为向蓝魔报复，竟不惜借助月魔的力量，并把灵魂卖给月魔的过程，最后竟梦见蓝魔向他施以诅咒，要是她不真心去爱护七夜，便会心痛而死，太后醒来，果然心痛非不能止，但只要七夜步至他的身旁，心痛便会消失，可是，太后却不知道七夜正暗自调查自己的一切… 另边厢，小倩和采臣在赤霞的护送下正在上京赴考的途中，那知小倩却在途中误闯入神秘的无泪之城，并无路离去，还看到了来自三百年前的远古幻觉--就是古时的女铸剑师莫邪，为了令宝剑开锋，竟跳进铸剑炉之内，突然小倩脑海中轰然猛向，一阵幻觉直袭她的思想之中，小倩竟看见莫邪的过去… 魔宫之内，太后的心痛正越来越厉害，七夜决定借此时机叫小雪盗取幻波池令牌，然后七夜引开太后的注意力，小雪则到隐藏魔宫秘密的幻波池中，尝试在池中找寻七夜身世的蛛丝马迹。 时，七夜见太后痛得辛苦，对七夜似是万分的依恋，心中越感不忍，七夜终冲口而出，直问太后自己的真正身份… 此刻，太后才知七夜已知道一切，心中大吃一惊… 而同时间，幻波池中，小雪终于发现了当中的秘密，但真相，却震撼着小雪的心灵…

　　太后的秘密被七夜揭破，七夜心痛地追问太后和月魔的关系，过去的母子之爱究竟是真是假。终于，太后承认七夜不是她的儿子，只是想利用他进行一大阴谋，可是内心却早已不自觉地把七夜当作亲生儿子去爱惜… 七夜至此，本已心软欲放太后一马，可惜，附在太后身上的月魔魔气却在作崇，太后神智被夺，竟在魔宫门了之前化为月魔，为了阻止七夜寻找身世的秘密，竟大开杀戒，七夜眼看被逼出手把太后杀死，但太后却在紧要关头，心又痛了起来，终于昏迷倒地不醒…. 另方面，小雪虽然看到了幻波池的秘密，但为了七夜的幸福，竟不肯告诉七夜，七夜无奈，只得先处置太后的事。 而素天心和诸葛无为欲往无泪之城，那知无泪之城竟不知所踪，依素天心之言，是因为无泪之城已经「复活」了…. 同时间，京城将军之妹上官玉儿，好胜任性，为了不肯下嫁相国儿子袁九天，竟欲把送聘礼的袁九天杀死，九天死里逃生，亡命逃走，上官玉儿却衔尾紧追，那知突然一阵大雾袭至，竟把众人送入无路可逃的无泪之城，城中空无一人，但众人不知为何竟有哭泣的冲动，最后，垂死的袁九天一滴眼泪流下，城中的天剑府内的铸剑炉竟突然重燃，还传出一阵诡异的吼叫声音… 魔宫内，太后经镜无缘诊断，认为不久将死，唯一救她的办法，便是找寻传说中的无泪之城城主素天心，或许有一线生机，甚至可以从素天心的口中得知七夜的身世也未定。 而魔宫中人以四贤为首，得知太后被月魔附身，欲杀太后，但七夜坚决不允，更不理一众魔宫中人反对，带着小雪往寻那虚无飘渺的「无泪之城」。 时因修练玄心奥妙诀走火入魔头发变成白色的燕红叶，性格变得冷酷孤僻，为了完成灭魔大任，四周找寻莫邪宝剑，那知莫邪却把红叶指引与七夜和小雪会面…

红叶欲杀七夜和小雪，那知突然又是一阵大雾袭至，雾过后，三人竟也被带至无泪之城，更遇上慌慌张张的上官玉儿，玉儿一见众人，实时大声警告绝对不可流泪，否则便有魔物出来杀人…. 那知小雪被城内的神秘气氛所感染，竟忍不住滴下泪来，时城中又传来魔物的叫声，然后，已成魔物的铸剑师干将竟从炉火中重生，更手持干将剑追杀众人，就是七夜和红叶连手，竟也是不敌，最后七夜和干将硬拼，干将未化魔前的记忆竟在七夜脑海中飞闪，七夜受不了刺击，终于昏倒了… 时干将又想杀人，却被突然出现的莫邪剑所刺中，干将实时发出悲伤不己的哀呜，化成烟雾消失不见… 原来有灵性的莫邪剑竟又把素天心和诸葛无为引至，在天心的解释下，众人才知铸剑师干将的来历，原来无泪之城便是天下闻名的铸剑师干将和莫邪铸成绝世好剑「干将」「莫邪」之地，而因某些原因，干将竟成了魔，只要谁在无泪之城中流泪，干将便会出现杀人。 时众人知道无泪之城的秘密，尽在素天心的心中，但素天心却带着拥有七世姻缘的无为和红叶同到干将的铸剑室内，才肯说出真相。 原来七世怨侣，竟是始于数百年前的干将和莫邪的一段情恨孽债… 数百年前，名铸剑师天剑老人临死前，曾说过他的弟子干将和一夕谁能铸出一柄绝世之剑，把立在无泪之城广场中的「问天剑」斩断，谁能成为无泪之城的城主，更可迎娶天剑老人的女儿莫邪过门，于是，一向手足情深的干将和一夕，便开始了争夺师妹的铸剑竞赛，但其实莫邪的心是爱着大师兄干将的，但为了不让一夕伤心，故此一直未有明言，那知这一念之差，竟铸成了七世之恨… 就在两师兄弟正斗得火热，但还是没办法斩断问天剑之际，星空出现了天魔冲七杀的异像，而一颗殒石却坠在三人面前，赫然便是传说中的天魔妖矿，传说中谁得到这妖矿，便可以铸成一对天下无双的宝剑，代价便是受到七世的诅咒…

天魔妖矿重现人世，意味着末世浩劫的开始，莫邪心中顿有不祥预感，便要干将和一夕立誓，绝不能以妖矿铸剑，干将和一夕遂答应之… 那料，当他们返回家中之后，却整夜被幻觉缠扰，听到天魔妖矿的呼唤，最后，莫邪忍无可忍，便欲毁去天魔妖矿，谁知妖矿已自不见，莫邪心中暗惊，她的表姊素天心却在此时造访。原来天心乃武学奇材，为了修练更尚乘的武功，竟放弃了和干将的一段恋情，后来干将却爱上了莫邪，天心亦表面潇洒接受，但内心其实还是放不低对干将的感情… 天心此来的目的，是送来稀世奇矿「六合金」，希望借干将把它铸成宝剑，来镇压即将爆发的阴世幽泉，干将为了救世，当然义不容辞，但却有一个条件，便是剑成之日，要借剑一用，把问天剑斩断，天心遂暗然答应之… 干将以「六合金」铸剑之事，被一夕得知，他为怕干将把问天剑斩断，失去莫邪，竟然做了一件极错的事，就是以偷偷藏起的「天魔妖矿」换去了干将的「六合金」，终于，干将被天魔妖矿的妖力控制，只顾铸剑，不理莫邪… 一夕暗地里终以六合金铸成了「一夕」剑，以把问天剑斩断，莫邪本欲叫干将往阻止，那知干将为了令铸剑开锋，竟投身进炉火之内… 干将化成炉灰，心死的莫邪只好带泪下嫁一夕，那知就在成亲的当晚，干将竟化成魔物从火中重生，并以手上的「干将」剑把城民尽杀，最后莫邪为了阻止干将一错再错，竟以仅余的天魔妖矿铸成了一柄「莫邪剑」，并在天心面前投身炉火，为「莫邪剑」开锋，交托天心要以「莫邪剑」把干将杀死，阻止干将继续疯狂下去… 可惜，干将还是没有死，只是沉睡在炉火之内，一夕眼见莫邪最后也是为干将而死，伤心入魔，更诅咒干将和莫邪七世转生也成怨侣，更创立了阴月皇朝，誓言七世七生后，便以七世怨侣之怨气灭世。

　　天心为守住沉睡的干将，被逼留在无泪之城，更发现了只有写下一些爱情故事，干将便会更加平静，于是，天心便同始不停地写下各种情爱传说的故事。而干将的悲哀却令无泪之城的时间停顿下来，永远停留在干将死前的悲哀之中，就是这让，天心经历数百年而不老不死，但偶然间，天心到外去搜集爱情故事，眼看阴月皇朝作乱人间，便把新近悟出的「玄心奥妙诀」传授「玄心正宗」的开山祖师，要他们造就一对拥有七世姻缘的有缘人出来，修练这套武功对付阴月皇朝，而诸葛无为和燕红叶的宿命便是这样来的… 天心更说出，无泪之城已被干将控制，谁也离不开这城，除非燕红叶能在短短的时间内爱上无为，练成「玄心奥妙诀」或许有一点机会，但无为和红叶只是第一天见面，又怎能相恋… 另方面，七夜晕倒的时候，竟又梦到了干将生前的事，遂跑到干将铸剑炉内，欲拔出还插在炉中的「干将剑」，那知，七夜再次接触「干将剑」时，干将的记忆又再次出现，终于，七夜肯定了自己才是干将的化身，七夜和小倩才是真正的七世怨侣… 小雪含泪肯定此事，只因当天在幻波池中，小雪就是看到七夜的真人肉身，像小倩的肉身一般沉睡着… 时亦已得知身世的小倩出现，原来她也受着莫邪的思念所影响，而得知前尘后果，也惊觉原来应该和自己成亲化解怨侣宿命的人不是宁采臣，而是眼前视着亲兄的七夜，小倩一时不知如何自处… 时，原来还没死去的袁九天突然出现，并有意流泪欲引干将出来，和上官玉儿同归于尽，众人被逼再战干将，终于，诸葛无为、小雪和素天心为救众人，而和干将同归于尽。 七夜和小倩终能离开无泪之城，但面对眼前的茫茫命运，二人也感迷茫，终于，七夜决定先找方法肯定自己的身份，再作打算，而小倩，便和采臣会合，瞒着采臣真相继续上路。

　　众人逃离无泪之城后，终于还是各散东西，玉儿虽然已回到京城，心里却已对妖魔产生了好感，此刻玉儿遇上被玄心正宗追杀的魅姬，玉儿立即把握机会，把因伤昏倒的魅姬带了回将军府。 玉儿甫回将军府，便跟兄长上官远凡说出已把相国之子袁九天杀掉，此事令身患重病的远凡大受打击，远凡口里虽然责怪玉儿，但二人其实兄妹情深，远凡已开始为维护玉儿而烦恼。 魅姬转醒，发现自己身处将军府，偶然间竟与远凡相遇，虽然二人从不认识，然而一个正为妹妹的事烦恼，一个则是被追杀的落难妖魔，二人竟在不觉间对对方生出同病相怜的感觉，远凡亦已对眼前人生出好感，然而魅姬明白自己不过是落难妖魔，本来已一心决定离开，然而前路茫茫，魅姬在远凡、玉儿的极力挽留下，终于还是先在将军府住了下来。 此时，七夜为要证实自己是否才是真的七世怨侣，终于再次来到了日出山城，七夜再见宁母，宁母虽然知道七夜是妖魔，但总有一种说不出来的感觉，终于二人在宁家一同渡过了一整天时间，二人都留下了一段难忘记忆，七夜最后虽不愿意，却仍在宁母口中得知自己原来真的是宁母的儿子，七夜顿时心下一沉。 七夜此时发现魔宫已生突变，于是急赶回魔宫，无缘求七夜杀死太后，然而七夜始终放不下跟太后的感情，七夜最后还是把太后救走了。 另一边，流云终来至南郭镇找寻红叶，然而红叶找不到，却遇上了三娘，自盘龙谷回来的流云已成长了不少，令三娘对流云刮目相看，这时有人说出附近出现一白发妖女，流云、三娘心下一惊，已想到可能就是红叶。

　　流云、三娘赶至白发妖女出现的地方，发现原来此妖女竟真的是因练玄心奥妙诀而走火入魔的红叶，二人欲救红叶，怎料此时的红叶竟似一个全无感情的人，一心只要完成自己命中注定的使命，誓言要铲除整个阴月皇朝，而现在已是半人半魔的流云，竟被白发红叶认定是魔物，正要击杀之时，白发红叶竟突然发作，匆匆离去之余仍说会回来把流云杀掉。 另一边，金光自偷练玄心奥妙诀以来，原来至今竟也走火入魔，除了武功全失，更有性命危险，四将得知此事，终想出只有找燕红叶才有机会救金光，然而金光却不肯往求红叶，四将只有死谏金光，金光为了大局，终决定忍辱往找红叶求救。 流云、三娘正自担心红叶时，白发红叶终于来到南郭镇，誓言要把流云杀死，此刻三娘向白发红叶说出原来红叶的生命就只剩下五天，三娘希望能在这有限的时间里把红叶医好，终于，流云开出条件，只要白发红叶让三娘在这余下的数天里尽力医治，流云便不会逃走，要是到最后三娘仍没法把红叶治好，流云便会赔上性命，陪红叶一同死去。 三娘爱女心切，数天里不眠不休的为白发红叶医治，然而无论三娘用什么方法，红叶的身体却仍没好转，白发红叶看着三娘辛苦，却仍没半点感觉，这事亦令流云十分气愤。 流云心里十分记挂黑发红叶，终于，某次流云、白发红叶分别睡去，流云竟无意间施展了入梦大法，走进了白发红叶的梦境里，在梦中竟与黑发红叶相遇，流云开心之余，发觉黑发红叶竟比以前开心多了，这时黑发红叶得知白发红叶与流云之间的事，竟叫流云对白发红叶好一点，让他快乐一点。

　　流云在梦中与黑发红叶相聚，黑发红叶却要流云令白发红叶开心一点，流云不解，这时流云、白发红叶分别醒来，二人竟不约而同走到同一个地方，这正是黑发红叶在梦中提及的地方，二人隐隐觉得这个定不会是巧合。 流云再次入梦，这次更与黑发红叶一同经历了一些难忘的事，流云满心欢喜的说要带黑发红叶离开梦境，回到现实，可是黑发红叶却不愿离开，只再一次教流云如何令白发红叶开心，流云只感无奈。 虽然流云对白发红叶没什好感，然而流云仍依照黑发红叶所教的方法去哄白发红叶开心，白发红叶却仍像个木头人一样，流云总觉白发红叶根本不知道开心是怎么一回事，然而白发红叶却已对流云留上了心。 回看京城一边，赤霞、采臣、小倩终于来到京城，然而小倩却似对采臣应考的事全不在乎，竟然带着采臣到处游玩，更奇怪的是赤霞竟也没有阻止，这事令采臣感到奇怪。 这时，玉儿竟突然出现接待小倩，小倩奇怪之间，玉儿说出一定会支持小倩继续与采臣一起，小倩为此感到安慰，众人被接回将军府中暂住，时赤霞竟发现将军府中出现妖气，于是决定小心调查，终让赤霞找到魅姬，然而此刻的魅姬却似变了个贤淑的小女人一般，赤霞最初还是不信妖魔竟会变得善良，然而魅姬把赤霞带到众魔宫门人聚集的地方，赤霞见众妖只想得到安定平凡的生活，终渐渐相信魅姬的话。 三娘用尽各种方法仍未能治好白发红叶，心里已感到绝望，流云见状心痛，竟劝白发红叶哄哄三娘开心，白发红叶虽然口硬，最后却也照做，流云、白发红叶之间的关系似乎已起了微妙的变化。

　　流云自从进入过白发红叶的梦境后，其实双方在不知不觉间都对对方产生了一点特别的感觉，流云还未弄清楚这是什么感觉，然而这时白发红叶竟突然问流云可不可以爱上自己，流云为此大感愕然，白发红叶说出自己以前对爱、感情等一直没有感觉，但现在却想在死之前能够尝试爱的滋味。 流云、白发红叶决定尝试去爱对方，流云教导着白发红叶，白发红叶渐对流云这个人产生爱意，终于二人在月老庙中发生初吻，然而这一吻却令流云感到十分迷惘，因为流云已渐渐分不清到底自己所爱的到底是白发红叶还是黑发红叶。 这时，金光、四将终于寻至南郭镇，金光虽不愿意，然而此刻却非要求白发红叶不可，金光终于在红叶面前跪下，可是白发红叶却在众目睽睽之下羞辱金光，金光大怒离去。 金光因逆练玄心奥妙诀，生命危在旦夕，三娘却因为金光的危机，想到了医治红叶的方法，同时亦有可能令金光也能复原，金光、四将听后重燃希望，怎料白发红叶这次竟不愿合作，于是三娘便带着流云，找金光、四将开会，终决定要流云以入梦大法令白发红叶入睡，以便完成吸功过程，流云为此犹豫，既想救回黑发红叶，却又不想出卖白发红叶。 流云最后虽然再次入梦，但却没有出卖白发红叶，其实流云已经真的爱上白发红叶，然而金光等人咄咄逼人，至使白发红叶、流云像走上了绝路，白发红叶心里明白流云最爱的还是黑发红叶，为了要让流云永远记得自己，终于自愿被金光吸功，流云悲痛，却无法阻止一切，最后白发红叶终于消失，黑发红叶重新回到现实世界。

　　白发红叶为了要让流云永远记得自己，终于自愿让金光把自己身上的玄心奥妙诀功力吸走，终于，白发红叶的头发变回黑色，黑发红叶重回现实世界，而红叶的生命危险亦不再存在，三娘大喜，却见流云已为白发红叶的离去而感到万分悲痛，红叶见状也明白自己永远也不能代替白发红叶在流云心目中的地位，然而，红叶此刻却竟提出要与流云尝试恋爱，流云虽不明白，但隐隐已感到这将是另一个悲剧的开始。 七夜自从把太后救出魔宫之后，就一直与太后在人间过着平凡的生活，然而此刻无缘却竟带着四贤来找七夜，希望七夜能再次掌管魔宫，七夜心动，却又想逃避一切，太后终叫七夜往京城找小倩，把一切问题弄清之后才再决定以后的路该怎样走。 京城中，魅姬已不能再管得了玉儿，玉儿竟要求众魔宫门人把相国杀死，众门人虽然都想过平凡生活，不想再打打杀杀，然而玉儿一直照顾众人，众人也不敢逆玉儿的意思。这时七夜、太后终于来到京城，小倩、七夜再遇，七夜说出自己就是宁母的亲生儿子，然而小倩却逃避现实，只一直的说这说那，一直推说七夜可能不是七世怨侣，七夜终于往找赤霞，希望赤霞有方法证明自己是真正的七世怨侣，好让小倩能真正的面对现实，赤霞再见七夜，知道一切事情后，百感交杂，终于一时放开了已不再成立的父仇，跟七夜畅饮一番。魔宫门人终奉玉儿的指使把相国杀死，事件竟惹上了玄心正宗，似乎新魔宫已不再受控，魅姬怕玉儿搞出大件事，遂找赤霞出面，希望能控制众魔宫门人，怎料玉儿从中作梗，魔宫门人竟想当场对赤霞不利。

　　魅姬见新魔宫在玉儿的领导下渐渐失控，终于找赤霞帮忙，希望赤霞可以把众魔宫门人控制住，然而玉儿从中挑拨离间，差点令众魔宫门人当场击杀赤霞，这时，七夜终于露面，原来赤霞早知玉儿有此一着，早已带同七夜一同前来，七夜出面，众魔宫门人当然听七夜说话，虽然玉儿辩说七夜已不再是圣君，但众魔宫门人都不再被玉儿迷惑，直把玉儿气得顿足而去。 玉儿心感被魅姬出卖，正自气愤离去，途中竟然遇上月魔，月魔知玉儿关心远凡的病情，故意把灵药交给玉儿，希望玉儿能替自己做事，玉儿起初半信半疑，然而灵药果然生效，玉儿自此便对月魔言听计从。 玉儿为月魔做的第一件事，就是要跟金光合作，金光本以为玉儿只是小女孩，但玉儿竟说有方法可以歼灭整个阴月皇朝，金光即也留上了心，对玉儿更是另眼相看。 七夜往找赤霞，正为七世怨侣的事苦恼，赤霞本欲安慰七夜，然而七夜已经作了决定，要是证实自己就是七世怨侣，就要赤霞亲手杀死自己，好让小倩能和采臣好好活下去，赤霞明白七夜苦心，终无奈答应。 七夜一心寻死，终于约了无缘、四贤和一众魔宫门人开最后一次阴月大祭，期间众人欢畅痛饮，根本没人发现七夜求死之心，七夜更把圣君一职交予无缘，并且把自己的真正身份以故事形式说给所有魔宫中人听，众人听后只觉感动，终于众人一醉到天明，七夜却已悄然离去。 就在七夜离开之后，玉儿竟然带着大批玄心正宗的人来至，无缘、四贤、众魔宫门人还是宿醉未醒，玉儿已下令要围捕众魔宫中人，小倩纵然及时揭发此事，却也欲救无从。

　　七夜在最后一次阴月大祭完结后便独自悄然而去，终于与赤霞会合，决定要到玄心正宗把七世怨侣的事解决，以死换取采臣、小倩的将来，怎料此时金光虽然知道七夜正是七世怨侣，却不许七夜就此了结性命，七夜、赤霞奇怪间，金光终说出已把无缘等人捉拿的事，七夜大怒，要金光放人，金光却是不慌不忙，只叫七夜进玄心正宗再说。 金光捉掉无缘等人，原来是为了要挟阴月皇朝归降，由七夜继续当圣君，七夜、无缘当然不相信金光所言，金光为表诚，竟即释放所有魔宫中人，终于，七夜跟随金光面见当今皇上，结果除要归降外，更要七夜与小倩成亲，否则阴月皇朝必将灭亡，众人得知这结果都是愕然。 七夜经过这许多许多，身心早已疲累不堪，太后这时仍十分慈祥地关怀着七夜，但其实一切发生的事都在太后的控制之中。 众人为小倩、七夜、采臣之间的关系大为担忧，小倩为顾全大局，终于还是决定与七夜成亲，离开采臣，然而采臣又哪会就这样罢休，其实小倩心里仍爱采臣，七夜也很尊重小倩意愿，三人陷于困难局面，终于，三人协议三天内不见大家，待大家考虑清楚，三天后再聚，才决定该怎样做。 这时，三娘、流云、红叶也已来至京城，三人知道实际情况后，都替采臣、七夜、小倩忧心，流云欲开解采臣，终于决定带同采臣，以隐身咒隐去身形往找各人，看各人所作的决定为何，采臣因而很知七夜、小倩心里的想法，终于亦明白了小倩这情况下根本没有选择的余地，然而采臣仍拿不定主意，流云也不再妄加己见，一切就留待采臣自己去决定。

　　倩、采臣、七夜约定三天之内不见对方，让三人真真正正冷静下来，才为自己的将来作出决定。谁知小倩和采臣在野外偶遇，二人敌不过思念的折磨，竟偷偷打破三人之间的协议。采臣舍不得心爱的小倩离开自己，激动得紧紧拥着小倩。二人却不知道，七夜就在不远处目睹一切… 三天期限过去，小倩、采臣、七夜终于要作出最后决定。在这最后一刹，采臣还是决定去应考恩科。但是在试场内，采臣却开始犹豫… 终于，采臣不告而别，径自回乡，这等于表明了放弃小倩的心意。小倩收起心痛，强装开心，说已决定要与七夜成亲。七夜虽明知小倩爱的不是自己，但是为了顾全大局，还是笑着答应。众人忙于替小倩、七夜筹备大婚之事。期间小倩和七夜都故作轻松，努力地令所有人感到开心，来冲淡七夜和小倩这段大婚背后的不快。但是，赤霞和三娘等人又岂会不知… 小倩不能嫁给采臣，七夜也知小倩心里不会快活。小倩却说自己不会嫁给一个自己不爱的人，所以会努力地令自己在大婚之前爱上七夜。小倩似乎真的开始忘记采臣，投向七夜怀抱，令七夜也开始对二人的关系建立起信心。太后提议七夜请宁大妈和采臣到来观礼，小倩并不介怀，更请红叶替自己和七夜亲到宁家走一趟。红叶见采臣失去小倩之后一歇不振，出言鼓励，希望采臣可以和小倩一样的坚强。但是采臣…

　　采臣知道宁母心愿是和七夜团聚，终抛开愁云，坚强的站起来，和宁母一起出席七夜和小倩的婚礼。赤霞、三娘终于向魅姬道出远凡是活死人的事，魅姬一探之下，证实远凡果然已没有生命的气息，只是靠玉儿提供的药维持活动能力。魅姬跟踪玉儿，竟发现玉儿和月魔勾结。魅姬被月魔发现，即表明愿意随时回到月魔的身边任凭差遣。月魔竟要魅姬杀了玉儿，以证明魅姬的忠心，否则就会杀掉远凡… 月魔迫魅姬追杀玉儿，原来同时也迫玉儿杀掉魅姬，玉儿、魅姬二人都投进了混乱挣札之中。此时远凡竟追问魅姬会否答应下嫁，魅姬虽然深爱远凡，但也知道过了这个时辰，自己不是一命呜呼，就是杀掉远凡亲妹的凶手，否则远凡就会被月魔杀死。魅姬本想开口拒绝远凡的求婚，但是最后也抵挡不了远凡对自己情深一片，一口答应… 魅姬、玉儿终决定向对方下杀手，然而二人都下不了手。到大家都知道月魔要自己杀对方的同时，也叫对方来杀自己，二人都感愕然。最后，玉儿还是选择牺牲魅姬来救回自己和远凡。魅姬喝了玉儿的毒茶露出原形，远凡认不得魅姬，竟听信玉儿的谎话，以为魅姬被眼前这个妖物杀了，大怒之下，差点亲手把魅姬杀掉… 宁母和采臣到步，宁母再见回七夜，想到这个就是失散多年的亲儿子，心里万般激动。采臣也抛开前尘旧事和七夜相认，一家终可团圆。太后在大婚前把七夜和小倩的真身送回给二人，二人高兴不已… 大婚当日，举世都在为七夜和小倩这个意义重大的婚礼而欢呼，一切都似乎进行得非常顺利…

　　小倩、七夜的大婚庆典，原来只是玄心正宗用来一举歼灭魔宫的工具。金光借着大婚之时魔宫门人齐集这个机会，把魔宫中人尽数杀光，更以宁母作要挟，命七夜等人束手就擒。时太后扑出欲救宁母，金光竟出手把宁母杀掉。三娘、赤霞合力，也无法把七夜等人救出，最后流云虽可以掩眼法骗过金光等人让七夜等脱险，可惜还是保不了镜无缘等人的性命… 金光为了要引七夜就擒，竟刻意把宁母尸身曝于大街之中。七夜按捺不住前往抢尸，三娘怕七夜被擒，冒险与七夜同行。朱雀受命于宁母曝尸之处埋伏，眼看七夜和三娘就要被擒获，朱雀恻隐之心顿生，不惜违抗金光之命，让七夜领回宁母的尸首。谁知金光竟有后着，迫得七夜发狂，更扬言要再入魔道，要所有人陪葬。月魔乘机把一夕剑交回七夜手中，已是凡人的七夜抵受不了一夕剑的剑气，杀气一时大盛，竟要杀掉三娘，迫所有人与自己为敌。三娘知道若自己被七夜杀了，七夜便再没有回头之路，现在三娘可以做的，就只有逃命…

　　三娘被七夜重伤，眼看已难活命，临终却不许赤霞为自己报仇，因为七夜其实很可怜… 赤霞要流云等人带着小倩躲起来，因为七夜要成魔，就要绝情绝爱，那即是要杀了小倩。七夜主动罗致四散的魔宫门人，欲借着天魔冲七杀的力量报仇… 赤霞孤军一人到玄心正宗找金光，欲借玄心四将和五十门人重炼两极箭对付七夜，但金光不允，自负地以为单凭自己玄心奥妙诀的功力便足够。玄心正宗门人却已受不了金光一错再错，自愿追随赤霞重炼两极箭，只有金光一个人坚持自己一直没有做错… 七夜终有行动，事先张扬会在这一晚杀了小倩。流云打算以入梦之法瞒骗七夜，令七夜在梦中杀死小倩，使小倩避过这一劫。小倩却怕七夜会因此真的重入魔道，到时一切便不可挽回，反而希望借着自己对七夜的爱把七夜唤醒，竟独自上路找寻七夜… 七夜要小倩用蓝魔之泪证明小倩对自己的爱，如果小倩不是真心爱自己，便会立即杀了小倩重入魔道，但如果小倩真的爱自己，便要小倩把自己杀了。终于，小倩对七夜说出了「我爱你」三个字… 然而，蓝魔之泪却黯然无光。七夜既痛心又失望，想不到自己尽了最大的努力，小倩还是没有爱上自己。七夜大受打击，竟真的出手杀了小倩，继而不能自控的借着一夕剑的力量入魔，小倩尸身被这股强大力量打成飞灰…

　　大战前夕，赤霞结合众玄心正宗门人之力，终把两极箭炼成。生死之战将至，大家都紧张得睡不着觉。流云利用自己天赋的力量，令大家在这最后一夜能放松下来，更藉此机会和采臣欢聚一晚。谁知小倩也能借着梦境和采臣见面，最令人意想不到的，就是七夜也以常人的形态进入了这个不分正邪的梦中宴会… 采臣、小倩、流云、红叶在梦里玩个不亦乐乎。小倩、红叶不约而同的分别与采臣和流云约定，二十年后的元宵节于月老庙相聚，不见不散。此时，七夜在众人面前出现，要与大家一起吃赤霞亲手泡制的状元面。小倩率先接受了七夜的提议… 七夜和众人一起吃面，气氛愉快。七夜知道小倩还在生，赤霞乘机劝七夜回头，谁知七夜此来之目的，便是要对付流云的入梦大法，因为好梦最容易消磨人的心智和决心… 终于，众人被迫醒来，流云的入梦之法被破，不能再用。那边厢，小倩似开始对周遭的事物有反应… 赤霞知道七夜在京城，连忙与众人上路，可惜，还是欠了红叶的踨影… 金光一直躲起来修练玄心奥妙诀，最后… 小倩终于清醒过来，要和采臣一起去阻止七夜…

　　天魔冲七杀之期已至，七夜欲借助这股诡异的力量为所有阴月王朝的子民报仇。赤霞领着流云和一众玄心正宗门人赶至，与七夜大战起来，各有死伤。七夜似是打不死般，赤霞一方渐落下方。眼见七夜又要再次吸纳天魔冲七杀的力量… 时金光昂然步至，欲以玄心奥妙诀之功力把七夜打败，谁料在最后关头，金光竟半点功力也使不出来。金光骇然发现，原来自己早就成了魔… 赤霞见旁人已渐被七夜所制，就连自己也快要失控，决定放手一博，与七夜同归于尽，但流云却抢在赤霞前头冲向七夜。时红叶披着一头白发出现，把流云截住，更运起玄心奥妙诀与七夜硬拼… 无泪之城的入口突于长街尽头出现，赤霞欲把七夜困死在无泪之城，那知七夜竟把红叶和流云也一拼拉入浓雾之中… 原来无泪之城是小倩和采臣弄出来的花样。七夜欲以拔剑术硬闯出无泪之城，时重生后的干将、莫邪二剑出现眼前，此刻，红叶、流云终可心意相通，双剑合璧，却还是胜不过七夜，小倩更被七夜捉去。混乱间，采臣竟发现自己是一夕转世… 红叶被七夜重伤，发觉自己已爱上了流云，说罢，便在流云怀中咽下最后一口气… 小倩答应和七夜成亲，也阻不了七夜成魔。小倩以自己的身体作锁，紧紧锁着七夜，要采臣以两极箭射向七夜。但是，要杀掉七夜必先把七夜身前的小倩杀死…采臣应如何决择？