זו המהפכה האמריקאית, תקופה אלימה ומדממת. ג'יימי וקלייר צריכים כעת לשמור על חיי אהוביהם ועל כל קהילת המתיישבים המתרחבת בפרייז'ר ברידג', לשם כך על ג'יימי להקריב נאמנויות מן העבר.

ג'יימי ואנשיו מגיעים לעיירה שבה הרגולטורים עינו גובי מס וג'יימי נאלץ להעמיד פנים שהוא נאמן למלך ומתעב את מורטה. קלייר מאבדת מטופל ונחושה לשנות את פני הרפואה בתקופה, באמצעים קצת חריגים.

ג'יימי חוזר הביתה כדי לגייס מיליציה וקלייר מתעקשת להתלוות אליו, בדרך הם פוגשים את ג'וזיה הציד ומגלים שהוא משרת חוזי שנמלט, ומחליטים לקנות אותו מבעליו, אבל מגלים שהסיפור לא כזה פשוט כמו שהם חשבו.

רוג'ר ואנשיו מגיעים לבראונסוויל ומגלים שאחד מהם, מורטון, מבוקש שם, לאחר שהוא פגע בכבודה של אחת מבנות המקום, ובני משפחתה לא מוכנים לתת להם להמשיך בדרכם אם הם לא יסגירו אותו לידיהם.

טריון מעניק חנינה לרגולטורים, אבל נוקס נחוש בכ"ז למצוא את מורטה. רוג'ר מוצא את היהלום שבונט נתן לברי, והיא נאלצת לספר לו את האמת, והוא לוקח את זה קשה. קלייר מנתחת את התאומים וזה מזכיר לה נשכחות.

ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.

כוחותיו של המושל טריון מתכוננים לקרב מול הרגולטורים, ברי נזכרת שלמדה על הקרב הזה ושהרגולטורים הפסידו בו, אז רוג'ר יוצא לשכנע את מורטה לא לצאת לקרב.

שלושה חודשים לאחר הקרב רוג'ר לא מצליח להתאושש, וקלייר חושדת שהוא לקה בהלם קרב. לתדהמת כולם, מגיע לרכס אורח מפתיע, אבל גם הוא לא מוכן לספר לאף אחד מה עבר עליו.

במהלך מסע ציד ג'יימי ורוג'ר נשארים לבד, ואז מכיש את ג'יימי נחש. רוג'ר עושה ככל יכולתו להחזיר אותו הביתה בזמן כדי שקלייר תוכל להציל אותו.

ג'יימי, קלייר, בריאנה, רוג'ר ואיאן מגיעים לווילמינגטון כדי שאיאן יתחזה לאלכסנדר מלקולם וייפגש עם סטיבן בונט ורוג'ר יוכל להרוג אותו. במקביל, בונט וג'רלד פורבס מנסים לקבל משמורת על ג'מי ולזכות בריברן.

בריאנה ורוג'ר מגלים שג'מי מסוגל לנסוע בזמן, ומחליטים שהגיע הזמן לחזור לעתיד. לורד ג'ון מגיע לרכס כדי להודיע לג'יימי שהוא חוזר לאנגליה, וג'יימי מחליט לספר לבריאנה על אחיה ויליאם.

ליונל ואנשיו חוטפים את קלייר ומתעללים בה בכל דרך אפשרית, והיא מגלה שאחד מהם הגיע מ-1968 יחד עם שן לוטרה. ג'יימי מקבץ את אנשיו ויוצא בעקבותיהם כדי להציל אותה.