Σε ένα ρομαντικό ταξίδι στη Σκωτία, η πρώην στρατιωτική νοσοκόμα Κλερ βρίσκει μια πύλη που τη μεταφέρει στο παρελθόν και συναντά μια ομάδα επαναστατών των Χάιλαντς.

Η Κλερ φτάνει στο κάστρο της φατρίας ΜακΚένζι όπου την υποπτεύονται όλοι. Ο Τζέιμι αποκαλύπτει ένα σκοτεινό κεφάλαιο από το παρελθόν του.

Η Κλερ προσπαθεί να αποδεχτεί το ρόλο της ως θεραπεύτριας, αλλά εξοργίζεται με τα σκληρά έθιμα της εποχής. Και προκαλεί την έχθρα ενός τοπικού ιερέα.

Καθώς η φατρία ετοιμάζεται για μια σημαντική συγκέντρωση, η Κλερ καταστρώνει τη διαφυγή της από το κάστρο. Νέα προβλήματα αναδύονται μεταξύ Τζέιμι και Ντούγκαλ.

Ενώ ταξιδεύει με τον Ντούγκαλ και τους άντρες του που εισπράττουν ενοίκια, η Κλερ βλέπει πράγματα που την αναστατώνουν και υποψιάζεται ότι υπάρχει κάποιο κρυφό σχέδιο.

Σε ένα βρετανικό φυλάκιο, οι άνδρες υποδέχονται θερμά την Κλερ. Όμως, η άφιξη ενός οικείου προσώπου χαλάει την ατμόσφαιρα και τη φέρνει σε δύσκολη θέση.

Η Κλερ παλεύει με τις ενοχές της, καθώς αυτή και ο Τζέιμι βάζουν τα δυνατά τους για να κρατήσουν μακριά το Λοχαγό Ράνταλ.

Ο Φρανκ απελπίζεται αναζητώντας την Κλερ. Εν τω μεταξύ, η Κλερ και ο Τζέιμι αρχίζουν να αναζητούν ένα μάρτυρα που ίσως αποκαταστήσει τη φήμη του Τζέιμι.

Τα πνεύματα οξύνονται όταν ο Τζέιμι μιλά στην Κλερ για το ταξίδι της στους βράχους. Περισσότεροι μπελάδες τους περιμένουν στο Κάστρο Λίοχ.

Η άφιξη ενός δούκα γεμίζει τον Τζέιμι με ελπίδες και την Κλερ με υποψίες. Η Κλερ αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και βλέπει μια ανησυχητική νέα πλευρά της Γκέιλις.

Η Κλερ ανακαλύπτει ότι η Γκέιλις ίσως έχει κι άλλο τρομακτικό μυστικό καθώς δικάζονται μπροστά σε ένα θυμωμένο πλήθος. Αργότερα, η Κλερ αντιμετωπίζει μια οδυνηρή απόφαση.

Ο Τζέιμι πηγαίνει την Κλερ στο σπίτι των προγόνων του, αλλά οι οικογενειακές εντάσεις που σιγοκαίνε εδώ και καιρό αμαυρώνουν την άφιξή τους.

Η οικογένεια παλεύει να αποκρύψει την πραγματική ταυτότητα του Τζέιμι από τα μέλη της Φρουράς. Όταν η Τζένι γεννά, η Κλερ προσπαθεί να αποτρέψει μια κρίση.

Αναζητώντας τον Τζέιμι, η Κλερ ταξιδεύει στην ύπαιθρο δίνοντας παραστάσεις και κλείνει μια συμφωνία με τον Ντούγκαλ.

Η Κλερ και οι υπόλοιποι αγωνίζονται να βρουν τρόπο να εισβάλουν στη φυλακή. Εκεί, ανακαλύπτουν τον Ράνταλ που θέλει να εκδικηθεί με τον δικό του διεστραμμένο τρόπο.

Οι άντρες δοκιμάζουν ένα τελευταίο σχέδιο για να απελευθερώσουν τον Τζέιμι. Το τίμημα της συνάντησης με τον Ράνταλ, όμως, είναι μεγάλο και η Κλερ αναζητά απαντήσεις.