Baki Hanma lucha contra una pandilla de 100 matones; luego, el detective Kido y su compañero lo acompañan a casa, quienes vieron la pelea. Baki luego entrena y piensa en lo que debe hacer para fortalecerse. Mientras tanto, Kuriyagawa, el hombre que contrató a los matones para luchar contra Baki para probar su fuerza, le paga al líder de la pandilla. Además, Baki ve un combate de entrenamiento entre Yuri Chakovsky, el campeón internacional de boxeo de peso welter, y Dinoy, el campeón tailandés de muay thai.

Baki pelea con Yuri. Mientras tanto, Kuriyagawa se encuentra con Kaoru Hanayama, un gángster y luchador de renombre, para organizar una pelea con Baki.

Baki se encuentra con su amigo Reiichi Ando en el bosque y se queda con él. Mientras está allí, Baki adopta algunas de las técnicas de entrenamiento de Ando y acampa solo en Yasha Rock, con la esperanza de luchar con Yasha Ape.

Baki Hanma pelea una revancha con Yasha Ape. Después de una pelea muy dura, Baki finalmente derrotó al monstruo gigante. Más tarde, él y Yasha Ape se hacen amigos y Yasha Ape le da a Baki su colmillo.

Después de regresar a casa, Baki se entera de que Yuri peleará por el título de peso pesado, por lo que visita a Yuri en su gimnasio. Mientras tanto, Kuriyagawa le dice a Hanayama que no puede luchar contra Baki hasta que Baki haya luchado contra Yuri, pero Hanayama tiene otros planes. Antes de la pelea por el título de Yuri, es atacado por Hanayama, quien lo derrota y destruye su mano.

Después de ser derribado por Baki, Hanayama se enfurece en su oficina. Luego, visita a su madre enferma en el hospital. Además, Baki visita a Yuri y su hermana Nina en el hospital antes de su revancha con Hanayama.

Baki y Hanayama continúan peleando, y se explica el tatuaje de Hanayama.

El padre de Baki, Yujiro Hanma, aparece después de la pelea de Baki con Kaoru Hanayama. Después de que se cuenta la historia de cómo Yujiro conoció a la madre de Baki, Yujiro y Hanayama pelean.

Baki le explica a su madre por qué pelea, visita a Hanayama en el hospital y entrena. Después de un breve encuentro con Yujiro, quien mató al Yasha Ape, lo que enfureció a Baki ya que Yasha era amigo de Baki después de su pelea, deciden que Baki y Yujiro pelearán en un mes. Baki luego se encuentra con el Capitán Gerry Strydum, quien le habla de un grupo de mercenarios en Hokkaido, y Baki decide ir allí para derrotarlos.

Capturado por los mercenarios tan pronto como se lanza en paracaídas, Baki debe liberarse y luchar contra el equipo de guerra de la jungla de Nomura (Copperhead, Kuraishi y los hermanos gemelos Chiba, Sanada y Chiba). Mientras tanto, un viejo amigo advierte a Strydum de la capacidad de lucha de Gaia.

Baki lucha contra Gaia (un alter ego de Nomura).

Yujiro Hanma irrumpe en la oficina del Primer Ministro para probar un punto; Baki Hanma lucha contra el espadachín Kurokawa; Yujiro obliga al arquero Kanemoto a dispararle una flecha; Baki visita a su madre después de que Yujiro la rechaza.

Todos los amigos de Baki aparecen para ver su pelea con Yujiro y ayudarlo a calentar; mientras tanto, Yujiro lucha contra Gaia. Además, Hanayama se sincera con Baki sobre su madre.

Un episodio de recapitulación. El detective Kido reflexiona sobre sus experiencias con Baki Hanma, y ​​Hitoshi Kuriyagawa le cuenta a Kido sobre la relación de Baki con su madre y su pelea con Yujiro.

Antonio Igari, un luchador profesional, le cuenta a Mitsunari Tokugawa, un anciano que dirige un circuito de lucha clandestino, sobre Baki Hanma y sus recientes viajes por el mundo. En la narración, se ve a Baki entrenando y peleando y, mientras está en Brasil, visita a un maestro de pelea llamado Dickson. Al enterarse del circuito, Baki regresa a Japón para encontrarse con Tokugawa, y lucha contra los guardaespaldas de Tokugawa para tener la oportunidad de ingresar al circuito.

Avance rápido tres años: Baki Hanma es ahora el campeón de la arena clandestina. Mitsunari Tokugawa se encuentra con Doppo Orochi, un gran luchador de kárate de Shinshinkai, y le pide que introduzca a su hijo en la arena. Doppo encuentra a Kiyosumi Katou, un ex alumno, en su dojo golpeando a sus luchadores, y lo introduce en la arena. Baki entrena para una pelea en la pensión donde se hospeda, donde Kozue Matsumoto, la hija de la propietaria de la casa, está enamorada de él.

Baki Hanma lucha contra Kousho Shinogi, un maestro de Karate Cord-Cut.

Kiyosumi Katou entrena con los luchadores en el dojo de Doppo Orochi; Kozue Matsumoto interfiere con algunos matones que están molestando a Baki Hanma, lo que le causa problemas más tarde; varios luchadores solicitan a Mitsunari Tokugawa que sea el próximo oponente de Baki; Baki entrena con Izou Motobe.

Baki lucha contra Mount Toba, un luchador profesional.

Yujiro Hanma aparece después de la pelea de Baki y lo noquea, y Doppo Orochi desafía a Yujiro a una pelea. Después de ver a Doppo entrenar con sus alumnos, Baki entrena con él. Yujiro comienza una pelea con un grupo de boxeadores en su gimnasio, y pelea con Izou Motobe y se revela el próximo oponente de Baki.

El Dr. Shinogi Kureha le revela a su hermano, Kousho Shinogi, el Cord-Cutter, por qué está luchando contra Baki Hanma; Doppo Orochi y Yujiro Hanma pelean.

La lucha entre Doppo Orochi y Yujiro Hanma continúa; después de que el Dr. Shinogi Kureha realiza un milagro médico, demuestra sus habilidades físicas a la multitud; uno de los antiguos pacientes de Kureha visita a Baki.

Baki lucha contra el Dr. Shinogi Kureha.