Ken part à la recherche du sixième et dernier maître du Nanto, un mystérieux personnage qui cache son visage derrière un masque.

Raoul et son armée se dirigent vers la capitale du Nanto où se trouve le sixième et dernier maître de cette école. Avant cela, il doit éliminer les cinq guerriers chargés de la protéger.

En chemin, pour se débarrasser d'un méchant du nom de David, Ken tombe sur le maître du Vent. Ce dernier doit affronter Raoul et toute son armée.

Raoul élimine Shulen tandis que Ken fait la rencontre d'un géant du nom de Fudo.

Ken se lie d'amitié avec Fudo qui est en fait le maître de la Montagne chargé de ramener Ken à la capitale du Nanto...

Juza, l'homme des nuages, a reçu l'ordre d'arrêter Raoul. Mais celui-ci refuse de bouger.

Juza, chargé de protéger le sixième maître, refuse de le faire depuis qu'il a appris que celle dont il est amoureux, Julia, était sa sœur...

Tohoa, fille de Ryaku, drogue Juza et l'emmène au sixième maître du Nanto. Il enlève son masque et lui révèle son identité. Juza décide alors de se battre à mort contre Raoul...

L'armée de Raoul fait toujours route vers la capitale du Nanto, où Jûza vient de jurer vouloir protéger le général Nanto jusqu'à la mort. Raoul est bien décidé à ce que Kenshirô ne rencontre pas la dernière étoile du Nanto avant lui. C'est ainsi qu'un homme de Raoul, Baruda, bloque avec ses hommes, l'entrée et la sortie d'un pont. Bart déguisé en fille, Fudô déguisé en brave paysan tirant une charrette de foin dans laquelle se cache Ken, et Lynn, traversent le pont. Ils sont arrêtés peu après par Baruda, et Ken sort alors de sa cachette et s'occupe du chevalier de pacotille. Jûza, de son côté, suivi de ses hommes, fait désormais face à l'armée de Raoul

En cette fin de 20e siècle, un conflit nucléaire éclate et embrase la Terre. A l'issue de cette catastrophe, il ne reste que quelques survivants. Très vite, la loi du plus fort s'impose aux plus faibles. La barbarie devient légion et s'étend rapidement. L'éclatement des deux écoles d'arts martiaux rivales - celle du Nanto et celle du Hokuto - aggrave la situation

Après sa défaite, Raoul reste immobile et attend. Peut-être attend-il le retour de Jûza. Pendant ce temps, Ken, Bart, Lynn et Fudô sont attaqués par des hommes de Raoul. Le colosse demande à Ken de partir seul pour la capitale Nanto, et il s'occupe de lapiétaille. Après sa victoire, Fudô s'en va se reposer dans un village, entouré d'enfants. Un homme de Raoul, Hiruka, arrive et les enlève.

Ken marche dans le désert avec le petit garçon qu'il vient de sauver. Il est rejoint par les deux hommes de Rihaku qui avaient essayé de persuader Jûza de protéger le général Nanto. Ils lui expliquent que Fudô est en difficulté, et ils partent tous l'aider. Ken arrive juste à temps pour sauver Bart et Lynn. Les deux hommes qui ont averti Ken tentent pendant ce temps de tirer Fudô des sables mouvants.

Ken, Fudô, Bart et Lynn retournent dans le village des enfants. Tout à coup, Fudo s'effondre, son dos est couvert de flèches. Raoul, quant à lui, est toujours immobile, assis sur une pierre. Jûza et son armée le rejoignent. Jûza descend du cheval et le combat reprend. Jûza, blessé à mort, saisit le bras de Raoul et parvient à faire tomber son adversaire.

Flashback : Autrefois, Julia fut sauvée par Hyui, Shuren, Fudo, Rihaku et Tohoa, la fille de ce dernier. Ils convainquirent Shin de les laisser emmener Julia. Retour au combat Jûza-Raoul : Jûza est encore debout et esquive tant bien que mal les coups de Raoul. Raoul s'apprête alors à frapper une ultime fois son adversaire, mais retient son coup au dernier moment... Jûza, debout, est déjà mort.

Flashback sur l'apprentissage de Jagger, Raoul, Ken et Toki quand Ryûken leur enseignait l'art Hokuto. Flashback sur le combat entre Ryûken et Raoul

Ken et Raoul ne désirent plus qu'une chose : arriver en premier à la capitale Nanto. Ken est ralenti par quelques sbires de Raoul, tandis que celui-ci pénètre enfin dans la capitale. Une fois devant le général, Raoul se remémore ses entraînements passés avec Ryuken... lorsque Julia venait le soigner. Raoul s'approche du général et brise son masque : c'est Tohoa...

Julia a été emmenée dans une salle secrète. Raoul se met à sa recherche et arrive dans une pièce où l'attendait Rihaku. Pendant ce temps, Ken est conduit par un garde à la salle secrète, mais Julia n'est pas encore arrivée. Ken décide de ne pas l'attendre, il préfère éliminer Raoul. Il laisse un morceau de vêtement pour Julia, pour lui indiquer qu'il était bien là. Le combat commence...

Raoul a l'air effrayé par la puissance de Ken et il ne parvient pas à le toucher une seule fois. Soudain, le sol s'effondre sous les pieds des deux combattants. Seul Raoul tombe et il atterrit dans la salle secrète où se trouve Julia. Il finit par l'enlever et rentre avec elle sur son cheval vers sa forteresse. Ken, de son côté, sort de la forteresse et apprend avec douleur la nouvelle...

Raoul, dans sa forteresse, fait un cauchemar à propos de son combat contre Ken et de l'aptitude de Ken à imiter à la perfection toutes les techniques. Raoul se remémore un combat passé contre Ken, à l'époque de leur apprentissage. Il l'avait jadis battu sans problème. Mais là les choses ont bien changé, Ken a réalisé des progrès fulgurants. Fudô, de son côté, est resté avec Bart et Lynn.

Fudo était auparavant un pillard et un assassin, jusqu'au jour où il rencontra Julia, alors encore enfant, qui le fit complètement changer. Mais Fudo se doit de revenir un ogre assoiffé de sang s'il veut espérer vaincre Raoul, et il revêt donc son armure pour la première fois depuis des années. Le combat commence. Fudo est rapidement en difficulté...

Fudo ne relâche pas son étreinte. Raoul parvient à dégager ses deux mains et presse les tsubos. Le colosse est à terre, mais se relève une nouvelle fois. Ken sent que son ami est en danger et il court le rejoindre. Il est attaqué en chemin par des moines masqués. Le combat continue entre Raoul et Fudo. Ce dernier se jette sur le roi du Hokuto...

Ken, Rihaku, Bart, Lynn et les enfants du village incinèrent le corps de Fudo des Montagnes. Flashback sur les quatre étoiles filantes du Nanto : Hyui, Shuren, Jûza et enfin Fudo.

Raoul retrouve sa forteresse. Il paraît décidé à tuer Julia pour obtenir ce sentiment qui lui fait défaut pour atteindre la puissance absolue : la tristesse. Mais au moment de frapper la belle, Raoul découvre qu'elle souffre du même mal que Toki et qu'il lui reste peu de temps à vivre. Au même moment, le cheval de Raoul arrive devant Ken. Celui le monte et se laisse mener devant Raoul.

Le combat ultime commence : Raoul contre Kenshirô. Les deux guerriers sont d'une force équivalente. Mais l'un d'eux possède ce que l'autre n'a pas. Bart et Lynn, de leur côté, sont auprès du corps de Julia.

Le terrible combat se poursuit. Tandis que Lynn découvre que Julia est encore en vie, Raoul s'arrête soudain de combattre et exprime son admiration pour son petit frère et ce qu'il est parvenu à accomplir. Raoul le laisse rejoindre Julia avant de mettre fin à ses jours en se consumant, projetant toute son énergie vitale dans le ciel, dissipant ainsi l'hiver atomique.

Cet épisode résume les étapes importantes de la première série : Ken tuant Zayde; Raoul blessant Rei ; Uda mourant ; la mort de Shew sur la pyramide de Souther ; Ken tuant Souther ; Raoul combattant Toki. L'épisode se termine sur l'image de Ken portant Julia dans ses bras et disparaissant dans le désert