Ken saluta Mamiya, Toki e gli altri e abbandona il villaggio per percorrere la sua strada e affrontare il suo destino: scontrarsi con i tre restanti discepoli di Nanto. Il primo di questi è Sauzer, crudele e ambizioso, che mira a conquistare il mondo. Kenshiro si imbatte in un plotone del suo esercito, riuscendo facilmente a sconfiggerlo.

Raoul, ancora non ripresosi totalmente dallo scontro con Ken, giura di affrontare Sauzer un giorno. Il malvagio allievo di Nanto sta raggruppando bambini da ogni parte del regno per far costruire con le loro fatiche un gigantesco mausoleo in suo onore a forma di piramide. Un gruppo di ribelli tenta di fermare Sauzer e liberare i bambini, ma vengono brutalmente eliminati. Ken, giunto in un villaggio senza più bambini, ascolta le parole del vecchio Elder e promette di aiutarli. Dopo un po', Ken si imbatte in un misterioso guerriero che dice di essere uno dei sei discepoli di Nanto, Shu, ma dopo averlo affrontato, comprende che l'avversario non è un nemico.

Kenshiro aiuta Shu e il suo esercito di rivoltosi a liberare un villaggio dagli sgherri di Sauzer. Essendo stati alcuni bambini rapiti, Lynn e Bart si offrono volontari per farsi catturare e portare così nel loro covo: il piano procede bene, i due vengono portati al cospetto del signor Belga in un vecchio stadio di baseball abbandonato. Ken e Shu irrompono e liberano tutti i bambini, uccidendo Belga e i suoi soldati. Ma subito Ken si ricorda di aver già incontrato Shu una volta: quando Ken era ancora un bambino, Shu si era privato della vista per permettergli di sopravvivere ad una prova di combattimento contro la scuola di Nanto.

Il comandante Garzus, al servizio di Sauzer, elimina un gruppo di ribelli compagni di Shu, capeggiati dal giovane Jay. Ken decide di vendicare Jay e gli altri, portando a Suani Village ciò che i coraggiosi uomini avevano protetto a costo della vita: una lampadina. Ken elimina Garzus e i suoi soldati e porta alla giovane ragazza di Jay, Amy, la lampadina, così che grazie all'elettricità l'intero villaggio possa vivere in maniera migliore.

Nel covo di Shu, i ribelli portano delle scorte di cibo rubate ai soldati di Sauzer. Purtroppo il cibo è avvelenato e il piccolo Ryo si salva solo grazie all'intervento tempestivo di Kenshiro. L'uomo di Hokuto, infuriato, decide di affrontare Sauzer una volta per tutte. Prima combatte contro i due guerrieri Beji e Giji, maestri della tecnica a doppie lame di Nanto, sconfiggendoli dopo un breve scontro, e poi direttamente contro Sauzer. Ma per quanti colpi Ken sferri, Sauzer sembra non accusarne.

Sauzer sembra imbattibile, detentore di un segreto di cui nessuno è a conoscenza. Ken viene sconfitto e imprigionato, e solo l'intervento di Shiba, figlio di Shu, gli permette di salvarsi. Durante l'evasione però, i soldati di Sauzer se ne accorgono e si lanciano all'inseguimento: Shiba non ci pensa due volte, e armato di dinamite si fa esplodere insieme ai soldati per far fuggire Kenshiro. Ken, stremato e solo, viene raggiunto però da due uomini a cavallo.

Shu viene torturato dai soldati di Sauzer e, alla fine, viene costretto a trasportare la punta del mausoleo fino alla cima della piramide. Con i bambini in ostaggio, Shu è costretto a sopportare il calvario, e nulla sembra impietosire Sauzer, nemmeno la supplica di Rizo, uno dei suoi soldati, ma buon amico di Shu. Intanto, la stella della Benevolenza sembra richiamare i tre fratelli di Hokuto: Kenshiro, Toki, e persino Raoul, si stanno infatti dirigendo alla piramide.

Ken, Toki e Raoul giungono tutti e tre assieme alla piramide dove Shu sta per essere sacrificato da Sauzer. Ken tenta di aiutarlo, ma Shu rifiuta: porterà questo fardello da solo. Giunto in cima, viene immobilizzato e colpito dagli arcieri di Sauzer, che ha intenzione di seppellirlo sulla vetta del mausoleo. Ken corre in suo soccorso, e Shu, prima di morire, riacquista la vista, riuscendo così a vedere l'amico per l'ultima volta. Dopodiché, Shu muore, e Kenshiro, sconvolto, maledice Sauzer.

Kenshiro e Sauzer si scontrano, e il crudele dittatore racconta il suo passato: dopo essere stato adottato dal vecchio maestro Ogai, il giovane di Nanto è stato poi costretto dalla dura legge della sua scuola ad eliminarlo in combattimento per prendere il suo posto. Sauzer ha così per sempre rinunciato all'amore, e dichiara di aver voluto costruire la piramide in onore proprio di Ogai. All'inizio, Sauzer sembra in vantaggio, ma improvvisamente le sorti si capovolgono: Kenshiro ha scoperto il suo segreto.

Sauzer è nato con il cuore in posizione invertita, ciò significa che anche i suoi punti di pressione sono invertiti: questo è il segreto del re di Nanto. Pur facendo uso del suo colpo più potente, la Croce della Fenice, che rende talmente leggeri che non si può essere toccati da alcun corpo fisico, Sauzer viene sconfitto da Kenshiro, che però lo termina con il colpo pietoso di Toki, un colpo che uccide senza recare dolore. In punto di morte Sauzer, al crollo della sua piramide, torna spiritualmente ad essere bambino, morendo abbracciando la salma di Ogai, pregando di accarezzarlo come quando era piccolo.

L'episodio mostra tutta la storia di Toki, da quando si allenava con Ryuken e gli altri, fino alla guerra nucleare che lo ha reso malato e infine i suoi sogni di applicare l'Hokuto alla medicina. Intanto, Raoul si sta dirigendo ad affrontare Koryu, colui che si era conteso la successione a Hokuto con Ryuken anni prima, il quale, resosi conto che le loro forze erano pari, decise di arrendersi, lasciare il titolo a Ryuken e ritirarsi in una grotta a fare vita ascetica, in modo da non essere tentato di utilizzare di nuovo la tecnica di Hokuto.

Raoul, desideroso di scoprire se la ferita infertagli da Kenshiro nel loro primo scontro è completamente guarita, affronta Koryu. Lo scontro si conclude quando Raoul gli infligge la tecnica dei Cento Pugni Distruttivi di Hokuto che, per la sua potenza, gli strappa le mani condannandolo quindi a morte. I figli Zeus e Aus affrontano coraggiosamente Raoul, ma vengono sopraffatti. La determinazione e l'amore fraterno dei due, però, risvegliano i ricordi d'infanzia di Raoul, il quale decide, con un atto di rara umanità, di risparmiarli. Intanto Toki decide di affrontare Raoul.

Toki e Raoul, accompagnati da Ken, Lynn e Bart, si ritrovano nel luogo dove per la prima volta incontrarono Ryuken. Raoul usa appieno la sua terribile forza ed il suo inesauribile spirito combattivo, Toki gli oppone la sua calma interiore ed i suoi eleganti movimenti che annullano gli affondi di Raoul. Mentre combattono, i due ricordano come sono stati adottati da Ryuken, i loro primi giorni nel dojo di Hokuto, la promessa che si erano scambiati e la sorprendente scoperta, per Raoul, che il fratello aveva anche lui le doti per apprendere l'arte di Hokuto, malgrado il carattere gentile.

Inaspettatamente, Toki utilizza lo stile violento che ha appreso guardando ed imitando il fratello. Sorpreso, Raoul subisce gli attacchi di Toki e finisce a terra, ma la sua sconfitta è solo apparente. Raoul si rialza ed è in lacrime: ha finalmente capito che il fratello è talmente malato che la sua forza ne è stata compromessa e che, per raggiungere il suo livello, si è colpito in alcuni punti segreti che aumentano la forza fisica ma diminuiscono la durata della vita. Colmo di tristezza, Raoul decide di dare il colpo di grazia al fratello, ma invece, tra lo stupore generale, colpisce con il pugno il terreno, dichiarando che Toki, per lui, è ormai morto.

Kenshiro giunge in un villaggio dove i crudeli Abida e Gonz, ex soldati del Re di Hokuto, imperversano sugli abitanti di un villaggio usandoli per i loro crudeli divertimenti. Gonz viene ucciso da Kenshiro, Abida da Ryuga, l'uomo di Sirio, cavaliere vestito di bianco che sta cercando di mantenere l'ordine nell'attesa del ritorno di Raoul. Ryuga, allontanatosi da Ken, ritorna al proprio castello proprio nel momento in cui fa il suo ritorno anche il Re di Hokuto, il quale si complimenta con lui per il lavoro svolto in sua assenza. Ryuga ha però una richiesta e chiede al suo re di avere il permesso di affrontare Kenshiro.

Kenshiro arriva in un villaggio dove gli sgherri del Re di Hokuto si divertono a torturare giovani ragazze, riuscendo a riportare la pace. Intanto, Ryuga segue il suo re Raoul nel viaggio attraverso quei villaggi che, durante la sua assenza, sono sfuggiti al suo dominio. Ryuga comprende però che la sua stella, la stella di Sirio, non è adatta per essere una stella regnante e ancora una volta ribadisce la sua intenzione ad affrontare Kenshiro.

Ryuga studia attentamente il comportamento di Ken e Raoul per capire quale dei due sia degno di essere il signore di fine secolo. Kenshiro affronta e sconfigge Sabato, grasso capitano del Re di Hokuto che ha preso dominio di un villaggio, divorando tutto il cibo che i paesani raccolgono e possiedono, e che aveva ordinato al giovane Jimon di andare a rubare con alcuni suoi coetanei altro da mangiare nei villaggi vicini: se i ragazzi non fossero tornati prima del tramonto, egli avrebbe dato la giovane Mami in pasto ai corvi. Poco dopo, Ken viene attaccato da Ryuga, ma non accetta lo scontro perché non ne capisce il motivo.

Ken, ripreso il suo girovagare, si imbatte in alcuni uomini di Ryuga, tra cui Garo, fedele soldato al servizio dell'uomo di Sirio. Garo mostra a Ken tutta la sua abilità in combattimento, ma la tecnica di Ken è superiore e il guerriero di Hokuto sconfigge l'avversario. Garo, prima di morire, rivela che Ryuga ha deciso di uccidere Toki e si sta dirigendo proprio da lui. Nel frattempo, Ryuga attacca e ferisce Toki, stanco e vicino alla morte, per stimolare la rabbia di Ken.

Kenshiro raggiunge Ryuga nel suo castello e, dopo aver sterminato tutti i suoi soldati, si prepara ad affrontare il suo nemico. Dopo un concitato scontro appare Toki morente, che rivela a Ken che Ryuga altri non è che il fratello di Julia. Inoltre, Ryuga aveva già deciso di morire, tant'è che prima del combattimento, si era colpito violentemente all'addome: aveva già compreso che la vera guida in un mondo pieno di tristezza non sarebbe mai stata Roaul, bensì Kenshiro. Infine, Ryuga e Toki spirano insieme.

Davanti alla pira funebre di Toki, Ken ripensa a tutti i valorosi guerrieri di Nanto da lui incontrati. Con la mente ripercorre tutta la vicenda di Shin, che morì per amore.

Kenshiro, dopo aver ricordato Shin, inizia a pensare al secondo guerriero di Nanto da lui incontrato, ossia Rei, il suo migliore amico.

Dopo Shin e Rei, è il momento di Yuda, il terzo guerriero di Nanto. Ken ripercorre con la mente tutta la storia di Yuda, ossessionato dalla bellezza di Rei.

Kenshiro ripensa al caro vecchio amico Shu, coraggioso e leale, che lo ha aiutato nella battaglia contro Souther.

Kenshiro, dopo aver ripercorso con la memoria le vicende di Shin, Rei, Yuda e Shu, ripensa infine al grande e crudele imperatore Souther.