정체를 숨긴 복제 인간 동료가 전해준 단서. 그 단서를 따라가던 베스는 신인류의 세계에 관해서 캐기 시작하고, 섬뜩한 사실을 알게 된다.

아이슬란드에서 도망친 사라는 MK를 찾으려고 한다. 그리고 발견한 새로운 단서. 베스를 무너뜨린 것은 무엇인가. 스콧은 켄달이 무언가 숨기고 있다는 사실을 눈치챈다.

자기 턱에 이식된 장치를 발견한 사라. 그녀가 장치에 대해 알아내려고 동분서주하는 사이, 앨리슨과 도니는 사라를 돕고자 과감한 결단을 내린다.

코지마는 리키 박사에게 이식된 로봇을 조사한다. 베스와 관련된 불임 클리닉을 찾아가 부부 행세를 하는 펠릭스와 도니. 사라는 MK의 과거에 대해 알아낸다.

위험을 무릅쓰고 브라이트본에 잠입한 코지마와 도니. 그들은 놀라운 발견과 마주한다. 사라가 아델의 뒷조사를 하면서 사라와 펠릭스의 관계는 자꾸 틀어지기만 한다.

사라와 코지마는 극단적인 제안을 받는다. 그들을 구할 수도 있지만 엄청난 위험을 동반할 수도 있는. 그리고 마침내, 베스가 죽던 밤 무슨 일이 일어났는지 드러난다.

자매들을 덮친 비극. 사라는 통제력을 잃어버리고, 스콧은 코지마가 무모한 행동을 하지 못하도록 막으려 한다. 레이첼은 자신의 처지가 바뀌었다는 사실을 깨닫는다.

듀코는 수감된 도니를 이용해 사라의 행방을 알아내고자 앨리슨을 압박한다. 치료법을 개발할 새로운 희망을 찾은 코지마. 쇼본은 어머니의 복수를 하러 나선다.

사라와 레이첼은 마지못해 손을 잡는다. 에비 초와 맞서 싸우고 브라이트본에서 달아난 두 여인을 찾기 위해. 그리고 숲에 머물던 헬레나가 돌아온다.

신인류 내부에 일어난 권력 이동은 예상 밖의 방향으로 흘러간다. 치료법의 돌파구를 찾아내면서 위험에 처한 코지마. 사라는 그녀를 찾아 섬으로 이동한다.