사라는 사라진 헬레나를 찾아 나서고, 코지마는 병에서 점차 회복된다. 앨리슨과 도니는 또 다른 경제적인 문제에 직면한다.

캐스터는 조직 표본을 위해 레다 복제 인간들을 쫓는다. 임신한 채 갇힌 헬레나는 정체를 알 수 없는 새로운 악당의 실험 대상이 된다.

아트와 사라가 모두를 쫓는 사이에 레다와 캐스터는 복제 인간 원본 DNA를 찾아 헤매고, 마크와 그레이시는 자신들을 자유롭게 해줄 표본을 찾는다.

마크가 공격에 당한 후 사라는 정보를 모아 캐스터 원본 DNA에 대한 정보를 입수한다. 하지만 적이 바로 뒤에서 다가오고 있는데...

헬레나와 헬레나의 '언니' 사라는 캐스터 기지에서 쓰디쓴 재회를 한다. 폴은 충성심을 시험받고, 에스 여사와 펠릭스는 그레이시를 돌본다.

폴은 여러 캐스터 아이들 이름이 기록된 수첩에 감춰진 추악한 진실을 발견하자 조치를 취한다. 펠릭스는 절박하게 사라를 찾는다.

앨리슨은 자신과 도니의 사업을 한 단계 발전시키기 위해 상점을 보호하려고 하지만 일이 계획대로 돌아가지 않는다.

레이첼은 사라에게 약속을 하지만 값비싼 대가를 치르게 된다. 헬레나와 그레이시는 헨드릭스 가족과 함께 일하고, 도니는 켈러먼을 꾸짖는다.

사라, 펠릭스, 에스 여사는 런던에서 최초의 캐스터를 찾아다니는 한편 고향에서는 도니가 가족 사업을 살리기 위해 노력한다.

복제 인간 클럽이 진실에 가까이 다가가자 캐스터와 탑사이드는 사라에게 불편한 동료 관계를 맺으라고 강요한다. 도니는 헬레나에게 깜짝 '선물'을 준다.