사라는 무자비한 프로 복제 인간인 레이첼이 딸의 실종 배후라고 의심하고, 레이첼을 상대로 총력전을 펼친다.
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코지마의 증상이 악화되고, 앨리슨은 앤슬리의 죽음으로 힘들어한다. 한편 사라는 키라를 찾기 위해 아트에게 도움을 청한다.
펠릭스와 길을 나선 사라와 키라는 사라의 옛 연인인 칼 모리슨의 집으로 피신할 수밖에 없는 상황을 맞는다.
코지마의 도움을 통해 사라는 복제 실험이 시작된 연유를 자세히 조사하지만 추적으로 인해 더욱 무시무시한 덫에 걸리게 된다.
사라를 향한 레이첼의 복수는 사라의 주변 사람들까지 위험에 빠뜨리고, 곧 헬레나의 반격으로 이어진다.
코지마와 델핀은 다이아드 연구소에서 유전적인 변이를 발견하고, 사라는 마지못해 헬레나와 힘을 합쳐 에단 던컨을 쫓는다.
재활센터에서 맞는 가족의 날이 다가오고, 앨리슨은 빅이 자신이 앤슬리의 죽음에 관여했다는 사실을 폭로하려고 계획하고 있음을 알게 된다.
펠릭스는 폴에 대한 중요한 메시지를 전하기 위해 온 트랜스젠더 복제 인간 토니를 보호한다. 한편 아픈 코지마에게는 선택권이 없다.
코지마의 상태가 악화되고, 키라는 골수 추출 수술을 받는다. 한편, 레이첼은 정신적으로 병약해진다.
헬레나가 유괴되고, 복제 인간 클럽은 사라를 구출할 계획을 세운다. 메리언은 복제 인간 프로그램에 대한 충격적인 사실을 폭로한다.
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