Sarah hat einen freien Tag und will sich mit Kira versöhnen, was aber bald zu einer Ermittlung führt, bei der die neuen Verbindungen von Felix diskreditiert werden sollen. Cosima und Donnie nehmen derweil das Fertilitätszentrum von Neolutionist in Augenschein. Während Donnie auf ein bekanntes Gesicht trifft, macht Cosima eine schockierende Entdeckung.

Während die Neolutionisten überall in ihrem Haus sind, versucht Alison in ihr Gemeindezentrum zu zurückzukehren doch Bailey Downs hat kein Interesse mehr an ihr. Art und sein neuer Partner tauchen im Haus der Hendrix auf um weiter nach Helena zu suchen, was Art zu einer schwierigen moralischen Beurteilung zwingt.

Mrs. S und Sarah untersuchen eine neue Spur, die zu dem Überläufer von Neolution führen könnte. Andernorts kommt es derweil zu einem unerwarteten Wiedersehen, während Cosima eine schreckliche Entdeckung macht.