세상 물정에 밝은 펑크족 사라는 평생 잘못된 결정만 내리고 살면서 도망치던 중 자신과 똑 닮은 여자가 자살하는 것을 목격한다.

시체를 실은 차, 그리고 도움을 요청할 사람은 아무도 없다. 사라는 계속해서 거짓말을 하게 되고, '베스'라는 이름으로 두 번째 기회를 얻는다.

경찰이 사라가 묻은 시체를 찾으면서 사라의 가짜 탐정 계획은 한계를 맞고, 사라가 살인범의 정체에 다가서면서 상황은 곧 뒤집어진다.

사라는 복제 인간들의 생존에 경찰 업무 이상이 필요하다는 것을 깨닫는다. 하지만 살인범 추적은 살인범이 딸과 재결합하려던 오랜 계획을 방해한다.

복제 인간들이 한 실험의 일부임을 드러내는 증거가 나타나자 사라는 폴을 의심한다. 하지만 사라의 의심으로 인해 폴 역시 조사를 시작한다.

답을 찾기 위한 사라의 노력은 교외 여행으로 인해 중단된다. 한편 앨리슨의 편집증이 폭발하며 모든 복제 인간들을 위험에 빠뜨린다.

음모에 맞서게 된 사라. 그러나 사라가 이때까지 정보를 숨겨왔다는 사실을 폴이 알게 되자 둘 사이의 믿음은 깨질 위험에 놓이고 만다.

사라의 행동으로 인해 복제 인간들은 서로 대립하게 된다. 폴은 사라의 존재를 숨기려 하고, 앨리슨은 감시자에게 복수한다.

사라는 복수를 하려 하지만 리키 박사는 그녀가 마음을 돌리도록 설득한다. 사라의 출생의 비밀이 밝혀지자 모든 것은 큰 변화를 겪게 된다.

아트가 관여하면서 자신의 적을 정상으로 돌리려는 사라의 계획은 난관에 봉착한다. 복제 인간들은 연구소 수뇌부와의 협상 여부를 결정해야만 한다.

사라는 무자비한 프로 복제 인간인 레이첼이 딸의 실종 배후라고 의심하고, 레이첼을 상대로 총력전을 펼친다.

코지마의 증상이 악화되고, 앨리슨은 앤슬리의 죽음으로 힘들어한다. 한편 사라는 키라를 찾기 위해 아트에게 도움을 청한다.

펠릭스와 길을 나선 사라와 키라는 사라의 옛 연인인 칼 모리슨의 집으로 피신할 수밖에 없는 상황을 맞는다.

코지마의 도움을 통해 사라는 복제 실험이 시작된 연유를 자세히 조사하지만 추적으로 인해 더욱 무시무시한 덫에 걸리게 된다.

사라를 향한 레이첼의 복수는 사라의 주변 사람들까지 위험에 빠뜨리고, 곧 헬레나의 반격으로 이어진다.

코지마와 델핀은 다이아드 연구소에서 유전적인 변이를 발견하고, 사라는 마지못해 헬레나와 힘을 합쳐 에단 던컨을 쫓는다.

재활센터에서 맞는 가족의 날이 다가오고, 앨리슨은 빅이 자신이 앤슬리의 죽음에 관여했다는 사실을 폭로하려고 계획하고 있음을 알게 된다.

펠릭스는 폴에 대한 중요한 메시지를 전하기 위해 온 트랜스젠더 복제 인간 토니를 보호한다. 한편 아픈 코지마에게는 선택권이 없다.

코지마의 상태가 악화되고, 키라는 골수 추출 수술을 받는다. 한편, 레이첼은 정신적으로 병약해진다.

헬레나가 유괴되고, 복제 인간 클럽은 사라를 구출할 계획을 세운다. 메리언은 복제 인간 프로그램에 대한 충격적인 사실을 폭로한다.

사라는 사라진 헬레나를 찾아 나서고, 코지마는 병에서 점차 회복된다. 앨리슨과 도니는 또 다른 경제적인 문제에 직면한다.

캐스터는 조직 표본을 위해 레다 복제 인간들을 쫓는다. 임신한 채 갇힌 헬레나는 정체를 알 수 없는 새로운 악당의 실험 대상이 된다.

아트와 사라가 모두를 쫓는 사이에 레다와 캐스터는 복제 인간 원본 DNA를 찾아 헤매고, 마크와 그레이시는 자신들을 자유롭게 해줄 표본을 찾는다.

마크가 공격에 당한 후 사라는 정보를 모아 캐스터 원본 DNA에 대한 정보를 입수한다. 하지만 적이 바로 뒤에서 다가오고 있는데...

헬레나와 헬레나의 '언니' 사라는 캐스터 기지에서 쓰디쓴 재회를 한다. 폴은 충성심을 시험받고, 에스 여사와 펠릭스는 그레이시를 돌본다.

폴은 여러 캐스터 아이들 이름이 기록된 수첩에 감춰진 추악한 진실을 발견하자 조치를 취한다. 펠릭스는 절박하게 사라를 찾는다.

앨리슨은 자신과 도니의 사업을 한 단계 발전시키기 위해 상점을 보호하려고 하지만 일이 계획대로 돌아가지 않는다.

레이첼은 사라에게 약속을 하지만 값비싼 대가를 치르게 된다. 헬레나와 그레이시는 헨드릭스 가족과 함께 일하고, 도니는 켈러먼을 꾸짖는다.

사라, 펠릭스, 에스 여사는 런던에서 최초의 캐스터를 찾아다니는 한편 고향에서는 도니가 가족 사업을 살리기 위해 노력한다.

복제 인간 클럽이 진실에 가까이 다가가자 캐스터와 탑사이드는 사라에게 불편한 동료 관계를 맺으라고 강요한다. 도니는 헬레나에게 깜짝 '선물'을 준다.

정체를 숨긴 복제 인간 동료가 전해준 단서. 그 단서를 따라가던 베스는 신인류의 세계에 관해서 캐기 시작하고, 섬뜩한 사실을 알게 된다.

아이슬란드에서 도망친 사라는 MK를 찾으려고 한다. 그리고 발견한 새로운 단서. 베스를 무너뜨린 것은 무엇인가. 스콧은 켄달이 무언가 숨기고 있다는 사실을 눈치챈다.

자기 턱에 이식된 장치를 발견한 사라. 그녀가 장치에 대해 알아내려고 동분서주하는 사이, 앨리슨과 도니는 사라를 돕고자 과감한 결단을 내린다.

코지마는 리키 박사에게 이식된 로봇을 조사한다. 베스와 관련된 불임 클리닉을 찾아가 부부 행세를 하는 펠릭스와 도니. 사라는 MK의 과거에 대해 알아낸다.

위험을 무릅쓰고 브라이트본에 잠입한 코지마와 도니. 그들은 놀라운 발견과 마주한다. 사라가 아델의 뒷조사를 하면서 사라와 펠릭스의 관계는 자꾸 틀어지기만 한다.

사라와 코지마는 극단적인 제안을 받는다. 그들을 구할 수도 있지만 엄청난 위험을 동반할 수도 있는. 그리고 마침내, 베스가 죽던 밤 무슨 일이 일어났는지 드러난다.

자매들을 덮친 비극. 사라는 통제력을 잃어버리고, 스콧은 코지마가 무모한 행동을 하지 못하도록 막으려 한다. 레이첼은 자신의 처지가 바뀌었다는 사실을 깨닫는다.

듀코는 수감된 도니를 이용해 사라의 행방을 알아내고자 앨리슨을 압박한다. 치료법을 개발할 새로운 희망을 찾은 코지마. 쇼본은 어머니의 복수를 하러 나선다.

사라와 레이첼은 마지못해 손을 잡는다. 에비 초와 맞서 싸우고 브라이트본에서 달아난 두 여인을 찾기 위해. 그리고 숲에 머물던 헬레나가 돌아온다.

신인류 내부에 일어난 권력 이동은 예상 밖의 방향으로 흘러간다. 치료법의 돌파구를 찾아내면서 위험에 처한 코지마. 사라는 그녀를 찾아 섬으로 이동한다.

다치고 고립된 채로, 섬에서 살아남으려고 애쓰는 사라. 이상한 마을에 들어간 코지마는 믿기 힘든 사실들을 목격한다. 그사이 새로운 위협이 남아 있는 가족들을 덮친다.

거부할 수 없는 제안으로 사라를 옭아매는 레이첼. 하지만 옛 동지가 나타나 사라와 키라를 돕는다. 그리고 코지마는 신비한 지도자 웨스트모어랜드와 대면한다.

집으로 돌아온 앨리슨은 갈등과 고민에 휘둘린다. 자매들에게 도움이 되지 못한다는 무력감, 여전히 살아 있는 과거의 기억. 그렇게 앨리슨은 중대한 결단을 내린다.

레이첼은 키라에게 무슨 짓을 하는 걸까. 사라와 쇼본은 레이첼에게 대항하기 위해 은밀한 작전에 들어간다. 한편, 섬에 있는 코지마는 숲에 숨은 비밀을 파헤친다.

코지마의 마음속에 델핀을 향한 의심이 싹튼다. 숲으로 괴물 사냥을 나서는 마을 사람들. 사람들은 두려움에 떨지만, 코지마는 그 실체에 숨은 서글픈 진실을 알게 된다.

느닷없이 나타난 크리스탈. 그녀는 자신도 모르는 사이 중요한 단서를 전해준다. 웨스트모어랜드의 집에 손님이 찾아오고, 그 방문에 경악한 수잔은 한계에 다다른다.

키라에게 결정적인 순간이 다가온다. 시간이 얼마 남지 않았다. 웨스트모어랜드의 진실을 추적하는 코지마. 잔혹한 사실을 발견한 레이첼은 의혹과 불신에 휩싸인다.

펠릭스의 전시회 개막식, 자매들은 모처럼 휴식과 파티를 즐긴다. 그날 밤, 홀로 누군가를 만나는 쇼본. 치명적인 위험을 떠안고서, 그녀는 신인류를 끝장내려 한다.

사라와 자매들을 덮친 비극. 비탄에 빠진 그들에게 헬레나가 사라졌다는 소식이 전해진다. 출산이 얼마 남지 않은 헬레나. 그녀를 위해, 자매들은 위험으로 돌진한다.

얼마나 견디면 이 싸움의 끝을 볼 수 있을까. 지하실로 피한 사라와 헬레나. 그들은 빌딩에 잠입한 아트와 함께 신인류를 파괴할 최후의 저항을 시작한다.