Im In-Nachtclub ‚Mega-Fly‘ wird Jerome Cabey, ein junger Schwarzer, erschossen. Obwohl zur Tatzeit über 500 Gäste im Club waren, kann oder will niemand sagen, wer geschossen hat. Nur langsam bringen die Detectives Licht ins Dunkel: Cabey war mit einem prominentes Pärchen, dem Rapper G-Trane Collins, dessen Freundin Allie Lawrence und Collins’ Bodyguard in Streit geraten. Das Mädchen an der Garderobe will eine Pistole in der Hand des Bodyguards gesehen haben. Bodyguard James wird verhaftet, aber seine Waffe ist nicht die Tatwaffe. Der Verdacht fällt schließlich auf G-Trane selbst, da er vor Jahren in L.A. eine der Tatwaffe ähnliche Waffe gekauft hatte, sie aber nicht zur ballistischen Untersuchung aushändigen will. McCoy versucht es mit einem reinen Indizienprozess. Ihm ist jedoch klar, dass seine prominenten Protagonisten nicht die Wahrheit sagen.