Triumpf und Schmerz bleiben für den alten Kaiser Claudius untrennbar. Er, der einstige Stotterer, kehrt zwar als Sieger über die abgefallene Provinz Britannien nach Rom zurück. Seine Frau Messalina hat aber inzwischen die Siegerin eines Prostituierten-Wettbewerbs zum Zweikampf herausgefordert. Niemand wagt es, Claudius davon zu berichten.

Messalina ist tot. Claudius’ vierte Ehe mit Agrippinilla wird sein eigenes tragisches Ende bedeuten. Agrippinilla wird alles tun, um ihren Sohn Nero zum Kaiser zu machen.