The Imperial Army on the Rhine has been wiped out and Tiberius sent to avenge the defeat, followed later by Germanicus. Livia has discredited Postumus, who has been banished. Augustus has been feeling unwell, but is avoiding suspicions of poisoning by eating figs from his own garden.

Nachdem Augustus tot ist, besteigt Tiberius den Thron. Seine Mutter Livia hat ihm mit einer Mordserie den Weg dorthin freigemacht. Germanicus stirbt als ihr letztes Opfer in Syrien.

Tiberius ist durch Livia an die Macht gekommen; ihn interessieren aber nur Orgien und Hinrichtungen. Der ehrgeizige Stadtchef von Rom, Sejanus, ist unterdessen ein unermüdlicher Richter über angebliche Verschwörer.