Dans le foulée d'une série de rencontres inquiétantes, Kevin rend visite à un thérapeute. Tom se retrouve dans une situation précaire avec Christine, la favorite de Wayne. Une Meg frustrée est solicitée de laisser une partie de son passé derrière elle. Jill et Aimee pistent Nora Durst, célébrité locale ayant perdu toute sa famille lors de la disparition.

Face à la baisse de fréquentation de son église et des menaces de mort, le révérend Matt Jamison continue à prêcher son évangile : que beaucoup de ceux qui ont disparu étaient des pêcheurs et non des saints.

La campagne de Matt prend un autre tournant quand il apprend qu'il peut perdre l'église, le forçant à se lancer dans un plan de dernière minute, désespéré de trouver l'argent nécessaire pour la garder.

Quelqu’un a volé le bébé de la crèche de la nativité. Une fête de Noël se prépare à Mapletown et Kévin doit s’assurer que les membres de la secte ne vont pas venir perturber la soirée. Tommy continue de protéger Christine qui découvre qu’elle est enceinte.

Tandis que les résolutions de Laurie sont mises à l'épreuve, Kevin se demande comment maintenir la paix à Mapleton.

Nora vient à New York participer à un congrès ayant trait aux disparus, mais son badge a été pris par quelqu'un d'autre.

Kevin tente de rattraper son père, qui s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Tom fait une troublante découverte.

Kevin croit perdre la raison. Meg perd son sang-froid. Jill interroge Aimee au sujet de sa relation avec Kevin.

Kevin tente de renoncer à ses mauvaises habitudes. Laurie reçoit une nouvelle inattendue et Nora passe un entretien.

Kevin s'extrait d'un embouteillage près de Cairo, une journée d'hommage aux disparus plonge Mapleton dans le chaos.