Nach einer Reihe verstörender Begegnungen besucht Kevin einen Therapeuten. Tom befindet sich in einer prekären Situation mit Christine, einer Liebling von Wayne. Eine frustrierte Meg wird gebeten, sich von Teilen ihrer Vergangenheit zu trennen. Jill und Aimee verfolgen Nora Durst, die zu einer lokalen Berühmtheit wurde, als ihre gesamte Familie im Departure verschwand.

Angesichts sinkender Kirchenbesuche und Bedrohungen für sein Leben predigt Reverend Matt Jamison weiterhin sein Evangelium: dass viele, die bei der Abreise verschwanden, Sünder und keine Heiligen waren. Matts Wahlkampf wird umgeleitet, als er erfährt, dass er die Kirche durch Zwangsvollstreckung verlieren könnte, was ihn dazu zwingt, in letzter Minute einen verzweifelten Plan auf den Weg zu bringen, um das Geld aufzubringen, um sie zu behalten.

Eine Feiertagsanzeige verschwindet und Kevin macht sich auf die Suche nach dem Verantwortlichen. Tom und Christine geraten in einem Krankenhaus und auf der Straße in Schwierigkeiten. Kevin holt einen Überraschungshäftling von einer benachbarten Polizeistation ab und empfängt zu Hause unerwarteten Besuch. The Guilty Remnant hat der Weihnachtszeit seinen Stempel aufgedrückt.

Lauries Entschlossenheit wird nach einem brutalen Hassverbrechen auf die Probe gestellt. Nachdem seine jüngsten Initiativen zur Aufrechterhaltung des Friedens in Mapleton scheitern, lehnt Kevin ein Angebot von außen ab, die Stadt von ihren Problemen zu befreien. Matt bringt seine Kanzel auf die Straße. Meg übernimmt eine neue Rolle.

Nora reist nach New York zur zweiten jährlichen DROP-Konferenz (Departure Related Occupations and Practices), entdeckt jedoch, dass jemand anderes ihren Ausweis hat, also durchsucht sie die Tagung als „Gast“ und trifft dort auf einen Verkäufer, einen Autor usw ein abtrünniger Teilnehmer.

Als Kevin erfährt, dass sein Vater aus der psychiatrischen Klinik entkommen ist, ordnet er eine Fahndung an, um ihn aufzuspüren. Jill versucht, einen Ausdauerrekord zu brechen. Der desillusionierte Tom versteckt sich in Indiana und macht eine beunruhigende Entdeckung.

Kevin befürchtet, den Bezug zur Realität zu verlieren, nachdem er sich aus unerklärlichen Gründen in einer schwierigen Situation mit Patti Levin, einer Anführerin der Guilty Remnant, befindet. Meg verliert während einer weiteren Begegnung mit Matt die Kontrolle; Jill konfrontiert Aimee mit ihrer Beziehung zu Kevin; Nora stellt sich gegen Laurie und stellt fest, dass ihre Privatsphäre verletzt wird.

Kevin versucht, seine schlechten Gewohnheiten zu unterdrücken, während er in Mapleton einen plündernden Hirsch aufspürt. Laurie erhält nicht unerwartete Neuigkeiten inmitten einer zunehmenden Vorahnung. Tom verbindet sich wider besseres Wissen mit seiner Vergangenheit. Nora hat ein Vorstellungsgespräch; Kevin Senior erhält eine Ehre.

Ein unerwarteter Verbündeter hilft Kevin, in der Nähe der Stadt Kairo aus der Klemme zu kommen. Unterdessen stürzt eine aufwändige Memorial Day-Initiative der Guilty Remnant die Stadt Mapleton ins Chaos. Holy Wayne erfüllt einen letzten Wunsch, Tom kommt mit seiner neuen Realität zurecht. Nora trifft eine lebensverändernde Entscheidung.