Deux jeunes et malicieuses sorcières, Chocola et Vanilla, doivent faire leurs preuves dans le monde des humains. Elles viennent sur Terre pour voler le cœur des garçons.

Chocola et Vanilla décident de faire appel à des serviteurs magiques afin qu'ils les aident à récolter des cœurs. Vanilla hérite d'une petite souris nommée Blanca, qui lui est toute dévouée et qui n'apprécie pas beaucoup Chocola. Celle-ci n'a guère le temps de se demander où sa propre créature a bien pu passer : elle est prise à partie par des collégiennes, qui lui reprochent son manque de politesse envers le mystérieux Pierre. De son côté, Mimura découvre dans les couloirs de l'école une drôle de grenouille. Jamais à court d'idées, il décide de jouer un mauvais tour à Chocola…

Vanilla continue à récolter des cœurs, au grand dam de Chocola, qui n'en a encore qu'un seul. Aussi, quand elle surprend Nishitani, le président du club journal, en train de la prendre en photo, elle accepte l'interview qu'il lui propose. Elle a réalisé que le cœur orange de son camarade battait pour elle, et se promet de le lui dérober à la première occasion…

Chocola et Vanilla découvrent que leur classe s'apprête à jouer « Roméo et Juliette » sous la direction de Manabe, une fille dont le tempérament franc et directif n'est pas pour déplaire à Chocola. D'ailleurs, celle-ci aimerait beaucoup que les humains soient tous comme sa camarade. Elle commande donc un brillant à lèvres magique pour faire parler son entourage et n'a de cesse de l'utiliser, sans tenir compte des avertissements de Lovin…

Le professeur Mochizuki rend visite à Lovin pour lui parler de la scolarité de Chocola et de Vanilla. Mais ce dernier est absent. Pour faire patienter le professeur, Chocola demande l'aide de Duke et Blanca…

Chocola est en admiration devant Sarah la Pointe. Elle décide de lui ressembler et de s'inscrire au club d'escrime mais pour y être admise il va falloir qu'elle se battre en duel avec Pierre, président et responsable du club…

Chocola se pose des questions sur sa maman qu'elle n'a pas connue. Personne autour d'elle n'est capable de la renseigner. Elle décide de retourner au Royaume pour y récolter des informations sans savoir qu'elle est en train de commettre l'irréparable. Elle risque d'être disqualifiée dans la course au titre de reine…

Chocola et Vanilla acceptent de passer un week-end avec Pierre et les filles du Members. Chocola est bien décidée à voler le cœur de Pierre. Elle s'achète des mules magiques qui la rendront plus âgée et plus féminine et qui lui faciliteront sa tâche pour le séduire…

Akira a manqué l'école et mademoiselle Mochizuki charge Chocola de lui apporter une photocopie. Mais Chocola et ses amis découvrent que leur camarade n'est pas malade comme il le prétendait : en réalité, Hiroshi, ce chien idiot qu'il adore, a disparu. Ses amis décident alors d'aider Akira à le retrouver…

Alors que Lovin tourne une nouvelle publicité, les filles se faufilent dans le studio pour l'espionner : elles veulent essayer d'appliquer ses méthodes afin de récolter autant de cœurs que lui. Mais n'est pas Lovin qui veut et leurs efforts ne semblent guère être couronnés de succès…

Vanilla est si populaire que Mitsuki, une fille de la classe, vient la trouver pour lui demander de l'aider à attirer l'attention d'un garçon qu'elle aime bien. Vanilla accepte et lui promet de garder son secret. Mais son comportement inhabituel ne manque pas d'intriguer Chocola et d'agacer Blanca…

Lovin annonce aux filles qu'elles vont devoir bientôt passer un examen très important. S'inquiétant de l'avance prise par Vanilla, Chocola pense que se transformer en chat serait un bon moyen de récolter des cœurs. Mais entre Akira et ses extraterrestres, et la perte de son pendentif, les choses vont vite prendre une vilaine tournure pour la jeune sorcière…

Ce sont les partiels. Chocola et Vanilla vont devoir se battre pour récolter le plus de cœurs couleurs arc-en-ciel que seules les filles peuvent dégager. Elles se démènent pour y arriver. Chocola décide d'organiser une petite fête à cette occasion…

Houx et Saule ont été envoyés par la reine Candy dans le monde des humains afin de veiller sur les petites sorcières. Une ombre noire et glaciale rôderait autour des deux jeunes filles. Ils affrontent Pierre au tennis. Ce dernier n'est apparemment pas impressionné par leur magie…

Chocola se réveille avec plein d'épis dans les cheveux. Elle cherche dans le catalogue de Magi-vente un produit pour remédier à son problème. Elle achète des macarons magiques mais se trompe dans la référence au moment d'envoyer sa commande. Les macarons qu'elle partage avec Vanilla vont provoquer un transfert de personnalité entre elle et Vanilla, comment feront-elles pour surmonter ça ?

Chocola et ses amis sont invités à assister au tournage de la série très en vogue « Les Justicières Masquées ». Elle croise l'héroïne par hasard, se lie d'amitié avec elle. Elle lui fait essayer son costume et disparaît dans la nature. Chocola est obligée d'assumer le rôle de l'actrice…

Chocola est horrifiée lorsque son grand-père lui rend visite. Elle doit lui prêter sa chambre. L'énergie débordante du vieillard a bientôt raison de sa santé et elle lui tient compagnie. Grand-père Corne lui lance alors un défi, qu'elle doit absolument gagner si elle veut qu'il s'en aille…

Halloween approche à grand pas et il est temps de se décider pour choisir l'animation principale de la fête à l'école alors que Chocola se lie d'amitié avec Yurika la chef des members, Vanilla s'inquiète pour son amie. Mais les members vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à Chocola qui va se rendre compte très vite du danger qui la guette.

Blanca s'est prise d'une soudaine passion pour le fromage : elle en sert à tous les repas. Chocola découvre alors le secret de la petite souris : elle est amoureuse d'un beau fromager. Contre toute attente, elle accepte de l'aider à le séduire…

Une fillette nommée Sophia surprend Chocola en train d'utiliser la magie et la supplie de lui apprendre à en faire autant : elle veut devenir une sorcière. Mais Sofia saura-t-elle garder le secret de nos amies ?

Après son doux rêve d'être reine, Chocola décide de récolter des cœurs grâce aux « tasses aux rêves ». Les ayant testées sur Vanilla, Duke et Saule, Chocola décide de s'exercer à l'école en tenant un café, jusqu'au moment où Pierre viens prendre une tasse...

Shinohara est un garçon très studieux qui ne s'intéresse qu'à ses études. Vanilla lui demande de l'aider dans son travail et lui, il tombe secrètement amoureux d'elle. Mais Chocola avait décidé de lui prendre son cœur. Manque de chance, elle travaille mal et n'aime pas étudier. Comment faire pour l'attirer vers elle ?...

Pour la fête sportive, Chocola a été désignée pour faire partie de l'équipe de la course au relais. Sakiko va peut-être quitter l'école à cause de la mutation de son papa et désire plus que tout courir avec son amie de toujours Ayano...

La récolte de cœur a été très satisfaisante en quantité, mais est-ce le cas en qualité ? Chocola se pose la question et finit par trouver le vrai sens de la pureté des sentiments...

Lovin avertit Chocola et ses amis qu'un autre élève sorcier se trouve dans leur école. Ce dernier serait issu d'un clan ennemi et pourrait se révéler dangereux. Persuadés qu'il s'agit de Pierre, Vanilla, Houx et Saule essaient de mettre l'apprentie sorcière en garde contre le charme redoutable du garçon...

Noël approche et les filles de la classe souhaitent organiser une soirée chez Chocola et Vanilla. Leur maison est assez grande pour qu’elles puissent également convier les garçons. Chocola doit donc faire du ménage, ce dont elle a horreur. Elle cherche alors par quel stratagème elle pourrait éviter cette corvée...

A nouvel an, Lovin est parti faire la fête au royaume magique. Chocola et ses amis, qui n'ont pas l'autorisation de rentrer au pays, s'ennuient ferme dans le monde des humains. Heureusement qu'Akira, son père et surtout son petit cousin, sont là pour leur changer les idées...

Chocola jubile : Pierre lui a proposé un rendez-vous, et elle compte bien profiter de l'occasion pour en apprendre plus sur lui et s'emparer de son cœur. Vanilla et Duke, estimant que leur amie joue avec le feu, tentent de la dissuader de s'y rendre...

Chocola et Vanilla sont invitées au mariage du professeur Couglov, dans le monde magique. Chocola en profite pour aller voir la reine Candy afin de connaître la réelle identité de l'Ogre...

Chocola et Vanilla passent une nouvelle fois un examen. Elles doivent se rendre à la fabrique de cœurs du royaume. Mais l'Ogre interrompt l'examen et attaque la fabrique en se servant de sa créature magique, le Dragon Noir. L'heure est grave. Le peuple Ogre cherche le moment propice pour se venger. Le royaume va-t-il être contraint de lever une armée pour se défendre ?...

Waffle, une très jeune sorcière, est descendue chez les humains pour rejoindre Houx afin de lui déclarer sa flamme et l'éloigner de Chocola. Elle fabrique à l'aide de sa nounou un philtre d'amour pour Chocola. Elle doit tomber amoureuse d'un autre garçon pour qu'elle ait toutes ses chances de son côté avec Houx. Elle a la bonne idée d'organiser un rendez-vous entre Chocola et Pierre...

A la Saint-Valentin, les petites sorcières apprennent la signification de cette fête. Mais une sorcière ne peut pas donner son cœur, à moins de mourir. Chocola est bien trop amoureuse de Pierre. Elle décide de fabriquer un chocolat magique et y scellera tous ses sentiments afin d'en alléger son cœur. Tous ces sentiments sont bien trop lourds à porter...

Depuis ses déboires avec Pierre, Chocola a du mal à retrouver le moral. Heureusement, elle découvre bientôt que Mimura et elle partagent de nombreux centres d'intérêt...

Waffle décide de préparer le petit déjeuner pour son cher Houx, mais se révèle piètre cuisinière. Les autres s'étant moqué d'elle et de son jeune âge, la petite sorcière demande à Mémé-Nounou de faire rajeunir Chocola. Elle espère ainsi que Houx lui prêtera plus d'attention. Mais les sortilèges de la vieille femme ne sont pas toujours très au point...

Waffle est exaspérée : un nouveau sort de Mémé-Nounou a encore tourné à la catastrophe. Elle décide donc de renvoyer la vieille dame et de se débrouiller par elle-même pour séduire Houx. Mais elle perd bientôt tout contrôle de la situation...

Grand-père Corne est de retour. Il emmène tout le monde à la plage. Waffle et Mémé-Nounou sont aussi du voyage. Mais, agacée par le comportement de Corne, la vieille femme imagine bientôt un plan pour donner au vieil homme une bonne leçon. Chocola, que l'énergie de Corne épuise, accepte de lui prêter main forte...

Le capitaine Glacier descend dans le monde des humains pour enquêter, avec l'aide de Lovin, sur les intentions de Pierre. Ce dernier ne lâche pas prise. Il invite Chocola à venir négocier avec elle, lui propose de devenir la reine de son clan et pendant ce temps attire Lovin et Glacier dans un redoutable piège. Heureusement, Chocola a du caractère et ne se laissera pas manipuler...

Faute de n'avoir pu faire succomber Chocola à la tentation, Pierre s'en prend à présent à Vanilla qui est beaucoup plus naïve et faible de caractère que son amie Chocola. Il parvient à ses fins, Vanilla se laisse abuser et entre dans le jeu de ce garçon démoniaque...

Chocola remarque un changement de comportement chez Vanilla mais ne comprend pas ce qui lui arrive. Finalement, Vanilla se laisse abuser par Pierre. Elle accepte de devenir sa princesse…

Chocola se fait un nouvel ami, gentil et charmant. Il s'appelle Takamura et il est plus âgé qu'elle. Apparemment, il aime être en compagnie de Chocola et finit par tomber amoureux. Vanilla lui jette un sort. Takamura n'est plus le même, il est devenu un garçon jaloux et possessif. Vanilla lui a lancé le sort « aiguille de jalousie », tous les garçons s'approchant de Chocola énervent Takamura. Chocola met tout en œuvre pour le rendre à nouveau normal.

Chocola cherche un moyen de rendre Vanilla normale. N'en trouvant aucun, elle décide de s'occuper du framboisier auquel son amie tenait tant : elle espère ainsi la toucher. Cependant, à l'heure du déjeuner, un étrange vendeur fait la promotion d'une poudre épicée censée faire maigrir. Or, tous ceux qui la goûtent se retrouvent bientôt dotés d'un Cœur Noir…

Chocola a accepté le défi que lui a lancé Vanilla : capturer la première le cœur de Ian, un garçon qui aime le surf. Vanilla met toutes les chances de son côté : elle recrée une mer chez Pierre et invite la classe à venir profiter de son extraordinaire piscine. Mais elle a abusé de ses forces, et bientôt la mer disparaît, prenant au piège Chocola et Pierre, enfermés dans une étrange grotte souterraine.

Chocola est invitée à la Nuit de Walpurgis : au cours de cette fête, les candidates au titre de reine seront présentées à tous les sorciers présents dans le monde humain. Chocola se fait donc une joie de s'y rendre en compagnie de ses chevaliers servants, Houx et Saule. Tous se demandent cependant si Vanilla et les Ogres seront présents, et si rien ne viendra troubler la fête…

Chocola s'est lancée à la poursuite de la mystérieuse femme apparue à la Nuit de Walpurgis. Elle ramasse ainsi un étrange bracelet perdu par celle-ci. Pendant ce temps, les choses s'enveniment entre les Ogres et les gardes. Désireux de protéger le royaume et Chocola, Glacier et Lovin décident d'employer les grands moyens contre Pierre, ses sbires et Vanilla, mais Chocola s'interpose…

Vanilla coopère toujours pour Pierre. Elle continue à nourrir les cœurs humains de haine afin de récolter des cœurs noirs. Cependant, deux cœurs se battent en duel en elle et deux sentiments opposés se querellent. Chocola essaie de trouver un moyen pour la sauver car Vanilla risque de mourir si elle s'obstine à vouloir devenir la reine des Ogres…

Chocola part à la recherche de la sorcière Ambre, une amie d'enfance de sa maman, en quête de la solution pour sauver Vanilla. Ambre se montre hostile et peu arrangeante. Elle finit par lui donner quelques informations, mais elle souligne que Chocola ne possède pas un pouvoir assez puissant pour mener à bien sa mission…

Tous les ingrédients sont réunis pour préparer la potion magique. Cependant, les pouvoirs de Chocola ne sont pas assez puissants. Elle va devoir aller chercher des baies argentées pour renforcer l'efficacité de la potion. Pendant son périple, des souvenirs d'enfance resurgissent...

Chocola est décidée, elle se rend dans la demeure de Pierre afin d'extirper le cœur noir de Vanilla. Elle y parvient tant bien que mal… Mais là une découverte se fait, qui ne sera pas sans conséquence pour Pierre. Chocola a un nouveau pouvoir.

A nouveau réunies, Vanilla et Chocola ont maille à partir à l'école avec les Members. L'occasion pour Vanilla de prouver qu'elle n'est plus prête à se laisser marcher sur les pieds. Lovin vient bientôt annoncer aux filles qu'ils sont attendus au royaume pour leur annoncer le contenu de leur examen final. Celui-ci consiste à aller récupérer la corne de la licorne qui vit dans les Montagnes blanches. Encore faut-il qu'elles parviennent à rencontrer la créature ?...

Dans les Montagnes blanches, Chocola et Vanilla poursuivent leur examen final. Elles ont enfin trouvé la licorne, mais celle-ci leur impose trois épreuves avant de leur accorder sa corne. Tandis que l'aura noire des Ogres se propage dans tout le royaume, et que le Seigneur des Ténèbres se prépare à ressusciter, les petites sorcières vont-elles relever le défi et réussir à survivre ?

Le combat final entre Chocola et Glace. Voilà le grand moment tant attendu pour nos deux amies. Laquelle des deux sera reine ? Chocola ou Vanilla ?