해나는 루마니아 북부의 드넓은 숲에 클라라를 피신시키고, 나머지 훈련생들은 메도스라는 교육 시설로 이송되어 새로운 신분을 받는다. 마리사는 클라라의 엄마가 인터넷에 글을 올린 것처럼 꾸며 부쿠레슈티의 호텔로 클라라를 유인한다. 갑자기 들이닥친 유트락스에 의해 클라라가 잡혀가고, 그 뒤를 쫓던 해나는 마리사와 재회한다.

마리사와 해나가 파리에 돌아온다. 메도스에 들어간 클라라는 반항적인 기질 때문에 문제를 일으키고, 태리는 프로그램에 다시 합류하도록 설득한다. 클라라를 쫓는 해나는 유트락스의 배후에 제약회사가 있는 걸 깨닫고 약물 임상 시험에 참여하는데, 그 약이 메도스의 훈련생들을 위한 것임을 알게 된다.

해나는 패스웨이로 돌아와 뒤몽을 쫓는다. 약을 실은 차는 도시를 빠져나와 메도스로 향한다. 마리사는 소니아가 벨기에에 있는 걸 알고 소니아를 죽인 뒤 제시간에 해나를 찾는다. 해나는 메도스를 향하여 클라라를 구하려 하지만, 테리의 계획이 성공하여 클라라는 딴사람이 되어 잘 적응하는 것처럼 보인다.

마리사는 메도스에서 해나와 만나 그날 밤에 탈출 계획을 세우며 해나와 한 팀이라는 것을 설득한다. 해나는 클라라에게 같이 떠나자고 설득하지만, 가족 같은 메도스의 분위기에 위로받은 클라라는 해나를 배신하고, 카마이클의 손에 다시 권력을 쥐여준다. 한편, CIA 요원인 매니언은 메도스를 찾지만, 해나와 마리사의 흔적은 발견하지 못하는데…

마리사가 메도스에 갇혀 있는 동안 해나는 미아 볼프라는 새 신분을 받아들여야 한다. 하지만 그러려면 에리크의 죽음을 슬퍼해야 하고, 그 덕에 테리는 계획에 박차를 가한다. 마리사는 해나에게 떠나자고 하지만, 클라라가 방해한다. 클라라는 마리사를 쏘고 카마이클에게 납치하려는 마리사를 해나가 쐈다고 말한다. 해나는 다시 메도스로 돌아간다.

해나와 줄스는 유트락스의 비밀을 폭로하려는 군 변호사와 만나려는 런던의 기자를 살해하라는 첫 임무를 수행하러 떠난다. 샌디와 클라라는 증거를 회수하기 위해 바르셀로나로 떠난다. 해나는 계획을 저버리고 매니언과 함께 니컬라를 구하려 하지만, 한발 앞선 줄스와 리오로 인해 끔찍한 결과를 맞이한다.

해나는 겔더를 살리고, 클라라에게 유트락스를 떠나라고 설득하기 위해 바르셀로나로 간다. 해나에게 엄마의 이름과 행방을 들은 클라라는 갈등을 겪는다. 샌디는 겔더의 딸인 캣의 신임을 얻고, 클라라가 두 사람을 죽이는 걸 망설이자 화를 낸다. 샌디는 겔더를 죽이고, 해나와 클라라는 캣과 도망친다. 마리사는 매니언의 동료인 그랜트와 함께 해나를 찾는다.

겔더가 죽은 뒤, 카마이클은 바르셀로나에 도착한다. 해나, 클라라, 캣은 언덕 위 별장에 숨는다. 호텔로 돌아간 해나는 마리사의 도움으로 겔더의 목표물 명단을 손에 넣는다. 마리사는 카마이클을 따라 별장으로 가서 유트락스 지도자들에게 법의 심판을 받게 하자며 카마이클을 협박한다. 해나는 클라라가 엄마와 재회하도록 보내주고, 마리사를 도와 유트락스를 파괴하러 돌아온다.