Nissebanden samles hos A-38 og det nye unge og ivrige medlem præsenteres. De skal finde julemandens gode humør og flytter derfor ind i Nissernes æresbolig sammen med hunden Julius. De får hver en trylletilladelse og driller straks hr. Mortensen. Skipper opfører et nisseteater men afbrydes af Lufte, der serverer risengrød, inden det er tid at gå i seng. Julius vil ikke sove i sin kurv og skubber derfor hr. Mortensen ud af seng

A38 lærer Nissebanden hvordan de skal sende de indsamlede ting til ham via flaskepost. Hr. Mortensen foreslår de kigger på Hittegodskontoret og tager Lunte og Julius med. Betjentene har en kasse med nytårsting og de afprøves. Lunte indsamler det gode humør mens hr. Mortensen må oplyse fødselsår. Udenfor står en dreng og taler med Julius men de to nisser har travlt og ser ikke drengen.

Hr. Mortensen vågner på gulvet og går i seng mens A-38 venter nedenunder. De tester gårsdagens resultat sammen men det var ikke det rigtige. Lunte og Gemyse tager af sted til Luntes onkel på et bryggeri og får samlet en pose kildren i næsen. Lige inden sandet løber ud, får de sendt posten af sted og Skipper opfører igen nisseteater til spisetid.

Hr. Mortensen vågner på gulvet og Julius i sengen. Skipper tager Pil og Lunte med til havnen, men det gynger for meget med skibene, så Skipper er ved at blive søsyg. Lunte bliver tatoveret på maven og det kilder. En øltørstig herre har opdaget Julius' øltønde og vil ikke lade den komme med hjem, men Pil tryller og de tre stikker af, godt hjulpet af en dreng.

Alle kommer op i en fart da Gemyse begynder at synge. Skipper og hr. Mortensen skal hente brænde med hjælp fra Pil. Gemyse tager af sted alene da de andre opdager en ukendt besøgende. Julius sendes ud til drengen. Gemyse har problemer med en vagt i Zoologisk Have og senere taber hun sit tryllekort. Aberne begynder straks at trylle og hun kommer hjem uden noget. Gemyse snyder men har dårlig samvittighed over det.

Skipper er syg men meget bekymret for nisseteatret. Lægen tilkaldes, mens Lunte og Pil tager på restaurant. De får en god behandling og Pil tryller så at de kan slippe for at betale. Lægen ser på Skipper og beordrer koglete og ingen grød i tre dage. Dagens flaskepost sidder fast på vej til A38 mens Gemyse opfører et romantisk teaterstykke.

Skipper spiller syg for ikke at lave noget og får grødomslag på. Pil tager alene af sted med Julius og ser børneteater. Posen går dog itu da hun vil opfange børnenes latter, og så jages hun ud af teatret. Hun taber sine poser men tør ikke sige det. Hun fortæller dog at poserne gik i stykker og hr. Mortensen vil se nærmere på dem senere. Gemyse opdager at Skipper har spist al grøden og Julius bindes for natten men vælter alligevel hr. Mortensen ud af sengen.

Hr. Mortensen vågner med Julius' øldunk om halsen og Lunte driller ham. Alle danser midt under morgenmaden, men Lunte brokker sig over hr. Mortensens orden. Hr. Mortensen vil undervise Pil og tager hende med ud i byen. De ser på juletræer og får et juletræ rettet til efter hans smag.

Gemyse synes de lugter og beordrer alle i bad. Hr. Mortensen forsøger at få Pil til at lyve, men det vil hun ikke. Gemyse tryller ham i baljen og alle pjatter i vandet da A38 dukker op. Han finder ud af hvorfor han ikke har modtaget post i flere dage. Hr. Mortensen vil først op af badet når han er alene så de andre spiser al maden og han kan først komme op da de er gået i seng.

Hr. Mortensen og Julius vågner sammen på gulvet og sengestolpen er knækket. Hr. Mortensen vil skælde Julius ud men de andre finder på undskyldninger. Skipper, Lunte og Pil tager til havet mens hr. Mortensen vil dressere Julius og det lykkes. Pil vinterbader og Skipper ender også i vandet da båden springer læk. Hjemme sidder hr. Mortensen med fødderne i vand, efter at være faldet i åen.

Gemyse skælder hr. Mortensen ud for at grise i sengen, og alle kommer ud af sengen da radioen pludselig tænder sig selv. De skændes fordi de ikke har hører fra A38 og mener der er en fejl. Så hr. Mortensen får ris hældt ned af ryggen og Lunte er vred. Alle må nu samle ris op og tælle dem mens Lunte tjekker åen for grene. Her kidnappes han af tv så Gemyse og Pil må trylle for at få ham hjem.

Skipper driller Gemyse og drengen henter Julius. Gemyse og Lunte tager til stormagasinets parfumeafdeling. Imens ser hr. Mortensen, Skipper og Pil på den stoppede skorsten. De sviner så meget at de må gøre rent. Lunte ser en nisseudstilling og blander sig i nissernes løjer. Gemyse og Lunte dufter pludselig en dejlig luft fra en pølsevogn. Da de sender duftene af sted brokker hr. Mortensen sig, for det kan ikke passe at julemanden savner denne duft.

Julius ligger på hr. Mortensens plads i sengen og hr. Mortensen ligger i Julius' kurv nedenunder. De andre driller ham under morgenmaden og Skipper mener han savner spænding. Skipper tager hr. Mortensen med til seksdagesløb og hr. Mortensen ender på en gammel damecykel i hælene på feltet. Skipper tryller så han vinder løbet og hr. Mortensen er ikke til at skyde igennem resten af dagen. Han tager endda blomsterne med i seng, mens Gemyse hænger kransen på væggen.

Pil vågner med tandpine og det viser sig at være en rokketand. Hr. Mortensen vågner i hundekurven, men lader som om han har været oppe længe. Gemyse har et råd til hvordan tanden kan komme ud men det virker ikke. Skipper og Gemyse tager til havnen og ser på et sejlskib der sejler med kanel. Skipper er ved at blive fanget for de mangler en nisse så Gemyse må trylle. Pils rokketand kommer ud med hjælp fra hr. Mortensen og Julius.

Det banker på døren mens de spiser morgenmad og alle gemmer sig. Det er bare Dr. Stub der kommer for at foretage den årlige helbredsundersøgelse. Banden får ham overbevist om det er ham der er syg. Skipper og hr. Mortensen går i skoven efter brænde mens Lunte og Pil tager til byen. Lunte dirigerer flæskesvær-knaseri hos slagteren og Pil går efter Julius og drengen. Hendes pose går igen itu men Lunte mener ikke hun skal sige noget, da hr. Mortensen bare vil skælde Julius ud. Inden hr. Mortensen går i seng binder han en snor med grydelåg på trappen.

Hr. Mortensen sover op af sengen med grydelågene rundt om sig. Skipper går hjemmefra uden morgenmad. Resten af Nissebanden får travlt da det regner ind og Lunte får travlt med at passe på risene. Pil fortæller om sin mistanke om en sammenhæng mellem børn og hendes ødelagte poser men afvises.

Gemyse tvinger alle til pausegymnastik inden Pil og hr. Mortensen tager af sted. De besøger Spir i klokketårnet som hører meget dårligt. Da Pil vil opfange et ægtepar på vej til barnedåb med barnet sprænger hendes pose igen. Hr. Mortensen kommer dagen igennem med hentydninger til den store dag i morgen.

Hr. Mortensen vågner på gulvet med Julius' bog og de andre løfter ham i seng. Han vækkes med sang og gaverne deles ud. Han bliver rørt da hans mor sender en hilsen i radioen og Skipper er ved at dø af grin over hans kælenavn, Mulle. A38 kommer på besøg og fortæller at de ikke har fundet det rigtige endnu. Fremover skal de finde alle fire ting på en gang. Da alle skal i seng, får hr. Mortensen Gemyses plads i sengen og hun lægger sig på gulvet.

Gemyse og hr. Mortensen har sovet på gulvet. For at finde en rislen ned af ryggen tager Skipper i teatret. Han kommer med i en opera, og indsamler publikums begejstring. Imens prøver hr. Mortensen at fortælle en uhyggelig historie, men når ikke langt. Gemyse går meget op i dagens nisseteater, indtil maden er på bordet. Da alle skal i seng, fjerner hr. Mortensen nogle trappetrin men taber i det samme sin trylletilladelse. Trylletilladelsen lander i Julius' kurv.

Hr. Mortensen pakker sin gamle familieost ud og viser hvilke kunster den kan. Der efterlyses en nisse i radioen fra gårsdagen teaterforestilling. Lunte tager afsted og møder en gammel ven. Han kommer med i den afgørende smørkastningskonkurrence. Han kommer for sent tilbage med flasken som sendes alligevel og jagtes af Skipper fordi han igen afbryder teatret. Hr. Mortensen lægger sig frivilligt i Julius' kurv til alles forundring.

Julius og hans kurv er oppe i sengen og hr. Mortensen på gulvet. Hr. Mortensen viser hvilke tricks han har lært den gamle familieost. Hr. Mortensen tager derefter i cirkus for at finde en rislen ned af ryggen. Lunte omtales i Nisseradioen, og det er kun Pils raske indgriben der undgår en katastrofe. Pil opdager også at posen går i stykker hver gang Julius og drengen leger sammen. Da hr. Mortensen har sendt sin flaske går maskinen i stykker. Men pyt, det er jo det rigtige denne gang !

Hr. Mortensen prøver at reparere maskinen, men må hente hjælp fra Skipper i hemmelighed. Pil opdager at Julius' klokke tilhører julemanden, men nu er Julius pludselig væk. Gemyse mener at en rislen ned af ryggen kommer af at løbe på skøjter. Da Julius om aftenen kommer hjem, har han ingen klokke mere.

Hr. Mortensen sover ved Gemyses sminkebord men vågner brat. Der er kun én dag tilbage og de har endnu ikke fundet Julemandens gode humør. A38 kommer med besked om at de skal opklare sagen ellers bliver alle til vatnisser. Pil styrter af sted efter Julius og alle styrter efter Pil, som har fundet Julius sammen med en masse børn. Hun kan dog stadig ikke fange noget, da hendes poser går i stykker.

Sengen er braset sammen under vægten af alle nisser og Julius. I radioen tales der om børn og godt humør, hvilket får alle til at styrte efter Julius ud i skoven. De finder ham sammen med drengen i en hule, hvor der er et pyntet juletræ og drengen synger julesange. A38 skal til at fortælle Julemanden at det ikke er lykkedes at finde hans gode humør, da han reddes af Nissebanden. Alle går ud i skoven og Julemanden får sit gode humør tilbage. Julemanden overnatter i huset sammen med Nissebanden, hvilket betyder at hr. Mortensen må sove på gulvet.