To vidt forskellige piger støder ind i hinanden en sen aften i Københavns Lufthavn - de er begge blevet brændt af, og nu hænger de pludselig på hinanden. Efter at have drukket sig en ordentlig brandert på, at være løbet ind i den ene besynderlige eksistens efter den anden, have lavet ballade og skandale, og opdaget, at de bliver forfulgt, beslutter de, at det er klogest at forlade København. Sammen sætter de kursen mod Skagen - og det bliver en, på alle måder, begivenhedsrig rejse.

Charlot og Charlotte er på vej mod Fyn, hvor det viser sig at Birkested er greve og hans hus et mindre slot. Efter at have opfyldt Birkesteds sidste ønske, fortsætter pigerne deres rejse og tager kort efter deres næste blaffer op, hvilket de ikke skulle have gjort. Inden de ser sig om er de blevet snydt, arresteret og på flugt igen - for at havne på et plejehjem, hvor de skaber vild panik.

Pigerne er igen blanket af - og på vej gennem Danmark. Charlotte forelsker sig hovedkuls, og forelskelsen er gengældt - men pludselig befinder hun sig på en stor teaterscene som medvirkende i en Hamlet-forestilling, alt imens den sindssyge pastor Zeem haler ind på hende. Og så begår pigerne igen en katastrofal fejltagelse og bliver sat til at grave deres egen grav.

Langt om længe er pigerne ved rejsens mål: Skagen. De løse tråde er mange: Genforenes Charlotte med sine indremissionske forældre? Hvad med kærligheden mellem Charlotte og To? Kan Charlot tackle Charlottes storebror, en stout vendelbofisker, der forelsker sig i hende ved første blik? Får den sindsyge pastor Zeem fat i Charlotte? Hvad med Orson og anklagerne mod pigerne? Og hvad med Anton? Om aftenen er der bal på kroen - og så er det Sankt Hans aften.