Alice est de mauvaise humeur. Son dortoir n'autorise pas les animaux de compagnie, mais elle s'occupe secrètement d'un chaton ; son mentor, Athena, est une vraie empotée ; et pour couronner le tout, elle a décidé que sa main gauche n'était pas aussi habile que sa main droite, et qu'elle ne servait donc à rien. Bien qu'Alice ait d'étranges problèmes, et qu'ils semblent tous séparés les uns des autres, elle découvrira certainement que les réponses à chacun d'entre eux sont liées.

Il est temps de sonner la nouvelle année, et tout le monde à Neo-Venezia s'est réuni pour célébrer ! Même le petit Ai est revenu de Manhome pour participer au festival d'hiver. Mais alors que les gens se rassemblent et que les souvenirs sont partagés, Aria s'éloigne soudainement. Akari et Ai tentent de le retrouver, mais ce qu'ils trouvent est un mystérieux cadeau du Nouvel An d'Aqua lui-même.

Même si Akari est relativement nouvelle à Neo-Venezia, la plupart de ses amis ont vécu dans la paisible ville insulaire toute leur vie. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Akari, Akatsuki, Akria et Al déjeunent tous ensemble, Al raconte une histoire sur leur enfance et le mystérieux jeune garçon qui a carrément remis Akatsuki à sa place.

La nuit précédant le départ de sa vieille gondole, Akari et Alicia décident de faire un pique-nique en soirée sur l'eau. Alors qu'ils rient et parlent, Alicia raconte ses histoires sur la gondole et comment cela a également été une partie importante de sa vie d'apprentie.

Dans le silence de la nuit, Akari est réveillé par le bruit lointain d'un train. Mais les trains de Neo-Venezia ne circulent pas à cette heure-là, alors qu'est-ce qu'elle a entendu ? Et pour rendre les choses encore plus mystérieuses, le lendemain, la présidente Aria lui offre un billet de train. Il semblerait qu'Akari soit sur le point d'avoir un autre contact avec l'esprit secret, Cait Sith...

Alors que la neige recouvre doucement la Néo-Venezia, Akari et Alicia sortent se promener. Akari demande à Alicia ce qu'elle pensait quand elle était enfant - à l'époque, comment voulait-elle être quand elle serait grande ? Mais en réponse, Alicia commence juste à faire rouler une boule de neige sur le sol.