在大家热闹庆祝一番的除夕夜过后几天，即将来到的是水星的嘉年华会，就连平常一直在和灯里通电子信的小爱，都利用学校假期专程来到水星，想要参加这个年度盛会。今天是新威尼斯里聚集最多观光客的一天，也是新年过後第一个遇到的嘉年华会。後辈领航员的灯里、蓝华、爱理须三人，约好在合同练习完后一起上街去看看，被称为水之三大精灵的艾莉西亚小姐们，当然也会一起来共襄盛举，倒是一向爱凑热闹的亚利亚社长竟然缺席了…。

当灯里与蓝华、爱理须三人，一如往常进行合同练习时，蓝华突然注意到玛利亚像底座下有一扇小门，虽然这是三人经常通过的地方，却首次注意到这一扇小门。在好奇心驱使下，蓝华顾不得灯里等人的担心与制止，擅自打开小门，发现了一个小箱子，里面竟然藏着一份寻宝图。顺著寻宝图的指示，三人忙碌地穿梭在小径上，却不断发现一张又一张的藏宝图。精疲力竭的三人，经过一番波折之后，最后终于找到了宝物，一个令人震慑的美丽宝物…。

灯里和蓝华以及爱理须三人正在谈论水星重力的问题，恰巧阿鲁来到，好意解答她们的困惑，并主动表示要请她们三人吃饭。原来水星上的重力只有地球的三分之一，多亏阿鲁们地重管理人在地底下控制，设法让水星维持在1G的重力，也因此吸引了不少陨石，形成难得一见的流星雨。一行人为了欣赏今晚的大规模流星雨，更是约好一起去探险，没想到观赏途中，因故只剩下蓝华和阿鲁二人单独相处…。

春天的脚步越来越近，让灯里不知不觉在暖洋洋的午后里打起盹来，醒来后发现邮差伯伯在楼下等待已久。原来邮差伯伯的凤尾船坏了，送修得花一天时间才能修好，因此想来央请灯里公司明天让他包一天船，好完成收送信工作，因为这是邮差伯伯最大的生活乐趣。在得到艾莉西亚小姐的许可下，灯里即将陪伴邮差伯伯完成一天的信差工作。等在灯里前方的，又会是个什麼样的美丽奇迹呢？

连日来的好天气，加上温暖的和风，艾莉西亚小姐趁着休息日，要带灯里去拜访春天。来到的是日本文化村，看到美丽又壮观的神社牌坊，又听到有趣的狐神传闻，没想到灯里中途又和艾莉西亚小姐分散，还遇上类似狐神的一行人。据说人们若被狐神带走，就再也回不来这个世界，究竟灯里的命运会如何呢？

春天已经快要结束，这一天合同练习结束後，灯里和蓝华一起到爱理须的宿舍里玩，并在雅典娜的巧妙安排下，决定在橘色行星里过夜。在橘色行星里，灯里和蓝华发现到爱理须和公司里的其他同事格格不入，原来爱理须将同仁们对她的羡慕眼光，误会成是对她的忌妒与排挤，因此就连社内的双手套派对，都不愿意出席参加。对於这样的爱理须，灯里等人究竟要如何开导她呢？

春天已经结束、夏天已经来临，灯里等领航员们也开始正式换成夏季制服。这一天当灯里等三人在合同练习时，为了挑战比较高难度的渠道，来到平常不太来的地方练习，却突然发现一大早就独自外出的亚利亚社长，正单独坐着凤尾船经过。翌日依旧发生同样的情形，灯里和蓝华决定跟在亚利亚社长后面，想要一探究竟，是否亚利亚社长如传说中般，是为了参加猫王国的聚会而来到此处。只见二人来到一幢老旧建筑物后，就再也绕不出去。正当二人开始惊慌得不知所措时，亚利亚社长终于出现了…。

又到了Aqua Alta的季节，领航员们暂时不必营业工作，灯里也可以好好的休息，却接到阿晓来了一通急电，原来在今天这个波克罗日里，他要灯里帮忙载运一整篓的红蔷薇花，为得是要送给心仪的艾莉西亚小姐。在这个男性送红蔷薇给心爱女性的特别日子里，灯里将首次得知波克罗日的真正涵义，也从中明白为何红蔷薇代表永远的真爱…。

今天在艾莉西亚小姐的同行下，难得由灯里正式载客观光，途中客人发现一处很美丽的庭院，灯里却答不出来那是什么地方，还好艾莉西亚小姐在一旁帮忙解答。深感自己对新威尼并非十分熟悉的灯里，决心好好找出各个美丽的地方，并在蓝华和爱理须的带领下，认识了许多美丽的场所，反观自己，竟然没有一处可以介绍给蓝华二人的美丽之处…。

在一如往常的合同练习中，爱理须突然发现灯里似乎认识不少人，甚至胜过出身当地的蓝华和爱理须。在一股好奇心的驱使下，两人决定跟踪灯里，看她究竟如何认识新朋友。只见两人一路上不是充满疑惑，就是为灯里容易与人打成一片而感到担忧，毕竟随便与人搭讪，还是充满危险。不过在跟踪灯里的过程中，两人终于渐渐明白，灯里为何能如此容易受到人们的喜爱…。

晴空万里的夏日里，灯里首次被人指名服务，指名的是阿晓哥的哥哥，他要灯里负责载运非常纤细的商品，也就是著名的新威尼斯玻璃。据说这是阿晓对哥哥的推荐，因为搬运纤细的玻璃，需要如灯里般“慢吞吞又迟钝”的划船技术才行。载运当天，灯里在工房里首次看到玻璃工匠们的辛苦工作面，深受工匠们的工作态度感动，并在满怀感动的心情下，慢慢划动凤尾船前进…。

《追寻海市蜃楼...》——明明还只是初夏而已，天气却已经热到出现海市蜃楼的程度，让灯里也有些招架不了。在某一个如此闷热的黄昏里，灯里外出到市场去买东西，却在这里发现一家很不可思议的咖啡厅。

《夜光铃之光》——被称为“水星”夏日应景诗的夜光铃，市场上已经开始贩售。据说夜光铃的凉爽声音，能够缓和酷暑的夏日热气。不知道灯里会选择什么样的夜光铃呢？

某一天早上，灯里突然注意到ARIA公司没有属于自己的彩色木桩，这种彩色木桩的存在目的，不仅在绑住凤尾船不被水流走，同时也代表该房子或该公司的招牌。对于充满不可思议心情的灯里，艾莉西亚如此回答她：“是不是刚好藉这个机会，请灯里帮忙做一个呢？”

这是一个充满夏日温暖阳光，以及树荫下不断吹来徐徐凉风的舒爽日子。当灯里独自一人在吃午饭时，晃恰巧经过…。接着也恰巧到前面那家钟表店办事的阿晓、以及恰巧到工具店里买工具的阿鲁也陆续发现了灯里她们坐在那休息…。没多久一行人就围着树荫下的桌子，聊起阿晓和阿鲁小时候的事来。

定期检验维修的结果，灯里所用的凤尾船因为使用年限已到，为了不失礼于乘客，只能换掉。得知这个讯息的灯里，决定和这艘陪着自己体验过无数次“初次经验”的凤尾船道别，更打算与这艘凤尾船到回忆中的各个场所去，留下最后的美丽回忆。在这段凤尾船的感谢之旅中，灯里再度一一回味起当时的种种美好记亿来…。

与小小黑色凤尾船共处的最后一天，灯里和艾莉西亚决定在这艘凤尾船上享用晚餐，无意间发现凤尾船上的伤痕，原来除了灯里之外，它也带给艾莉西亚无数的美丽回忆。在这样的惜别与回忆心情下，晚会将展开。而当大家都回去后，灯里仍独自一人留在凤尾船上，朦胧中，似乎看到凤尾船化身为老爷爷…

晃姊为了帮大家消除暑气，特地找大家来开烤肉大会。正当一行人在水边愉快的烤肉、聊天时，突然间大家发现蓝华的头发被火烧了，虽然晃赶紧将火给灭了，却救不回蓝华的一头长发，让蓝华整个人沮丧了起来。原来蓝华对自己的长发许着愿，希望将来能成为像艾莉西亚一样的领航员…

《那爱哭鬼真是的… 》——不知是否因为剪短头发的关系，蓝华竟然在大夏天里感冒了。在床上躺了三天的蓝华，开始觉得无聊起来，加上觉得身体已经好很多的缘故，终于决定偷溜出去买最喜欢的布丁吃。在街上闲晃的蓝华，看到正在工作的晃，也看到了正在练习划船中的灯里和爱理须，但是…。

《少女情怀》——感冒已经痊愈的蓝华，又恢复到和灯里们合同练习的日子。由于三天没有练习划船，蓝华一早就下定决心一定要好好的练习，但是在凤尾船上，却显得越来越没精神，而且就在灯里她们称赞她短发上的新发夹好看时，她竟然不自禁地哭了起来…。

说是为了消暑，蓝华故意在灯里面前说起和圣马可广场有关的鬼故事，还说不论是哪个领航员载到故事里的女鬼，最后一定会一去不返，让灯里越听越害怕。黄昏时，合同练习结束后，灯里心想赶紧去帮感冒躺在床上休息的亚利亚社长，买它最喜欢吃的水蜜桃罐头之后就回家，却在回家途中遇到白天看到的一个身穿全黑礼服的女人，要求灯里载她。一向善良的灯里，看到她那无助的模样，于是决定载她一程…

在一片寂静的深夜里，灯里似乎听到天空传来一阵列车的行进声，虽然新威尼斯里也有列车在奔跑，但是距离非常远，照说是听不到的，何况现在又是半夜，怎么可能还有列车在行驶呢。难道说那是银河铁道？没想到翌日亚利亚社长递给了灯里一个信封，里面竟然放了一张列车的一日乘车券，难道这是Cait Sith的邀请函？灯里又会经历什么样的美丽相遇呢？

据说在人们生活的这一个现实世界之外，在另一个空间里，同时存在另一个不同的世界。在听完灯里的这一番话后，亚利亚社长天真地想要从楼梯间，找到通往另一个世界的入口，因此奋力从楼梯间的空隙里往前一跃，却撞到了墙壁。在一阵头昏脑胀中，他看见穿着长裤制服的灯里走了过来，二话不说地抱起他要去合同练习，只是灯里的口吻非常奇怪，竟然用着男人的口吻在说话。不仅如此，连后来碰到的蓝华、阿鲁、阿晓以及艾莉西亚等人，全都性别对调了过来。难道这就是另一个世界…？

夏日阳光已经开始有些柔和。这一天ARIA公司里来了一对老夫妻，为了庆祝结婚纪念日而预约了艾莉西亚的船，灯里也非常努力地帮忙艾莉西亚，偏偏老爷爷是一个很难应付的人，几次都让灯里她们不知如何是好。後来灯里无意中看到老爷爷在与店家争吵，得知老爷爷为了让老婆婆看到”与海的婚礼”而奔波，却非常不顺遂，因此自告奋勇愿意用自己的凤尾船帮老爷爷办这一场婚礼。究竟这当中又会发生什么美丽的事呢…？

在夏季要转成秋季的这段时期里，新威尼斯里总是多雨，使得灯里她们的练习只得改成在室内进行的读书会。这一天轮到去蓝华房里读书，但是蓝华却心不在焉，因为她发现最近公司里似乎有些人开始不断在注意著她，让她觉得非常开心。在心情浮动的情况下，为了将晃拜托她们三人整理的文件送回晃的房里，蓝华独自离开自己房间…。

又到了新威尼斯历法上的秋天，当灯里三人结束合同练习回来时，水之三大精灵已经在等着她们。原来一年一度的救赎节就要来了，而三大精灵打算将今年的救赎节交由灯里她们来负责招待。要在救赎节招待大家到屋形船上来享用料理，晃甚至说这也是一种修业，让她们内心忐忑不安…

这是个新威尼斯变身为银白世界的季节。这一天和艾莉西亚外出散步的灯里，好奇地问起艾莉西亚小时候想成为一个什么样的大人，却只见艾莉西亚不发一语地往前走，没多久就开始滚起雪球来。一路上路过的行人，总是好心地前来帮忙两人滚雪球，雪球也因此变得越来越大，最后甚至在某处楼房前落脚…