青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会，该会除设有“龙头”一职掌理总坛外，另设有“神龙”、“飞龙”、“赤龙”、“卧龙”四座分坛。是年九月初九，恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选，此事引起各门派武林人士的极大关注。而青龙会内部，四分坛坛主为了争当下届“龙头”正暗中较劲，然而老“龙头”上官伯早已暗中将接班人定下。

武功高绝的侠客傅红雪为寻杀父仇人来到长安城。在一场打斗中，傅红雪与“神龙坛”坛主叶开结为挚交。夜宿“风沙渡”之际，傅红雪又结识了青龙会死党唐战之女明月心。明月心在散步时偶遇练剑的杀手孟星魂，孟星魂英俊的外表和漂亮的剑法引起她极大兴趣。当她得知孟星魂身患喘疾时，精通医术的明月心热心为他治病。

未料九月初九尚未到来，“龙头”上官伯却遭人暗算身亡，青龙会上下一片悲声！谁也不会想到，刺杀“龙头”上官伯的人是“赤龙坛”女坛主高玉寒！正是她指使自己的情人兼杀手孟星魂所为。这使得本欲找上官伯查证当年生父被害之事的傅红雪，失去了一条重要的线索，如今他只有去寻找父亲的另外一个生前好友“刀奴”了。

在上官“龙头”被害之际，明月心的父亲唐战也神密失踪，心急如焚的明月心到处打听父亲的下落，不巧被百剑山庄的浪荡少爷公子羽撞见，公子羽色心顿起。

青龙会不能一日无主，大家一致推选风流倜傥的“神龙坛”坛主叶开担当代理龙头一职。新官上任三把火，叶开当众发誓，百日这内查出杀害上官伯的元凶，如若到时不能查出，他情愿将龙头之位让给能查出此案的任何人。傅红雪毅然决定协助叶开捉拿元凶。

不日，有人暗报唐战可能是杀死上官伯的凶手。高玉寒闻讯将明月心捉来严刑拷打，逼其供出父亲的下落。此举不但给单纯的明月心心头蒙上一层阴影，还激怒了另外三坛坛主。傅红雪猜测上官伯之死有诈，要求叶开开棺验尸，叶开一口回绝。

其实上官伯根本没死，死去的只是易容后的唐战。在一个隐密的山洞里，上官伯命自己隐藏身份二十多年的亲生女儿蝶舞设法接近傅红雪，并搞清傅此番来长安的真正目的。但蝶舞却对傅红雪一见钟情。

为了给孟星魂治病，明月心频繁出现于孟和高玉寒幽会的望星楼，这引起了高玉寒的强烈嫉妒，但她又担心孟星魂的病情加重，只得假意央求明月心，让她开恩将孟星魂的喘疾治好。明月心欣然应允，可她哪里知道她要解救的人正是自己的杀父仇人！

　傅红雪一心要找杀父仇人，无心儿女情长。因此她将蝶舞引荐给好友叶开，叶开果然对蝶舞心生爱慕。蝶舞前往山洞向上官伯打听傅红雪之父傅千里的死因，上官伯表示傅千里的死与自己有莫大干系，但涉及具体情况却总是闪烁其辞，蝶舞被搞得一头雾水。

明月心对孟星魂无微不至的照顾使孟星魂深受感动，也正因如此，孟星魂为杀死唐战而愧疚不已。而高玉寒却又在暗中实施自己的下一步计划了，他要除掉“飞龙坛”及“卧龙坛”两坛主，为自己日后登上“龙头”之位铲平道路。

孟星魂设巧计取得“卧龙坛”坛主律香川的信任，得以在律香川身边出任贴身保镖一职，这为他日后除掉律香川和“飞龙坛”坛主柳长青打下了基础。

傅红雪和叶开的追查工作正一步步向前推进，上官伯惟恐自己的安危受到威胁，命蝶　　舞尽快阻止傅红雪的举动，以将他们的追查方向从自己身上引开。为此，上官伯不惜杀害大量平民的生命，此举引起蝶舞的强烈不满！怎奈父命难违，蝶舞只得照做。

孟星魂自觉心中愧疚、难以再面对明月心，他狠心将明月心从自己身边气走，不想明月心在归途中被奸诈的公子羽掳去！

公子羽抢明月心的目的，一来是为明月心的美色，二来是想从明月心口中打探得其父唐战的消息。公子羽心里自有小算盘：借此查出上官伯遇刺的真相，以便将青龙坛“龙头”一职据为己有。

傅红雪、叶开一行千方打探，终于得知明月心的下落。自不量力的公子羽邀傅红雪决斗，声称只要傅能打败自己，他便将明月心放走。结果他惨败在傅红雪手下，仓遑逃遁。当傅红雪一行赶到百剑山庄时，公子羽已不知去向，明月心也下落不明。孟星魂一招“调虎离山”将柳长青轻易除掉，但他的病情亦再次加重

公子羽劫持明月心，并以此要挟叶开、傅红雪。孟星魂又设计将律香川除掉，但自己也病发难以自持，病危中他一遍遍地念着明月心的名字。当他得知明月心被公子羽藏匿在“白云阁”中时，他不顾自身病重只身前往。

青龙会两大坛主的突然死亡，引起代“龙头”叶开的怀疑，两人的伤口和“上官伯”的伤口完全一致，显然是同一杀手所为，可这个人究竟是谁呢？明月心托侍女小蓉捎信给傅红雪，傅红雪等人火速赶到“白云阁”大败公子羽，但明月心又不知去向。

　原来明月心为孟星魂所救，傅红雪等人依明月心遗失的玉佩一路追来，孟星魂只好将昏迷中的明月心放在野地，尔后伤心离去。赶来的傅红雪找到明月心，但因明月心被公子羽点了百剑穴，生命危在旦夕。

傅红雪找到江湖前辈西门吹雪为明月心解了穴。当听到青龙会“龙头”及两位坛主的死讯时，根据对伤口的描述，西门吹雪认定是中原一点红所为，因为只有中原一点红才会使出如此出神入化的剑法。明月心的身体日渐恢复，叶开特意将自己妹妹的房子整饰一新并取名“明月阁”给明月心住。蝶舞看在眼里，心里不免生出一丝醋意。

　在明月心的悉心照料下，孟星魂的病情很快得到扼制，孟星魂更加感激不尽。叶开在青龙会召开大会，正式宣布中原一点红为以往三件命案的凶手。听闻此信，高玉寒心中窃喜，但又有所不忍，因为中原一点红正是他多年不见的师兄及旧日情人！为了摸清叶开下一步的动向，高玉寒命孟星魂通过明月心与叶开、傅红雪等交朋友。孟星魂依计行事。

一年一度的中原灯会到来了，傅红雪准备陪明月心一起去看灯，但孟星魂佯装病重将明月心拖住。当晚，高玉寒设下圈套嫁祸于傅红雪。

　傅红雪被高玉寒关进地牢，明月心几次找到“赤龙坛”求情，高玉寒都推托不见。情急之中明月心去找孟星魂，孟星魂心生一计。

青龙会内部分歧日益严重，叶开心痛之下决定放弃“龙头”职位，他相信傅红雪是清白的。高玉寒心中暗自得意，因为从今往后她就是名正言顺的“龙头”了。但傅红雪她是一定要除掉的，因为傅不但武功高绝，知道的事情也太多，这些都是她日后最害怕的。

孟星魂偷偷取来高玉寒的独门毒药“吟湘毒”，并用沾毒的剑将牢中的傅红雪刺伤，以此来要求高玉寒释放傅红雪。傅红雪被释放了，但他发现自己的武功已经全部丧失，这比要他的命还要令他难受。

　武功全废的傅红雪终日郁郁寡欢，想到自己父仇未报就落得如此下场，他感到万念俱灰。而武林中的各路朋友都在为傅红雪的伤势操心，风四娘、刀奴、叶开、明月心等聚在一起，商讨救治傅红雪的良策。而为了使傅红雪重拾生活信心，明月心向傅红雪表白了自己的爱慕之情，傅红雪冰冷的心不禁感到一丝温暖。

而深爱着孟星魂的明月心因为身不由己，心中感到十分痛楚。

　蝶舞暗恋傅红雪心魔难解，为此招致父亲上官伯的怨恨。自知无法完成父亲交付的使命，脆弱的蝶舞一把火烧了彩蝶居，想以此一死解千愁。幸好及时赶来的师妹“小皮蜂”相救，才使她免于一死。上官伯见蝶舞办不成大事，便有意拉拢“小皮蜂”，让她去监视傅红雪及叶开，并让她尽快撮合蝶舞与叶开成亲。因为在他看来，叶开是他日后可以利用的一个人物。在“小皮蜂”的尽力撮合下，蝶舞与叶开感情渐深，两人联姻看来指日可待。

为了解救傅红雪，众人请来大侠西门吹雪，西门吹雪一口应允帮傅红雪寻找解毒良药。

伤势迟迟不见好转，父仇未报，自己却已形同废人，傅红雪终日以酒浇愁，不能自持。

就在高玉寒如愿以偿坐上“龙头”之位时，中原一点红突然出现。他此行的目的就是要向世人证明自己并非是杀害“上官伯”及律香川、柳长青的凶手。中原一点红的出现，使高玉寒不禁想起她和中原一点红往日的恋情，两人原本同出于太原剑派梅二大师门下。

中原一点红与叶开商定共查元凶。傅红雪为了不连累明月心，故意当着明月心的面同青楼女子相会，以激怒明月心，不知内情的明月心果然伤心地调头离去。

对前途丧失信心的傅红雪决定退隐江湖，闻讯赶来的孟星魂和傅红雪进行了一次开诚布公的长谈，他劝傅红雪回到明月心身边，并重新面对生活。明月心回到“明月阁”，正好遇上前来认错的傅红雪，两人重修旧好。在“小皮蜂”的进一步催促下，叶开也终于张口向蝶舞正式求婚，蝶舞欣然允诺。

中原一点红找到傅红雪，两人英雄惜英雄，相见甚欢。中原一点红看出傅红雪所受毒伤正是太原剑派的独门毒药，为了彻底医好傅红雪，他建议傅红雪到太原剑派找师傅梅二解毒。

明月心陪傅红雪一道前往太原剑派寻找梅二师傅求助，不曾想已经双目失明的梅二闭门不见。两人在梅二的门前苦苦等了一天一夜，他们的诚心终于感动了梅二，他答应为傅红雪解毒，并告知世上只有两人能下此毒，一个是中原一点红，一个便是其师妹“盼盼”。正当梅二为傅红雪解毒之际，一名刺客不期而至，在争斗中，梅二师傅与刺客同归于尽。为什么会有刺客呢？到底是谁走露了风声，两人心中升起一团疑云。

经过几番跟踪与接触，中原一点红揣测孟星魂正是大家苦苦寻找的杀手，而孟星魂和高玉寒的关系他也猜出了一二。因为孟星魂所使的剑法正属太原剑派。

某天，中原一点红跟踪孟星魂至荒郊野外，经过一番打斗，中原一点红更证明了自己的猜测，他决定亲手杀死孟星魂。但他要在行动之前告诉高玉寒。令人难以置信的是，孟星魂竟是中原一点红的亲生儿子。高玉寒慢慢道出原委，原来孟星魂是中原一点红和情人孟彩衣的骨血。中原一点红陷入沉思之中，原来是高玉寒收养了自己的亲生儿子，但她教他武功的目的却是为了有朝一日让他们父子俩自相残杀！原因便是当年中原一点红误会高玉寒并弃她而去！中原一点红杀机顿失，但他劝高玉寒不要玩火自焚。 一直对外守口如瓶的“刀奴”终于决定将傅千里的死因告诉傅红雪，原来那把江湖闻名的追魂刀正是“刀奴”所铸。而现在留在傅红雪手里的只是一把断刀，“刀奴”怀疑上官伯便是杀死傅千里的凶手，但傅红雪怎么也不信。

　未料“刀奴”刚刚向傅红雪讲出其父当年的死因，就遭人追杀。联想到前前后后发生的一系列刺杀事件，众人怀疑内部一定有人告密。“小皮蜂”的脸上露出了不自然的神色。原来这一切都是上官伯暗中指使。

不明事理的孟星魂找中原一点红决战，中原一点红不忍伤了自己的亲生儿子，他只接招却并不出招。可这更加激怒了生性好战的孟星魂，他瞅准空档一剑向中原一点红的心口刺去，不料高玉寒突然出现为中原一点红挡剑受伤。明白一点事情原委的孟星魂劝高玉寒忘掉过去，可他并不知道中原一点红是自己的父亲。

蝶舞质问上官伯为什么滥杀无辜，上官伯非常生气，声言要与蝶舞断绝父女关系。

　感情受挫的孟星魂要求高玉寒和自己结婚，被高断然拒绝，孟星魂深受伤害。

上官伯得知傅红雪武功已恢复，加紧了暗杀行动。他利用蝶舞传信给“黑衣人”，授命其快点动手，以免后患无穷。但良心发现的蝶舞及时将消息告知傅红雪，傅红雪借此躲过一难。恼羞成怒的上官伯派人杀害了蝶舞，并偷偷在蝶舞的头上插上一根明月心的银针暗器，制造明月心害死蝶舞的假象以迷惑众人。

可怜的叶开在结婚前一天失去了自己的爱人，他心如刀绞，他下定决心重组青龙会，再振江湖。

　因蝶舞之死而伤心万分的叶开，决定离开风沙渡、离开众好友，独自过一段清静的日子。小飞也终于鼓起勇气向“小皮蜂”表达了自己的爱慕之意，但“小皮蜂”因为蝶舞的死受到巨大打击而精神失常，毫无反映。

为了解决成立新会所需的资金问题，傅红雪和“刀奴”前往富绅公孙良处寻求赞助，公孙良表示愿意出手帮助，二人欣喜万分。当孟星魂将上官伯可能未死的消息告诉高玉寒时，高玉寒倍感震惊！而当她得知傅红雪等人正在全力成立新会时，更感到自己的地位受到威胁，她暗暗决定，不惜一切代价除掉自己前进路上的每一块“绊脚石”

为了除去心头之患，高玉寒假意答应和孟星魂成亲，但条件是孟必须先帮她杀掉公孙良。孟星魂未及多想便照办了，但这一次他的良心受到了极大的自责。因为公孙良在江湖中的口碑极佳，是一个德高望重的前辈。

因为公孙良的死，成立新会的进程受到了重挫。傅红雪在悲愤之余也只得转而寻求新的合作伙伴。从公孙良被刺的伤口上看，傅红雪推断此次杀死公孙先生的杀手和以前杀死柳长青、律香川等人的凶手是同一人。可这个人是谁呢？只有一个人知道凶手是谁，那就是中原一点红，因为他对公孙良身上的剑伤再熟悉不过了。

孟星魂和明月心谈起上官伯可能未死的事情，明月心甚感疑惑。两人携手闯入青龙会想一看究竟，不想竟然在上官伯的寓所里发现了蝶舞的物品！这两人是什么关系？二人心中不免升起更大的疑团。

傅红雪与明月心、刀奴一起偷偷将上官伯的坟墓掘开，发现棺材里的死尸果然不是上官伯，而是唐战。看到已变成僵尸的父亲，明月心悲痛欲绝！几个人追查凶手的决心更加坚定了。而明知自己的儿子孟星魂就是杀人凶手的中原一点红出于一己的私利也决定加入新会，但高玉寒却觉得他的加入会给自己带来更大的麻烦，于是想法阻止中原一点红。

　一心顺从高玉寒旨意的孟星魂决定亲手杀死中原一点红，以阻止他加入新会对抗高玉寒，但高玉寒制止了，她有点于心不忍。但高玉寒了解孟星魂的性格，他绝不会轻易善罢干休的。为此她只好整天看着孟星魂，生怕他鲁莽行事。然而，孟星魂还是趁两人一起喝酒的机会用药将高玉寒迷倒而逃脱了。

荒山野岭，孟星魂挑战中原一点红。孟星魂步步紧逼，但中原一点红只是接招并不出招，这令孟星魂更加恼火，他使出杀手锏，欲置中原一点红于死地。正这时，高玉寒出现了，她挺身为中原一点红挡剑被刺伤了。高玉寒终于亲口对孟星魂说出，中原一点红就是他的生父。孟星魂听后大为震惊。

　养精蓄锐的西门吹雪又来找老冤家中原一点红决斗，这一次他终于战胜中原一点红得意而归。受伤的中原一点红对孟星魂说出自己以前之所以能胜西门吹雪，并不是因为自己的武功有多高，而是因为他采取了不正当的手段，孟星魂对他表示同情，但心中依然无法坦然面对两人的父子关系。

估计“杀手”还会出现，傅红雪设下一个巧妙的圈套。孟星魂果然不知是计，照例前往。得知此事的中原一点红，想到孟星魂可能会因此举暴露真实身份，急忙化妆成黑衣人前往。中原一点红自然被傅红雪击败，他谎称自己就是他们一直在寻找的凶手，他情愿以死抵命，但傅红雪觉得此事有点蹊跷。中原一点红被高玉寒的属下强行押走，孟星魂心中深感难过。

　中原一点红被青龙会的人押往秘密山洞，西门吹雪及孟星魂埋伏在路上准备相救，没想到青龙会的人已经偷偷在中原一点红的身上装上了炸弹，他们不但没有救出中原一点红，反而加速了他的死亡。孟星魂悲痛异常，他知道中原一点红的死完全是为了自己。孟星魂遣责高玉寒的狠毒，高有口难辩。

因为中原一点红的惨死，孟星魂良心自责、一病不起。此时消失日久的公子羽突然出现，上官伯收买了他，并让他打入高玉寒内部，以掌握高的行踪。上官伯已秘密练就嫁衣神功，决定重返青龙会。而当高玉寒得知上官伯已重现江湖时，心中不免有些焦急。

傅红雪上街买药，一不小心他的马被一个叫林欢儿的女孩儿偷偷骑去了风沙渡。一次偶然，明月心发现孟星魂和高玉寒并非姐弟关系，而是情人关系，她伤心至极。没多久，公子羽已经和上官伯打成一片。在上官伯的授意下，公子羽成功打入青龙会，成为高玉寒的助理。公子羽的专横跋扈引起了青龙会各分舵主的不满。

林欢儿住进风沙渡，整天缠着傅红雪，百般献殷勤。机警的傅红雪对林欢儿的出现产生怀疑，但具体情况还有待进一步观察

　为了打击高玉寒，公子羽到处散布不利于高的言论，其中包括告诉明月心她和傅红雪要找的盼盼就是高玉寒。因盼盼与整个暗杀事件有着千丝万缕的关系，所以傅红雪将高玉寒列为重点调查对象。

各条线索都在向前推进，高玉寒也意识到自己正在被傅红雪等调查，同时她已经感知到公子羽就是上官伯派到自己身边的暗探。感到自己处境危难，高玉寒命孟星魂跟踪公子羽，果然发现了隐藏很深的上官伯。与此同时，明月心也得知中原一点红就是孟星魂的父亲，高玉寒就是千真万确的盼盼。形势似乎越来越明朗。

　　一次，在公子羽去向上官伯汇报情况时，高玉寒尾随而来，偷听到两人关于她高玉寒的一席对话。可她万万想不到的是，这次引她前来乃是上官伯和公子羽巧妙设下的一个圈套。上官伯使出看门功夫重伤高玉寒，待孟星魂、明月心等赶来时她已奄奄一息。临终之际，高玉寒为了护佑孟星魂，主动承认众人要找的杀手就是她。

上官伯继续使用欺骗手段，骗取了众人的信任，重又回到青龙会堂而皇之地当起了龙头。

　　上官伯重新入主青龙会的消息很快传到叶开的耳朵，他决定回去看个究竟，而上官伯也强烈希望叶开能回来助他一臂之力。冤家路窄，在风沙渡叶开遇到了明月心，他命傅红雪杀死明月心以给死去的蝶舞报仇，傅红雪甚感无奈。

高玉寒的死对孟星魂的打击太大了，他虽然想给高玉寒报仇，但无奈旧病复发，无能为力！为了能使孟星魂重振威风，明月心鼓起勇气向他表白了自己的爱情，同时她不辞艰辛、千方百计为孟星魂治病。这令孟星魂深深感动，但她越是这样孟星魂便越感到内心愧疚，因为他是她的杀父仇人啊。

上官伯命公子羽去将叶开找回，仍在青龙会中担任旧职，他给公子羽开的条件是，让公子羽当上卧龙坛坛主。公子羽欣然前往。在上官伯的就位仪式上，孟星魂想趁机行刺，怎奈他元气已大伤，不能成事。为了照顾重病的孟星魂，明月心向风沙渡的朋友告别，搬到望星楼住下，一心一意护理孟星魂。

其实叶开早已知道上官伯的诡计，也知道蝶舞就是上官伯的女儿。以往的装疯卖傻无非是他上演的一出活生生的戏罢了。叶开在耐心等待着击破上官伯阴谋的机会。

　公子羽去找叶开，劝他回青龙会，不想遭到了叶开的严辞拒绝。没想到不久后，收留叶开的青楼女子艳无双不幸死去，叶开遂将计就计回到青龙会。公子羽如愿以偿当上卧龙坛的坛主，好不得意。而上官伯却亲口告诉叶开，吴双是公子羽杀的。他的这一招，无非是为了日后除掉公子羽铺路搭桥。

林欢儿为了缠牢傅红雪，索性到傅红雪栖身的明月阁将傅红雪的衣物、行李一古脑儿全搬到了望星楼。傅红雪得知后哭笑不得。

　听说叶开已回到青龙会，傅红雪前往探视。上官伯为了自己的利益，假惺惺地促成他们两个重修旧好。公子羽的胡作非为终于开罪了叶开，上官伯看在眼里，暗自得意。

林欢儿拼命讨傅红雪的欢心，可傅红雪总是不冷不热，令她气愤。一段时间以来，明月心和孟星魂终日厮守在一起，这虽然使孟星魂的病情有所好转，但却使孟星魂的灵魂受到了更深的遣责，同时他又想到死去的高玉寒，觉得不能再这样下去。为此他编造谎言想将明月心气走，可明月心就是不离不弃。傅红雪找到孟星魂，劝他要善待明月心。

一日，孟星魂发现明月心去见上官伯，大为不解。实际上，明月心是去给旧伤发作的上官伯看病。

上官伯宴请宏展镖局的于总镖头，因宏展镖局正要为朝廷押送一批重要的物资。于总镖头深感此镖事关重大，请求上官伯提供出长安的最佳路线，并派员协助。上官伯一面安排公子羽去护镖，暗地里却又安排孔雀山庄的人到时劫镖，以抢劫大量财物。没想到这一消息被孟星魂偷听到，当日他赶往镖队途经的芦花荡，神不知鬼不觉地打死了劫镖的人。上官伯为此十分恼火。

　　上官伯派公子羽去护镖，又指使孔雀山庄的人去劫镖，这本是他使的一石二鸟之计，目的就是抢劫财物并除去公子羽，不想却被孟星魂打乱了阵脚，他好不失望。

经过潜心调查，刀奴发现还有另外一种兵器能破“龙吟剑”和“追魂刀”，那便是“孔雀翎”。傅红雪按“刀奴”指点前往孔雀山庄寻访“孔雀翎”的下落，接待傅红雪的是燕南飞，而真正的庄主姓秋，他和他的盲女儿“水晶”被燕南飞关在山洞里。孟星魂向明月心讲出青龙会的阴谋，并称他要彻底查清上官伯所犯的罪刑，明月心将信将疑。而上官伯暗地里，已将嫁衣神功练到了七段。

　通过给上官伯治病，明月心发现上官伯正在偷练神功。她把这一消息告诉了孟星魂，孟怀疑上官伯暗地里还有很多爪牙。傅红雪未看到“孔雀翎”悻悻而归，他怀疑燕南飞在搞鬼。

上官伯本希望燕南飞除掉傅红雪，但想不到燕南飞却将傅红雪放了。上官伯为此很生气，并亲自前往孔雀山庄兴师问罪。燕南飞被上官伯激怒，发誓要除掉上官伯。两人的关系开始出现裂痕。燕南飞重金收买公子羽用以对付上官伯，同时叶开也开始暗中调查上官伯。

　　孟星魂和明月心联手将燕南飞刺伤，燕以为是上官伯派人所为，更加痛恨上官伯。

通过跟踪林欢儿，叶开发现林正是上官伯派去监视傅红雪的内线，他赶忙将这一重要情报告知傅红雪，两人决定携手对付上官伯。而孟星魂也正设计挑起青龙会和孔雀山庄的争斗。叶开派人秘密劫持了上官伯运送的一批火药存在风沙渡，上官伯误以为是燕南飞所干，恨得咬牙切齿！傅红雪希望叶开帮忙去救孔雀山庄的老庄主，叶开一口应允。

　　燕南飞挟持秋庄主夺得“孔雀翎”，不想被公子羽抢走。公子羽好不得意，以为可以借“孔雀翎”的威力独霸武林，结果他的美梦还来不及做完就被上官伯杀死，“孔雀翎”自然落到上官伯手里。可当他得知这只“孔雀翎”是假的时，不禁恼羞成怒！但想到自己还有天下第一的龙吟剑，上官伯得意地笑了。　　傅红雪成功地将秋庄主救出，但老庄主终因伤势过重死去，明月心使出看家本领将“水晶”的眼疾治好，“水晶”重见光明，她答应带傅红雪和明月心去找真正的“孔雀翎”。

　林欢儿在风沙渡发现了青龙会丢失的火药，急忙报告上官伯。上官伯派人抢回了火药，从此他不敢再相信任何人。上官伯开始牢牢控制叶开的行踪，他命叶开捉拿刀奴和风四娘，叶开深感骑虎难下。他假意将刀奴和风四娘捉住，向上官伯请功，实际上这是他使的一出缓兵之计。　　林欢儿借和傅红雪喝酒的机会给傅红雪下毒，被傅红雪识破，傅逼她讲出和上官伯的关系。原来她竟是上官伯的小情人！根据叶开提供的线索，傅红雪得知“龙吟剑”正是在上官伯手中，那么说上官伯就是杀死傅千里的凶手！一切已经昭然若揭。

　　明月心终于得知孟星魂就是杀害父亲的真凶，但她内心的爱战胜了仇恨，她决定原谅孟星魂。叶开去救关在狱中的刀奴、风四娘夫妇，却一头撞上上官伯，双方一场混战，风四娘被上官伯杀害，刀奴悲愤万分。傅红雪为报父仇找来，与上官伯展开激战，二人功力本不相上下，但因上官伯手中持有“龙吟剑”，傅红雪明显不敌。正在傅红雪处于劣势的危急关头，孟星魂、刀奴等赶来将“孔雀翎”送上。上官伯的“龙吟剑”迅即被制服，但他仍凭借嫁衣神功拼死抵抗！孟星魂、傅红雪合力追杀上官伯，不幸孟星魂受重伤，明月心赶来助阵，他用银针刺中上官伯，傅红雪赶上前去一剑将上官伯刺死。

刀奴终于铸成了“急风刀”，他将此刀献给了英勇无畏的“大漠之鹰”傅红雪，并以此告慰死去的爱妻风四娘。但孟星魂终于不治身亡，伤心欲绝的明月心决定离开中原回到苗疆，而傅红雪父仇已报也决定回归大漠。两人各骑一匹快马踏上了征途……