Sir Gideon, der im Kampf eine Hand verloren hat und nun eine eiserne Faust trägt, genießt hohes Ansehen auf Schloss Camelot. Zu Unrecht, wie es scheint, denn Sir Giles, ein junger Ritter und Freund von Eisenherz, findet heraus, dass Gideon die Bewohner des kleinen Dorfes Twyllingham erpresst. Als Eisenherz diesen Verdacht ausspricht, wird er auf die treue Brüderlichkeit der Ritter untereinander verwiesen. Er und Giles haben keine andere Wahl, als selber zu handeln. Nur unter Einsatz ihres eigenen Lebens gelingt es ihnen schließlich, Gideon endgültig zu entlarven und die Menschen von Twyllingham aus seiner Gewaltherrschaft zu befreien.

König Arthur ernennt Prinz Eisenherz zum Friedensrichter von Hammerscape, einer nahegelegenen Grafschaft. Kurz darauf wird Eisenherz mit Arn und Rowanne Zeuge, wie maurische Piraten ein Dorf an der Küste zerstören. Die Drei greifen ein, können aber nicht verhindern, dass der Piratenanführer Salandre entkommt. Die Einwohner von Hammerscape werden vor den Piraten gewarnt und Eisenherz rät ihnen, nachts die Stadt unbeleuchtet zu lassen, um einem nächtlichen Überfall vorzubeugen. Sir Bryant, der in Camelot von dem bevorstehenden Überfall unterrichtet wird, reitet mit einer Fackel in der Hand nach Hammerscape, nichts von dem nächtlichen Licht- und Feuerverbot ahnend. Als die Piraten den Schein der Fackel sehen, greifen sie an und bringen Tod und Zerstörung über Hammerscape. Murdock, der Bürgermeister Hammerscape, beschuldigt Bryant, er habe absichtlich den Piraten das Zeichen zum Angriff gegeben. Er ordnet an, Bryant vor Gericht zu stellen. Keiner der Dorfbewohner sagt vor Gericht für Sir Bryant aus. Doch es kommt noch schlimmer. Salandre behauptet, Bryant sei einer seiner Leute, ein Vorwurf, den Bryant mit aller Entschiedenheit bestreitet. Der Fall sieht düster für Bryant aus, bis ein Dorfbewohner Eisenherz zu einer versteckten Ruine führt, wo er beobachten kann, wie Salandre dem Bürgermeister Murdock Gold und Edelsteine überreicht. Sir Bryant wird wegen Verrats verurteilt und den maurischen Piraten übergeben. Als Piraten verkleidet schleichen sich Eisenherz, Arn und Rowanne an Bord des Piratenschiffes und befreien Bryant. Die geschlagenen Piraten werden eingekerkert, und Sir Bryants Ehre ist wiederhergestellt.

Dennys ist begeistert, als er in der Hafenstadt Longport, wo er mit Eisenherz, Arn und Rowanne eine Ladung Palmen für Merlin abholen soll, den berühmten Ringer Raymond trifft. Der ist schon immer sein großes Idol gewesen. Wohin sie mit ihm auch kommen, jeder kennt den Ringer, der aber nutzt das schamlos für sich aus, wie Denys nun nach und nach schmerzlich erfahren muss. Als Raymond nach einem Streit einen Gasthof anzündet und zu feige ist, Denys aus dem brennenden Haus zu retten, entlarvt sich der große Held endgültig als kleiner mieser Verbrecher.

Prinz Eisenherz, erst seit kurzem König von Camelot, hat kaum noch eine Chance gegen die Übermacht der von Mordred angeführten Verräter. Es hilft ihm auch nicht viel, dass Prinzessin Aleta von den Nebelinseln Truppen zu seiner Unterstützung schickt. In diesem Augenblick taucht König Arthur wieder auf. Auf wundersame Weise hat er den Bombenanschlag überlebt und sorgt nun dafür, dass seine Ideale auch weiterhin die Zukunft von Camelot bestimmen werden.