아카자 아카리는 중학교에 입학을 하게 되고, 토시노 쿄코와 후나미 유이는 아카리를 오락부로 끌어들인다. 조금 있다가, 아카리의 같은 반 친구인 치나츠가 다도부 가입을 위해 오락부 부실로 오게 되지만, 다도부가 폐부되었다는 소식을 듣는다. 쿄코가 노력을 한 결과 치나츠는 오락부에 입부하게 된다. 아카리의 존재감이 매우 부족하다는 것을 알아채고 아카리의 존재감을 아카리의 개성을 높여서 드러내는 법 대해 논의를 했지만, 갑자기 아야노가 들어온다.

전교 부회장인 스기우라 아야노는 항상 시험을 치면 쿄코에게 뒤쳐져 2등을 하는 것에 대해 짜증을 낸다. 한편, 아야노의 조력자 이케다 치토세는 둘 사이의 잠재적인 백합에 대해서 망상을 펼친다. 반면에, 후루타니 히마와리와 오무로 사쿠라코는 서로 차기 전교 부회장 자리를 차지하기 위해 다투고 있다. 아야노는 나중에 감기에 걸리게 되고, 다른 친구들이 아야노를 방문한다.

유이는 자신의 아파트에서 자취를 하는데 그녀는 다른 친구들에게 점심을 먹자고 초대한다. 나중에 아카리와 치나츠가 떠난 이후에 쿄코는 숙제를 다 하지 않은 것이 생각나 밤을 새기로 한다.

소녀들은 칠석 소원을 쓰는데, 쿄코는 치나츠의 소원이 유이가 어떻게 반응하는지에 대해 짜증내기 시작한다. 아야노는 기말고사에서 전교 1등을 차지하기 위해 치열하게 공부한다. 다만 쿄코는 동인지 마감일이 시험과 겹쳐 공부를 하지 않았기 때문에 대결은 무산되었다. 나중에, 모두들 바다로 가서 쿄코와 더 친근하게 지내고자 하는 아야노의 시도는 치토세의 망상에 거의 치명적임이 드러났다.

아야노는 자신도 모르게 쿄코, 유이, 치토세에게 끌려와 도쿄의 코무케 에서 동인지를 파는 것을 돕게 된다. 히마와리와 사쿠라코는 여름방학 숙제를 하는데, 그곳에서 사쿠라코는 히마와리가 학생회에 들어갔기 때문에 자신도 학생회에 들어갔다고 말한다. 한편, 아카리와 치나츠는 유이에 대한 마지막 느낌에 대한 혼란스런 대화를 가진다. 여기서 치나츠가 아카리의 의지와는 상관 없이 아카리와 "키스"를 연습하기 위해 도망치는 아카리를 뒤쫓아 현관에서 잡은 뒤 키스를 하려는 순간에, 유이와 쿄코가 치나츠 집의 현관에 들어온다.

1학년생의 방문은 쿄코에게 그녀와 유이에 대한 동인지를 그리도록 영감을 주었고, 치나츠에게 그녀 자신의 이야기에게 반응하도록 부추긴다. 그들은 그런 뒤에 찰흙을 갖고 몇 가지 형상을 만들기로 한다. 나중에, 모두들 유이의 친척 동생인 마리를 만나는데, 치나츠는 내키지는 않았지만 유이에게 잘 보이기 위한 목적으로 마리를 위해서 그녀가 가장 좋아하는 애니메이션 캐릭터인 미라쿠룽으로 코스프레를 하게 된다.

크리스마스는 다가오고, 쿄코는 커플 놀이를 하는 동안 가상 커플로 소녀들을 짝지을 추천권을 가지고 있다. 쿄코와 치나츠는 미라크룽 영화를 보고 뽑기 게임을 한다. 아카리와 치토세는 카페를 방문하여 여기서 치토세가 단무지를 아카리에게 선물한다. 히마와리와 사쿠라코는 식당에 가서 자신이 못 먹는 야채를 서로에게 먹여주면서 친밀도를 쌓는다. 그리고 아야노와 유이는 밴치에 앉아서 친구들에 대한 이야기를 한다. 나중에, 소녀들은 새해를 집에서, 서로에게 온 연하장을 확인하면서 보내는데, 아카리의 연하장은 배송 사고로 인해 타이어 자국이 남는다.

만우절에 치토세는 아야노에게 거짓말 게임을 하자고 제안한다. 치토세는 섹시한 속옷을 입었고, 토시노가 아야노의 신발 냄새를 맡았다는 말을 했다. 또한 여자 화장실에 귀신이 나오고, 아카리가 개미를 키우고, 치토세에게는 쌍둥이가 있다는 거짓말은 사실로 밝혀지는 것과 같이, 자중에 그녀가 거짓말 말하기 게임을 하자고 한 것 빼고 모두 진실임이 밝혀진다. 나중에, 쿄코는 치토세의 관심을 끌려고 했지만, 나중에 치토세로 알았던 사람이 사실 쌍둥이인 치즈루임이 밝혀진다. 치즈루는 쿄코에게 특히 친근하게 대하지 못한다.

소녀들은 여름 더위를 피할 방법을 찾고자 한다. 약간의 시원하고 편안하기 위해서 학생회를 방문하는 동안, 그들은 조용한 학생회장인 마츠모토 리세를 만나는데, 그들은 그녀를 귀신으로 착각한다. 반면에 과학교사 니시가키 나나는 교장이 과학실 사용을 금지했기 때문에 학생회실에서 실험을 하기로 하고, 그러다 폭발을 일으킨다.

쿄코와 유이는 아야노와 치토세와 함께 교토로 수학 여행을 간다. 여기서 그들은 기요미즈데라나 금각사 등을 둘러보고, 교토 시내를 돌아다닌다. 그 이후에 함께 목욕하고, 베개 싸움을 한다.

아카리, 쿄코와 유이는 그들이 어떤 분홍머리 소녀와 싸웠던 유년기 시절의 추억을 되짚어본다. 여기서 아카리는 그 분홍머리 소녀가 치나츠인 것을 깨달았지만 모른척 한다. 그 후, 쿄코의 머리에 가해진 충격 때문에 쿄코가 성격과 달리 예의 있게 행동하게 된다. 다른 친구들은 곧 예전의 쿄코를 그리워하기 시작하는데, 특히 쿄코가 오락부를 폐부하려고 할 때 그랬다. 그래서 그들은 쿄코의 머리를 다시 한번 치기로 결정했고, 그녀는 정상으로 돌아왔다.