Mike Dolan kehr nach vier Jahren wieder zurück in seine Heimatstadt Glory. Auf der Fähre wird er Zeuge, wie ein Mann über Bord gestoßen wird. Doch niemand glaubt ihm. Als jedoch ein makaberes Brettspiel entdeckt wird, gerät die Jugend von Glory in Verdacht.

Mike geht gemeinsam mit Ellie und Rudy dem Fall eines jungen Piano-Genies nach, das vom Teufel besessen zu sein scheint, sich aber nicht an seine gewalttätigen Episoden erinnert. Um die Spannungen zwischen sich und Mitzi zu überwinden, nimmt Hazel an dem Vorsprechen für eine Glorys Aufführung von Der Zauberer von Oz teil.

Misstrauisch gegenüber Ellies altem Freund William, durchsucht Mike seine Sachen und findet ein Videoband, dass einen Mord zeigt. Gleichzeitig treffen FBI-Agenten in Glory ein, um einen Serienmörder aufzuspüren.

Kurz nach ihrem Date mit Rudy wird Abby Frankel getötet und seine Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe. Während Rudy im Gefängnis sitzt, versuchen Ellie und Mike den Hinweisen auf potenzielle Verdächtige nachzugehen.

Ein exzentrischer Einwohner wird ermordet aufgefunden, nachdem er auf seltsame Röhren im Boden gestoßen ist, die zu einem Mann führen, der lebendig in einem Sarg begraben ist. Mitzi plant eine Willkommensparty für ihre neuen Nachbarn und Sam interessiert sich für den Sohn des Paares.

Der Mord an einer angehenden Schönheitskönigin führt Mike, Rudy und Ellie dazu, den getrenntlebenden Ehemann der Frau zu verdächtigen. Mike befragt den Bruder des Opfers, einen lokalen Helden, für die Zeitung und Ellie wird eifersüchtig auf Mikes Wiedersehen mit einer Ex-Freundin.