El joven indio Senda y el osezno Jackie entablan una amistad. Mientras juegan caen en una trampa que había hecho Keruyan, padre de Senda para cazar.

La madre osa rescata a su hijo Jackie de la trampa. Senda se entera por su padre Keruyan de que los indios consideran a Grisly, la diosa protectora de la montaña Tallak.

Olga, amiga de Senda e hija del granjero, se hace amiga de la hermanita de Jackie. La pone el nombre de Nuca.

El cazador de osos, Bonani, anda tras un oso negro que ha entrado en el territorio de Grisly. Para poteger a sus pequeños, Grisly lucha contra el oso negro y vence.

El señor Jackson, el padre de Olga y su grupo de caza, con la ayuda de Bonami, el cazador de osos, salen a la captura de Grisly.

Los oseznos Jackie y Nuca ahora viven con Keruyan y Senda. Como todavía no saben que son huérfanos salen en busca de su madre.

Senda recibe una medicina del cacique de su tribu y la aplica sobre las heridas de Jackie.

Los oseznos Jackie y Nuca viven con Senda y Keruyan. Senda y Olga tienen que reconocer que es muy difícil reemplazar a la madre de los osos.

Jackie y Nuca no cesan en sus travesuras. Primero le quitan a Ellen la polvera y después se revuelcan el el azúcar.

Senda quiere enseñar a los oseznos el lenguaje de los indios. Pero no le obedecen y se escapan corriendo hacia un panal donde las abejas les pican.

Bonami coloca trampas en el bosque. Rocky avisa a Senda y a los oseznos y juntos dejan las trampas inservibles, cerrándolas.

Bonami ordena a Pedro y Faco y que ordeñen las cabras de Keruyan a escondidas para que los oseznos no tengan nada que comer.

Pedro y Faco sueltan al perro y al carnero contra Jackie y Nuca pero al final, serán ellos mismo quiénes reciban el ataque.

Durante las vacaciones de la escuela de Olga, Senda aprende a leer y escribir con ella. Puesto que para ello necesita una pizarra, se dirigen a Sacramento a comprar una.

Tras una larga búsqueda, Senda y los demás encuentran a Jackie y Nuca en una taberna. Dos hombres del circo reclaman los dos pequeños osos y Senda tiene que demostrar que son suyos.

La cabaña de caza se incendia y el fuego se extiende hasta la casa de Keruyan. Todos creen que lo han provocado los oseznos.

Senda y Keruyan viven y trabajan en la granja del Señor Jackson Cox, el vaquero, cree que las vacas no dan más leche por culpa de los osos.

Los oseznos se encuentran muy mal con Pedro y Faco. Tienen que luchar a diario con los perros salvajes.

Bonani vende los oseznos, Jackie y Nuca, a Carter, el dueño de la feria de animales. Pedro y Faco, por orden de Bonani, aseguran a Olga que los osos se han escapado.

Senda, Keruyan y Rocky van a Sacramento porque sospechan que Jackie y Nuca están en una feria de animales. Pero poco antes, los dos osos huyen del lugar y serán arrastrados por la corriente de un río.

Keruyan y Senda construyen una nueva casa. El joven espera que Jackie y Nuca vuelvan cuando esté terminada.

Bonani provoca un incendio forestal que hace que todos los animales huyan en busca de un nuevo hogar.

Jackie y Nuca inician si hibernación. Senda y Keruyan ya han terminado su casa y celebran una fiesta de inauguración.

Pedro y Faco avisan a al Señor Jackson de que un gran oso les roba ovejas continuamente. El vaquero está seguro de que el ladrón es Jackie.

Descubren que no es Jackie quién roba las ovejas, sino de un gran oso negro. Senda se encontrará por última vez con Jackie y Nuca antes de que regresen a los bosques de la montaña Tallak.