Στη Λυκόβρυση της Μικράς Ασίας, ο Μανωλιός επιλέγεται για το ρόλο του Χριστού.

Ο σαμαράς του χωριού Παναγιώταρος αποκαλύπτει στον άρχοντα Πατριαρχέα ότι ο Μανωλιός με άλλους δύο έκλεψαν από το κελάρι του τρόφιμα και τα έδωσαν στους πρόσφυγες.

Ο Μανωλιός παίρνει τα βουνά για να ξεφύγει από ένα ερωτικό τρίγωνο. H Κατερίνα ομολογεί στον Μανωλιό ότι τον σκέφτεται κι εκείνος παραδέχεται ότι τη σκέφτεται κι αυτός.

Ο παπα-Γρηγόρης κοντράρεται με τον Παναγιώταρο. Ο παπα-Γρηγόρης προσπαθεί να νουθετήσει τον Παναγιώταρο. Εκείνος του αντιμιλά και τον απειλεί. Τελικά τα βρίσκουν.

Η εξομολόγηση του καπετάν Φουρτούνα και η αποκάλυψη του προσώπου του Μανωλιού. Ο παπα-Γρηγόρης εξομολογεί τον καπετάν Φουρτούνα στο σπίτι του. Εκείνος, με τις μηδενιστικές απόψεις του αναλλοίωτες, κάνει τον παπα-Γρηγόρη τόσο έξαλλο που αρνείται να τον κοινωνήσει.

Η Λενιώ ενημερώνει τον Πατριαρχέα για την αρρώστια του Μανωλιού και του λέει ότι θέλει να παντρευτεί το Νικολιό. Στο σπίτι του Αγά, το γιουσουφάκι είναι στενοχωρημένο.

Ο απόηχος της δολοφονίας κλονίζει το χωριό. Τα νέα της δολοφονίας συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία και ο Αγάς οργισμένος πυροβολεί ό,τι βρει μπροστά του.

Η πίστη του Μανωλιού προκαλεί ένα θαύμα. Στη φυλακή, ο γερο Λαδάς προσπαθεί να πείσει τον Παναγιώταρο να θυσιαστεί, για να σωθεί αυτός και οι άλλοι.

Το βιβλικό μαρτύριο του Μανωλιού. Ο Μανωλιός επιμένει πως είναι ο φονιάς. Ο Αγάς τον λέει κουτό που θέλει να τα πάρει όλα επάνω του και διατάζει τον σεΐζη να τον μαστιγώσει και να τον κρεμάσει.

Ερωτικές ανησυχίες και θρησκευτικές εντάσεις στη Λυκόβρυση. Ο Μιχελής επισκέπτεται τη Μαριωρή και της ζητά να κλεφτούν. Εκείνη θορυβείται με τη βιασύνη του.

Ο Μιχελής επιλέγει τη ζωή του ερημίτη. Ο Μιχελής τσακώνεται με τον πατέρα του, αποχαιρετά τη Μαριωρή και φεύγει να ζήσει με το Μανωλιό στο βουνό. Ο Πατριαρχέας αποφασίζει να διώξει το Μανωλιό από τα βοσκοτόπια του.

O Πατριαρχέας αρρωσταίνει βαριά και ζητά να μιλήσει στο γιό του με σκοπό να τον πείσει να μην παντρευτεί την άρρωστη Μαριωρή. Ο παπα-Γρηγόρης όμως του ζητά να μην περιορίσει την ευτυχία της.

Ο Μιχελής ανακοινώνει πως θα δώσει όλη την περιουσία του στην κοινότητα της Σαρακίνας. Ο παπα-Γρηγόρης γίνεται έξω φρενών, απειλεί τους πάντες με αφορισμό.

Ο παπά Γρηγόρης στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο παπα-Γρηγόρης προσεύχεται να αναρρώσει η Μαριωρή. Ζητά από τον Αγά να μην αφήσει τους επαναστάτες να εισέλθουν στο χωριό, και εκείνος δέχεται ζητώντας όμως ένα αντάλλαγμα.

Παπα-Γρηγόρης και Μιχελής σε μεγάλη κόντρα. Η Μαριωρή χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Ο παπα-Γρηγόρης καλεί τους προεστούς να βγάλουν τρελό το Μιχελή και να του πάρει η Εκκλησία τα χωράφια.

Η Μαριωρή στο νεκροκρέβατο. Οι πρόσφυγες στο στόχαστρο. Η Μαριωρή είναι ετοιμοθάνατη. Στο μεταξύ, ο Παναγιώταρος και ο παπα-Γρηγόρης ετοιμάζουν την επίθεση εναντίον των προσφύγων.

Μετά την κηδεία, μόνο παραπάνω θάνατος περιμένει τους Λυκοβρυσιώτες. Το επεισόδιο ξεκινά με την κηδεία. Ο Μιχελής πληροφορείται το θάνατό της και πηγαίνει στον τάφο της.

Ένα άξιο τέλος περιμένει τον βαφτισμένο Ιησού της Λυκόβρυσης. Ο Αγάς δίνει εντολή στον Παναγιώταρο να ψάξει να βρει τον Μανωλιό ο οποίος αποδέχεται τις κατηγορίες.