Aus der Säuglingsstation des Städtischen Krankenhauses sind ein Dutzend Babies gestohlen worden. Hammer und seine Partnerin Dorl Doreau geben sich als Ehepaar aus und melden sich in der „Bayside Adoptionsagentur“. Dort stellt sich Hammer allerdings so dämlich an, dass er von Mrs. Calder direkt vor die Tür gesetzt wird. Deren Sekretärin Margaret vermittelt ihnen stattdessen einen illegalen Babyhändler, der ihnen ein Kind für 50.000 Dollar anbietet …

Hammer ist einer Bande von Mädchenhändlern auf der Spur. Seine Nachbarin Kim ist bereits vor drei Monaten verschwunden und ihre Cousine Sally macht sich große Sorgen um sie. Angeblich hat Kim für eine Modelagentur gearbeitet, doch deren Leiterin, Jessica Hayden, weist alle Vorwürfe weit von sich. Auch Don Merrill, der Fotograf, weiß angeblich nichts über Kims Verbleib. Dori Doreau schleicht sich bei der Agentur ein und gibt vor, als Fotomodel Karriere machen zu wollen …