Donna intenta llamar la atención de sus padres sacando malas notas y empezando a fumar. Mientras Eric le sostiene un cigarrillo, un profesor les sorprende y expulsa al muchacho. Mientras, Hyde y Fez tienen una cita a ciegas con dos mujeres ciertamente singulares.

Kitty cree que ya no pasa tanto tiempo como antes con Eric y sugiere ir al cine juntos. Al principio a Eric le da bastan te vergüenza, pero acaba pasándoselo en grande con su madre. Mientras, Fez sorprende a todo el mundo tras aparecer con su nueva chica.