Donna se trápí kvůli rozchodu rodičů a začne kouřit. Eric je přistižen, jak drží jednu z jejích cigaret na školním dvoře, a je vyloučen. I když se Eric snaží vysvětlit, co se skutečně stalo, Red ho potrestá. Fez a Hyde jdou na dvojité rande, které jim domluvili Fezovi hostitelští rodiče; Hyde se nemůže rozhodnout, která dívka se mu líbí víc. Jackie a Kelso se hádají, kolik plyšáků může mít v jeho dodávce.

Eric jde s mámou do kina a zpočátku se stydí, ale nakonec se dobře baví. Fez si najde přítelkyni a Hyde nemůže uvěřit, že od něj odešla k Fezovi, a Jackie žárlí, protože se jí Fez líbí.