北宋汴京城，繁华如昔。街头，人群熙来攘往，秦香莲携子带女到驸马府认亲，岂知驸马陈世美非但不认妻子儿女，更斥责秦香莲为疯妇，为掩饰心虚怒砸秦香莲出示的父母牌位。秦香莲认亲不得，无奈徘徊街头，恰逢王丞相经过，秦香莲拦轿喊冤。王丞相将其带回府中，秦香莲声称是驸马糟糠之妻，怎奈驸马不肯相认，王丞相将信将疑，准备设计暗查真相。王丞相寿诞之日，驸马到府祝寿，其间秦香莲抱琴献歌，曲中字字血泪声声怨，陈世美恼羞成怒，失态离席。王丞相察言观色，心知秦香莲所言不虚，却碍于此事涉及皇家颜面，不敢造次，便授意她去开封府击鼓鸣冤。秦香莲来到开封府，包拯听闻她要状告当朝驸马十分震惊，但她无状又无证，包拯决定不予受理，岂料秦香莲声称是王丞相授意而来，包拯决定到王丞相府中求证，王丞相建议包拯亲自去驸马府一探虚实。驸马府内，陈世美一口咬定和秦香莲毫无瓜葛，但言谈之间已露出诸多破绽。包拯苦劝其与秦香莲相认，然而他依然矢口否认，并将包拯逐出了驸马府。包拯回府与公孙策商讨案情，包拯认为秦香莲与陈世美的确是结发夫妻，公孙策认为此案若秉公办理，陈世美必定难逃一死，非秦香莲所愿，左右为难之际，秦香莲此时方知要陈世美回到自己身边已是绝无可能，她决定独自带着儿女回乡。深夜，离开开封的秦香莲母子走在县城小巷，谁料陈世美竟然派韩琪追杀三人，秦香莲带着儿女逃到一关帝庙中，韩琪尾随而至，当得知秦香莲乃是陈世美结发妻子后，为求忠义两全，韩琪放走了秦香莲母子三人，他挥刀自尽，秦香莲被巡夜的官差当作凶手抓走。县令徐家麟与驸马陈世美串通一气，将秦香莲屈打成招，判以流罪。

秦香莲母子三人被发配边关，押解官差奉命途中对三人下毒手，危急关头展昭出现救了三人。当得知缘由后，他担心三人还会有危险，便邀三人一同上路。来到关帝庙，却发现尸体、钢刀、血迹都已消失无踪。展昭让三人在庙中等候，他独自夜探县令府第，以禁宫腰牌骗取县令信任，顺利拿走了作为凶器的钢刀，钢刀上印有驸马府的印记。事已至此，为了洗脱杀人罪名，秦香莲不欲状告驸马亦不能。钢刀既得，展昭指点她在包拯回府途中拦轿喊冤，秦香莲依言而行，包拯将秦香莲母子三人带回开封府。开封府内，秦香莲向包拯述说自己遇险获救的经历，此时展昭回府，秦香莲这才得知其真实身份。包拯准备将陈世美押回开封府审问，公孙策建议先去找王丞相商议，王丞相提议再对驸马好言相劝，让他认了秦香莲母子。驸马府内，王丞相和包拯二人对陈世美好言相劝，但他非但不领情，反而冷嘲热讽，包拯一怒之下与其对簿公堂，却因证据不足，让他巧言脱罪。一战失利，包拯决定沉着再战。展昭调派人手一边搜集证据，一边对陈世美施以攻心之计。县令徐家麟畏惧包拯，不敢再帮陈世美作恶。陈世美停妻再娶、杀妻灭子，终于受到良心谴责，昔日情景夜夜入梦，韩琪阴魂也似乎萦绕不散，在展昭攻心策略之下更加度日如年。陈世美终觉走投无路，他向王丞相要求与秦香莲相见。在王丞相安排的一所别院中，陈世美对秦香莲痛陈自己的悔恨以及种种无可奈何，他拿出银子交给秦香莲，善良的秦香莲答应成全丈夫的荣华富贵独自回乡，陈世美安心之后终于真情流露，将一双儿女拥入怀中。谁料这一幕被闻讯赶来的公主看在眼里，见公主冷冷地转身离开，陈世美立刻追逐而去。倍感委屈的公主在府中又哭又闹，惊动了太后，陈世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饶定要陈世美休妻。太后认为休妻之举太过仗势欺人，并表示要先见见秦香莲再说。包拯让秦香莲放心前去，太后无论问起什么，据实回答就行。

从秦香莲口中，太后得知驸马陈世美与她已经成亲十年了，且育有一子一女。公主不依不饶定要太后逼迫陈世美休妻，太后左右为难，无奈离去。太后走后，公主为解心头之恨，命令府中下人对秦香莲进行殴打，陈世美连忙拦住，可公主依然不肯罢休，她声称如果陈世美不亲自动手打秦香莲的话便要和他进宫面圣，让皇帝决断，陈世美只得照办。公主拂袖而去，陈世美将秦香莲母子三人赶出驸马府。包拯和王丞相听说此事后，亦都忿忿不平，二人准备上殿面圣，将陈世美所作所为告知皇帝，此时，太后派刘公公前来请二人进宫。宫内，太后以皇家家务事为由，让二人不要再插手陈世美和秦香莲的事，二人只得应允。离开皇宫后，包拯决定先追查陈世美和徐家麟勾结陷害秦香莲的事，他派展昭去抓捕徐家麟归案。徐家麟收拾细软、携带家眷正准备逃走，被展昭当场拿获。大堂上，徐家麟拒不承认陷害秦香莲一事，包拯欲对其用刑，他恐慌之下，终于承认这一切都是驸马陈世美指使的，徐家麟画押后被押入大牢。陈世美邀请包拯和王丞相二人去往先前自己与秦香莲见面的别院中，陈世美告诉二人，自己是来接秦香莲母子三人回驸马府的，包拯告诉秦香莲，如若驸马不善待她们母子三人，她可随时来开封府告状，陈世美闻听此言满脸怒意。回到驸马府，陈世美逼着秦香莲在休书上按了手印，她被关在一所小屋中。公孙策询问包拯秦香莲状告驸马一事是否可以结案，包拯却准备继续追查。包拯声称如果驸马中途变卦，自己照样可以治他的罪，包拯决定去驸马府探望秦香莲。来到驸马府外，过了好些时候，里面的人才传出话来，驸马不在府中，包拯怒而回府。包拯担心秦香莲在驸马府日子并不好过，他派展昭夜探驸马府。展昭来到驸马府，将被关押的秦香莲救回开封府。得知秦香莲逃离，陈世美大发雷霆，公主怀疑是展昭将她带走的。开封府中，包拯答应替秦香莲去驸马府要回孩子。来到驸马府，包拯告诉陈世美，秦香莲昨夜逃离驸马府到开封府求救，陈世美却说秦香莲是被人拐走的。包拯告诉陈世美，他欺君罔上、杀妻灭子的案件还未了解，陈世美拿出秦香莲按了手印的休书，休书上的时间竟然是五年前，也就是说秦香莲早已经不是他的妻子了，所谓欺君罔上、杀妻灭子的罪名就更无从谈起。

石窑村一夜间廿多名村民同时中毒，原来一切祸端，乃因村童捉蟋蟀，误掉载有毒药的竹筒入井内所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御医天栽药之竹筒，素正欲下毒之时，始知与弟掉乱竹筒，事败而回，闯下大祸。御医天替村民诊断，证实毒性乃失传已久的“血荆子”，无药可救，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前药王秋毒害惠王爷乃被人陷害，望包代为平反。 包翻开秋之卷宗，并向当年告发秋之徒弟天查问，得知当年秋提炼之不世灵药“血菘香”乃子虚乌有。生偶然得悉包在谈论井中竹筒，遂求包让他摸竹筒一下，竟发现乃素所拥有。包深入调查，发现竹筒上的刻花，与刚收到之匿名信，字迹相同；昭受命跟踪素返家，揭穿其身份，乃秋之女，谁知黄雀在后，天暗中跟踪二人，乘二人离去，在素家盗取“血荆子”，更派祥往掳走生。素向包承认一切，并诉说当年天勾结契丹，杀害惠王，嫁祸秋，偷去“血菘香”医治朝廷权贵，扶摇直上。 素片面之词，实难入天罪，据秋留给素之“药王篇”记载，“血菘香”能令尸体不腐，兼有紫结石在体内。包为免打草惊蛇，派昭暗中验证惠王及花之尸首。另一方，天派祥将盗得之“血荆子”散落多个水井之中，扩大事件，造成恐慌。果然，花尸首无恙，四子押返府中，竟遇袭，尸首掉入江中失踪； 昭独自查看惠王尸首，打草惊蛇，解犯国法，撤职查辨。中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以“血荆子”毒针刺之，昭及时出现救回素，却因闪避不及中下毒针。 期限只剩五天，六子破案心切，瞒包再起惠王尸，果然得到证实，六子却被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪； 包得验尸官带来惠王之结石及银针，但可惜乃六子私下验证，难作证供。限期只剩三天，包推测天可能将“血菘香”收藏在八贤王家的仙翁像内，果不出所料，村民获救，叶家冤案亦平反在望。公堂上，天诸多狡辩，表示自己毫不知情，推得一干二净。包誓不低头，在两天期限内，竟侥幸捞获花尸，更逮获前来刺杀包的祥，更验证两位己寿终正寝，但曾被天医治过而起死回生的大臣尸首并未腐化，再召天候审。一切真相大白，包要治天罪，但董太师称要斩天必先斩素。包却认为素只是无心之失罪不当斩。但素为了不令包为难，且内疚与自己的做为，自服‘血荆子’求死。天见素要与其同归与尽，心有不甘，竟胁持前来为他求情的妻子玉茹，导致茹难产，包让素服下解药‘血菘香’帮助茹成功诞下孩儿，天亦心生悔意，替儿子取名望善。最后天依法问斩，而素及其族人终于平冤昭雪。

柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无交情的董太师竟然和侄子前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选前锋一职，业虽心有不甘，但在其父的暗示下还是答应，但后来八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为欣赏业，想推荐业为前锋，业欣然答应，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”俊演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连发生两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是俊被杀！县衙全面侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一月，水成疑凶受缉捕！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包认为有可疑，娘口供不尽不实。包再到班主家取线索，偶见孩童正练习变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发现尸体脸上披有人皮面具，死者正是水，包认为乃俊金蝉脱壳之计，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地金饰去交勒索款，可是俊没有出现，皆因发现昭在监视，老羞成怒，决投靠人太师，太师暗暗欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿。侯爷不得已下告诉业他的身世真相。业苦思对策，终向环境低头，杀亲生父母娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻离开太师府，以防不测，但太师只是假意答应，其后又派人杀害水妻，水妻被逼坠悬。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包认为案件有串连关系，派人查探娘及一之身世，竟发现有传闻谓娘曾与俊通奸。 几经侦查，廿多年娘家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫寄居；包拯再访柴侯府，向玉真打听情况，但玉真的表现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一个人情，答应会如常出征，好好报答，终战胜蛮夷，立功而回。侯担心包的精明，决瞒业向包自首，自称当年一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂教唆下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真凶。太师存心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马功劳，望赦免诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包认为太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯罪，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。

名妓梦首次摆房，瑞夺花魁，岂料洞房时被白绫吊在梁上惨死，颈骨早折断，梦昏迷。昭觉梦似昔日恋人燕之妹翩，唯被矢口否认，包见昭有异於常，关切慰问，方知七年前昭及燕定下桃花约，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平乱，迟返三个月，两姊妹已人去楼空，据乡里所言，燕及翩父亲病故，两姊妹久无昭音讯，南下寻访，一去不返。昭奉命追查梦身世及其口供之真假，追访至江都醉香居，发现梦卖进妓院时间及年岁与翩失踪时相近，三个月前赎身，随即又寄寓绮罗坊。 原来梦及翩实为同一人，当年两姊妹离故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，将她轮奸，瑞更以白绫勒死燕，翩下山求救，遇上居，被卖入青楼，沦落风尘，伺机为姊报复。昭终在燕灵前发现梦往拜祭，翩无所遁形，讹称姊因病故，昭抱憾，对翩更关心，动用私蓄为翩摆房，逼娼为良，唯不得要领。事隔多年，安贵为邵马，昌则好赌依旧，债台高筑，常向安索钱，叱一直追随翩，常暗中为翩寻仇，已杀福，下一目标乃昌，岂料失手，昌惊觉被人寻仇，相告安。包认为昌被追杀及瑞之死有共通点，派昭深入追查，率找居审问，揭出内幕真相，起回燕尸骸，昭悲愤不已。翩扮推拿学师，部署接近安之计划，安心思慎密，获悉一切，不动声色，布局昌到浴室会面，借翩杀人，自相残杀。阴差阳错，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目击一切。连环凶案，翩为姊报仇，嫌疑最大，翩更失踪，昭在古河川寻到翩，却中了十香软骨散。 叱被擒返开封府，独揽罪上身，包未信，押叱入监候审。翩再暗杀安不遂，反遭安追杀，昭拼命保护，重伤，幸而龙及虎赶至，急救无恙。公堂上，翩及叱争相认罪，叱发难，挟持公孙救翩逃走，中途释放公孙，向南方逃走，成通缉犯。安亦失踪，包追查下得悉安滥用权力，利用密探追查下落，并掳得昌，捉到翩及叱，准备杀三人，造成同归於尽的假局，那么整件奸杀案亦一笔勾销。 昭及时赶到，叱已为救翩而死在安手上。公堂上，昌认轮奸罪，安狡辩说昌诬告，包证据不足以起诉安，释放之。昭与翩及昌重返案发现场，记得安凌辱燕后，被推跌落火堆，腰间留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，却只有野猪爪痕，包知有诈，苦无证据。包施苦肉计，安排昌越狱，翌晨，安惨死河边，面容稀烂，郡主认出其身上之烙印，此时包拯及安出现，方知尸体为才假冒，令安百词莫辩。在包之动情动理下,太后及帝终于答应让包拯依法审判,安终于依法被斩,翩翩终报姐仇,决意从此结庐而居,为叱守节.

雨夜，小乞丐苏乞儿拦下包拯轿子，替友“可怜人”喊冤。这个“可怜人”是一眼盲口哑手废的残疾，但他状告的竟是当今新科状元，王丞相爱婿周勤。究竟这个亦名“周勤”的可怜人与其有何过节呢？公堂上，可怜人以口代手，字字血泪地道出了二人间的恩恩怨怨。

原来两个周勤同为赴考举子，途中相遇，义结金兰。义兄因病无法赴考，知义弟高中状元后起了妒意，设计毁其声盲其目废其手，并借同名之便夺去义弟状元之位。包拯为求真像，定下“敲山震虎”之计。周状元中计，派人刺杀可怜人，却被早有准备的展昭救下。

周状元近日行为颠倒，引起王丞相怀疑。包拯召周状元过府对质，周状元狡辩连连，拒不吐实，包拯苦于缺少有力证据，十分为难。可怜人当着王丞相面一字不差地默写下当日殿试的考卷全文，王丞相十分震惊。

不料周状元亦能将考卷倒背如流，案情重新变得棘手。包拯被苏乞儿一语点醒，想出以笔迹鉴别真假之法。展昭又找到了有力人证证明周状元并未参加过考试。

在确凿的证据之前，周状元终于认罪，羞愧自尽。真正的状元郎被皇上册封为“安祥侯”，并认苏乞儿为义妹。二人劫后余生，终于过上了幸福日子。

仁宗年间，一盲眼老妇李氏与义女梅娘居乡下以卖菜为生。李氏口口声声对梅娘自称“哀家”，弄得梅娘啼笑皆非。其实李原为真宗之妃，因产下龙子受刘妃嫉妒，不但被刘妃以狸猫换去太子，还险些丧生于冷宫。李忍辱埋名二十年，只望再能见儿子一面。梅娘偶见表哥白玉堂不服展昭“御猫”之名，与展昭比武，误认展昭为坏人，为躲避展昭，险遭八贤王之舅赵国栋污辱，反被昭救下。从此倾心于昭。展昭也相当喜欢这个秀美温柔的女孩儿。昔日刘妃今日已为太后，至大相国寺烧香时遇见李氏，惊为鬼魅。心腹郭槐欺李眼盲，设计骗李入宫。李危在旦夕。

李眼盲心亮，知道自己落在敌人手中，故意装疯卖傻，令郭槐与刘后无计可施。赵国栋念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭发现跟踪而追去。展昭为救梅娘陷入机关，几乎受伤。梅娘感其恩，敬其义，对展昭一往情深，白玉堂大为吃醋却又无可奈何。赵国栋贪花好色，惹下命案，虽经八贤王多方求情，包拯仍毅然将其铡首。八贤王恼羞成怒，怂恿年少气盛的皇帝将包拯罢官，开封府诸人痛心疾首。`

多方试探之后，郭槐终信李氏并非李妃，但恐其走漏秘密，派侍卫灭口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒险潜入宫中想托郭槐为包拯求情，正好救了李氏。展昭联想起日前梅娘曾遭宫中高手跟踪，知必有蹊跷。展昭机智过人，知道郭槐必定不肯放过李氏，于是设下巧计，躲过郭槐追杀，将李氏与梅娘平安带回开封府。

李氏至开封府，取出先帝所赐金丸为凭，向包拯说明身份。此时郭槐来访，李氏发现二人交情极深，十分失望，与白玉堂、梅娘偷偷离去。郭槐知道李氏身份后大为惊恐，令手下夜入开封府偷盗金丸欲消灭证据。不料落入包拯算计中，盗回的仅是假金丸。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口，但在临死前却将所知情况都告诉了好友展昭。包拯发现郭槐可能是一个惊天动地的大阴谋方面的主使者，深感“情义两难全”的为难。包拯将金丸送入八贤王府，希望求得八贤王帮助。不料弄巧成拙，八贤王一方面记仇，一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下换去，二人更合谋扣下令包拯复职的圣旨，勒令包拯速速离开京城。开封府诸人悲愤莫名，均表示愿意辞官随包拯回乡，跪求包拯带他们同行。包拯与他们互诉心声，百感交集。虽然难以割舍，但还是忍痛拒绝了他们的请求，黯然离去。

包拯心系“狸猫换太子”一案，终于还是暗中留下来了。他拜访了李氏,承认了李氏的国母身份。原来当今皇帝名义上是八贤王之子，实际上却是李氏当年那被换走的亲生骨肉。此事唯有李氏、内监主管陈琳、八贤王夫妇知道内情。包拯趁皇上独自在相国寺烧香时安排李氏上前相会。李氏思子心切，见皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上当时虽大怒离去，但母子天性作用，回宫后多方打听，发现了许多疑点。包拯猜测郭槐为保守秘密,必定不会放过陈琳，展昭领命，再次深夜入官找到陈琳，晓之以情动之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的险恶用心。陈琳终于被展昭打动，告诉皇上：若要知“狸猫换太子”详情，必须请教八贤王。

面对皇上的追问，八贤王无言应对，狼狈离去。包拯猜测八贤王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顾八贤王冷眼，亲自上门拜访。八贤王被包拯诚意感动，又与李妃故人重会，终于下定决心，向皇上说明真相。皇上大为震惊，下密旨令包拯官复原职，上至刘妃下至郭槐均可随意提审。郭槐与包拯对昨。郭槐表示为了他的意中人－－刘妃，可以不惜作任何牺牲。包拯虽然敬重他的重情重义，但也表示决不徇私枉法。二人痛饮绝情酒，掷杯断交。郭槐在刘妃窗外叩别后，黯然随包拯回开封府。八贤王、李妃、陈琳在公堂上诉说当年“狸猫换太子”真相，展昭也力证郭槐曾经派大内高手绑架、暗杀李妃。无奈当年最有力的证人－－宫女寇珠已经在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬紧牙关，不肯认罪。单凭堂上诸人的一面之词，包拯无法对郭槐判罪，十分为难。

陈琳见到梅娘，惊觉梅娘竟与寇珠一模一样。包拯利用自己“日审阳，夜断阴”的传说，夜审郭槐，并让梅娘假扮寇珠的鬼魂来试探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破绽，反而把梅娘逼问得狼狈不堪。正在紧要关头，寇珠的鬼魂突然出现，满脸鲜血，神情凄厉地向郭槐讨还血债。郭槐精神崩溃，终于认罪。仁宗与李妃母子团圆，报头痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，问包拯应该如何论罪。包拯让仁宗脱下龙袍，杖打50以作惩戒。包拯与郭槐在死牢中依依诀别。郭槐表示对包拯毫无怨言，并把一切都罪过都归到自己身上，求包拯对刘妃从宽发落。包拯答应郭槐后含泪铡了郭槐。李妃身穿太后服饰去见刘妃。刘妃惊恐万分，下跪求饶。李妃把刘妃逐出皇宫永世不得相见。刘妃削发为尼，青灯古佛，郁郁了却残生。

周青松的兄长周青柏无故暴毙，他怀疑是大嫂周吴氏与其奸夫胡西霸所为，三度告到县衙，县太爷李城南三度开棺验尸皆查不出死因，故判其大哥无他杀之嫌。周青松不服，欲越衙上告开封府，途中遭到胡西霸的党羽数人追杀，幸为中牟侠士王魁所救，王母赠予银两，周青松继续赶路。胡西霸的手下追至王魁家中，杀死王魁，并抢走其妹平儿，关在胡西霸经营的妓院念奴娇内。

公孙策扮作相士，在周吴氏面前说出周青柏铁钉致死的真相，周吴氏心慌不已，欲夺门而逃，被李城南带回县衙。公堂之上，周吴氏但求速死，不肯供出共犯，李城南无措，只得将其还押大牢。包拯问起王家兄妹被杀被劫之事，李城南苦无线索，包拯提醒他可从胡西霸的党羽黑豹查起。李城南数次传讯胡西霸不果，他告诉包拯胡西霸经营一家名为念奴娇的妓院为生计。

胡西霸将包拯、公孙策和平儿私下关押，随后赶至周家，欲杀王母灭口，见到王母宽容待人，和周青松互亲互爱，心下动容。念奴娇的朱丽儿到牢房探望包拯，道出十多年前自己的父亲被一名叫做张银花的女子以铁钉贯顶的真相，包拯请她到县衙通知李城南自己身陷囚牢。展昭拜访李城南，问起包拯踪迹，遇上前来报信的丽儿，一行人即刻赶往营救。胡西霸有了一丝悔意，终于放下屠刀。丽儿告诉包拯，李妻正是当年的张银花。

颜查散带着书童雨墨进京赶考，投奔远方姑父柳洪。柳洪嫌贫爱富，否决了与女儿柳金婵的婚约，并准备将颜查散赶出家门。

就在那一夜，柳府丫鬟秀红被泼皮冯君衡失手杀死，颜查散闻讯赶到，柳洪却将他当成杀人犯送进县衙。

案发之时，颜查散正和柳金婵在一起，为了维护柳金婵名节，违心承认了杀人之罪。雨墨到开封府替主喊冤，包公重审此案。颜查散一心为柳金婵着想，并没有翻供。但包公觉得凶手另有其人。

一夜包公梦入阴间，得知冯君衡的舅舅（判官）私自将颜查散阳寿减短，将判官治罪。柳金婵终挺身而出，言明颜查散并非杀人真凶。最后，所有证据都指向冯均衡，被打入狗头铡。

京城连续发生凶案，凶手皆留下红花一朵。展照在回乡扫墓的途中巧遇惜春院妓女白如梦被人追打，展昭将她救下。分手后，展昭暗暗保护如梦返回惜春院，由此，中了老鸨古长玉的圈套，被古长玉诬陷成杀害养女小红的“红花杀手”。

古长玉、白如梦作证告到官府，展昭被诬陷下狱。包公对如梦晓以大义，如梦含泪据不吐实。包公差人与古长玉开棺验尸，发现小红尸体不翼而飞。尸体不见，真凶难定，包公放展昭出狱查清案情。展昭再找白如梦对质，如梦告之为女儿之故，不得已而为之。展昭欲带回如梦母女作证，途中被真“红花杀手”追杀。展昭双目被杀手撒的粉末蒙瞎，掉入河中。如梦母女又落入古长玉之手。古长玉拦公主轿，到八王府告包公“知法犯法，私纵人犯”。

展昭下落不明，公主进宫求皇上治包公罪。幸八贤王、王丞相极力保奏，得暂缓之日。古长玉、白如梦携展昭佩剑去开封府击鼓，告包公私放展昭等三条罪。包公担心展昭凶多吉少。“红花杀手”小飞看上如梦，求古长玉让他和如梦成亲。古长玉为此事拜见了公主身边的亲信刘公公。原来他才是这一系列凶案的幕后策划人。

刘公公认为小飞已无利用价值，在酒中下毒。小飞死前悔悟，放了展昭，并让展昭找小红要解药。大堂之上，白玉堂带来如梦和女儿兰兰，如梦翻供。展昭、小红上堂作证，古长玉、小飞杀人已确凿无疑。刘公公无颜自尽。

田起元之妻金玉娘上香时为庞昱看中，强抢进府，并诬陷田起元偷盗，强抓他修建庞的别墅。庞昱派杏花劝金玉娘屈服，要挟不成。田起元之家仆田忠告庞昱不下，被庞昱唆使家奴打成残废，丢到后山，幸为回乡祭典亡兄的展昭所救。田忠及阿桂上开封府告状。包拯进宫请旨，仁宗令包拯赴陈州查赈。展昭潜入工地，救出田起元及其它工人。庞昱听闻怀恨在心。

庞昱接到庞太师传书，得知包拯前来查赈，图谋派人半路截杀，却被展昭听去。展昭救金玉娘和杏花出庞府，使之与田起元重逢。杀手冷孤独与包拯有杀父之仇，奉庞昱命令刺杀包拯。展昭及时赶到相救，冷孤独却为包拯所放。庞昱手下跟踪上街的杏花到了田起元等栖身的山神庙，嫁祸田起元奸杀杏花。田起元被太守蒋完屈打成招。金玉娘探夫不成，昏倒在府衙门口，为庞福截走，幸遇返乡田忠和阿桂。田忠滚钉板再次告状。

田忠，阿桂和金玉娘探监，田忠欲代主人一死，打昏田起元与之掉包。田起元返回牢房，欲换回田忠。蒋完令将二人收监，天亮处斩。冷孤独再次行刺，被展昭制住，再次被包拯所放，并得知乃父被杀真相而去。蒋完坚持行刑，田忠自杀。蒋完感动，放走田起元，以田忠头代替向庞昱交差，却被庞昱识破。阿桂为救田起元和金玉娘装疯引开官兵而被杀。金玉娘与田起元失散，再次落入庞昱手中，假意答应庞昱亲事，身藏杏花牌位，准备暗中行刺。冷孤独前来质问庞昱，中毒受伤，杀出重围，断臂自救。包拯来到陈州，得知金玉娘与庞昱成婚，前往软红堂。

金玉娘行刺庞昱失败，恰包拯来到。双方唇枪舌剑，包拯无功而返。展昭潜入庞府，救出金玉娘。公堂上庞福招出杏花之死的经过。庞昱逃亡中仍不忘金玉娘，派人刺杀田起元夫妇。展昭在冷孤独的帮助下，捉到了庞昱。庞太师赶到，指责包拯。包拯回开封府审判庞昱。庞太师监审，庞昱拒不认罪，庞福也借机翻供，庞太师因此欲强行带走庞昱。

冷孤独带庞昱手下刘奎赶到，公堂上指证庞昱唆使刺杀包拯。刘奎招认一切。包拯欲以龙头铡铡庞昱，庞太师以免死金牌抗争包拯的尚方宝剑。两人上殿面君，包拯陈诉一切。庞妃得知，闹上御书房。仁宗遂免庞昱死罪。冷孤独路上拦住包拯，斥责包拯软弱，世上没有公道，自杀而亡，包拯震动，再次进宫，要求铡庞昱。包拯顾忌庞家的免死金牌，仁宗却点醒包拯：“尚方宝剑，如朕亲临。”庞昱在狱中得高僧点化，大彻大悟，认清自己的罪责，实不可赦，情愿死在铡刀下。

深夜，一人奔至开封府前，正欲击鼓，被追杀者赶上砍伤。幸遇展昭巡查，迎上与追杀者交手，将之击退。被砍伤者只说出“包大人盗紫河车”几字就昏迷不醒。

展昭查出伤者乃是镖局总副镖头敖震。镖局的雷总镖头告之敖震住在莱阳县的女儿女婿皆遭杀害，莱阳县县令正是包公的侄儿包勉。包公担心包勉与盗紫河车之事有关，派展昭和公孙策到莱阳私访。

张老汉为替亡女申冤，从莱阳直奔开封府，告莱阳首富吴百万之子吴嘉行凶，并告包勉贪赃枉法。

展昭二人在莱阳听到百姓议论包勉与吴百万勾结之事，展昭遂夜探吴家，从吴百万口中得知他由包勉小妾艳娘牵线，县衙文师爷经手，曾赠包勉五千两银子。

文师爷与盗紫河车的花蝴蝶得知展昭等前来，劫走公孙策。展昭与雷总镖头合力，设计救出公孙，擒下文师爷与花蝴蝶，押回开封府，但文师爷二人拒不认罪。

敖震身体复原，上堂指证，文花二人只得认罪，却一口咬定乃是包勉指使，包公为向嫂娘有个交代，亲至莱阳县，把包勉带回。为替包勉洗刷盗紫河车之冤情，展昭再到莱阳县，把与文师爷有染的艳娘带回。

庞太师见包公迟迟不肯断案，在早朝时告包拯徇私，皇上决定由太师、丞相、包拯三人共审此案。公堂上，太师仗势欺人，包公被逼退堂，太师要他在三天内结案。曾因被误告奸杀民女的一无大师，进大牢宽慰包勉。包勉静候判决。

包公经过深思，决定坚持公正，不人亲情、私情及个人毁誉改变初衷，判文与花死罪，包勉与此事无关。太师面圣，皇上下令由刑部重审此案。

刑部尚书丁大人认定包勉犯唆使罪，判其死刑，文与花苦役三十年。包拯不服，然已于事无补。包公只觉心力交瘁，心灰意冷，自动辞官而去，找到一无大师，请求剃度出家。展昭誓与包公天涯相随，生死与共，也去向圣上辞官，一时激动，君前失仪。皇上大怒，把展昭打入天牢。一无大师与丁大人、庞太师定下巧计，使文花二人酒后吐真言，真相大白，包勉被赦，文花被斩。

扬州商人李浩，从外地赶回家乡与家人共度中秋节，途中遇见卖缸盆的人丁干。丁干见李浩身怀巨款，把他骗回家，一斧头杀之，与邻居江万里合力将尸体焚毁，与陶土混合制成乌盆，翌日，丁干将乌盆卖出，被书生王进购进。书生把乌盆带回，突见盆中之水变为血水。李浩鬼魂更现身向王进诉说冤情，并请他代向包青天告状，王进允之。李浩请王进将其魂魄带回家，与此同时，乌盆往开封府寻冤之说也传遍镇上。江万里闻之甚为惊恐，与丁干商量，欲杀王进灭口，夺回乌盆。江万里欲杀王进时，李浩现身相救，江万里慌张逃走，并遇浩之妻云娘。

李浩回到家中，见到妻儿不禁悲从中来，相云娘述说相思之苦及遇害经过。云娘与王进带乌盆到开封府鸣冤，可惜，李浩鬼魂为二门神所阻，不得入内向包公现身陈冤，包公谓二人之说为一派胡言，不受此案。乌盆伸冤一案成城中佳话，卖乌盆的魏老板前往丁干处探问并怀疑他与命案有关，希望拿些好处，丁干对他杀念骤起。包公对此案亦感诧异，派张龙赵虎访查。但魏老板夫妇已被杀害，只剩血刀一把。

包公下令各路人马全力侦查此案，展昭暗中查探，觉得烧乌盆的丁干及江万里嫌疑最重，包公下令速拿审问。另一方面，丁干等人到王进处欲取回乌盆，王进坚决不透露云娘母子下落。怎料一日，王进到云娘家时，丁干也尾随赶到，挟持小孩要回乌盆，幸李浩施法吓走丁干。云娘再带乌盆夜往开封府，李浩终能现身申明冤情。丁干与江万里起冲突，把万里杀掉并逃难，庙中遇云娘母子。丁干向云娘请罪，希望能一笔钩销，此际，开封府众人出现，所见其自述罪过，立即缉拿归案，并以大铡候刑。

秋娘喊冤，包公带回问话。她丈夫是名屠夫，未与人结怨却被毒死。婆婆对媳妇不谅解，认为她与另一书生颂德谋杀亲夫。

张三少因喜秋娘貌美，设计将秋娘骗入深山中欲以施暴。秋娘不从，挣扎间落入谷底，幸为大虎所救。

展昭进入大牢，与颂德结为好友，顺便了解案情，得知颂德精通医术，行善为乐。颂德见大虎病危，极力相救。

三少贿赂县官，欲图谋杀颂德，并让秋娘脱罪，县官以拷打秋娘威胁颂德，颂德为救秋娘，咬牙招认了罪行。

包公听案情后带秋娘回乡，及时阻止了颂德冤死。张三少欲借刀杀人，趁秋娘不觉，潜入下毒。包公到后院查找证据，发现真相。

上元花灯时节，唐家少奶奶刘金凤携子小光去看热闹，赵王爷亦赴盛会。见金凤貌美，令手下抢回家中。金凤之夫因妻未归打算至开封府喊冤。赵王爷为灭口竟然将唐家十一口人杀死。小光的二叔在九死一生中被展昭救下。为斩尽杀绝唐家遗留在外的丫环梅香和小光，赵王爷派人四处寻找。为破案包公亦查问梅香、小光的下落。

包大人得知唐家血案是赵王爷所为，决定先打草惊蛇，到王爷府查探。赵王爷得知小光落入朱大钊（县令）之手，急派人去暗杀这二人，幸得展昭相救。小光向包大人诉说目睹的惨案。

金凤不知家人被害，为保家人平安，金凤在王府忍辱偷生。赵王爷怕露了马脚，故押王爷府的总管王哲东来顶罪。开堂之日王哲东的供词漏洞百出，小光作为人证，一眼认出王爷是抓走娘的凶手。梅香报恩心切，女伴男装潜入王爷府欲救夫人，展昭得知即奔王府，险情中救出梅香和唐夫人。

为使案子能公正判决，包大人到八王爷处晓之以理，取得了八王爷的理解和支持。为迷惑赵王爷，使案情真相大白，包大人假装病危，引蛇出洞。赵王爷公堂对薄，终于难逃包公的龙头铡。

古琴名家之后，蔡玉媛和刘涛新婚燕尔，知府推荐刘涛上京考试。谁知刘涛多年无音讯，公公又去世，婆婆生病。

药师嫁祸玉媛 药师见玉媛貌美，要挟其下嫁不从，恼羞成怒和王媒婆串通，将玉媛家中长工刘大杀害，嫁祸玉媛。

玉媛获平反 包公查出玉媛被误判后，案情真相大白，玉媛在谢过包公后，决定协同婆婆到京城里寻找刘涛，把事情弄清楚。

太尉骗玉媛夫妇 太尉得知玉媛是刘涛结发之妻，返家后骗刘涛说他全家已遭变故，又骗玉媛说刘涛早已病故，婆婆在床上气绝，玉媛柔肠寸断。

圆满结局 刘涛得知其妻，母尚在人间，决定将二人接回太尉府。太尉极为不满，要求刘涛举刀自刎还其恩情。开封府大堂上，刘涛和陈小姐将罪行皆往自己身上揽，玉媛也代为求情，包公见三人皆具情义，送给一圆满的结局。

耶律梦龙逼婚，获得秦彭年首肯，冰姬抗婚逃出家中，到开封府击鼓。包公升堂，冰姬却六神无主，不知从何告起，包公知其中有隐情，未予责罚，冰姬不愿归家，逃匿到义兄张宏祖家中。

耶律梦龙为得到冰姬，以辽欲进攻为由要求宋再加贡品，这令丞相大伤脑筋，梦龙见状提出与冰姬和亲一事，当朝皇帝应允。张宏祖得知冰姬为女性，愿结百年之好，两人欲一起外逃。

冰姬为梦龙所劫，雪儿拦轿告状，玲珑见秦彭年出卖国家，想要刺杀辽帝。展昭发现事情主谋是梦龙，包拯得知自谓冰姬有救。

张宏祖出使辽国，无意间得知秦彭年与辽国串通而被追杀，秦彭年还放话说张宏祖是辽国派出的间谍。

冰姬至相国寺中会玲珑，却被秦夫人带回家中，冰姬担心宏祖无人照料，托玲珑带衣物给他。

冰姬至开封将秦彭年与辽国串谋之事告之包公。大理寺深夜提堂处斩张宏祖。

秦彭年至宏祖府中探视冰姬时，阴风大作，宏祖显身留下“苦海无边，回头是岸”的话后消失。

包拯感到秦彭年会遭灭口，令展昭前往秦府，不料耶律梦龙提前一步将秦彭年杀害；此时展昭赶到将耶律梦龙带回开封府，随后包拯决定将其软禁。冰姬回家见到父亲已经身亡，秦夫人欺骗冰姬称其父是被冰姬告发之后自尽，冰姬伤心欲绝意欲追随父亲，此时张宏祖突然出现，原来，张宏祖服下毒酒是包拯和公孙策设下的“瞒天过海”之计，张宏祖告诉冰姬其父是被耶律梦龙所杀，但冰姬却不相信，随后有着“北国包公”之称的耶律洪来见包拯，要求包拯放人。

耶律洪出使宋国，要求包公撤回驻守在辽使馆的兵士时，发现秦夫人乃是自己的亲妹妹，又进一步得知梦龙串通北大王想刺杀辽帝的阴谋；恰在此时，耶律梦龙再次约见冰姬，称其有两封重要信件必须由冰姬亲自交到包拯和耶律洪手上，并要求冰姬发誓不私拆信件，不料，信件被雪儿看到，雪儿出于好奇便趁冰姬不在时拆信视之，却发现信内所封的乃是白纸一张，此时雪儿突然身体不适，原来，信件中沾有巨毒，此毒乃契丹专有，触之即死。冰姬发现之后立即赶往开封府求救，幸亏公孙策及时出手，雪儿得以保命，却从此神志不清；随后，展昭将耶律梦龙带到开封府，经包拯和耶律洪共同审理，最终真相大白，耶律梦龙坚称自己无罪，但承认毒到雪儿非其所愿，最终被判铡刀之刑，死于龙头铡下。

包公至太康县，造访多年不见的得意门生刘县令时，单正潜入袭击。刘县令为掩护包公惨死刀下，展昭赶来时单正逃走。展昭追到单平处，单正躲在室内。为躲避追捕离开住地，路上单平身体不佳，单正只得先行。单平终于晕倒路旁，逢辛弘元路过相救。展昭奉包大人之命追捕单正，二人一经交锋，单正逃走。包公对此事进行调查。单正又潜入辛弘远书房，单平经辛敏贞小姐同意进入书房，发现辛弘远已死，当他取起刀时辛勤进来看见，唤出小姐，现场桌上留着辛弘远血写“单一”二字。辛小姐责问单平：为何杀我爹？

辛弘远被杀，众人误以为是单平所为。包公接咸平县令的公函，深为怀疑，于是命县令押囚犯到开封府。包公升堂审问案情，由辛勤申诉并查实物证，单平一直喊冤。单正杀宏远后，又杀死铁铺的铁匠。展朝路遇小喜由铁铺出来得知铁匠被杀，他进现场察看后告诉包公又是一起大刀杀人案，包公断定单平一案另有其人。单正与刁六接到越狱的单平，刁六迫单平提刀杀一妇女，单平不会用刀，单正见状挥刀杀了妇女，刁留不满又被单正所杀。见此，单平决定代单正投案，他在公堂上一反常态认罪画押，正要处铡之时，辛敏贞却说出他不是真凶……

包公认为事有蹊跷，经重新验尸后发觉，几位死者的死因皆在颈肩处，出手应是惯于用右手之人，而单平却是位左撇子。包公趁辛敏贞要求探监之际，派展昭备酒到狱中相劝，得知有貌似单平之人。包公不明白单平为何要替人顶罪，命展昭防辛敏贞。在悦来客栈，单正向店小二查问辛敏贞住处，展昭来到，单正逃走。随后单正又去找辛敏贞，辛勤不肯讲出敏贞住处而被杀。包公安排辛敏贞告诉单平，单平说出是哥哥所为，要求敏贞带他逃走。单正大闹开封府，当晚包公略施小计，引出单正，将他擒住又故意让他逃脱。

单平在辛敏贞的帮助下逃出牢狱，展照在后跟踪。单平兄弟在竹林相逢，单平带兄长找到辛敏贞，不料，单正要杀敏贞，单平跪着求哥哥放过他。正在此时，敏贞提匕首刺向单正，单正一掌挤倒敏贞而后离去。展昭到单正藏身之处，小喜舍身护单正，打发走展昭。单正又来杀敏贞，单平抱着敏贞使单正不好下手，扔下一双鞋离去。小喜带单正避开官府埋伏。包公发榜文擒拿单正，展昭独自追捕，单正只得留下小喜而逃，一场格斗，单正负伤逃走，单平将他救回藏于辛敏贞、小喜处，又为单正买药救治。包公布置府将埋伏侦察。

单正还要杀敏贞，小喜劝单正放下屠刀。单争取药回来，展昭跟踪而至，终于擒住单正。包公升堂，单平为保护单正，故意让包公分不清两人身份。包公访问小喜，得知小喜怀的胎儿是单正的，小喜情求见单正一面，但是当小喜见到单正兄弟时，却认不出谁是单正。包公再次升堂，命辛敏贞辨认，辛敏贞也认不出谁是单正。包公抛剑给单正两兄弟去接，终于辨别出单正，将其绳之以法。

包拯一行途经义犬岭，上报恩亭祭拜为救主而葬身雪地的义犬大黑，遇见神色哀伤的宋光夫妇。十八年前，他们在报恩亭拾得一子，取名天宝，尽心尽力抚养他长大。近日，天宝嫌弃家境贫苦离家出走。包拯答应帮助寻子。宋天宝混入妓院，欲偷吃秦大官人的鸡遭毒打，被水仙救下，水仙看到天宝身上的玉佩，将他误认为自己指腹为婚的相公，并用自己的赎身钱供其求取功名。

展昭探访宋家二老，带来包大人安慰之辞，二老思子之情令他十分不忍。宋天宝考中进士，更名为方浩天，官拜河南府晋阳县令，在报恩亭以一吊钱辱宋家二老。展昭救下从怡红院逃出的水仙，向她打听宋天宝的下落，水仙担心对天宝不利，于次日不告而别。水仙在报恩亭遇到宋母，得知宋天宝已经做官。

宋天宝上任后为保全名声，受挟于秦朋。宋光一气之下病倒，在水仙悉心照顾下病情渐有起色。宋母让水仙去找宋天宝。宋天宝将水仙骗至客栈，通知秦朋引老鸨将其抓回妓院。秦朋欲强娶水仙，水仙抵死不从。宋天宝再生一计，杀死秦朋，并用花言巧语骗水仙心甘情愿的为他顶罪，后在公堂上判她死罪，水仙至此方认清其真实嘴脸。

水仙一去不回，宋家二老十分担心，找到信阳县县衙，得知水仙出事。包拯奉旨出巡，传令各县所有重大刑案一律暂缓执行。包拯探访宋家二老，发现二老已离家多时，由地保口中得知水仙与二老均不知去向。水仙问斩在即，张龙赵虎带包大人口谕赶至法场，水仙被还押大牢。宋家二老在牢役的帮助下混入县衙探监，水仙说出宋天宝杀人嫁祸的真相，宋光告诉她指腹为婚的玉佩原非宋天宝之物。宋家二老击鼓当堂状告宋天宝杀人嫁祸，宋天宝假意答应救水仙，将二老软禁在府中。水仙在押往府衙复审途中被包拯留下，水仙说出宋天宝种种阴谋，包拯担心二老安危，再回信阳县衙。

宋天宝巧言狡辩，包拯一时也难辨真伪。展昭往怡红院查探水仙与宋天宝的关系，鸨儿所说的话与水仙的供词相符。包拯连日来屡做怪梦，梦见大黑告状，又阻止他对宋天宝行刑，令他十分不解。展昭去大牢探望水仙，水仙记起命案发生之时有位店小二在场。包拯计诱宋天宝对店小二动手，千钧一发之际展昭救下小二。岂料在公堂上宋天宝依旧巧言狡辩，将罪行推脱得一干二净。包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。包拯正欲对宋天宝行刑，义犬大黑再度出现，风云突变，天降雷霆，将宋天宝劈死在铡刀旁。包拯终于明白大黑之用意，正应了“天理昭彰，报应不爽”。

黄知县早年曾随包公身侧，深得赏识。黄知县有一女巧玉，与刘大人之子天鹏有婚约，双方有金钗及玉环为信物，但天鹏要迎娶的当天，却在黄府碰到另 一个人自称为天鹏，同时也身怀信物。

巧玉在谈话中发现王达是假女婿的事实，但因早已心属王达而欲帮助王达。黄知县对真假女婿之事束手无策，而求包公让巧玉在公堂对质。

刘天鹏见巧玉对王达渐有好感，便扭曲事实告诉包公说王达要设计谋害知县，自己又深夜闯知县房中要杀害知县，并且想嫁祸王达。但知县只受重伤，而得以替王达脱罪洗嫌。

黄知县虽了解女儿心属王达，但仍希望女儿能履行他与刘大人的信约与刘天鹏缔缘。

包公再次升堂，王达将如何识得天鹏所有经过告诉包公，也包括了曾为想报双亲之仇而欲杀包公一事。天鹏因人证物证皆全，只得俯首认罪。

徐州灾荒，望丞相奉旨择派人选救灾放赈。静山赵王爷带二子秋堂及秋杰造访，要丞相为师，又软硬兼施要让二小王爷至徐州放赈，并联合庞太师劝皇上将宋太祖开国之宝“紫金锤”赐予二小王爷。二小王爷往徐州途中突遇袭击.

小王爷兄弟二人到徐州放赈，却要百姓花钱买米，并在米中掺沙，同时以紫金锤为靠山横行乡里，引起百姓不满。义贼燕无双被公差抓住。

包公由知府陈谦信中得知徐州民怨四起，特派展昭前往调查。王素贞为了哥哥王昆冤枉入狱而至开封府鸣冤。赵王爷痛失爱子秋杰，前往徐州，将陈谦关入牢中并严刑拷打。包公奉准也到达徐州。

包公到徐州开放赈粮解救灾民。赵王爷对包公不满而准备带小王爷秋堂回京，包公要扣留秋堂。秋堂不从，仗紫金锤的邪气口出狂言。经过一番较量，奸贼终于伏法。

包公升堂，石樵状告自己的次媳石玉奴与裴家少庄主裴慕文串通，谋杀其长子石伯祥，但裴慕文的随从马雄却坚持此案为自己所为。

慕文对玉奴一见倾心。马雄打听出玉奴十二岁时卖身葬父至石家作婢女。十七岁被老二石仲祥收作偏房。后仲祥病死，玉奴守寡三年，老大伯祥因赌债施计让玉奴在卖身契上画押。

包公让张龙赵虎暗中跟踪马雄，查出慕文藏身之所，原来慕文对张龙有恩，张心念旧情，故露行藏让马雄发现。玉奴在开封府中道出与慕文相识经过，包得知慕文对玉奴用情至深。

为免慕文对玉奴越陷越深，裴天澜夫妇软硬兼施，玉奴则以扫墓为由回乡，巧遇要至开封府状告裴慕文的石樵，包公为查慕文下落，仍将玉奴留在府中。慕文为玉奴不惜一切，至开封府求包拯释放玉奴。

慕文见到玉奴后，即向包公投案。包判慕文十年流刑，展昭求情，包公不允。柳天风回到裴家庄，禀告裴天澜有关慕文行凶一事，展昭要慕文再上诉，慕文对展昭不谅解，昭允诺陪慕文一起服刑。

玉奴失踪，关在牢中的慕文十分焦急，他让马雄求张龙想办法将自己救出，张龙一口答应。慕文逃离后，马雄在一樵夫家找到玉奴，但玉奴却已因掉落山崖而双目失明，身负重伤。

玉奴病情发作，慕问急赵大夫。后知使玉奴掉落山崖的乃是刑部尚书的小儿子丁继武，慕文随同马雄将其带回。

玉奴状况愈发不佳，马雄担心有人循线找来，要求慕文换地方。刑部尚书至开封府状告一姓裴之人掳走继武，包公找展昭商量。

展昭求见裴天澜说事情扩大，必须尽快找到慕文。天澜向尚书赔罪，尚书表示除非儿子回来，否则决不善罢甘休。展昭循线索查出慕文一干人……

王春香为求其夫杨兴祖从军征伐西夏平安归来，和小叔至黑风山尼庵求拜，但却无故失踪。小叔杨谢祖与母亲杨氏至县衙击鼓，县令段清和派人在黑风山搜查，找到一无头女尸，女尸旁有一把染血腰刀却是谢祖之物，段清和于是将谢祖打入牢中。段清和一口咬定谢祖杀嫂，杨氏极力辩解却仍是无用。开封，包拯偶遇一被人劫持的哑妇，遂命张赵王马四人将其救下，不料在张龙送哑妇回家的途中，又遭人袭击，哑妇被劫，张龙受伤。段清和一口咬定谢祖杀嫂，杨氏极力辩解却仍是无用。

包拯因哑妇一案至中牟县调查，县令段清和正是包拯的得意门生。杨氏求见包大人不成，在县衙外鸣放鞭炮引出包公，包公在县衙内升堂审杨氏告县令段清和之案。杨氏称段误陷谢祖杀人，但一切证据皆对谢祖不利。包公传谢祖上堂，不料谢祖却受段的师爷的蒙骗，在公堂上承认自己见色起义，杀嫂是实。至夜，杨氏再闯县衙见到包大人。请他再听一遍儿子的陈诉。大牢中，谢祖说出实情，包拯命公孙策取出哑妇画像，杨氏惊见哑妇就是儿媳王春香。

展昭奉包大人之命追查哑妇下落，跟踪疑犯至一山洞中。展昭一时不查，被迷药迷晕。展昭醒来，发现疑犯正是自己已被逐出师门的师兄尚义，哑妇欲帮展昭，被尚义发现。危急时刻，展昭冲破绳索，击败尚义，而哑妇却趁机逃走。展昭将尚义关入中牟县大牢。尚义在牢中欲杀谢祖，击昏谢之后随即逃走。哑妇逃回杨家，与杨氏婆媳相认，杨氏惊知哑妇与其腹中胎儿都已中了尚义的毒。包公升堂，命王春香之母王姚氏随杨氏回家，辨认哑妇是否就是王春香。

杨兴祖西征侥幸回到故乡，但丧失一臂，谢祖越狱逃回家中，王姚氏和杨氏回到家中，一家人终于团聚。王姚氏要回府衙向包大人复命，但一出家门就被人杀害。师爷与张王马赵到杨家，杨氏要兴祖做替罪羔羊，哑妇痛心欲绝，一气之下否认自己是王春香。包公见众人都不愿说出真相，遂将全案交予段清和处理，段报父仇心切，将杨氏兄弟判成死刑。死牢中，兴祖将二人身世真相告诉了谢祖，原来兴祖才是真正的杨家血脉。杨氏也将实情告诉了哑妇，希望她能说明真相救谢祖一命。

哑妇途中遇袭，幸被展昭救下。杀手招认是何师爷所派，何师爷为保段清和服毒自尽。段见事情败露，遂赶到牢中欲杀杨氏兄弟，被展昭所阻。大堂上，段惊闻谢祖是杨家为赎罪所救起的男婴，也正是自己的弟弟，而杨氏却极力为段脱罪，包拯因证据不足无法定段的罪，段却因自感罪孽深重，服毒自尽。为解哑妇身上尚义的毒，展昭不惜甘冒生命危险以内力为哑妇逼毒。不料危急时刻尚义出现，最后关头张王马赵赶到，众人和力。所谓邪不胜正，尚义终于命丧展昭剑下！

湖州文家四兄弟仗先祖功勋，横行湖州，天怒人怨。王丞相到湖州办事遇袭，幸展昭相救。丞相与包拯要求皇上追查此事，皇上把包拯贬往湖州，实名其暗中查清文家兄弟恶行。

包公到湖州重审九尸十命大案，知县把人证张六嫂杀死，另一人证林同欲告发文家恶行，亦遭毒手，其妻请哥哥赵一山把遗孤宁儿带走，自缢身亡。文家四少爷文信心肠较好，与伶人施凤英暗中相恋。

宁儿向包大人说出当年灭门惨案始末：赵一山偶然拾到一羊皮书，内文与文家先祖通辽有关，故遭灭门，赵妻临终前把羊皮书交给宁儿，要她切记报仇，只可惜后来羊皮书掉到河里，字迹尽失。包拯设计，故意泄露要送羊皮书进京，文家兄弟不知书上字迹全失，果然铤而走险。

文义到开封府盗羊皮书，被展昭当场拿获。包公审问文义，要对他施刑，文老夫人携太祖龙袍给文义穿上，包公无法动刑。公孙策假装与包公闹翻，得以混进文家，得到羊皮书的誊写本，羊皮书内容大白于天下。

官兵把文家团团包围。为保文家，文信只身代兄应审。文仁、文礼连夜逃亡。文仁被展昭抓获，文礼逃脱。包公审问九尸十命大案，文仁、文义招认。包公让两人反省三天。

为保文家家声，文仁、文义决定舍身。文老夫人失去二子，与包拯誓不两立。要到圣上驾前状告包拯。

文老夫人为诬告包拯，不惜自废双脚。皇上大怒，要包拯听候三堂会审。文老夫人白日见鬼，大闹公堂后撞柱而死。文信心伤母兄之死，欲用炸药与包公同归于尽，却误伤宁儿。

文信到开封府自首，包公不忍文家绝后，让凤英与文信在狱中结合。文礼劫持公孙策，要求换回文信，文信大义灭亲，文礼最后死在展昭剑下。

清晨薄雾中，石家村河旁，沈柔因通奸罪被钉在门板上，在丈夫石永靖的注视下，被抛下河流。沈柔醒来时已在桑博将军府中，沈柔改名沈离垢，为报救命之恩嫁给桑博为妻。 　　十年后，桑博因功勋显赫而被封为柱国将军，定居开封府，与包公同朝为官。因喜好蹴鞠（踢球），常与高手展昭切磋。

桑博发现离垢举止失常，询问离垢，离垢将从前自己因通奸被逐出家门的事告诉桑博。桑博思量后，派副将杨刚前往追杀石清。当夜，杨刚将石清迷晕意图带走，展昭出现，二人一番打斗，杨刚右臂受伤，展昭将石清救下送往开封府。

包拯通过离垢的手镯最终确定其就是七年前被钉门板的沈柔，桑博见离垢对石清爱不释手，便提议离垢将其收为义子，离垢欣然应允，不料，此时柳清平又来找麻烦，桑博欲以银票收买无效，最终将其灭口。随后，石永靖设计将离垢绑架至一废屋中，桑博派杨刚赶到将离垢救走，并命杨刚杀死石永靖。

杨刚被包拯派人抓获，审讯过程中，杨刚声称此事皆其一人所为，却被包拯识破，最后所有疑点都指向桑博，展昭与公孙策、王朝、马汉、张龙、赵虎定下诱捕桑博之计，桑博果然中计，却拒不交待实情，杨刚为保桑博慷慨赴死，桑博于心不忍终说实情，包拯正欲进一步审理，杨刚却突然掩护桑博出逃，随后，杨刚自己抬起铡刀赴死，展昭带王朝马汉张龙赵虎四人追捕桑博。

桑博回到将军府，与离垢话别，在与离垢踢了一会蹴鞠之后，展昭五人赶到，桑博自杀。

离垢和石清、石母团聚，却已有些神志不清，一日，离垢要石清去园中看有无蝴蝶，恰遇包拯一行人赶到，石清捕到三只蝴蝶给离垢看，包拯见此，不禁感慨：“他们都是多情之人，既是多情，却又何以酿成如此惨事。本府所见，是人性情爱中的自私，无论是桑博，石永靖，亦或是柳青平，他们三人之中，有哪个真正明白沈离垢想些什么，要些什么，何者能受，何者不能受。

监察御史季刚正在家中写奏折，突然一梦面杀手从天而降，季家16口被杀，只有季明月姐弟三人侥幸逃走，另外他们还捡到了凶手的一只靴子。包公猜想凶手是朝中与季大人结有深怨的大臣派来的，于是便向与自己私交甚好的江文海打听朝中恩怨。季明月姐弟三人不断受到追杀，幸遇江文海的公子江威，把他们带回家中。明月拿出凶手的靴子，请江大人带为申冤，不料江大人一见靴子却大惊失色。

城中又出现一件命案，木匠耿风半夜无端被杀。江文海夜召杀手，叫他立即将靴子处理掉，并换一只普通的靴子回来，而这一切均被看门狗阿奇看在眼里，它将凶手的靴子又偷偷叼回藏在床下。江文海把靴子交给包公，展昭瞧出破绽，难道靴子被人掉了包？包大人疑虑不安。

包大人急召明月来开封府，并问江文海对靴子有何看法，江文海恼羞成怒。江威对明月非常关心、体贴，这使处在危难中的明月多少得到一些慰藉。阿奇一直冲着江大人狂吠不止，明月将它赶出了家门。

展昭跟踪杨通，发现他与巧娘通奸，杨通无奈，只得说出杀耿风的实情。明月回想起江大人这几天来的反常举止，明白了一切，于是便想带着两个弟弟逃出江府，不料正被江文海撞见，结果被软禁在府中。江文海召杀手到府中商议对策，决定要杀季家姐弟，以平息此事。杀手再次出现，幸亏有江威保护，季家姐弟才幸免于难。

展昭赶来，杀死凶手，并从他的身上翻出了江文海开出的银票。包大人要带江文海回开封府受审，江文海却拒不认罪，正在这时，阿奇从江府中叼出凶手的靴子，江文海狗急跳墙，命家丁赶走包公，却无意中伤了儿子，后悔不已。

江夫人万念俱灰，想要悬梁自尽，虽被救下，但已神志不清。江文海请求包公念在旧交的分上，饶其一命，但被包公断然拒绝。江文海有请庞太师为其说情，庞太师在皇上面前为江文海脱罪，但包公还是把江文海绳之以法。江威伤势日见好转，可他一想到父亲的罪行，就想一死了之，后在明月的百般劝说之下才重新鼓起了生活的勇气。

刘正顺将军衣锦还乡，专程拜访包大人，以谢当年造就之恩。原来当年刘的恋人玉娘才貌出众，被胡大人之子天伦看中，并请皇上赐婚。玉娘悲苦，其婢女翠翠想出一条妙计，让她假服毒药孔雀胆装死，自己则代替玉娘出嫁。出嫁之日，刘半途拦轿捣乱，被展昭捉回了开封府。刘心灰意冷，但求一死，可包公只判其充军三年。此后刘在边关屡立大功，被封为了护国大将军。这天，正顺在凤仪坊看见卖唱姑娘云仙貌似玉娘，不禁勾起往日情怀。胡天伦是凤仪坊的常客，翠翠自见了云仙之后，也怀疑她就是当年的玉娘，并认为她此来是为破坏自己贵夫人地位的。

云仙果然就是当年的玉娘，正顺与之相认，并得知她是为避欺君之罪，才隐姓埋名在凤仪坊卖艺的。翠翠担心其地位不保，遂叫家人杜生去捉玉娘的双亲，作为人质使玉娘不敢泄露其婢女身分。杜生行径竟被凤仪坊长工阿福看见，为灭口，杜生杀死了阿福。人命关天，包公传来凤仪坊教娘查问。与此同时，天伦又到凤仪坊纠缠云仙，云仙不肯就范，吞下孔雀胆，昏迷不醒。天伦慌张逃走，不料刚一出门被正顺看见，包公至，正顺指天伦说他就是凶手。

要解孔雀胆的毒性，皇上的天山雪莲和八贤王的七巧杯缺一不可。正顺甘冒犯上之险，也要得到解药。包公升堂问案，天伦无法自辩，被押入大牢待审。正顺向宝贵打听阿福被害的经过，不想被展昭在门外听到，告之包公。包公随即带人至胡府捉拿杜生归案，但翠翠却先发制人，诡称二老是自己的双亲，包公因证据不足，只得打道回府。

正顺跪求皇上赐天山雪莲，可惜八贤王的七巧杯已转送给了胡大人。正顺知自己与天伦结怨，胡大人必不肯出借七巧杯，于是决定潜入胡府盗杯。胡大人为救儿子天伦，想将七巧杯送往开封府救醒云仙，翠翠惊恐，欲加阻止，两人在拉扯之间，胡大人头触桌角而死，正巧这时正顺赶到，翠翠乘机高呼正顺杀人，结果使正顺身陷牢狱。包公觉得翠翠甚为可疑，认定她与正顺和云仙之间必有纠葛。公堂之上，宝贵力指翠翠迫害云仙及掳走了云仙的双亲，但二老却就是不肯说出真相，只认翠翠是他们的女儿。

尽管翠翠一再狡辩，天伦还是知道了她原是一名丫环，不禁觉得自己的面子受损，勃然大怒。正在这时，展昭带人前来捉拿翠翠和杜生归案，结果又被翠翠趁乱走脱。展昭追捕翠翠巧遇八贤王，翠翠反误包大人陷害她杀人。

八贤王到开封府了解事情的原委，并亲自坚审，翠翠一口咬定自己就是徐玉娘，但徐家二老已道出真相，杜生也竭力指证翠翠就是他杀人的幕后主使，并说自己亲眼看到她将胡大人推倒，以致胡大人触桌角而死。翠翠见事已败露，遂突然在公堂之上用刀逼住玉娘，随后逃之夭夭。翠翠将玉娘劫至一破屋中，玉娘不解为何以前与自己情若姐妹的翠翠会变成今日的模样，翠翠也将自己多年的心事合盘托出。最终翠翠终被玉娘所感化，但此时却已经晚了！开封府大堂之上，翠翠被判铡刀之刑，杜生被判十五年苦役。徐家三口因犯欺君之罪，被包拯依法判刑，幸得八王爷与正顺进宫面圣，皇上下旨特赦。最终是有情人终成眷属。

宋仁宗微服私访，手下护卫莫言在郡王石国柱的指使下叛乱，刺杀仁宗。另一护卫苏童拼死护驾，保仁宗逃亡。仁宗在扇子上写下血书，派苏童往开封府找包公救驾，路上偶遇秀才舒德富，舒德富年幼的女儿舒芳偶然与海中的老龟仙及孙子小元成了朋友。

苏童被莫言打伤，临死前逃到舒德富家，把扇子交给舒。舒夫人卫氏携扇只身前往开封府。石国柱抓住舒，龟仙河小元决定救舒秀才，石命法师将舒弄得神志不清，然后诬陷舒杀了苏童。

卫氏将扇子交给包公，扇子上“长河落日”四字令包公不解。舒德富被押往刑场候斩，舒卫氏和小芳感到，一家三口相拥而泣，龟仙及其同伴们化身包公一行人等救下舒。莫言押展昭与仁宗回府，昭奋力冲出，引开莫言。

仁宗趁势逃出，为舒卫氏所救。展昭却因毒发复又被擒。公孙施金针替昭控制住毒性，包拯命展昭潜出寻找天子，将成之际，法师以王朝马汉为人质，迫昭弃刀缚手。

莫言寻到仁宗藏身之破庙，仁宗一干人慌张逃命，舒秀才的女儿小芳失足跌入水中，为龟仙所救。龟仙医好舒秀才的疯病，却为莫言察知其身有异能。展昭以龟息法诈死，劫得石国柱救出包拯，莫言挟持小元，迫龟仙将石等变为开封府众人。

包拯飞鸽传书，八王率军前往益州接驾。王府内两个包公令仁宗八王皆难辩真伪。龟仙为小芳所救前往王府，王丞相问以龙龟流血泪示警事，终于认出石国柱。法师施法使石等逃脱，复又劫走舒氏夫妻要挟仁宗赦他无罪。展昭与龟仙及时赶到，救走人质，石国柱终为狗头铡所铡.

张刘氏是本县唯一获得贞节牌坊的远近闻名的节妇。早年丈夫过世，独自一人带着女儿，含辛茹苦，历尽磨难，生活逐渐富裕和平静，然而这平静的生活因一个名叫张无悔的人的闯入而顿起狂澜。

原来张无悔曾是张刘氏的无人知晓的前夫，当年张刘氏怀孕在身时，不务正业的张无悔无情地抛弃了她而离家出走，走投无路的张刘氏只好隐瞒真相，与另一男子闪电般地结了婚。

不料，祸不单行，成婚不满一年的丈夫竟撒手人世，她恪守妇道，一心一意地支撑着这个破碎的家。张无悔的到来，无疑将使张刘氏多年来的节妇之名毁于一旦。

为保持自己的声誉，张刘氏毅然在张无悔喝的酒里，掺入了砒霜……

包青天接手张无悔的命案后，查明真相，判张刘氏死罪…………

包青天接手张无悔的命案后，查明真相，判张刘氏死罪…………

子夜，包拯一行在等待“了空”法师回来。此时“了空”正带着徒弟澄因在逃脱蒙面人的追杀。蒙面人欲抢夺“了空”那具有神气魔力的旗帜“血云幡”，“了空”见状，将“血云幡”交澄因身上飞出，扑向有出血处吸血，展昭见状，赶紧去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受伤昏迷，“了空”法师念经将它制服。连昆见儿子浩云旧病复发，非常难过，义女彩云听连昆说只有“血云幡”才能救浩云，她决心夺取“血云幡”。连昆从彩云处知道“血云幡”在开封府向包公借“血云幡”救儿子一命。正当包公护送连昆出门时，蒙面人又出现，并且将看守杀死，不料“血云幡”见血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”对浩云不起作用，连昆心如刀绞。彩云将“血云幡”留下，以寻找杀父仇人。

在开封府，包公和公孙策，展昭正在议论“血云幡”之事，展昭发觉屋顶有人，上去与之交手而受伤。苏大夫检察展昭伤口后认为事麻药作祟，又告诉此麻药药铺没有，但曾在连府见过。彩云将澄因掳走，逼问“血云幡”有何奥秘，不料澄因告知杀父仇人是连昆，于是彩云决定杀连昆替父报仇。彩云回家先将浩云藏起，再寻机欲对连昆下手，却听到连昆一番表白令其不忍而止手。王朝、马汉报告澄因失踪，包公下令手下广为寻找，此时，手下又来报告城外有一尸体，象是“血云幡”吸血所杀，包公怀疑此事同连府有关，遂到连府盘问。

一日，展昭受包大人之命来连府看护“血云幡”，连昆告知彩云为浩云采药很久未回，求展昭帮忙寻找。展昭找到了被绑的彩云和中毒的澄因。展昭见澄因中毒，即刻施功救澄因，不想却遭受暗器而致伤。彩云回府见连昆正同魏掌柜密谈，更增加复仇决心，决意设计陷害连昆。包公为朱七之死，广泛调查，发现“广兴银楼”很可疑，还得知“广兴银楼”是连昆开设的。王朝、马汉来报说有一脸上带刀疤的人在打听“血云幡”之事，包公下令监视此人。包公因“血云幡”连害几十人性命，怀疑这一切可能是连昆和其义女彩云串通所为。

彩云来到密室，在母亲的牌位前痛斥其背叛父亲，愤怒地将牌位摔坏，又将桌上的“血云幡”拿走。连昆回府见此情景，又知彩云去找魏掌柜，发觉事情不好，连忙来到“广兴银楼”，只见“血云幡”正在吸魏掌柜的血。此时，王朝、马汉正好赶到，看见连昆在魏老板尸体旁，便将其带回开封府。彩云回到茅草棚，见展昭昏睡中将其玉佩落出，。她赶紧将假玉佩与之交换。同时发现澄因就是自己失散七年的亲弟弟祝清云，澄因对此一时难以接受。展昭醒后仍体力不支，唤澄因速去报告包大人。但澄因怕姐姐被定罪，推说已迷路。包公开堂审连昆，连昆语无伦次，包公下令将其押入大牢。彩云到牢中探望连昆，连昆劝她放弃父辈恩恩怨怨，并告知其母亲是一个好人，恳求彩云救救浩云。王朝、马汉跟踪彩云，找到了展昭的下落。

彩云带澄因来到连府，自己蒙面又来到茅草棚。展昭突然出现，乘其不备揭开其面布，彩云赶紧逃跑，展昭紧追不舍，被彩云划伤出血。“血云幡”见血扑向展昭，危急关头，彩云不顾一切自伤流血，大喊“血云幡”来此吸血，不料“血云幡”见彩云手臂上的玉佩而消失了魔力。彩云明白玉佩可疑救人，便用玉佩救了展昭。展昭醒后因感恩彩云故将其放走。展昭回府后向包公认罪，将官帽交给包大人。在情与法面前，展昭决定先报恩后办案。包公再次审连昆，连昆承认几起命案均是他所为，但包公看出连昆是有意替人顶罪，故将他放回。彩云找到当年跟随父亲的刀疤林，刀疤林将祝、连两家恩恩怨怨告诉彩云，并劝其放弃报复，此时，王朝、马汉赶来捉拿彩云……

张同光、赵捷如夫妇因勒索杀人被判斩刑，同光的老父虽已双目失明，但为救儿子、儿媳，仍四处奔走喊冤，并终于见到了包大人。包大人查知此案乃是由七省巡按何文秀一手经办，此人声望不坏，还新娶了前大内侍卫总管之女为妻，在朝颇有靠山。包公直觉此案蹊跷，便与何文秀会审同光，可在大堂之上，同光却自始至终一言不发。据拘捕同光的阮捕头说：当日追捕绑匪时，曾于途中拾到过一双鞋，而此鞋又曾在同光家中见过，故而将其缉拿。捷如不忍丈夫自暴自弃，但又不能亲往规劝，只得求助于颇有法力的陆神仙。同光终于被陆神仙说动了心，遂向包大人诉说了冤情……

同光声称鞋子是当日携字书到怡红院时所遗下的，并说他在狱中曾惨遭毒打，捷如因不忍见其受苦，所以才甘愿认罪伏法。包公认为此案有颇多可疑之处，遂准同光保释出狱。同光出狱后，阮飞为杀人灭口，又到张家放火。捷如因无力救夫，只得再求陆云峰帮忙，不料云峰刚到府衙门口，却又被阮飞截住。包公的态度使何文秀寝食难安，为尽早结案，何文秀不得已又指出此案的另一关键人物嫣红。包大人正要派人去找嫣红，正巧嫣红赶来府衙击鼓鸣冤。包公依嫣红所言按图索骥，果然寻得一具无名男尸，还在尸体旁找到一把刻有同光名字的锄头。人证、物证俱在，同光欲辩无词。捷如救夫心切，冒险抢了土地公公的“现魂铃”，闯入公堂。

同光声称鞋子是当日携字书到怡红院时所遗下的，并说他在狱中曾惨遭毒打，捷如因不忍见其受苦，所以才甘愿认罪伏法。包公认为此案有颇多可疑之处，遂准同光保释出狱。同光出狱后，阮飞为杀人灭口，又到张家放火。捷如因无力救夫，只得再求陆云峰帮忙，不料云峰刚到府衙门口，却又被阮飞截住。包公的态度使何文秀寝食难安，为尽早结案，何文秀不得已又指出此案的另一关键人物嫣红。包大人正要派人去找嫣红，正巧嫣红赶来府衙击鼓鸣冤。包公依嫣红所言按图索骥，果然寻得一具无名男尸，还在尸体旁找到一把刻有同光名字的锄头。人证、物证俱在，同光欲辩无词。捷如救夫心切，冒险抢了土地公公的“现魂铃”，闯入公堂。

同光因思念亡妻，悲痛至极，精神恍惚，包公被其叫喊之声叫的心绪不宁。他不相信阮飞就是主谋，于是连夜来到牢房，再次提审嫣红，希望能找出真凶。嫣红虽良心未泯，但就是不肯说出真凶是谁。于是包公就命展昭假扮成嫣红的故知，进一步打探消息。

展昭刚从嫣红处出来，突有一蒙面人前来行刺，结果不敌被捕，原来此人正是堂堂七省巡案何文秀。那么何文秀又为什么要害死何大有呢？原来何大有的父亲当年曾迫害过何的父亲，何文秀是为报父仇所以才引诱何大有制造了假绑票一案，随后又杀人越货，并嫁祸于张同光，而这一切嫣红都是知情人。随着事态的发展，何文秀深恐事泄，不得已才出此下策，想要行刺嫣红，谁知正被展昭撞见，所以才落入法网，但在公堂之上，面对人证、物证，文秀却拒不认罪。

包拯提审何文秀，何只承认嫣红与他有过交往，至于曾受其资助进京赶考和指使嫣红杀何大有等事概不承认。嫣红终于认清了何文秀的真实面目，在公堂上说出了一切。何认罪，并哀求包拯再给他一个重新做人的机会，这时，何妻宣娇上堂，说她能使张同光之妻捷如复活，包拯答应宣娇，如能使捷如复活，则可饶恕何文秀死罪。

宣娇找到一个酷似捷如的女子，冒充捷如，但还是被张同光看出破绽。宣娇到牢里探望何文秀，不料何文秀却以宣娇为人质逃出大牢，并来到张同光家，想逼同光认妻，幸亏展昭及时赶到，将何文秀又押回大牢。宣娇在公堂上用匕首逼住公孙策，其父刘方劝阻无效，当堂自尽。宣娇醒悟，也自杀身亡，何文秀终于伏法。

太监顾清风年老离宫，想要找回早年失散的妻儿，包拯命展昭护送老人回乡，并实现夙愿。经查访得知：顾妻与丈夫离散后，生下一子，不久便死了，而那孩子则被一叫柳大山的人所收养。柳大山带着三个他收养来的孤儿柳云龙，柳云飞和柳如月一直是靠卖艺为生，后因生计艰难，便回老家去了。云龙为给云飞治病，到丰山崖采药，发现一大娘欲跳崖自杀，为救大娘云龙摔下了山崖。云龙久去不归，柳大山下崖去寻找，结果只找到了他的一件上衣。与此同时，展昭，顾清风来到柳家，认定云飞就是顾的儿子，父子相拥而泣。柳大山回来后，听说此事，便告之云飞，云龙才是顾家的孩子。

云飞听说自己不是顾的儿子，如五雷轰顶，为求富贵，他哀求养父不要向顾说出实情，可养父却义正辞严地拒绝了他。为保住刚得到的荣华富贵，云飞竟向养父下了毒手，但在毁尸灭迹时，他掉在地上一块玉佩。云龙其实并没有死，他不但救了大娘，还采到一株灵芝。在回家的路上，云龙又救了险些丧命在马蹄之下的顾清风，并且没有留下姓名。顾对心地善良的云龙颇有好感。云飞深爱如月，而如月却钟情于云龙。为得到如月，并独享荣华富贵，云飞发誓要杀掉云龙。展昭与云龙分头去找柳大山，云龙与云飞相遇，云飞趁其不备暗下毒手，并把他和柳大山放在一起，还用匕首向柳大山当胸一刺，然后又把匕首放在云龙手里。展昭找到了柳大山的尸体，恰好云龙醒来，展昭见其手持匕首抱着柳大山，遂认定他是凶手。云龙有口难辩，只得逃走，云飞顺势把杀父罪名推到云龙头上。

顾府的平总管在柳家的废墟中捡到半块玉佩，云龙虽救了展昭一命，但展昭还是要把他带回开封府。正在这时，大娘出现，救了云龙，并告之自己即 　　是柳大山的结发妻子，早年因携幼子离去，所以柳大山一直视她为仇人。平总管知道这半块玉佩是顾清风送给云飞的，便将玉佩还给了顾。顾问云飞玉佩现在何处？云飞始知遗失了玉佩。他回柳家去找，被顾发现，顾这才清楚云飞原来是杀人凶手。柳妻捡到另半块玉佩，交给云龙，玉匠师傅鉴定出此物为宫中所有。为躲避展昭的追捕，云龙逃入顾府，顾将他藏了起来。后来云龙向顾出示柳妻给他的那半块玉佩，问顾是否认得此物，顾一见之下显得心神不宁。

公孙策查知玉佩乃顾清风之物，遂到顾府求取一看。顾为救云飞，谎称柳大山是他所杀，但所供却漏洞百出。包拯命人将顾押入大牢，顾只求包拯速结此案。包拯夜探大牢，期望顾能讲出实情，但顾却一口咬定自己就是凶手。顾入狱后，云飞不仅不思救助，反而趁机接管顾府大权，并逼平总管交出帐房钥匙。平总管入监将这一切告诉了顾，顾反责怪平总管不听云飞差遣。包拯以证据不足为由释放了顾，他回到府门，不料却被云飞拒之门外。

江湖杀手慕容无忌应云飞之约来到顾府，云飞要他设法杀掉顾清风。慕容无忌在一间破庙里找到了顾，就在其正要将顾吊死时，云龙与大娘赶到，慕容无忌一见大娘就飞快地逃走了。原来大娘当年就是为追随慕容无忌才离开柳大山的，后又被抛弃。如月和平总管逃出顾府，终于见到老主人。如月问顾玉佩一事，顾只沉默不答。情急之下，平总管说出云飞就是杀人凶手。这时，慕容无忌去而又回，杀了平总管，并要掳走如月，幸亏云龙及时赶来，顾才又一次死里逃生。云龙将顾藏入一山洞，自己则潜入顾府。然后他又将自己在顾府里的所见所闻悉数告与包拯，众人这才知道云飞就是杀人凶手。

开封府包拯升堂问案，云飞百般抵赖，由于顾没到场，很多事不能说清，包拯只得将云飞暂时释放。云龙与如月到山洞请顾出庭作证，顾虽点头同意，但一到公堂，他又说自己是凶手，还说自己流落街头是出于自愿，并非云飞所逼。可一出公堂，云飞不仅不思悔过，却又让慕容无忌速杀顾清风，以除后患。顾听到如月与云龙的一番谈话后，才幡然醒悟。他给包拯留了一封信，然后来到柳大山坟前，饮下一杯毒酒，幸被及时赶到的云龙和大娘所救。顾正在一山洞中调养，慕容无忌突然出现，正当他举剑刺向顾时，大娘用毒酒淋瞎了他的双眼。云飞也终因恶贯满盈，命丧狗头铡下……

雪夜，一向行为不检、好寻花问柳的冯大户被杀，凶手故意在现场留下了凶器和梅花花瓣，开封府审案，初定为仇杀。白大夫祭日，展昭代包拯前往祭拜，见到了与他交情不浅、忍辱负重、辛苦持家的白大夫之女白雪梅。两人略续旧情，雪梅提到家中目前的艰难状况，也提到了这么多日子她就是靠着展昭在一年前送她的梅树而坚强地生活下去的。叙旧之时，展昭亦提到昨夜冯大户被杀之事，希望雪梅提供和冯大户曾有密切来往的自己母亲惠英的情况。展昭得知惠英近日和武馆雷震远来往频繁，前去武馆找人，却被心虚的雷馆主挡在厅堂之上，逼不得已与之手下动手，一身俊功夫使其颜面尽失，惠英及时出现，配合查案，展昭告别之时劝惠英多回家看看儿女。惠英醉倒酒馆，被小二送回白家，雪梅心痛之余发誓要向所有侮辱过母亲的人复仇。雷馆主骗白家店铺不成，便陷害成日在外鬼混的雪梅弟弟白学文在赌场诈赌，要雪梅以一千两纹银为价赎回弟弟，雪梅无奈卖掉家传之宝赎回弟弟，却得不到弟弟的理解，这更加深了她对于陷母亲于不义的男人的憎恨。

白雪梅在又一个雪夜将骗财骗色的雷馆主杀死，手法和害死冯大户的手法一致，留下了银钗和梅花花瓣。展昭奉命查案，在命案发生的江边与皇上亲封的沈大善人的手下二凤起了冲突。包拯与沈大善人叙旧，正遇展昭归来，了解情况后责备展昭办事太过莽撞。雪梅发现自己病势日益沉重，加之身负命案，身心憔悴，前途堪虑。学文在所交损友的怂恿下入室偷盗，所盗之户正是沈家，被发现后雪梅前去救人，声声哀求沈不要把自己弟弟送官严办，沈允诺不把学文送官，可是要剁下他的一只手以示教训，雪梅哀求不成，情急之中决心以自己的手来替换的弟弟的，态度坚决。沈应允。然而二凤手起剑落，被砍掉的只是一根梅树树枝。雪梅心存感激，带弟弟赶快离开，沈声明不想再见到他们姐弟俩。雪梅学文路遇醉酒、没有钱付帐而被赶出酒肆的白惠英，姐弟俩又惊又怒又羞，雪梅更是心力交悴。母亲的自暴自弃等着她去开导，弟弟的不务正业也等着她去教育，她已经像一口被掏空的井一样等待着干涸。学文无法忍受母亲的放荡不贞在被白惠英责打时愤而离家，白惠英心痛难说，没有人理解她对子女的爱。面对母亲，雪梅仍是一张笑脸。沈大善人命二凤偷偷调查雪梅的家庭情况和背景，因为他直觉雪梅就是自己的女儿。白惠英决定到一个没有人认识的地方重新开始，于是拿着当年的字据去魏星海处取回自己寄存的首饰，不想魏使诈，使字据变为白纸一张，白惠英没有取回首饰反遭毒打，一纸诉状将魏告进开封府。然而公堂之上魏句句在理，包拯停案再审。

展昭查得魏底细，另包拯觉得此讹诈案棘手。他找来惠英晓之以厉害，并向她承诺自己一定会秉公处理，希望她不要做出极端的事来。学文离家后在街头厮混，雪梅来到破庙给他送饭，然而对母亲的痛恨使他拒绝了家里的一切关怀，他痛斥母亲的薄情放荡，声言只有母亲拿回被骗的首饰和戒酒他才会回家，雪梅好言相权不果，这一切都被惠英听在耳中，她决心不惜一切代价和手段要回自己的首饰。惠英找到魏理论不成，冲动之下拔刀相向，却误伤了魏的管家，被押入大牢。白雪梅找到魏求他撤诉以放过自己的母亲，魏提出要她牺牲自己为代价才能使惠英重获自由。雪梅万般无奈之下天真地答应，并叫魏立下字据，以为魏一旦得到了她就会撤回对母亲的控诉。危急之时展昭赶到，对雪梅的天真做法感到痛心和不解，他带走雪梅，训斥其所作所为的幼稚和鲁莽，然而却未绝了雪梅的念，她心中更坚定了要用这个方法来救母亲的念头。包拯推得杀害冯大户和雷震远的一定是个易使人起怜香惜玉之心的娇弱女子。雪梅以救母亲为念，甘愿受魏的摆布侮辱，被二凤看在眼里，沈听闻此事心有所动。包拯夜访白府，一再询问雪梅有何难言之隐，雪梅拒不求助，一人承担一切。展昭留下，对雪梅的无法觉悟感到心寒心痛，他怒斥雪梅的行动欠妥，思想单纯，然而雪梅心意已决，绝不回头。沈以一千两黄金要魏撤诉，魏喜不自禁，立刻答应和惠英和解，并不再纠缠雪梅。包拯对魏的行为感到疑惑，展昭查得使魏自愿撤诉的是沈大善人，便以此认定沈、白两家有不同寻常的渊源。惠英从魏口中探得使他自动撤诉的是沈少白，于是她夜访沈家。

沈乍见惠英，又惊又惧。原来惠英曾经逃婚和沈少白私奔，而沈却以外出谋事创业为名抛妻弃子，在京城攀龙附凤，飞黄腾达，已有身孕的惠英绝望已极，投水自尽之时却又被当年自己逃婚的白天扬所救，无奈之下嫁作白家媳妇，多年来却受尽丈夫折磨。惠英说完一切，表明与沈已没有任何关系，也不准沈和雪梅父女相认。这一切却被门外的魏偷听到，在惠英走了之后，魏以告发沈欺君之罪要挟沈，要他以五千两黄金来封他的口，沈一时气极病倒，雪梅前去医治，得知了沈被魏要挟的情况，她决定以除掉魏来报恩和复仇。然而雪梅的计划却被惠英听在耳中，她惊异地发现自己的女儿居然是连环命案的凶手，为保雪梅清白，又为使雪梅的计划正常进行，她决定代替女儿去杀了魏星海。惠英药倒女儿和管家，前去赴宴，以刺杀魏。雪梅和管家醒来发现一切，急切地赶往醉月轩。醉月轩里，一场混战，管家为救惠英而死，惠英亦借此机会杀了魏星海，使其银簪刺颈而死，手法与连环命案相似。展昭去白家找雪梅，发现了雪梅留给弟弟的字条，预料有事情发生，亦赶往醉月轩，见到尸体，见到那支发簪，见到惠英把发簪抢在自己手里，心下已有几分了然。　　公堂上，惠英不顾对案情的陈述有颇多疑点，仍是揽下所有罪状，包拯发现其中破绽，择日再审。沈少白探牢，仍是得不到惠英的原谅，但是惠英为了不使雪梅受到法律制裁，恳求他此处事一了就把雪梅带得越远越好。雪梅击鼓鸣冤，在公堂上承认一切皆是她所为，母女争相认罪，惠英更是几近疯狂。就在雪梅要举出自己犯案的罪证时，惠英咬舌自尽，以死来阻止女儿的坦白。

沈少白前往太师府向庞太师求助，庞带沈拜见仁宗，备述情由。仁宗准予庞太师与王丞相一起到开封府审理此案。醉醺醺的学文前来探监，面对精神萎顿的弟弟，雪梅决心翻供。

包找不到雪梅行凶的物证，庞太师非常得意。催促包公赶快放人，并遵旨摘下乌纱。雪梅不忍包公、展昭处境窘困，终于招认了自己的杀人之罪。

太后在上香途中被巫珠所伤，能治此剧毒者只有青龙珠。太医去库中取珠之际，才发现青龙珠已被盗。包拯等到现场察看，侍卫统领王干怀疑盗珠者为岳天仇。 岳天仇偶遇盗珠受伤的聂小红，便替他疗伤。展昭将天仇带往开封府问话，包拯觉得他没有可疑之处，将他释放。刚巧王干正率部众到处搜捕，得知小红与岳天仇同路，想拘捕他们，展昭出手相助。

庞太师在皇上面前指责包拯纵容下属，以致让盗珠贼逃走。皇上闻言，钦赐玉佩给王干办理此案，若有阻挠者以抗旨罪论处。王干手持玉佩，四处缉拿江湖人士，无辜百姓亦广受牵连。 小红直言因救父心切，不惜冒死入宫盗珠，书生何必知悉一切后，也助其一臂之力，献计出城。包拯获悉白河县有一叫聂长根的人身中不可解之毒，展昭记起与天仇作伴的姑娘也姓聂，包拯遂派展昭、张龙、赵虎乔装到白河县打探。王干下令将所有中毒之人都带到县衙，威逼各人说出盗匪行踪。展昭不满王干办案涉及无辜，加以阻止。王干传书庞太师指责展昭等抗旨行事，皇上大怒，命令包拯彻底查清此事。

聂大娘与女儿小庭识破展昭等人装扮医师之事，心恐小红盗珠之事败露，欲抬聂父藏匿，展昭出现阻拦。王干下旨命令展昭三人看管聂家三人，待小红回家时，一并缉捕归案。 小红至家门，发现事态不好，王干挟持其家人，逼她交出青龙珠。并令张龙赵虎斩杀聂氏夫妇，但二人甘冒违旨之罪，遵展昭言，保护聂氏夫妇安全。天仇感激展昭等人相助，承诺将青龙珠归还。

王干再上书皇上，直斥展昭抗旨，皇上即传令扣押展昭等人。王干还买通掌柜在茶中下迷药，乘机取走青龙珠。王干调配快马，欲送青龙珠回宫，天仇追截，取回青龙珠，聂大娘则暗中下手，将钦赐玉佩盗走。 小红愿接受审判，展昭体谅其情，允先救其父。王干派大队人马围捕聂家，更欲放火烧屋，展昭等宁死相抗。包公至，因展昭等人犯抗旨之罪，无奈将他们收押。 王干以圣上密旨逼包拯先取回青龙珠，包拯为小红的孝心所感动，做主先救聂父，后携珠回京医治太后。王干因遗失玉佩，也被包拯下令收监，此事传至宫中，皇上大为不满。

包拯奉命将展昭收押，但为无人护送青龙珠回京而赶烦恼，展昭推荐天仇与小红担此重任。天仇与小红兼程赶回京，王干闻悉，不惜越狱，传急报指控天仇盗走玉佩，故当天仇出示玉佩时，遭到围攻，深受重伤。幸八王及时赶到，天仇将青龙珠交还，太后之毒得以医治。 包拯上奏皇上，指控王干办案行为失当，皇上准其奏，将王干交由开封府，与展昭对质，太师参与陪审。展昭、张龙、赵虎坦承抗旨一事，包拯只能下令审必聂小红一案后，一并判决。

太师在皇上面前怒责包拯拖延处决展昭，皇上深信包拯不会徇私枉法，自会秉公处理。王干深恐当年贿赂主考一事被天仇揭露，入宫毒杀之，没有成功，王干便将自己手下与侍女杀之灭口，嫁祸天仇。 天仇将王干贿赂字据呈上，虽不足定其杀人之罪，但已使他被撤去武状元之职。太师再三催促包拯提审展昭等人，天仇、何必、小红等人均声言展昭等只为不愿奉旨残害无辜百姓才公然抗命，马县令更带当日获展昭相救的百姓为之求情。太师咄咄相逼，以国家法理为依据，令包拯速定诸人之罪……

书生张真在赴京途中为救一条被捕获的金鲤，钱财外露，遭人加害，以至错过入围时间，未能参加科试。其后，他身无分文，流浪街头，自觉无颜回乡面对卖了田产殷殷期盼的父母兄弟，恰见状元郎往礼部尚书府拜谢恩师，忆起当年父亲与礼部尚书金宠的约定，遂往投亲。无奈金嫌贫爱富，不顾指腹为婚之约，只给宿一晚。 被救的金鲤晓怜感念张再生之恩，化身尚书之女牡丹劝慰于他，并相赠明珠勉励其志。张不知牡丹是假，深为感动。 专吸贵人精血的冥河姥姥本欲以丧物纸人取包拯命，不料被公孙策用计破解，转而将目标改为新科状元，将其吸干精血杀于尚书府花园之中。金尚书怕担干系，利用张真顶罪。管家将张送至开封府，狗仗人势、出言无状，被包拯依法教训。包拯前往尚书府验尸，仵作告知状元乃死于精血枯竭，众人惊。

尚书府后堂，包拯就地审讯，张真唯一不在场证人牡丹清白受污失口否认。张百口莫辩被带回开封府，途中遭晓怜劫走。状元之死事大，包拯因疏忽人犯，在圣上面前被太师刁难破案时限，定下七日之期。 晓怜不顾触犯天条时时与张真为伴，终于碰到掌管水府的龟仙爷爷，急迫之下与张相约相国寺。张果真前往等候，遇见金府管家领兵丁保护牡丹小姐前来祷祝，误会遂起，张心灰意冷，归还明珠。管家将张绑回尚书府。路遇包拯一行，管家跳入轿中威胁张，却被展昭看出破绽，一路跟踪至尚书府地牢。包拯请出尚方宝剑强行入内搜查，落人口舌，金殿之上被收回特权以示惩戒。 一时疏忽而使包拯受辱，展昭自责不已，跪地谢罪。包拯分析此案当从纸人入手。昭查案遇改扮了的冥河姥姥，心急中误信其言，以为得到线索。

展昭心急包拯七日之限，仗着艺高胆大，半夜独闯纸人铺，落入冥河姥姥的圈套，被妖气所困。 晓怜想方设法从龟爷爷处脱逃去救张真。不料张误会太深，言道只有包大人亲来地牢他才相信。晓怜遂往开封府请包拯救张，却因龟爷爷干涉而使包拯阴差阳错地再度陷入私闯尚书府之难堪境地。圣上面前，包拯自求处罚，三口铡刀被封，其时只剩两天。 冥河姥姥之徒胡二郎看中鲤鱼精晓怜，却错将牡丹绑回纸人铺。于是姥姥计划利用牡丹接近包拯，吸取元神。牡丹也因此得以性命无忧。晓怜在小龟仙小元的帮助下再次逃脱，冒充牡丹混入金府探视张真，面对张的不相信，晓怜暗暗定下救他之计。 整整三日，展昭毫无音讯，这令包拯担忧不已。 晓怜装病卧床，想以女儿的生死来打动金宠之心，龟仙借机告戒他举头三尺有神明。

半夜，纸人送来展昭配剑，开封府众人只剩一天，包拯不愿大家为他一人不眠不休。清早，纸人铺里，当展昭得知牡丹因张所还之明珠而不受妖气侵扰，不顾己身安危求牡丹通知包大人张真下落，并助她逃走。 晓怜与龟仙打赌金宠会为了女儿释放张真。金宠果然前往太师处求放张真，太师却以丞相之位相诱。金回家，看着奄奄一息的女儿，决定履行婚事以平天怒。不料张记起晓怜话语，坚持要包拯亲到才肯出狱。 包拯率众去相国寺为展昭烧香祈愿，又遇纸人送来展昭官帽要其以命抵命。万念俱灰中，包拯不顾一切去救展昭，被众人拦下。得小龟仙帮助，牡丹及时赶到开封府言明一切。包拯决定先救展昭再寻张真，却将小妖胡二郎假扮的展昭救回。金宠亲往开封府请罪并邀包拯过府放人。包上轿欲行，此时展昭一剑刺来。

未料包拯乃龟仙所扮，小妖形藏败露，正待被擒时冥河姥姥出手，龟仙不敌。 真包拯随金宠至尚书府，太师却已先到一步，将私囚张真陷害包拯的罪名尽数推在金宠头上。原来庞太师见无法控制金宠，便舍车保帅，欲置其死地而后快。圣上面前，包拯处处为金求情，金宠终被免去死罪削职为民。金凄凉回府，发现家丁婢女都尽数离去，方才知道卖主求荣的管家一直是太师眼线。 皇上亲赐牡丹与张真婚事，晓怜不愿放弃，致使龟仙被冥河姥姥施法所困。晓怜来到开封府找张真，真假牡丹终于对簿公堂。金宠、张真均不能分辨真假，包拯无奈，遂邀四人同住开封府再思计策。 展昭被小龟仙发现救回，却因深中妖毒命在旦夕，包拯与公孙先生束手无策、泪流满面。 张真深夜往晓怜处指出她乃是假，但却是自己唯一所爱。晓怜深深感动。

人鱼殊途，晓怜决心往包拯处承认假冒之罪。牡丹为陪伴举目无亲的老父反乡，亦往包拯处承认假冒。金宠被冥河姥姥下毒，生命垂危，愧疚之余将唯一一颗解毒明珠让与展昭，舍己高义传入宫中，皇上追封以三公礼厚葬。庞太师多行不义，被皇上斥骂讪讪离去。 晓怜劝张真珍惜无依无靠的牡丹，天意姻缘不可违背，自己则为了救龟仙救包拯而身受重伤，千年修炼尽毁。龟仙及时赶到开封府，冥河姥姥吸取包拯元神的计划落空。包拯无事。展昭毒性尽除，功力更胜，亲手将冥河姥姥与胡二郎两妖孽消灭一报被困之辱。 牡丹与张真洞房之夜，得知晓怜触犯天条被关冰窟受苦，两人遂求文曲星下凡的包拯相救。包拯不顾安危毅然前往，在众人帮助下得以放出晓怜。 三年后张真殿试夺魁，不负金家所望，鱼美人一段公案圆满告终。

平西统镇大元帅狄青获皇上钦赐大婚，与刑部尚书之女金莲成婚，狄青兼程回京。

西夏狼主派霍天鹏，霍天雁兄妹潜入中原，计擒狄青。大婚之日，花轿中途被调包；洞房花烛，狄青遭新娘袭击，新娘事败而逃。正在百思不解之时，又在府中一角发现金莲尸体，并留有“狄青通敌，杀人灭口”字据。

狄青受审，被判死罪。丞相将消息告诉包拯，包拯为替狄青洗刷冤情，决定在皇上未批奏折之前，查出真凶。狄娘娘闻讯，赶往宫中，请求皇上暂缓批折，但就在娘娘返府途中，被天鹏，天雁掳走。天鹏手持狄娘娘玉佩到天牢见狄青，以娘娘安危要挟狄青归顺西夏。狄青破牢逃走去营救狄娘娘。狼主借狄青在西夏之机，带上狄青上阵时所用面具出征，令宋军误以为狄青反叛。

狄青识破天鹏篡位阴谋，天鹏刺杀狼主，幸亏狄青相救，天鹏事败而逃。狼主感恩狄青为人，同意求和收兵。西夏退兵消息传到宫中，庞太师将功劳归于其侄副帅庞迪。包拯禀告皇上，狄青通敌罪未定，应先交开封府审理，获准。公堂上，天雁直言赴中原策反狄青的计划，只因维护天鹏，不肯供出杀金莲真凶。包拯传召天鹏，他坚称狄青与西夏有勾结，最后，包拯是如何为狄青申冤的呢？

在天雕(diao)坚称狄青与西夏勾结，而后狄娘娘才平安返回的一面之词下。庞太师以为狄青将被判通敌之罪。包拯怀疑天雕与庞迪二人有一人说谎，传庞迪到开封府问话，庞迪冒领军功，称狄青的人兽面具是其大败西夏中拾获，并将狄娘娘救回。面对在通敌叛国与大败西夏中，天雕与庞迪二人谁真谁假？庞迪供出实情，是其冒领军功，欺君罔上，并承认人兽面具是天雕潜入将军府盗出陷害狄青。面对欺君罔上、株连九族大罪之时，庞太师大义灭亲，与庞迪断绝伯侄关系。天雕为至狄青与死地，还是称狄青勾结西夏。这时，八王爷带西夏狼主至开封府，然后将自己假冒狄青攻打三关，天雕行刺狼主篡位，狄青救狼主议和，送回狄娘娘一一说明。天雕见事迹败露，当堂自尽身亡。后包拯判庞迪欺君罔上，通敌叛国铡刀之刑。狄青的冤情得以大白与天下。包青天狄青单元完结。

电闪雷鸣，风雨交加之夜，一年轻妇人艰难地走在往开封府的路上。好不容易来到府前，妇人奋力击鼓，无奈风雨之声将鼓声淹没。妇人已是奄奄一息，使出最后一丝气力将鼓架撞倒。王朝、马汉循声前来查看，发现妇人已昏死过去，急命人将其抬入府中救治。两名衙役欲将滚落之鼓追回，却见一道霹雳将鼓击得粉碎。众人惊谔不已。

公孙先生诊治后发现这名妇人身怀有孕，因长途跋涉而小产，导致失血过多而晕厥。在公孙先生的精心救治下，妇人苏醒过来，包大人前来探视。这妇人名叫章云娘，不顾自己身体虚弱，急于升堂为自己的丈夫章洛伸冤。

为了解案情，展昭奉命与王朝、马汉来到郑州府。郑州府尹陈清锐自命为官清正，对章云娘千里迢迢前去开封府击鼓鸣冤之举不以为然，自信没有错判。展昭三人在郑州府了逗留数日准备回转开封府。临行前，展昭向陈大人提出见章洛一面。牢房中，展昭亲眼见到了章洛倍受酷刑后的痛苦惨状，对其深表同情。章洛因见展昭的到来而感叹苍天有眼，自己沉冤得雪有望。

开封府公堂上，章云娘细说冤情乃是因章洛的一片孝心而起：章洛乃是一屠夫，虽然为人粗犷，脾气暴躁，但对体弱多病的老母亲却十分孝顺。因听说郑州府鹤云堂神医叶云妙手回春，不惜变卖家当，背着母亲千里迢迢来到郑州府求医。谁知神医叶云初见云娘便倾心不已，知章洛一家为诊金发愁，主动提出让云娘留下照顾自己智残的儿子小裘以抵诊金。章洛一家感激不已。

叶云向云娘表明心迹，云娘断然拒绝。叶云惆怅不已，竟设药迷倒云娘将其奸污。云娘醒来后痛不欲生，但为婆婆的病委曲求全，继续留在叶府照顾小裘，并与叶云约法三章。章洛于市井酒坊间听到有关妻子与叶云的闲言碎语，怒火中烧，前去找叶云理论。纠缠间，叶云失手将徒弟周清杀死，嫁祸章洛。因章洛生性好斗，屡有前科，而叶云为一方乡绅，一代名医，且案发时无人证在场，郑州府判定章洛杀人之罪，入狱待刑。

展昭回府后象包拯禀告所见所闻，认为此案必有冤情。为求证据，包拯让展昭再去郑州府。展昭不负所望，带回了重要人证，每日在鹤云堂前摆摊算命的瞎半仙曹洪。曹洪告诉包大人，案发当日叶云之子小裘曾躲入他的卦桌下喊“我爹杀人了！”

人证小裘也被带到开封府，包大人会同刑部尚书等人用听壁之法证实了周清为叶云所杀。而叶云乃大国手叶青士之独子。青士老先生医术高明，医德令人敬佩，也曾是包拯的救命恩人。恩情与律法之间，包大人虽有不忍，仍坚持执法如山。而皇上因叶青士于皇室有恩，不忍断其香火，下旨包拯枉开一面。谁知叶云因小裘道出实情，为泄愤，竟将其活活打死。叶老先生悲愤难平，与叶云断绝父子关系，请求包大人将叶云秉公处理。

刑场。 天波府杨家的二公子杨家宝因强奸杀害柴王府郡主一案被判斩决。将刑之际，原本征战在外的杨家大公子杨家声带部下赶到，一箭制止了刽子手，劫下杨家宝。一番恶战后，家声在监斩官的沉默中带家宝离开。 柴王爷与庞太师以家声擅离边关、刑场劫囚、罪涉谋反之名告至皇帝面前，讨得严惩杨家的圣旨。杨老夫人严责二子，欲送子面君请罪，庞太师却已持圣旨到来。家声不服，急怒之下拔剑相向，遭老夫人呵斥，太师洋洋得意地命将杨府上下悉数拿下。杨忠见状奋力杀出重围，独力脱逃。 包大人途中见晴天霹雳，冤气冲日，诧异不止。却见杨忠负伤飞马而来，告之杨家遭遇，请求救助。展昭情急请命，包大人命他携尚方宝剑速往法场救人。庞太师刑场监斩，方下斩令，展昭从天而降。庞太师以尚方宝剑只能斩人不能救人为由坚持行刑。展昭对在场众人详数杨家功业、细析关节利害、晓以大义。面对展昭的陈词慷慨，众人动容。庞太师又以众人身家性命相胁，僵持之际，包大人赶到，争取得半日时间前往皇宫说服皇上改变心意。 案件发往开封府重审。杨家宝道出当日情由：上元佳节之夜，柴王府小王爷柴文意遇见杨家声的未婚妻子张玉莲，遂起色心，因调戏不果，便命人往张家强下俜礼，并逼迫张家退掉杨家之亲。张秀才求助于杨家，无奈边关吃紧，杨家声分身乏术，只能以国事为重。杨家宝主张在家声未归之前由自己男扮女装，代嫂上轿，只求能暂且拖延。新婚之夜，家宝寻百般借口避开柴文意，尴尬之时，小郡主柴文婷出现。

柴文意被家宝编造之言所唬，同意暂且不碰新娘，并让文婷暂伴嫂子同住，文婷允之。文婷对家宝产生好感，而家宝亦觉出文婷之善良，渐起好俅之心。一日家宝在室内更衣，被文婷撞见，家宝无奈道出实情，文婷大惊之余芳心其实早已暗许。二人私定终生，度过一段只羡鸳鸯不羡仙的幸福日子。柴文意所给限期已到，家宝本欲装病继续欺瞒，但柴文意已起疑心，并发现了家宝与文婷的秘密。柴文意欲杀家宝，文婷出手相阻，终在紧要关头为家宝挡下致命一剑。文婷殒命，家宝痛不欲生，恰在此时柴王爷回府，目睹一切。 柴文意矢口否认自己误伤文婷，指家宝入王府行窃，杀死文婷。 包大人带家宝前往柴王府取证。柴家众家丁在指证家宝时异口同声，柴文意得意非凡，包大人却早看出端倪。包大人举步将行之际，无意瞥见文婷房中有鹦鹉一只，便命人将鹦鹉取回开封府待审。柴文意茫然不解，求教于庞太师。鹦鹉翻来覆去只会说“不要”二字，包大人询问公孙先生需要多久才能教会鹦鹉说话。 杨忠欲带杨家兄弟越狱，家声坚决不从。 公堂之上，包大人传鹦鹉做证，柴文意暗惊。

包大人庭审鹦鹉，鹦鹉竟开口道出小王爷乃杀死文婷之人，柴文意情急之下失口，说出家宝在文婷房中多日并为文婷所庇的事实。原来鹦鹉是包大人另行购买，只为诓出柴文意实言，真相大白，柴文意悔之晚矣。在包大人好言相劝之下，柴王爷认了家宝为半子。包大人将审案经过上奏皇上，并请皇上成全家声与玉莲的婚事。 杨家声蒙皇上赐婚，展昭前往道贺，但迟迟不见新娘到来。原来柴文意贼心不死，带人将张玉莲强行劫去。杨家声欲闯柴王祠，被展昭阻拦。展昭一面命王马张赵四人回开封府将此事禀告包大人，一面请地方官与家宝同往柴王祠交涉。柴文意气焰嚣张，陈桥令与家宝反遭他奚落。展昭飞身而入柴王祠，与柴文意几番言语交锋。面对展昭的不卑不亢、威严隐含，柴文意撒泼，展昭将剑锋架上了柴文意的颈项，柴文意无奈提出与杨家声比武争婚。 比武场上，展昭作了主持之人。第一场柴文意用动过手脚的兵刃暗算家声，取得一胜。展昭将自己的佩剑借与家声，家声以其人之道还治其人之身，亦取得一胜。第三场双方见了真功夫，柴文意终究技不如人。 家声娶得如花美眷，向展昭道谢。众人欢欣之余不免担忧柴文意始终不肯罢手。展昭欲将佩剑赠与杨家以作信物，杨老夫人谢辞，却请展昭留字一幅以震慑柴文意，展昭慷慨挥墨：“铁肩担道义，宝剑斩奸邪”。 柴文意心恨展昭、杨家声，柴王爷心中担忧。柴文意转念请父亲代为向皇上求得军职，好建功立业。包大人认为职责在身或可约束小王爷，也代为向皇上说情。皇上准了柴文意平虏将军之职，柴文意请缨前往大同关。柴王爷与包大人觉出事情不妙却已无法挽回。 家宝为文婷守灵，邂逅精灵古怪的辽国姑娘莲花，莲花言道欲往陈桥寻找生身父亲。

家宝见到莲花清丽的女儿装扮，讶异于莲花与文婷的相象。原来莲花所要寻找的父亲正是小商王柴政。而柴王爷却不愿认这个辽国来的女儿，反让人拿了一百两银子打发莲花离开，莲花失望，负气离开柴王府。 柴文意来到边关大同，杨家声率部众出迎。柴文意出言挑衅，家声恪守为将本分，不为所动。柴文意以巡视为名，让家声带路来到宋辽边境之地，家声劝柴文意不可轻入险地，柴文意反纵马驰入密林，家声无奈跟入，不料柴文意竟密伏树上，一箭射向家声心口。原来一切都在柴文意预谋之中。柴文意恶言嘲讽重伤的家声，突然出现的辽国护国神宫韦宫主不齿他的卑劣，出手教训于他。韦宫主得知柴文意乃柴政之子，放了他一条生路。家声重伤难愈，韦宫主因敬重家声为人，赠家声伤药，可续一个时辰之命，家声这才得见杨忠。家声拔出身上半截断箭，令杨忠带往开封府报案，并嘱杨忠不可回军营，只能将自己秘密埋葬。 柴文意回朝，反诬家声与辽人勾结，伤了自己后与杨忠一同叛逃辽国。皇上下令将此事交于兵部彻查。 开封府诸人忧心家声遇害，展昭请求前往边关调查，包大人认为此时开封府尚无权介入此案，不若先由杨家人出面。得知消息的家宝准备去往大同了解真相，展昭将包大人开具的嘱沿路官府予以关照的文书交与家宝，并赠给家宝一枚银镖，告知此乃自己往日行走江湖时的信物，江湖朋友见此物亦会给予关照，家宝谢过。 柴文意为寻杨忠的下落留驻京城。杨忠带断箭上开封府告状，被一讼师阻拦，劝其应先准备诉状，杨忠中计，落入重围，急智中将断箭射入柴文意别院的房沿之下。杨忠落入柴文意手中，被柴文意剜眼拔舌，断去手脚。柴文意命家丁将杨忠丢入丛林喂野兽，家丁不忍，将杨忠弃在河边，听任天命。

柴文意以为杨忠已死，打算放心回陈桥，却得管家报信，知家宝正前往大同追查家声下落，遂率众阻拦。柴文意搜出包大人所开具的通行令并予以撕毁，还命人将家宝绑于树上，意图射杀。危急之时，一黑衣蒙面人飞镖救下家宝，柴文意自知不敌，只好离去。 开封府中被救回的重伤者苏醒，幸有一眼还能视物，公孙先生以百家姓相询，惊悉此人正是被柴文意所害的杨忠。展昭请求前往逮捕柴文意，包大人认为证据不足，不宜打草惊蛇。公孙先生提出可为杨忠接续断舌，使其可以开口说话。 家宝来到边关，不料见到被二大汉挟持的莲花，二人称莲花欠钱难还，亦无足够钱财的家宝提出愿与二人一赌。莲花使诈助家宝赢得赌局，激怒那二人，家宝让莲花先行脱身，自己却被殴打。那黑衣蒙面人再次出现救下家宝，并告之莲花的下落。家宝找到莲花，却双双落入辽人手中。牢狱中，莲花诱家宝说出只要寻得大哥下落便听任莲花意愿，莲花乃令人释放家宝，原来莲花正是护国神宫的小宫主。家宝从韦宫主口中证实家声已遇害，并在韦宫主指点下寻得家声遗体。悲愤难当的家宝要带家声遗体往开封府告状，莲花欲随之，家宝却告之一生不会再喜欢别的女人，莲花悲切失望。 衣锦荣归的柴文意又来到杨家，欲趁杨家无人之际抢走玉莲。杨老夫人怒示之以展昭手书，柴文意不以为意，还将字幅践踏于脚下。急怒中，杨老夫人扑向柴文意，被柴文意误杀。败兴的柴文意竟丧心病狂地将张玉莲交予手下蹂躏。 见到家声身上半截刻有柴王府印记的断箭、接下诉状的包大人命展昭携尚方宝剑前往陈桥逮捕柴文意，并写下一个“忍”字，嘱展昭一切行事当以能为杨家平反的大局着想。 展昭与家宝回到杨家，见到的却是杨老夫人的灵堂和因受过度刺激疯去的张玉莲。见到字幅上的脚印，展昭心知此乃柴文意所为，家宝欲向柴文意寻仇被展昭劝阻。展昭持尚方宝剑来到柴王府忠义堂，请小王爷同往开封府一行，柴文意逼问展昭既被称作儒侠何以不知忠义堂的来历。展昭忆得包大人临行时的重托，强压心中怒火，于忠义堂下、太祖皇袍之前行以跪拜之礼。一礼罢，展昭出示包大人手令，柴文意百般抵赖，不肯离开忠义堂。展昭言到为在包大人面前有所交代，需柴文意在包大人手令上踏上一脚，得意不已的柴文意欣然允之。展昭临行时留言，柴文意尽可庇身于忠义堂，但若离开，等待他的将是自己的三尺青锋。 柴王爷怒斥柴文意不该过于恣意妄为，柴文意却狂妄得对自己的父亲鄙薄相向。

展昭将手令上的脚印与字幅上的脚印两相比较，证实杀害杨老夫人的正是柴文意，面对激愤难抑的家宝，展昭答允一定将柴文意拿获。 展昭备下吹鼓手往柴王府门前摆开仪阵，不堪其扰的柴王爷斥责于他，展昭言到正是为了顾全柴王府的名声才出此下策，只要柴文意愿随自己上开封府，就立刻撤了此礼。两厢对峙之时，韦青莹带莲花突然出现。韦青莹替柴文意允诺七日后前往开封府，展昭答应七日之约而离去。 韦青莹质问柴政何以不愿与女儿相认，却又被柴政花言巧语瞒哄，原谅于他。韦青莹迫柴文意往开封府应审，并命莲花沿路加以保护。 大堂上柴文意以没有证人为由不愿认罪，包大人传来杨忠，令他惊恐万分。无奈杨忠重伤未愈、口齿不清、无法作证，包大人决定五日后重审。心虚的柴文意命莲花夜闯开封府，杀人灭口。莲花来到杨忠房中，不料等待她的却是展昭。打斗中莲花受伤，跌入家宝房中，家宝为掩护她而对展昭撒谎，却被展昭暗中察觉。莲花对家宝表白心意，家宝难以作答，展昭却来到二人面前。知悉莲花其人后，包大人另有了计较。 莲花回到柴府别院，柴文意心晓莲花得手，放下心来。公堂上包大人出示杨忠供词，柴文意自以为已是死无对证，拒不认罪。包大人又示之以在柴府别院寻获的另半截断箭，柴文意却一定要与杨忠对质。展昭上堂来相告杨忠已伤重而亡，包大人因证据不足只得将柴文意开释。悲愤的家宝冲向柴文意，反被柴文意所制，展昭情急出手将柴文意打昏过去，包大人命公孙先生将柴文意送往后堂诊治。 柴文意醒来后发现身在牢狱，眼前出现的是文婷、家声、杨老夫人和杨忠。以为自己已死的柴文意惊恐之中坦承所有罪行，静候在外的包大人取得柴文意的供状，再次升堂。柴文意以斩杀柴家后人有违圣命、开封府上下将悉为陪葬之人相胁，包大人只得将柴文意暂压牢中，请求皇上予以定夺。皇上不愿违背祖训，坚持不肯杀柴文意，包大人无奈。

包大人判柴文意入狱十年，柴文意大怒，对柴王爷提出为免遭开封府私害，只能杀掉包大人，并建议让韦青莹动手。柴王爷与韦青莹的密谋被莲花无意中听去。 得知柴文意不能杀，家宝心中忿忿。展昭提出既然柴文意不能杀，关在牢里还要待为上宾，不如将他放了；知晓展昭心意的包大人自然不会纵容他知法犯法。公孙先生出言相劝，展昭却发现有人接近。原来莲花得知母亲将暗杀包大人，特前来示警，并告之前来的杀手会是护国神宫中的一只精灵，非武力可制。在莲花告诫之下，开封府诸人护住包大人前往佛堂静观事变。

得知暗杀失败的柴文意为出囚牢，求父亲将小商王之位让予，却被告知小商王之位乃世代自然袭承，不可私相授受，灭绝人性的柴文意竟逼父亲自杀。柴政悲愤绝望，却为了保全柴家香火而悬梁自尽。包大人知柴政死因，难抑心头怒火，誓舍却性命也要将柴文意铡于堂下。柴文意被搭上铡口，庞太师却取来太祖金诏，威胁包大人若铡了柴文意就要连累皇上成为不肖之君。包大人百难之下，只得释了柴文意，柴文意甫得生机，就在开封府大堂上变本加厉地狂妄肆意。忿忿难平的展昭欲自行制裁柴文意以告慰开封府铡刀下的亡魂，并愿为此承担任何罪责，包大人劝阻他不值得为了柴文意而污了大宋皇室，展昭只得强压下满膺怒气。柴文意大笑而去。 包大人自觉放了柴文意，无颜再面对天下百姓，只有辞官以谢天下。 开封府门前，家宝持刀冲向柴文意，柴文意将家宝推倒，正欲辱之，突见狂风乍起。众人只见霎时间，天上降下无数霹雳，生生将柴文意击死。庞太师指家宝行凶，要求包大人力惩，包大人称既然柴文意已死，小商王之位由柴家仅余之婿承继，家宝不可罚。庞太师拂袖而去。包大人仰天慨叹“苍天有眼”，重新带上官帽。

热闹的京城大街，一蓝衣男子紧追一名道姑打扮的女子，至开封府门前，女子中箭倒地，被救入府中。展昭欲追那名男子，却发现他与另一名女子打斗起来，这名女子正是翠岭庄九奶奶即当年震远镖局魏总镖头遗孀的守护丫鬟。魏总镖头曾经只身闯入番兵山寨，抢回圣上的御宝，而九奶奶在江湖中，各路英豪盗匪都对她敬畏有加。公孙先生发现箭上淬有剧毒，而中箭的女子却全无中毒迹象。包拯命展昭追查此事。 展昭深夜造访翠岭庄，得知中箭的女子名叫张怡芬，是娥眉神算子欧阳铃的嫡传弟子，也是九奶奶要找的人。 蓝衣男子夜入开封府欲再刺张怡芬，被展昭等拦下，危机之时使出暗器竹蜻蜓脱身。竹蜻蜓是江湖上数一数二的暗器，当年的魏总镖头也丧命于竹蜻蜓之下。 蓝衣男子名叫阿星，为枢密院校尉，禁军指挥，并且是孙同知院女婿的文耀庭所差遣，他们是同门师兄弟，曾联手杀害过魏总镖头。文耀庭怕事情败露，杀死阿星灭口。张怡芬醒来，算到阿星被杀，并说出当年遇师的经过：她的师父遭人杀害，毒药天绝散被盗，竹蜻蜓上所喂的即是此毒。她喝了师父留下的神仙露，故而能够百毒不侵。后来她到了洛阳以算命为生，遇到阿星卜挂，挂文为：二十年翻腾一场空，黄泉路上又相逢。文曲巧会东窗事，引颈遥盼舞阴风。后遭到阿星对她一路追杀。 张怡芬到翠岭庄答谢红绣出手相救之恩，九奶奶留下她，请她帮忙寻找震远镖局唯一的传人。

原来当年，另一女子喜儿为魏总镖头产下一男婴，九奶奶命侍女翠花将孩子抱走丢下悬崖，翠花和孩子双双失踪。两年后，九奶奶找到翠花，翠花不愿说出孩子的下落，选择了死。九奶奶觉得地下无颜面对魏总镖头，想利用通天神算找回这个孩子接掌门户，张怡芬为求脱身不得已收下九奶奶的订金。 兵械库着火，展昭正想询问兵械库守卫王富、陈全起火经由，文耀庭赶来将人带走。 张怡芬卜出挂文：天火阴阳两头路，虎啸乾坤文作武，三载慈乌夜夜心，一朝鸣鼓会龙图。算定此火会祸及包大人。 王富的家人到开封府击鼓鸣冤，求包拯相救次日即将行刑的王富和陈全，包拯欲借提人犯详加查问，遭枢密院拒绝。 张怡芬找九奶奶帮忙劫了法场，文耀庭将罪名加诸于开封府。

同知院孙文辉到开封府兴师问罪，包拯决心从开封府查起。 张怡芬用计带王富和陈全混入开封，被文耀庭识破。 包拯审问王富陈全，但二人并不知法场劫囚的内情，包拯怀疑是张怡芬和翠岭庄所为。 展昭奉命到翠岭庄带张怡芬回去问话，九奶奶不惜动武，执意要等张怡芬升坛行法，找寻魏家失散的唯一后人。 孙文辉和文耀庭告诉八王爷开封府内藏死囚，三人到开封府，公孙策只得以实相告。 包拯赶到翠岭庄，眼看一场打斗在所难免，张怡芬坦诚对如此大法有心无力，九奶奶将翠岭庄交给红袖，随包拯回府。 包拯向八王爷禀明情况，孙文辉和文耀庭百般刁难。

包拯升堂问案，王富陈全受文耀庭威胁不敢说出火灾真相，张怡芬承认法场劫囚，并当场表演通天神算。八王爷得知九奶奶是震远镖局魏总镖头的遗孀后十分震惊，原来当年魏总镖头曾救他一命。 大牢里，王富陈全愧疚不已，原来文耀庭以他们一家老小的生命相威胁。 文耀庭被恶梦惊醒，回想起当年杀害欧阳铃，以天绝散交换竹蜻蜓，拜入西邪门下，以及因为自小没有父亲而受到同龄人欺侮的种种，暗自立誓一定要出人头地，不让任何人毁了自己。他烧毁竹蜻蜓，又于次日杀死巡城马，夺走罗正邦即阿星的落籍文书。 枢密院欲将人犯提至刑部，包拯升堂，王富陈全当堂喊冤，指出纵火之人乃文耀庭。

案情未明，包拯拒绝交出人犯。 按照王富陈全的供词，包拯推测纵火之人意在存放旧档案的尚德堂而非兵械库，和巡城马被杀一案有密切联系。 文耀庭为其在公堂上所受之难堪假意向孙文辉辞官，其妻孙翠萍带文耀庭向庞吉求情。 包拯再度升堂，文耀庭矢口否认纵火之事，展昭指出其言语之破绽，此时庞吉赶到，一番唇枪舌战，使文耀庭得以脱身。 包拯请八王爷辨认刑部提供的王富陈全之罪证--西夏王嘱咐他们纵火的一封亲笔手谕，不料刑部孟侍郎在麒麟堂前被刺。

文耀庭告诉庞吉是翠岭庄的人刺杀了孟侍郎，并在庞吉纵容下血洗翠岭庄，身负重伤的红袖到开封府击鼓。 展昭深夜潜入西院，文耀庭追出，展昭发现他使的是鬼脚神行，西邪的独门轻功。 张怡芬为魏家的后人卜得一卦：麒麟堂前逢死路，猛虎坡下送明珠。劈天只因名和利，烈日消霜淹翠竹。翠竹正是九奶奶的名字，她推测猛虎坡下有她们要找的人。 展昭从西院的牢里救出震远镖局身中剧毒的镖师胡汉华，只有张怡芬的血能替他解毒。九奶奶得知翠岭庄被血洗怒不可遏，坚持找文耀庭报仇，令展昭十分为难。 九奶奶欲刺杀文耀庭，展昭赶至，言辞恳切的劝说九奶奶跟他回府，九奶奶终于答应，但提出先去猛虎坡。 原来猛虎坡下住的是文耀庭的娘，也正是当年的喜儿，文耀庭就是九奶奶要找的魏家唯一的传人。

包拯传喜儿问话，得知文耀庭并非真名。　　公堂上，文耀庭欲把刺杀孟侍郎的罪名推给镖师胡汉华,包拯将他所有的罪行一一列出。九奶奶得知魏总镖头为文耀庭所杀，痛心疾首，而文耀庭亦难以面对弑父罪行。　　王富陈全、张怡芬无罪开释。而九奶奶劫法场之罪按律当斩，正当众人一筹莫展之时，展昭指出她有圣上御赐的免死金牌，一牌可救一命。　　九奶奶为了保全魏家唯一的后人，将免死金牌送给文耀庭。　　张怡芬算出猛虎坡出事，喜儿在家中上吊自尽，文耀庭大受刺激，欲杀张怡芬，结果误杀了自己。　　九奶奶，张怡芬向八王爷和包拯告辞，张怡芬送给包大人一卦：看龙虎狗头铡刀上下，问善恶是非为律是从，会忠孝节义黑脸拍案，法古今完人没学会笑。

荆州饥民一百七十二人上京状告荆湖两路转运使王伦鱼肉百姓，却被守城官兵挡在城外，正在这时，包大人与展昭来到城门，在问明情况之后，接下了百姓的状纸。王伦是很受仁宗恩宠的王才人的哥哥，就在包公接下饥民状纸的同时，仁宗也接到了荆州士绅联名上奏的“陈情表”，表中盛赞王伦清正廉明。饥民首领胡大海被王伦派来的杀手荆无命所杀，饥民们群龙无首，只好散去。同时京城里多处出现“近包者必死”的标语。包公震怒不已，立即进宫向仁宗陈说利害，请仁宗宣王伦进京受审。王伦进京，百官迎接，风光无限。仁宗赐王才人珍珠衫一件，引起了庞妃娘娘的嫉恨，王伦知道此事后，竟要荆无命杀害了开封首富李君侯全家，目的是为夺取他家祖传的珍珠衫，送给庞娘娘，以平息她的怒气。

荆无命一念之仁，使李府丫头莫愁得以走脱。就在王伦下榻的灵霄楼馆驿，当荆无命在王伦的逼迫下，别无选择地再次挺剑刺向莫愁姑娘之际，没想到王伦会挺身而出，救下莫愁，并命侍卫杀死了荆无命。随后他又充当好人，将此事通报给包公。莫愁向包公说起凶手曾与家主谈起过要买珍珠衫一事，引起了包公的注意。

根据各种线索和王伦身上的伤情推理，包公断定救莫愁是王伦导演的一出苦肉计。深夜，莫愁再次被人劫持，又是王伦把她救回，并让她住进了灵霄楼，而且礼遇甚厚，使莫愁大受感动。包公连夜进宫面见仁宗，申明李府血案乃是为了一件珍珠衫，仁宗赐包公密旨一道，命其严加追查。莫愁被劫使调查李府血案更加困难。情急之下，包公来找八贤王，请他进宫去鉴定庞娘娘所穿的珍珠衫是否就是李府丢失的那一件。八贤王要进宫鉴定珍珠衫一事惊动了庞太师，王伦乘机拉拢太师，以期联手对付包公。在宫中，拿到八贤王眼前的珍珠衫却是皇上赐给王才人的那一件，其中原委，只有王伦心里最清楚。

王伦指使飞鹰帮刺杀八王爷，危机时刻幸亏展昭及时赶到，才使八王爷脱离了险境。包拯从被擒杀手口中得知李府血案并非飞鹰帮所干，案情顿时变得更加扑朔迷离。莫愁的爷爷是一名古董鉴定专家，为查明案情，包拯带着八王爷所画的李府珍珠衫图谱走访了他，这才了解到珍珠衫原有两件由此推想八王爷很可能是中了王伦的调包计。包拯进宫见驾，请仁宗同时拿出两件珍珠衫来请莫老先生验看，仁宗准奏。庞太师得知此事，立即赶到灵霄楼质问王伦送给庞娘娘的那件珍珠衫到底是从何而来，王伦告之乃是西域之物。随后，王伦又派人到莫家威胁莫老先生，要想孙女平安无事，就不要把庞娘娘的珍珠衫说成是李府之物。为保孙女的性命，莫老先生不得已说了违心的话。

王才人在仁宗熟睡时，偷看了包拯的奏章，而这一切均被假睡的仁宗看在眼里。王伦被请来开封府赴宴，没想到八王爷和丞相也在，厅内既无宴席，八王爷，丞相和包拯三人还一唱一和全与李府血案有关。正说着话，公孙策急匆匆闯入告诉包拯，被擒刺客已供出幕后指使是荆无命。包拯即问王伦是否认得此人，王伦口说不认识，便要起身告辞。就在这时，莫老先生突然走出，告诉大家庞娘娘的那件珍珠衫正是李府旧物。与此同时，荆无命和飞鹰帮的几个杀手正与展昭进行着一场恶斗，虽然展昭武艺高强，但毕竟他只是一个人，负伤之后仍能全身而退已属不易，并歪打误撞躲进了灵霄楼内莫愁住的那间屋子。

八王爷，老丞相和包拯一起进宫面见皇上，告之庞娘娘的珍珠衫就是李府的那件，并请皇上恩准将此案交由开封府公开审理。公堂之上，尽管铁证如山，但王伦仍是百般抵赖，抵赖不成，遂又心生一计，称王才人和荆无命也是其同案犯，并要求提他们两位到开封府同审。由于事出偶然，包大人思量再三只得宣布退堂。王伦回到灵霄楼后，荆无命力谏其要设法将展昭和莫愁二人除掉，以绝后患。就在展昭和莫愁正要离开灵霄楼时，王伦和荆无命突然拦住了他们的去路，经过一番激战，荆无命被展昭所擒，王伦则将一把匕首插进了莫愁的胸膛。包大人重新升堂问案，王才人与王伦都说自己不认识荆无命，荆无命也说自己并不认识王氏兄妹，并将李府血案全都揽到自己一人头上。铡刀落处，荆无命人头落地，王才人竟被吓昏了过去。包拯闯宫，当着仁宗的面质问王才人是否知道莫愁姑娘的下落，并历数王伦所犯罪行，王才人深感愧疚。莫愁的尸体被发现，王伦终因罪恶满盈，被打入死牢。狱中，王才人与哥哥一起饮下一壶毒酒。

有大善人之称的杨文进偕同怀孕的妻子及年幼的女儿返乡，却在前往颖昌县途中在断魂岭遭盗匪抢劫，除幼女杨玉笙侥幸逃命外，其余人均遭杀害。同时，劫匪内部不和，二头目路强欲杀大头目楚天鸣，楚天鸣身受重伤逃走，被一老和尚所救。楚天鸣亦发现老和尚身边的一名名叫徐愧的男孩的身世。九年后，陆续有朝官在离任或回京述职途中被杀害，包拯从一和尚提供的线索中追寻至断魂岭，遇已经长大的杨玉笙，但杨玉笙却不愿告知家人丧命真相。包拯后来得知杨家乃死于盗贼之手，并获悉当年的颖昌知县葛正涵已成为监察御史，欲翻查案件记录，路强与葛正涵勾结，为掩饰真相，毁灭当年的案件记录。玉笙被毒蛇所伤，被一和尚所救，醒后的玉笙却认出救她之人乃是当年杀害其母之人——盗匪的头目楚天鸣。

楚天鸣并没有认出玉笙，但仍以自己和徒弟徐愧的处境为由要玉笙离开，但徐愧已对玉笙生情，要求把玉笙留下，获允。衙门失火，当年的案件记录被焚，公孙策提议展昭从江湖中追查。展昭带同张龙、赵虎前往居住在断魂岭下的一名故友——老和尚处查问，惜发现老和尚已死，并发现被指是当年杨家命案的元凶——楚天鸣的墓碑，同时在一座菩萨像下发现楚天鸣的刀，但是老和尚当年抚养的孤儿徐愧却不知所踪。路强及另一盗匪木头被展昭发现，交手后路强和木头逃走，但展昭已经认出路强，而木头亦被张龙、赵虎认出，路强唯恐事情败露，欲杀木头灭口，并将其打下山崖。玉笙要为父母报仇，设计把楚天鸣推下山崖，但楚天鸣无恙并救下木头。楚天鸣知木头乃被路强所伤，往找路强，徐愧追出。俩人在路上遇路强。路强不敌楚天鸣，即指责楚天鸣也是盗匪，并趁其分神之机逃走。楚天鸣誓要救回木头，运功替木头疗伤。玉笙即趁楚天鸣休息之机再次下手。

玉笙再次杀楚天鸣未遂，用计逼得徐愧立誓替其父母报仇。楚天鸣虽然对玉笙起疑，但仍然留其在身边。路强得知楚天鸣未死，即与葛正涵设计行刺庞太师并将罪名嫁祸楚天鸣，更籍此把路强介绍与庞太师。包拯得知庞太师被“楚天鸣”行刺，即带领公孙策、王朝、马汉返回开封调查，命展昭、张龙、赵虎留在颖昌继续调查。包拯往葛正涵家了解庞太师与刺真相时终与路强见面，惜众人皆不知道路强的真正身份。断魂岭下，展昭等也终发现楚天鸣未死，楚天鸣被通缉。玉笙屡次杀楚天鸣不遂，并被楚天鸣知悉真正身份，但是楚天鸣仍然留她在身边并为其掩饰一切。楚天鸣知道路强迟早会追查至其居住之地，担心自己不能保护众人，遂决定与众人离开居住之地。路强寻至，与楚天鸣交手，路强再次不敌逃走。此时展昭追至，要带楚天鸣回开封府，楚天鸣拒绝，与展昭交手后负伤并带同木头离去。路强在路上遇先行离去的徐愧与玉笙，要抓二人要挟楚天鸣，徐愧拼命抵抗，玉笙用火把烧伤路强眼睛，路强愤而逃走。徐愧自己被路强所伤，楚天鸣四人在约定的废庙会面。玉笙在为徐愧疗伤时发现路强的剑有毒，即为其吸去毒血。玉笙在开封城内为徐愧买药时用计购得“鹤顶红”，离去时与展昭等三人相遇。经过一番争论，玉笙终于同意跟展昭等人回开封府说明当年杨家命案真相。玉笙在开封府内认出被包拯请至府内询问当年命案详情的葛正涵乃当年与路强勾结的知县，于是再次将真相隐瞒。

破庙内，楚天鸣告知木头路强与其恩怨，同时从木头口中得知路强与葛正涵勾结之事。楚天鸣获悉徐愧对玉笙有情，感不安。玉笙买药迟迟未返，众人担心，楚天鸣于是前往寻找。路强从葛正涵处获悉玉笙的真正身份，要杀之灭口，遂途中埋伏。路强发现玉笙，正欲下手之时，一直暗中跟随玉笙的展昭阻止，路经的楚天鸣即趁机带走玉笙。玉笙利用为楚天鸣煎药之机下毒，楚天鸣中毒后，苦苦哀求玉笙放过徐愧，玉笙不理离去。徐愧追玉笙至树林。遇路强，路强告知徐愧玉笙的身份。木头赶至寻找徐愧与玉笙，发现路强掳走二人。路强并要木头通知楚天鸣往其老巢，才能救回二人。木头在返回破庙途中遇展昭，被擒返开封府。包拯到狱中向木头查问多宗命案真相，木头拒绝透露并指有官员“只手遮天”，与盗匪勾结。楚天鸣往药铺买解药途中发现自己的通缉告示，心知遭路强嫁祸。楚天鸣在药铺得到解药后正欲离去，先后与张龙、赵虎及展昭相遇，逃走。楚天鸣突然出现在开封府，包拯问及多宗命案和庞太师遇刺之事，楚天鸣称遭路强嫁祸，同时告知包拯路强与葛正涵勾结之事，惜苦无证据。楚天鸣得知木头被擒，往狱中探望，木头乃告知徐愧与玉笙被路强所掳。路强到开封府杀木头灭口不遂，打伤狱卒离去，与展昭交手时见楚天鸣即指称楚天鸣是其同谋。盗匪老巢的牢内，徐愧终于知道玉笙的仇人乃楚天鸣，指楚天鸣已经改邪归正，但是玉笙不信，并说要继续杀楚天鸣报仇，两人发生争吵，徐愧称愿意替楚天鸣偿还杨家血债。徐愧受重伤，路强不理并欲把徐愧弃于荒野，同时，路强要杀玉笙灭口。

路强要对玉笙下手之时，被化装成盗匪进入贼巢的楚天鸣所阻，两人交手后玉笙被楚天鸣救走，但是徐愧却落入路强手中。树林内，玉笙指责楚天鸣不念师徒之情，弃徐愧不顾。楚天鸣终于向玉笙道出徐愧乃其亲生骨肉但自己却不敢相认的真相，并问明玉笙对徐愧的心意，更表明待心愿了结后任凭玉笙处置且不会让徐愧知道真相。与此同时，路强亦在牢内发现徐愧与楚天鸣的真实关系，遂决定救回徐愧。楚天鸣返回贼巢救徐愧，惜已经人去巢空，正欲离去之时展昭率张龙、赵虎追查至贼巢。展昭三人要带楚天鸣返回开封府，楚天鸣拒绝并与之交手。情急之际，楚天鸣误伤张龙、赵虎，遂留下“归元丹”后离去。树林内，玉笙久候楚天鸣和徐愧二人，惜二人迟迟未归。玉笙担心不已，惟有往开封府求救。玉笙也终于说出当年杨家命案的真相，并指出路强与葛正涵勾结。包拯等人分析后，终明白楚天鸣并非路强同党，且确定葛正涵与路强勾结，惜无证据。玉笙往开封府大牢要求木头指证路强与葛正涵罪状，木头最终公孙策与玉笙说服，答应指证。路强救回徐愧后指楚天鸣乃其母仇人，徐愧被激怒，往找楚天鸣报仇。徐愧与楚天鸣相遇，欲杀之为母亲报仇，但最终不忍心下手。此时玉笙与展昭赶至，徐愧感内心痛苦不堪，离去，玉笙即随同追出。楚天鸣仍然拒绝跟展昭回开封府。开封府公堂之上，葛正涵对玉笙及木头的指证百般狡赖，但最终仍因证据确凿而惟有俯首认罪。葛正涵被押往御史台审理途中遭路强灭口。楚天鸣再次到开封府找包拯，并指出路强必定会再次犯案。

包拯把展昭所寻获的属于楚天明的刀归还楚，并指对付路强须用“非常之法”。楚天鸣离开开封府时遇玉笙与徐愧，要二人往后好好生活，玉笙则指楚天鸣的命是自己的，要其保重。徐愧准备和玉笙往其他地方重新生活，但是由于担心楚天鸣安危，要前往寻找。玉笙表示自己可以放弃报仇，但不能相助。两人争论之下，玉笙的一句“敌不过天性”让徐愧起疑，但是仍被玉笙遮掩过去。玉笙最终被说服，表示愿意生死与共。路强带领众盗匪欲打劫繁城镇，并截获官府通知繁城镇加强防范的“飞鸽传书”。楚天鸣监视路强，被发现。楚天鸣而往通知繁城镇通知的时候却不被人相信。开封府在押解木头途中被假扮官差的路强手下拦截，木头被杀。包拯明白到传书被截，遂命展昭往找楚天鸣。楚天鸣回忆起老和尚的临终嘱托，决定赤手空拳往找路强。此时徐愧与玉笙寻至，要与楚天鸣一同找路强，楚天鸣拒绝无效后惟有将徐愧捆绑。徐愧责玉笙要借路强之手杀楚天明，玉笙在情急之下向徐愧表明心意，同时将徐愧与楚天鸣的真实关系告知。徐愧央求玉笙放他前去帮助楚天鸣，玉笙无奈，惟有照办。展昭寻至，发现楚天鸣并没有带刀找路强，于是和玉笙一同带刀前往。繁城镇内，徐愧追问楚天鸣与自己的关系，父子二人终于相认。路强趁楚天鸣分神之机，刺伤楚天鸣。展昭赶至，与楚天鸣联手对付众盗匪及路强。路强不敌，挟持公孙策后欲逃跑，但是最终仍被楚天鸣所杀。楚天鸣为完成老和尚遗愿，不顾伤势严重，把佛像背上断魂岭，最终在岭上去世，而断魂岭也改名菩萨岭。

一日，公孙先生在街上遇到一件怪事：一位年轻姑娘带着残障的弟弟卖画葬母，一副普通的画竟要二十三两三钱黄金，好心的富家子林平川慷慨解囊愿赠一副义棺却遭拒绝。公孙先生和包大人谈及此事，包大人也深感蹊跷，遂命人将姐弟二人带回府中问话。卖画的姑娘自称姓吴名中怡，遵母遗言出售此画，便不肯多言。包大人细看此画，讲的乃是火烧三义堂的故事。包大人见问不出端倪，放姐弟二人离去，命王朝、马汉二人暗中监视。林大善人林书善求见包大人，欲求得官府路引外出购粮以缓城中缺粮之急，包大人欣然应允，命公孙先生发放路引，但却总觉林目光闪烁，似行事不正。

展昭从中牟县押解犯人秦三回京，秦三利用官府路引运送朝廷禁用的卤石，却称乃受人指使。公孙先生查看路引，发现正是发放给林大善人十张路引中的一张。包大人命展昭前往林府传林书善次日来公堂与秦三当面对质。展昭来到林府，还未言明来意，林书善却先称路引不慎遗失一张，恐为小人拾获为非作歹，正要报官。展昭不动声色地告之秦三之事，并请林书善次日来府衙与秦三对质，林书善当即表示义不容辞一定前往。吴中怡聪明伶俐，带着弟弟和跟踪前来的王朝、马汉玩起了“藏猫猫”，成功摆脱二人回到家中。王朝、马汉自觉被一小丫头所耍，气难平，遂求展昭为他们出头。茶楼上，展昭远远的盯着吴中怡。一位自称方文山的中年男子看到中怡所卖之画上前询问，愿以二十三两三钱黄金买下此话。中怡回家禀明母亲吴玉贞有人愿意买画，并约好次日在鸿运茶楼交易。吴玉贞猜测此人当是自己苦寻了十八年的仇人，嘱咐中怡第二天依计行事……

当晚，秦三被蒙面刺客刺死。展昭与其打斗中挑开面纱却发现刺客以油彩涂面，无法辨认。刺客剑术精纯，被展昭刺伤左腿后逃走。展昭来到林府欲告之秦三被刺一事，却见林大善人被刺客所伤。林书善称刺客以油彩涂面，展昭检查林伤势发现其左腿未受伤，便要林好好养伤，明日也不用来府衙问话了。第二日，鸿运茶楼，中怡依计行事，吴玉贞虽双目失明，却从二人言谈中断定方文山正是自己要找的仇人赵季堂，便用飞针行刺，赵季堂情急之下以中怡为人质，剑拔弩张之时，展昭赶到，命早已埋伏在此的王朝、马汉等人将众人已相约械斗为名带回府衙。

公堂上方文山矢口否认自己是赵季堂，并称自己只是买画并未违法。包大人令其义兄林书善将其具保领回。吴玉贞则被判诈死敛财而被命离开开封。吴玉贞持刀抗命，包大人命人将其强行押离。吴玉贞声称宁愿血溅公堂，誓死决不离开开封。相持不下之际，展昭从其剑式中看出“剑雨飞花”之招式，经询问知其乃故人之女，不顾众人力劝，仗仪出面担保，吴母子免于被逐。退堂后，包大人对展昭轻率作保甚为担忧，公孙先生却认为展昭似乎胸有成竹，不必过于忧心。展昭前往探望吴氏母子，吴玉贞感谢展昭公堂之上仗仪援手。展昭告之吴父与自己曾有一段渊源。原来吴父人称“剑雨飞花”，当年展昭在山东鲁南之时得其指点剑术，说起来与吴玉贞算得上有同门之谊。吴便与展昭以姐弟相称。展昭见吴母子浪迹天涯，家贫如洗，想必遭到变故，欲问原由，并劝其投诸府衙请包大人做主，吴玉贞只言往事如烟，不堪回首，包大人虽是清官，但却难断她家务事，不愿告之详情，并说展昭不该为她担保，问其是否后悔。展昭坦言做人只问是非，从不后悔，并衷言相劝吴玉贞应为一双儿女打算，不要轻易亡命涉险。

展昭回府向包大人禀明所知一切，众人分析吴与方当是旧识，且有宿怨。无奈无法用言语化解吴心中之仇恨，惟有暗中提防。林书善之义子林平川一直对中怡姐弟无法忘怀，欲帮他们，便禀明林员外想接他们母子三人到家中住，以便接济，林同意。方文山得知后极力阻止无效。展昭再次来到吴家正遇她母子三人欲迁往林家，极力劝说。无奈吴报着“不入虎穴，焉得虎子”的想法，决定孤注一掷，执意前往。中怡也为母亲之举忧心忡忡，展昭从旁宽慰，并表示会时刻保护他们母子。吴住进林家后，夜夜弹唱，唱词却只有四句，控诉当年辛酸往事，字字血泪，令人同情。中怡无法阻止母亲的行为，告诉展昭感觉有大事要发生，并觉得母亲此举乃是冲着林员外。林书善终于无法忍受，欲向吴言明当年一切，方文山极力阻止无效。林书善终与吴玉贞见面。原来，十八年前，林书善原名许仲开，方文山原名赵季堂，自幼遭父母抛弃，被“剑雨飞花”吴老前辈收养，成为门下弟子。许仲开与吴玉贞青梅竹马，私定终身。吴母发觉后提醒吴父应早定玉贞之婚事，以免节外生枝。对此一无所知的吴父看中大弟子段平为人忠厚老实，稳重有加，欲招段平入赘吴家。吴母暗示可考虑二弟子仲开，吴父却觉仲开为人心胸狭窄，难成大器，不愿将女儿许配此人。吴玉贞向母亲表明心迹，吴母无奈告之一切成定局，劝其认命。许仲开悲痛万分，倾己所有，打造价值二十三两三钱黄金的纯金风铃赠于玉贞，玉贞也以断簪和一缕青丝回赠，表明“断发断簪难断情，嫁人嫁身不嫁心”。

段平得传衣钵，成为“剑雨飞花”之掌门，吴玉贞也安天命嫁与段平为妻。吴父过世后，吴母用心良苦，将“剑雨飞花”堂改为“三义堂”，希望能化解许心中怨气，师兄弟三人能亲如手足，互敬互爱。无奈许心胸狭隘，表面遵师母之命，暗中却早有复仇之计。一夜，许伙同赵季堂刺死段平，火烧了三义堂，吴家上下只有吴玉贞携一双儿女死里逃生，从此浪迹天涯。　　林书善向吴表明所做一切只因爱其太深，遭吴痛斥。方文山也劝二人历尽沧桑，应该再续前缘，吴身负毁家丧夫之痛，断然拒绝。十八年前的血案真相大白，吴知展昭已于暗中听得一切，唤其现身，并应允前往开封府了结这桩公案。临行前，中怡担忧其母，展昭以言宽慰，并嘱咐她姐弟二人在林府等候。林平川主动要求留下照顾中怡姐弟，中怡之倔强一如其母，因杀父之仇不共戴天而断然拒绝。公堂上，方文山欲揽下全部罪行，林书善知其生性耿直，以言相激，方文山当堂自尽，林书善以为逃过一劫，惺惺作态，痛哭不已。谁知林府中吴之子风儿因顽皮好奇不慎跌入地道中，发现了林之密室。展昭在密室中搜出卤石等物。原来当年许和赵作案后亡命天涯，混入黑道，靠私炼黄金发家，表面上还乐善好施，被称做林大善人。铁证如山，真相大白，虚伪狡猾的林书善终于受到了国法的制裁。十八年来的恩怨情仇就此化解，吴玉贞埋葬了林、方二人。坟前，吴劝说中怡不要因上辈的恩怨而贻误终身。看到中怡与平川携手之后，吴玉贞了无遗憾，咬舌自尽，随林、方二人而去……

仁宗正在为黄河水患、十八位官员违法之事烦闷不已，曹太医禀报庞妃有喜，仁宗遂转忧为喜，并许诺如生子就封庞妃为后。太师府张灯结彩，喜气洋洋，文武百官纷纷来贺，庞太师得意非凡。一日，一民妇在开封府击鼓鸣冤，因包拯出巡，民妇就拦下一官轿，轿中坐的正是庞太师，于是带民妇回府详问冤情。民妇叫杜玉梅，其夫范鸿雪被商丘县令董士赞诬陷入狱，庞太师听后，遂亲往商丘审理此案。庞太师升堂开审，他历数董士赞罪状后，即摘去其乌纱帽，押回京城治罪。玉梅夫妇感恩不已，庞太师沾沾自喜，自诩“庞青天”。庞太师回京把他所办的这件好事告诉正在出游的庞妃。正谈说间，突然一只黑猫从树上扑向庞妃，庞妃受惊后导致流产。为了不使仁宗知道，庞太师把曹太医请到家中，庞府总管庞兴给他喝了毒酒……

庞太师假惺惺前来曹家吊唁，并要求再看一眼曹太医尸首，曹夫人以已封棺为由拒绝了。庞妃流产后欲上吊自缢被庞太师赶来救下。庞太师嘱女儿勿泄露流产之事，待他想办法解决。庞太师来到商丘，鸿雪、玉梅喜出望外，急忙摆酒款待。庞太师认玉梅为义女，并将两人接到太师府，安排玉梅在太师府居住，鸿雪在城外养心斋居住。庞妃来太师府看望玉梅，正巧王太医来为庞妃诊脉，庞妃遂命玉梅隔帘代之。玉梅无意中听到庞氏父女密谈的话，她恍然大悟，原来庞太师认其作义女是为了腹中婴儿……

黑夜，鸿雪、玉梅欲逃出庞府，不想被埋伏在外的庞兴抓住。鸿雪大骂庞太师，被庞兴割下舌头后抛下山崖，玉梅则被软禁于太师府。鸿雪侥幸没死，但由于包拯出巡而告状无门，他绝望至极跳楼自杀。其冤魂找到了包拯，告庞太师欺君之罪，又来到太师府与玉梅相见，大闹太师府，吓得庞太师、庞兴魂飞魄散。为摆脱鸿雪冤魂，他们请道士胡灵，帮助驱魂。包拯一行回到开封，衙役将玉梅、鸿雪告状之事禀报包拯，包拯联想冤魂。告状事件，意识到开封府遇到了最为棘手的惊天大案。

包拯向董士赞了解庞太师到商丘审案事，得知玉梅确有身孕，于是，命展昭夜探太师府寻找玉梅踪迹。展昭潜入太师府，正赶上胡灵施法术追杀鸿雪冤魂，展昭挺身相救，与胡灵打斗起来。展昭探得玉梅就在太师府，回复包拯。包拯再进太师府搜查玉梅。仍未搜到。庞太师不饶，拉着包拯到宫中请仁宗裁决，仁宗命包拯以后不许骚扰太师府。包拯又来到曹家，询问曹太医的死因，曹夫人故意隐瞒真相。包拯再找王太医，太医告之庞妃妊娠情况很好，而且是在太师府为庞妃诊的脉。鸿雪冤魂进入后宫，百般戏弄庞妃。胡灵寻踪赶到，这时展昭出现，两人又一场大战。

被鸿雪附体的庞妃执剑追杀庞太师，胡灵战败展昭后又救下庞太师，驱赶鸿雪冤魂，然后在庞妃肚里投入假胎，以掩人耳目。展昭把后宫所见的一切禀告包拯。这时，庞太师闯入开封府兴师问罪指责展昭私探内宫、包拯欺君罔上。两人争执不下，只得再见仁宗。包拯奏明真相，仁宗震惊，立即命太医为庞妃诊脉。诊脉结果胎气正常，仁宗以包拯无理取闹，罢了他的官。包拯凄然离别开封，公孙策等人追随而去。展昭潜入太师府找到玉梅，玉梅告诉展昭庞妃确实流产。同时，展昭无意中发现曹太医没死，于是急忙携曹太医给儿子开的药方找到包拯。

包拯来见曹太医，并对之晓以大义，终使曹太医放下包袱，决定站出来说明真相。玉梅产下一男婴，被庞太师送入宫中，庞兴奉命来杀玉梅，但被及时赶来的展昭所制止，胡道士随后追来与展昭交手，拼杀中，胡道士一见还未来得及处理掉的胎盘，法力尽失，结果被展昭所擒。这是包拯已有了曹太医，玉梅和胡道士等人证，便联络八贤王和王丞相一起弹劾庞太师。庞妃生下“太子”，仁宗大悦，召见八贤王，王丞相入宫同庆，但二人入宫后并不祝贺，反告仁宗包拯有要事欲奏。仁宗极不情愿地宣包拯上殿，包拯一番证据确凿的慷慨陈词，终使仁宗相信庞妃所生“太子”是假。仁宗大怒，命包拯执尚方宝剑捉拿庞太师和庞妃。开封府又要开铡了，正当铡刀欲起时，仁宗和皇太后赶来替庞太师求情，包拯免去了庞太师的死罪，改判终身监禁，庞妃也被打入了冷宫。

黄河改道，洪水泛滥，孟津渡溃堤决口，百姓流离失所。包公奉旨前往灾区了解灾情赈济灾民。

欧阳玲珑与其表舅秦华住在一起，秦华有一祖传宝剑视若珍宝，玲珑却不以为然。

颍县县令马松友请县内乡绅竭尽己所能协助官府做好安顿灾民的大事，唯粮行老板许云彪乘机哄抬米价、大发国难财。玲珑和邻居薛小七无钱买米，于是到许云彪家偷取财物，却无意发现许云彪的一箱账本。

面对市价高涨、民不聊生的情景，马松友开国库粮赈济灾民。闻此，许云彪以擅开战备粮仓之罪告到其兄河南知府许云堂处。许云堂持经略大人手谕至颍县，以擅开战备粮仓、有违圣旨的罪名将马松友押入大牢，准备处斩。此时，包公一行赶到颍县。

公堂重审，马松友上堂，一番凛然正义之言，说得包公颔首称是，感慨万千。包公问明原由，当场把马松友官复原职。公孙策看过账簿后，发现这本帐是许氏兄弟十几年前克扣河务公款的花账。包公闻听大惊。在人证物证面前，许氏兄弟无言以对。

包公进宫上奏，仁宗因此案牵涉十八位官员，有大赦之意。包公痛陈利害，终使仁宗下了严惩贪官的决心。包公此行遇宫中太监（秦华）告其先帝留有龙种（玲珑）在外，由秦华提出御赐宝剑及八贤王亲自证实，皇上接她进宫让其认祖归宗。

展昭率同开封府诸人在拘捕贩卖少女的江湖败类沙千里之时，与同为沙而来的江湖中人称五鼠的卢方、韩彰、徐庆、蒋平、白玉堂五位江湖义士产生分歧，最终导致展昭被沙之师姐九尾狐毒镖所伤，沙千里亦被救走。与此同时，展昭之师父孟若虚为完成让女儿与展昭成亲之夙愿，欲带女儿孟春妮前往开封府。展昭在回开封府的路上毒发晕倒，幸被前去开封府的孟若虚父女救起。孟若虚为救展昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全废。展昭却因诸般顾忌无法答应与春妮之婚事，致使师父携师妹负气而去。客栈中，白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒，且对春妮颇具好感。展昭前去客栈向师父请罪，却看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虚之尸体……