Bertramsen skal lave en rapport om julemanden til Kongehuset. Imens er Pyrus skuffet over, at det ikke er julemanden som kommer godter i hans sok. Derfor skriver han et brev til julemanden.

Pyrus er skuffet over at julemanden ikke er kommet. Det er han, men inde hos Bertramsen. Han finder dog ind i Nissebo, men Pyrus er ikke hjemme. Han har travlt med at trylle julemanden frem.

Inspektør Krusø afhører Bertramsen og julemand Frederiksens uheld. I Nissebo husker julemanden ingenting, så Pyrus tryller igen. Og igen går det ud over Julemand Frederiksen.

Der er møde mellem nisserne, Frk.Brahe og Bertramsen. Der er enighed om at genopdage julemanden. derfor rejser nisserne til byen Myra i år 300 før kristus.

Julemanden og Bertramsen har samme drøm. Nisserne rejser tilbage i tiden og ser dukketeater om biskop Nikolaos.

Nisserne tryller sig tilbage til Myra i år 1087, og hører videre om Sankt Nikolaos. Samtidig er Bertramsen blevet syg, så der afprøves alternativ medicin.

Inspektør Krusø forklæder sig som skadedyrsbekæmper, og sprøjter arkivet for bogorme. Gyldengrød og Bertramsen fortsætter deres samarbejde. Det resulterer i at hertugen af Lothringen trylles frem.

Pyrus surmuler over kalendergaven og julemanden (Julle) fortæller hvordan man bør opføre sig. Krusø overvåger Bertramsen og Brahe, hvilket de opdager. Gyldengrød tryller med bogen "Den store Basitan" og figurerne i bogen optræder med et pantomime for nisserne, Frk. Brahe og Bertramsen.

Depardementchefens nevø er på besøg i arkivet, hvilket ikke er en fornøjelse. Julle husker nogen, men ved ikke hvem. Pyrus og Kandis trylles tilbage til 1648. Der oplever de datidens skolebørn og Pyrus er så god til at drille, at han bliver børnebisp.

Julle har reflekserne og hovedet i orden, men husker ellers ingenting. Pyrus og Kandis besøger Skt. Nikolaos' stedfortræder i Tyskland. Samtidig har Bertramsen besøg af en "tysk kollega". Det er bare inspektør Krusø som stadig tror der foregår noget forbudt i arkivet.

Bertramsen har fået allergi, og Frk. Brahe forsøger at finde ud af hvad det skyldes. Julle husker noget om en kvindelig italiens julemand. Pyrus er ivrig for at møde hende og tryller. Der dukker kun en forhekset kost frem.

La Befana kommer efter sin kost og det går ikke stille af. Imens afprøver Frk. Brahe og Bertramsen, hvad hans allergi skyldes. Kandis og Pyrus rejser tilbage til Italien, og besøger La Befana som har andre besøgende samtidig.

Birger har stadig allergi og Julle hypnotiseres af Gyldengrød. Også Pyrus bliver hypnotiseret, og husker noget om sin barndom. Arkivet invaderes af brandmænd som påstår der er brand. Det er Krusø som benytter chancen til at sætte lytteudstyr op. Han bliver dog meget forvirret, da han hører to Lucia-sange men ikke sunget af samme stemme.

Der opsummeres både hos nisserne og hos Frk. Brahe og Bertramsen. Krusø lytter og tror stadig der er tale om noget forbudt. Kandis og Pyrus rejser til Christian den 4.'s barndom. Imens keder Julle sig, men øver nogle trylleremser. Det går ud over Krusø, som dog ikke er ked af det.

Frk. Brahe og Bertramsen skal lære folkedans og det er ikke nemt. Både Bertramsen og nisserne er forvirrede over de mange Skt. Nikolaus myter der er op gennem tiderne, men det løses af nissernes besøg i fortiden. Frk. Brahe opdager Krusøs aflytningsudstyr og sætter en stopper for det.

Frk. Brahe opdager at Bertramsen har allergi overfor computeren, og rigger et sindrigt system til, så han alligevel kan bruge den. I Nissebo er der besøg af en hollandsk bisp og hans hjælper, som laver mange ulykker. Samtidig får Bertramsen besøg af en udenlandsk biskop. Han tror det er Krusø og han opfører sig fjollet, og samtidig tryller Pyrus.

Bertramsen henter oplysninger på internettet til Gyldengrød. Krusø lytter og tror stadig det er statshemmeligheder. Frk. Brahe køber en Virtuel Reality hjelm til Bertramsen. Det bevirker at han besøger samme amerikanske hjem som Pyrus og Kandis.

Gyldengrød vil trylle den engelske julemand frem, men får ved en fejl en anden mand. Krusø lusker stadig rundt efter statshemmeligheder. Nissernes gæst regner på sandsynligheden for at julemanden findes, og beviser at det gør han ikke. Men det beviser Julle at han gør.

Kong Vinter og Skt. Nikolaus blandes sammen og bliver til fader jul i "Peters jul". Samtidig mistænker Krusø arkivet for at være et narkolager, efter at Bertramsen har fået leveret en stor kasse honningkager. Derfor kommer han på besøg med en hund, men må hjælpes ud igen.

Julle øver sig på at trylle og får tryllet sig ind i et gammlt julekatalog. I stormagasinet afløser han den daglige julemand og synes det er alletiders. Han vil gerne være julemand. Samtidig ransager Krusø kontoret og arkivet. Derved finder han Nissebo, men kan ikke regne ud hvad det er.

Gyldengrød er stadig rystet, men nisserne rejser alligevel til fremtiden, for at se hvad julemanden er der. Det er ikke noget som hverken Julle eller de andre nisser bryder sig om, selvom Bertramsen og Frk. Brahe synes computerspillet er meget sjovt. Krusø har fået en advarsel og er nu livvagt for Bertramsen, indtil han har afleveret sin rapport til kongehuset.

Krusø tager jobbet som livvagt meget alvorligt. Nisserne er nedtrykte, men Gyldengrød skriver en slutning på historien. Det samme gør Pyrus og Kandis og da de alle tryller går det galt. Også for Bertramsen, som var ved at øve sig til foredraget hos dronningen. Julle har nu igen glemt alt om julemandens historie.

Julle og Bertramsen kan høre noget på taget. Da Kandis og Pyrus ser efter, opdager de rensdyrene med kanen. Julemandens sæk er der også men den er tom. Julle kan dog hurtigt fylde den. Bertramsen har svært ved at lave noget, for Krusø er alle vegne. Pyrus når at få en flyvetur i kanen.

Bertramsen er nedtrykt og nisserne er nedtrykte. Julle terper sin historie og Bertramsen bliver afhørt af Krusø i foredraget han skal holde for dronningen. For at hjælpe Julle, trylles Krusø ind i Nissebo hvor han afhører Julle, men han må opgive. Pyrus laver et trick med Julle og julen er reddet.