En una Tierra futura, devastada tras prolongadas guerras contra invasores Jeb Nolan sigue el rastro de un asesino y se entera de que su nuevo hogar pronto será invadido.

Una plaga de mortales insectos ataca a dos ciudadanos de Defiance, y la Dra. Yewil descubre que las víctimas fueron marcadas como bjetivo.

El pasado de Nolan genera dudas sobre su capacidad de encargado de mantener la ley en Defiance, lo que pone en riesgo la campaña de Amanda.

Irisa es arrestada cuando llega a Defiance pero el alcalde Pottinger le ofrece a Nolan liberarla a cambio de que capture a los responsables de una explosión que casi lo mata.