Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης επιλέγεται να αναλάβει την ευθύνη του Διορθόδοξου Κέντρου που δημιουργείται στα Ιωάννινα, ενώ παράλληλα θα διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Δέσποινα ζει σε έναν παραδοσιακό οικισμό στο Ζαγόρι και σπουδάζει αγιογραφία στη Σχολή του ΕΟΜΕΧ στα Ιωάννινα, ενώ ονειρεύεται να συνεχίσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ένα ατυχές περιστατικό θα γίνει αφορμή να γνωρίσει η Δέσποινα τον πατέρα Ιωάννη. Η έντονη προσωπικότητά του θα την γοητεύσει από την πρώτη στιγμή.

Ο Ιωάννης, παρά την αντίδραση της Δέσποινας, αναλαμβάνει να τη βοηθήσει, ώστε να μην την αποβάλλουν από τη Σχολή. Η πράξη του αυτή συγκινεί ιδιαίτερα τη νεαρή κοπέλα, η οποία αρχίζει να συνειδητοποιεί την επίδραση που έχει πάνω της η παρουσία του. Παράλληλα, το οικογενειακό πρόβλημα του Ιωάννη εντείνεται. Ο Ρήγας, σε μια προσπάθεια να βγει από το αδιέξοδο και θέλοντας τη συμπαράσταση του αδελφού του, πηγαίνει στην Ήπειρο να τον συναντήσει. Το ταξίδι αυτό έχει δραματική κατάληξη.

Ένα οικολογικό πρόβλημα, που έχει παρουσιαστεί στα Ζαγοροχώρια, κάνει απαραίτητη την παρουσία του Ιωάννη στη Μητρόπολη των Ιωαννίνων. Στο μεταξύ, η Δέσποινα είναι πολύ προβληματισμένη από την ενέργεια του Κώστα. Ο προβληματισμός της θα γίνει πραγματικό βάσανο, μετά τη νέα της συνάντηση με τον Ιωάννη, καθώς τότε καταλαβαίνει την παράξενη έλξη που αισθάνεται για εκείνον. Η επικοινωνία της Δέσποινας με τον πατέρα Ιωάννη αρχίζει να δημιουργεί καταστάσεις απόλυτα απαγορευμένες.

Μια αναπάντεχη περιπέτεια στην περιοχή όπου υπάρχει το οικολογικό πρόβλημα θα φέρει πολύ κοντά τον Ιωάννη με τη Δέσποινα, ενώ παράλληλα θα φανερώσει ένα πολύ διαφορετικό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Στο μεταξύ, η Δέσποινα αισθάνεται παγιδευμένη στην παράξενη γοητεία του Ιωάννη και αναζητά έναν τρόπο να τον γνωρίσει καλύτερα. Απογοητεύεται όμως, καθώς εκείνος εξαφανίζεται. Ο Ιωάννης φεύγει για την Αθήνα, γιατί η κατάσταση του Ρήγα είναι κρίσιμη.

Στην Αθήνα, ο Ιωάννης, η οικογένειά του και η Μάγδα περνούν ώρες αγωνίας. Ο Ρήγας εγχειρίζεται εσπευσμένα και ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι μεγάλος. Στα Ιωάννινα, η Δέσποινα βρίσκετια στη δύνη του έρωτα για τον Ιωάννη, που αισθάνεται πια ότι την κυριεύει. Παράλληλα, υφίσταται την πίεση του Κώστα, που δεν μπορεί να καταλάβει την περίεργη στάση της. Στο μεταξύ, έχουν αρχίσει κάποια σχόλια για τις περίεργες συναντήσεις του Αρχιμανδρίητη με τη νεαρή κοπέλα.

Η κατάσταση της υγείας του Ρήγα βελτιώνεται και ο Ιωάννης επιστρέφει στην Ήπειρο. Η Δέσποινα προσπαθεί να βρει κάποια ισορροπία στη ζωή της, μετά τη συναισθηματική αναστάτωση που της δημιούργησε η παρουσία του Ιωάννη. Όμως, η νέα συνάντηση με τον πατέρα Ιωάννη, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, κάνουν την κοπέλα να εκδηλώσει για πρώτη φορά τα κρυφά της αισθήματα για αυτόν.

Η τολμηρή ενέργεια της Δέσποινας να αποκαλύψει τα συναισθήματά της, έστω και έμμεσα στον πατέρα Ιωάννη, αρχίζει να δημιουργεί ρωγμές και στους δύο. Η Δέσποινα μιλάει στη μητέρα της για τα αισθήματά της προς τον ιερωμένο. Ο Ιωάννης καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα.

Στο δικαστήριο, η Δέσποινα περιμένει με αγωνία την άφιξη του Ιωάννη. Είναι η απόδειξη που ζητά για τα αισθήματά του. Ο Ιωάννης φοβάται πως βαθιά μέσα του αρχίζει μια μεγάλη σύγκρουση και αναζητά ένα στήριγμα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Ρήγας περιμένει τη βοήθεια του πατέρα του για τον γάμο. Ο Τζώρτζης όμως, έχει εντελώς διαφορετικές προθέσεις και επισκέπτεται τη Μάγδα. Είναι η στιγμή που τα αισθήματα όλων ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Ο Ιωάννης είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο "άνοιγμα" στη Δέσποινα. Το αδιέξοδο όμως μεγαλώνει, εξαιτίας των ύποπτων ενεργειών της Νατάσας και το σκάνδαλο είναι έτοιμο να ξεσπάσει. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, Δέσποινα και Ιωάννης κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τους κόσμους τους. Στο μεταξύ, ο Ρήγας αναζητά απεγνωσμένα τη Μάγδα που έχει εξαφανιστεί.

Η Δέσποινα είναι απαρηγόρητη από τη στάση του Ιωάννη και προσπαθεί να δείξει την απαραίτητη δύναμη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την ακαταμάχητη έλξη που αισθάνεται για εκείνον. Στο μεταξύ, ο Ρήγας πηγαίνει στα Ιωάννινα για να ζητήσει βοήθεια από τον αδελφό του. Η παρουσία του όμως εκεί γίνεται αφορμή για να συναντηθούν, ακόμα μία φορά, ο Ιωάννης και η Δέσποινα. Η συνάντηση αυτή είναι μοιραία και για τους δύο, αφού μπαίνουν σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή.

Η Δέσποινα φτάνει στην Αθήνα, σε μία προσπάθεια να απαγκιστωθεί από τον μοιραίο της έρωτα για τον πατέρα Ιωάννη. Όμως και ο Ιωάννης έχει αρχίσει να χάνει τον έλεγχο και παλεύει καθημερινά να βρει την ισορροπία ανάμεσα στον προορισμό στον οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του και στο κρυφό, αμαρτωλό αίσθημά του. Ο έρωτας της Δέσποινας και του Ιωάννη, όμως, είναι πολύ δυνατός και η στιγμή που θα τους φέρει και πάλι στην κόψη του ξυραφιού, πλησιάζει.

Η παρουσία του πατέρα Ιωάννη στην Αθήνα θα εμποδίσει τις προσπάθειες της Δέσποινας να γλιτώσει από τον αδιέξοδο έρωτά της για αυτόν. Έτσι, η ιστορία τους μπαίνει σε μία νέα και ακόμη πιο δύσκολη φάση. Στο μεταξύ, στην Αθήνα καταφτάνει και ο Κώστας. Η ένταση που δημιουργείται μεταξύ του νεαρού και της Δέσποινας είναι πλέον μοιραία.

Ο Ιωάννης καλεί τη Δέσποινα σε δείπνο. Εκεί, η κοπέλα θα γνωρίσει την οικογένειά του και θα έρθει σε επαφή με τον καρυφαίο ζωγράφο Βανδή. Στο μεταξύ, τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα για τον Ιωάννη και τη Δέσποινα, αφού όσο κι αν προσπαθούν να κρατήσουν τα προσχήματα, δεν καταφέρνουν να κρύψουν τον έρωτά τους. Την ίδια ώρα, ο Ρήγας συναντάει τη Μάγδα. Η στιγμή είναι δύσκολη για το ζευγάρι. Την επόμενη μέρα, μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τη Δέσποινα.

Για πρώτη φορά, ο Ιωάννης εκφράσει ξεκάθαρα στη Δέσποινα τον έρωτά του για αυτήν. Εκείνη αισθάνεται ευτυχισμένη, όμως αυτό το συναίσθημα δεν θα κρατήσει πολύ. Στο μεταξύ, η Μάγδα είναι αποφασισμένη να κρατήσει το παιδί. Ο Ρήγας, που δεν έχει πάψει να την αγαπάει, πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του. Ο Ιωάννης, σε μία προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από τη βασανιστίκη έλξη της Δέσποινας, επιστρέφει στα Γιάννενα. Η Δέσποινα όμως, που αισθάνεται μετέωρη, αποφασίζει να πάει να τον βρει.

Η εσπευσμένη επιστροφή του Ιωάννη στην Ήπειρο έχει αναστατώσει τη Δέσποινα, που αποφασίζει να πάει κι αυτή στα Ιωάννινα, με σκοπό να μάθει την αιτία της ξαφνικής φυγής του. Την ίδια ώρα, ο Ρήγας παίρνει μια μεγάλη απόφαση, που βάζει σε νέα πορεία τη σχέση του με τη Μάγδα. Στο μεταξύ, στο χωριό οργανώνουν μια εκδήλωση για να τιμήσουν τον Ιωάννη και η Δέσποινα επιδιώκει να βρεθεί κοντά του. Οι δυο τους συμπεριφέρονται με περίεργο τρόπο και αναστατώνουν τους πάντες.

Η οικογένεια της Δέσποινας, θέλοντας να την απομακρύνει από τον Ιωάννη, τη στέλνει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο Ιωάννης καλείται σε απολογία από τον Μητροπολίτη και η πιθανότητα παραπομπής του σε Συνοδικό δικαστήριο είναι μεγάλη. Παρ'όλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει τον Ιωάννη μακριά από τη Δέσποινα. Χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες, οι δύο ερωτευμένοι θα βρεθούν μαζί σε ένα απομονωμένο σπίτι. Τώρα, η πιο κρίσιμη στιγμή στη σχέση τους, πλησιάζει.

Οι καταστάσεις για τον Ιωάννη και τη Δέσποινα είναι δύκολες. Ο Ιωάννης αισθάνεται ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του, κατανοεί ότι δεν είναι πια άξιος ιερέας και το εξομολογείται στον Μητροπολίτη. Η Δέσποινα, σε μια στιγμή απελπισίας, επικοινωνεί με τον Κώστα. Ο νεαρός είναι πρόθυμος να τα ξεχάσει όλα και να σταθεί δίπλα της. Στο μεταξύ, η ώρα της μεγάλης απόφασης φτάνει και για τον Ρήγα και τη Μάγδα. Οι δύο νέοι είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν μία απρόοπτη κατάσταση.

Ο Ιωάννης για μια ακόμη φορά αποφασίζει να μην ξαναδεί τη Δέσποινα. Τη συναντά όμως τυχαία με τον Κώστα κι ανακαλύπτει ένα εντελώς καινούριο συναίσθημα: τη ζήλεια στον έρωτα. Στο μεταξύ, η Ιουλία αποφασίζει να πάει στα Γιάννενα, γιατί καταλαβαίνει πως ο Ιωάννης αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο Ρήγας και η Μάγδα, με την κάλυψη του Ιωάννη, ετοιμάζονται να παντρευτούν. Η εμφάνιση της Δέσποινας την ώρα του γάμου θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Ο Ιωάννης εξομολογείται στον παπα-Μάνθο τα αισθήματά του για τη Δέσποινα. Η συζήτηση είναι φορτισμένη και ο Ιωάννης, πίνοντας τσίπουρο, χάνει τον έλεγχο. Η Ιουλία συναντάει τη Μάγδα και τη Δέσποινα. Η στάση της απέναντι στις δύο γυναίκες είναι εντελώς διαφορετική. Η παρουσία της στα Γιάννενα αναγκάζει τον Ρήγα να αλλάξει τα σχέδιά του. Για άλλη μια φορά, η Δέσποινα και ο Ιωάννης βρίσκονται στη δίνη του αδιέξοδου έρωτά τους.

Η Δέσποινα εξομολογείται στον Κώστα ότι μετάνιωσε για την επανασύνδεσή τους κι αυτός αντιδρά. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τη Δέσποινα να φύγει εσπευσμένα για την Αθήνα. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής, συναντά τον Ιωάννη. Εκείνος, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, της προτείνει να ταξιδέψουν μαζί. Στο μεταξύ, εκείνοι που επιδιώκουν να δημιουργήσουν σκάνδαλο σε βάρος του Ιωάννη, εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Μια νέα, μεγάλη περιπέτεια γεμάτη κινδύνους περιμένει τον Ιωάννη και τη Δέσποινα, που αποφασίζουν να επιστρέψουν μαζί στην Αθήνα. Ένα σχέδιο απαγωγής έχουν προετοιμάσει αυτοί που θέλουν την αποδυνάμωση του Ιωάννη. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δυο νέοι μοιάζουν σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, που τους οδηγεί στην πιο καθοριστική στιγμή της σχέσης τους. Η ιστορία τους μπαίνει πλέον σε εντελώς καινούριο δρόμο με απρόβλεπτες συνέπειες και για τους δύο.

Ο Ιωάννης αισθάνεται την ανάγκη να απομονωθεί κι αποφασίζει να πάει στην Πάτμο. Η κίνησή του αυτή είναι ένα μεγάλο χτύπημα για τη Δέσποινα, που αισθάνεται προδομένη και αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα. Όμως, η αρρώστια του Ματθαίου αναγκάζει τον Ιωάννη να επιστρέψει το συντομότερο στην Αθήνα. Στο μεταξύ, ο Ρήγας αποκαλύπτει στους γονείς του πως παντρεύτηκε τη Μάγδα. Τώρα πια ξέρει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις συνέπειες των πράξεών του.

Η Δέσποινα δεν μπορεί να αντέξει την εγκατάλειψη του Ιωάννη και παρασύρεται σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο. Ο Ιωάννης, μόλις μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα της, την αναζητά με αγωνία. Τώρα βρίσκεται ανάμεσα στο θείο χρέος του και το ανθρώπινο πάθος. Το δίλημμα για αυτόν είναι τεράστιο. Αρχίζει να καταλαβαίνει πως όχι μόνο είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της, αλλά και πως είναι υπεύθυνος για την άσχημη κατάσταση στην οποία εκείνη έχει βρεθεί.

Ο Ιωάννης για πρώτη φορά αισθάνεται ότι δεν είναι τόσο δυνατός όσο πίστευε. Παλεύει συνεχώς ανάμεσα στον όρκο του προς τον Θεό και την αδυναμία του να απομακρυνθεί από τη Δέσποινα. Όσα συμβαίνουν γύρω του κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την απόφασή του. Μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά, αποδέχεται αρχικά την αδυναμία του. Είναι η περίοδος που το μεγάλο πάθος του Ιωάννη και της Δέσποινας κρατιέται ζωντανό απέναντι σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις.

Ο Ιωάννης και η Δέσποινα προσπαθούν να χαρούν τον έρωτάς τους, ένας έρωτας που έρχεται όμως σε πλήρη αντίθεση με τον κόσμο της εκκλησίας. Το δίλημμα των δύο νέων συνεχίζει να είναι βασανιστικό. Στο μεταξύ, ο Ρήγας δέχεται έντονες πιέσεις από τους γονείς του και προσπαθεί μάταια να αντισταθεί. Κι ενώ ο Βανδής αρχίζει να πολιορκεί τη Δέσποινα, ο Ιωάννης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγάλη πρόκληση της ιερατικής του πορείας και την προοπτική να γίνει γρήγορα επίσκοπος.

Ο Ιωάννης συνεχίζει να παλεύει ανάμεσα στο ηθικό χρέος και το πάθος. Η Δέσποινα, στην προσπάθειά της να μη χαθεί ο έρωτάς τους, του δημιουργεί άθελά της έντονη πίεση. Ο Ιωάννης προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά του είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές πιέσεις και οι συγκρούσεις προς όλες τις κατευθύνσεις είναι αναπόφευκτες. Στο μεταξύ, η Μάγδα, που έχει αρχίσει πάλι να δουλεύει, παθαίνει ένα ατύχημα και οδηγείται στο νοσοκομείο. Ο κίνδυνος για την εγκυμοσύνη της είναι μεγάλος.

Ο Ιωάννης και η Δέσποινα, μέσα από μια παρεξήγηση, οδηγούνται ένα βήμα πριν τον χωρισμό. Ο Ιωάννης έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα και μέσα στην αδυναμία του να πάρει μια οριστική απόφαση για τη σχέση τους, βυθίζεται συνεχώς σε μελαγχολία. Το ίδιο όμως αισθάνεται και η Δέσποινα, η οποία καταλαβαίνει ότι ο έρωτάς τους είναι αδιέξοδος, αλλά δεν μπορεί να του αντισταθεί. Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων πλησιάζει.

Ο Τζώρτζης εκμεταλλεύεται το ενδιαφέρον του Ιωάννη για το εργοστάσιο και εμπλέκεται δυναμικά στον χώρο. Εντάσσει το εργοστάσιο στις επιχειρήσεις του, ενώ παράλληλα οδηγεί την Ιουλία σε κλινική. Στο μεταξύ, όσοι επιδιώκουν να δουλέψει το εργοστάσιο, επιτίθενται και χτυπούν άγρια τον Ηλία. Η ένταση στις δύο οικογένειες είναι μεγάλη. Όλα αυτά διαδραματίζονται την ώρα που ο Ιωάννης έχει πάρει απόφαση ότι είναι αδύνατον να συνεχίσει να υποκρίνεται και είναι σχεδόν έτοιμος να αποχωρήσει από τον κλήρο.

Ο Ιωάννης και η Δέσποινα ζουν δραματικές ώρες. Από τη μία η τραγωδία της Ιουλίας, από την άλλη οι συγκρούσεις δημιουργούν φορτισμένη ατμόσφαιρα. Το μόνο σίγουρο στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι ο έρωτάς τους, που όσο οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, τόσο περισσότερο δυναμώνει. Στο μεταξύ, ο Ιωάννης υποβάλλει την παραίτησή του στον Μητροπολίτη. Η αντίδραση που συναντάει είναι εντελώς απρόσμενη.

Η στιγμή των μεγάλων και οριστικών αποφάσεων φτάνει. Παλινδρομήσεις και αμφιταλαντεύσεις σταματούν και όλα παίρνουν πια τον οριστικό δρόμο τους. Μια σειρά αναπάντεχες εξελίξεις και ένα τραγικό γεγονός θα επιδράσουν καταλυτικά στην τελική έκβαση του δράματος.