Ponch bekommt einen neuen Partner, den er ausbilden soll: Officer Bobby Nelson. Der ist ein Heißsporn, der schnell über die Stränge schlägt. Ihr erster Fall führt sie zu einer Massenkarambolage, bei der ein Baby zurückgelassen wurde. Ein gestohlenes Auto führt Ponch und Nelson zu den Besitzern, einem kinderlosen Ehepaar, das behauptet, von dem Baby nichts zu wissen. Die beiden Polizisten bringen das Baby in ein Krankenhaus, von wo es kurze Zeit später entführt wird.

In der CHiPs-Zentrale ist die Hölle los: Die jährliche Inspektion durch den Captain steht an. Da erfährt Ponch, daß Lori, eine Freundin, die als Stewardeß arbeitet, für einige Stunden in der Stadt sein wird. Er bemüht sich, den Rest des Tages frei zu bekommen. Als er endlich zu Hause ankommt und sich auf das langersehnte Rendezvous mit Lori freut, erlebt er eine böse Überraschung.

Skip fährt mit seinem Transporter gestohlenes Vieh für die Gauner Duane und Larry. Dabei begleitet ihn sein dressierter Orang Utan Poppy. Nach einem Streit drängt Duane Skip von der Straße ab, und es kommt zu einer Massenkarambolage. Skip will Ponch nun helfen, die Viehdiebe zu fassen. Da er nach dem Unfall aber ans Krankenbett gefesselt ist, bleibt Ponch nur Poppy als Helfer. Der Orang Utan hat nicht nur die Viehdiebe gesehen, er würde sie auch wiedererkennen.