M. Reese veut mettre la main sur celui ou celle qui s'en est pris à sa voiture, et à son amour-propre. Transformé en inspecteur, il mène l'enquête avec son adjoint, Clarence.

Pendant la récréation, les élèves profitent de l'aire de jeux. Quand Camden se blesse une fois de plus, son père exige sa suppression. Où vont les aires de jeux lorsqu'elles disparaissent ?

Sumo s'occupe d'un oisillon qu'il appelle Sauce Piquante. Tout se passe bien entre eux, mais l'oiseau grandit et leur cohabitation devient difficile.

Mademoiselle Baker trouve que Clarence fait des dessins plein de grâce et de fantaisie. Elle lui propose de faire une bande dessinée pour le journal de l'école. Il connaît alors un succès immense, jusqu'à ce qu'il soit confronté à la censure.

Chad est terrorisé à l'idée de prendre l'avion. Clarence va tenter de l'aider à surmonter sa peur.

En s'amusant avec un chariot, Clarence a endommagé le jeu d'arcade du lavomatique auquel jouait Jeff. Pour se faire pardonner par son ami, il décide de recréer un jeu en grandeur nature chez lui : les aventures spatiales intergalactiques de Jeff.

C'est la fête médiévale à Aberdale. Clarence et ses deux amis Jeff et Sumo plongent dans le Moyen-Âge où ils vont devoir défier un sorcier maléfique pour sauver le Chevalier Blanc.

Un matin, Clarence trouve une montre dans son paquet de céréales. Par un concours de circonstances, il est convaincu qu'elle lui permet de contrôler le temps à sa guise. Il décide alors d'en profiter pour réaliser toutes ses envies.

Clarence, Jeff et Sumo peignent une fresque sur un mur de la cour de récréation. Mademoiselle Baker les punit : ils vont devoir passer toute la journée du samedi à l'école pour repeindre le mur et nettoyer les salles de classe.

Un soir, Clarence croit voir une soucoupe volante atterrir près de chez lui. Sans nouvelles de lui, Sumo et Jeff partent à sa recherche.

Lors d'une sortie scolaire, Clarence se trompe de bus et se retrouve dans une autre école. Il y rencontre Jimmy, un nouvel élève, qui a du mal à s'intégrer.

Il fait très chaud et Clarence a envie d'une glace. Personne n'accepte de l'emmener en acheter une à part Larry, un vieil homme du voisinage un peu loufoque.

Alors qu'il veut récupérer un ballon de football, Clarence entre dans une grande entreprise où tout le monde le prend pour le fils du patron et lui obéit au doigt et à l'œil.

C'est la canicule et Sumo et Clarence décident de se rafraîchir en s'asseyant dans le congélateur. À force de jouer avec, ils le font tomber en panne. Le père de Sumo charge alors les deux garçons d'aller chercher la pièce nécessaire pour le réparer.

Lors du cours de littérature, Percy est persuadé que l'extrait du livre lu est une histoire vraie. Alors qu'il est raillé par les autres élèves, Clarence l'invite chez lui après l'école. Ce dernier a recréé un monde avec des animaux dans son garage.

Clarence et certains de ses camarades sont trop dissipés en classe. Pour les punir, leur institutrice leur demande de classer de vieux livres. Dans l'un d'eux, Clarence trouve une lettre laissée il y a des années par un certain Coogan.

Jeff, Sumo et Clarence font la queue pour assister à l'avant-première d'un film qui doit être précédé par la bande-annonce d'un autre film, Robot-Grenouille. Hélas, le cinéma est complet et les trois amis ne peuvent assister à la projection.

Alors qu'il fait les magasins avec sa mère, Clarence croise Breehn. Pendant que leurs mères discutent, les garçons s'éclipsent pour aller voir la grande animation du centre commercial : un jeu-concours organisé par une marque de produits de beauté.

En allant faire du skate, Chelsea et Rita croisent Clarence et Sumo. Après s'être vantées de leurs performances, elles mettent les garçons au défi de les battre. Sumo accepte le défi, seulement ni lui, ni Clarence ne savent faire de skate.

En faisant des blagues téléphoniques, Clarence tombe sur Bella, une fille avec qui il sympathise. Dans les jours qui suivent, ils se rappellent et au fil des conversations, une amitié se crée. Entretenir une relation à distance n'est pas facile.

Mlle Baker prend soin de deux larves de cigales pour son cours, mais elle s'implique tellement dans son travail que Madame Shoop l'oblige à prendre du repos. Une jeune remplaçante vient donc assurer les cours mais se retrouve très vite dépassée.

Clarence et ses amis sont en classe et chahutent tranquillement, sans se soucier du devoir prévu pour aujourd'hui, sauf Jeff qui semble bien plus inquiet à ce sujet. La journée continue, ne faisant qu'empirer, jusqu'à devenir totalement folle.

Tout le monde sollicite l'aide de Clarence qui n'en peut plus. Il décide de faire une pause et de s'accorder un peu de temps rien que pour lui.

Clarence découvre un secret très important de Jeff. Saura-t-il se taire et le garder pour lui ?

C'est bientôt la troisième exposition annuelle de fusées de l'école. Mademoiselle Baker annonce aux élèves qu'ils devront construire leur propre fusée. Elle met en garde Sumo et Belson. S'ils ne s'appliquent pas, ils devront aller en cours d'été.

Comme tous les ans, l'école d'Aberdale organise une activité dans le cadre du mois de la sensibilisation environnementale. Cette année les élèves doivent prendre soin d'une jeune pousse et s'en occuper jusqu'à la mise en terre.

Une comédie musicale va se jouer dans l'école. Clarence et Jeff découvrent que Sumo joue dedans. La pièce ne va pas se dérouler comme prévu.

C'est jour de visite au musée pour Clarence et ses camarades de classe. Alors que Jeff et Breehn sont fascinés par l'ordre qui règne dans les musées, Clarence et Sumo en profitent pour toucher ce qu'ils ne devraient pas.

C'est l'anniversaire de Clarence. Il a invité tous ses amis. Jeff et Sumo sont persuadés que personne ne va venir et lorsque tout le monde vient finalement, ils se sentent délaissés par leur ami.

Clarence, Sumo et Jeff découvrent l'arbre de l'amitié qui lie Chad et ses vieux copains. Cet arbre va bientôt être abattu, mais avant, Clarence veut le gravir jusqu'au sommet pour graver à jamais son nom et celui de ses amis.

Clarence et ses amis jouent à un jeu grandeur nature avec des bombes à eau. Chaque équipe a un emblème et doit le protéger. Le chef de l’équipe qui aura réussi à voler tous les emblèmes sera le roi. C’est Belson qui est roi chaque année et il contrôle arbitrairement la zone neutre où se trouve le jus de fruit. Les Nuggets de poulet, l’équipe de Clarence, tentent de voler le plus d’emblèmes possible. Mais une nouvelle équipe et un nouveau souverain apparaissent bientôt et sèment le trouble.

Jeff rend visite à sa Grand-Mère à la maison de retraite. Clarence l’accompagne et se fait une nouvelle amie, Cloris, qui n’aime pas trop la grand-mère de Jeff.

Le père de Sumo emmène Clarence, ses copains et Chad à la pêche. Ils font deux équipes : Mel et Clarence d'un côté et Sumo, Jeff et Chad de l'autre. C'est l'occasion pour Sumo et son père de faire un pari sur qui rapportera le plus de poisson.

Clarence découvre que Belson a dessiné une bande dessinée dans un magazine scientifique. La bande dessinée lui plaît beaucoup. Il pousse donc Belson à faire une suite.

Suite à une invasion d'insectes dans la maison, la famille doit passer la nuit au motel pendant que l'équipe de désinfection nettoie l'endroit. C'est l'occasion pour Chad et Clarence de se rendre compte de tout le travail que fait Mary au quotidien.

Le vœu le plus cher de Clarence est qu'il neige à Aberdale pour Noël, bien que les températures y soient élevées en cette saison. Le cousin sans gêne de Belson, Gary-Boulet, s'approprie tous ses jeux et cela énerve beaucoup Belson.

Lors de l'assemblée annuelle de la pizza, tous les élèves de l'école d'Aberdale sont réunis et attendent le grand lâcher de pizzas de Papa Marianio. Chacun se remémore les souvenirs qu'il a avec le héros d'Aberdale, sauf Jeff.