ミサイル攻撃を受けてポリスに退却したオクタヴィアは、自分に憧れのまなざしを向けるマディに興味を抱く。クラークは、ベッカのラボで自分の骨髄を移植してマディの血を人為的に闇の血にしたとウソをつく。一方、オクタヴィアが負けたといううわさが砂漠で広がり、さらに食糧不足の不安が重なって、１つの民の結束が揺らぎ始める。

クラークは、仲間のためにサンクタムの指導者であるプライムを味方にしようと取り入る。彼らの支援なしでは生きることができないからだ。そんな中、ローズという娘が“ガブリエルの子”と呼ばれる敵に連れ去られてしまう。ベラミーやオクタヴィアたちは、移送船にも敵の魔の手が迫っていることを知り、船に残されたマディらを助けに向かう。

闇の総師の毒牙にかかり、すっかり人が変わってしまったマディ。そんな中、プライムに捕らわれてしまった仲間たちは、今にも処刑されようとしていた。意識の中でガブリエルとの記憶を思い起こしたジョセフィンは、目を覚まして彼との再会を果たす。ガブリエルはクラークをよみがえらせるため処置を施そうとするが、自分を復活させてほしいというジョセフィンの願いに心が揺れる。

オクタヴィアとディヨザは、惑星バルドに連れて行かれる。ディヨザと引き離されたオクタヴィアは、隙を狙って逃走し、ちょうど使徒が降りてきたエレベーターに乗り込み、全力で脱出しようとするが、姿を消していた使徒に殴られて気を失ってしまう。一方、サンクタムではエモリが酒場に立てこもる信者を説得しようとするが、放射能が体内に残っており動けない。そこでマーフィーがダニエルになりすまし、信者を説得しに行く。